Peak_Out_우려_VS_금리_정상화_사이클_2022년에도_은행이_대안주_I_Banks_20211112_Hana.pdf
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Peak Out 우려 VS 금리 정상화 사이클. 2022년에도 은행이 대안주 I_Banks_20211112_Hana_749652
Forwarded from Facta non verba.
주제는 다르지만 저번에 모 자산운용사 팀장님, 모 블록체인 기업을 하시는 대표님과 각각 이야기를 하면서 공통적으로 들었던 말이 생각난다.
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부동산 투자가 조각화, 토큰화가 메인스트림이 된다고 해도, 결국 본질인 '좋은 물건'과 '좋은 구조'는 변하지 않는다고 말이다.
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온라인에서, 누구나, 편하게, 줄어든 리스크를 지고 투자를 할 수 있다는 강점은, 온라인 투자 플랫폼이 기존 자산운용사와 비등한 수준의 딜 소싱과 구조화 능력을 갖추고, 여기에 기술을 입혔을 때 상상할 수 있는 것이다.
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기술이 얼마나 큰 파급력을 가져오느냐는 결국 본질에 얼마나 닿아있냐와 연결된다. 심지가 단단하다면 기존의 모든 흐름을 단번에 뒤집을 수 있을 만큼 강력해진다. 그렇지 않다면 그 때만 반짝할 뿐이고.
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부동산 투자가 조각화, 토큰화가 메인스트림이 된다고 해도, 결국 본질인 '좋은 물건'과 '좋은 구조'는 변하지 않는다고 말이다.
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온라인에서, 누구나, 편하게, 줄어든 리스크를 지고 투자를 할 수 있다는 강점은, 온라인 투자 플랫폼이 기존 자산운용사와 비등한 수준의 딜 소싱과 구조화 능력을 갖추고, 여기에 기술을 입혔을 때 상상할 수 있는 것이다.
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기술이 얼마나 큰 파급력을 가져오느냐는 결국 본질에 얼마나 닿아있냐와 연결된다. 심지가 단단하다면 기존의 모든 흐름을 단번에 뒤집을 수 있을 만큼 강력해진다. 그렇지 않다면 그 때만 반짝할 뿐이고.
Forwarded from 세종기업데이터
크래프톤이 상장하고 첫 실적발표회를 진행했습니다. 게임섹터 시가총액 1위 기업이지만, 가장 마지막에 실적발표회를 진행했고 메타버스와 NFT에 대한 시장의 기대감도 상당히 컸습니다. 사실 크래프톤 입장에서도 부담이 컸을 것으로 추정되는데, 매우 담담하게 또 정확하게 핵심을 지적함과 동시에 자신감도 내비쳤습니다.
사실 ’21년 게임섹터 전반적으로 다소 부정적인 견해를 가지고 있었습니다. 경쟁이 점점 치열해지면서 마케팅비 지출이 늘어날 수 밖에 없고, 여기에 개발인력 확보가 어려워지면서 인건비 증가가 불가피했기 때문입니다. 따라서 매출이 큰 폭으로 의미있게 증가하기 전에는 수익성 개선이 제한될 것으로 판단했습니다. 실제로 일부 게임 기업들을 제외하고 다수의 게임회사들이 이번 3분기에도 시장 예상치를 하회한 영업이익을 발표했습니다.
하지만 위메이드를 필두로 NFT와 메타버스가 게임 섹터에서 화두가 되었고 실제 성과로까지 이어지면서 %가 아닌 배 단위의 주가 수익률이 나오고 있습니다. 여러곳에서 이미 많은 정보를 접하셨기에 NFT와 메타버스에 대한 자세한 설명은 드리지 않겠습니다. 하지만 크래프톤에서도 이야기를 했듯이, 게임 자체의 흥행이 없다면 NFT와 메타버스는 사실 크게 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 해당 내용은 하단 첫번째 Q&A에 있으니 참고를 부탁드리겠습니다.
엔씨소프트에서도 강조를 했듯이 NFT가 게임에 잘 접목되기 위해서는 게임 내부의 경제 시스템에 대한 관리와 이해, 경험과 지식, 그리고 기술 등이 중요합니다. 따라서 시장에서 주가 급등의 매직으로 작용하고 있는 NFT, 메타버스와 관련하여 게임의 흥행과 꼭 연결지어 선별적인 접근이 필요하다고 판단됩니다.
https://sejongdata.co.kr/archives/48982
사실 ’21년 게임섹터 전반적으로 다소 부정적인 견해를 가지고 있었습니다. 경쟁이 점점 치열해지면서 마케팅비 지출이 늘어날 수 밖에 없고, 여기에 개발인력 확보가 어려워지면서 인건비 증가가 불가피했기 때문입니다. 따라서 매출이 큰 폭으로 의미있게 증가하기 전에는 수익성 개선이 제한될 것으로 판단했습니다. 실제로 일부 게임 기업들을 제외하고 다수의 게임회사들이 이번 3분기에도 시장 예상치를 하회한 영업이익을 발표했습니다.
하지만 위메이드를 필두로 NFT와 메타버스가 게임 섹터에서 화두가 되었고 실제 성과로까지 이어지면서 %가 아닌 배 단위의 주가 수익률이 나오고 있습니다. 여러곳에서 이미 많은 정보를 접하셨기에 NFT와 메타버스에 대한 자세한 설명은 드리지 않겠습니다. 하지만 크래프톤에서도 이야기를 했듯이, 게임 자체의 흥행이 없다면 NFT와 메타버스는 사실 크게 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 해당 내용은 하단 첫번째 Q&A에 있으니 참고를 부탁드리겠습니다.
엔씨소프트에서도 강조를 했듯이 NFT가 게임에 잘 접목되기 위해서는 게임 내부의 경제 시스템에 대한 관리와 이해, 경험과 지식, 그리고 기술 등이 중요합니다. 따라서 시장에서 주가 급등의 매직으로 작용하고 있는 NFT, 메타버스와 관련하여 게임의 흥행과 꼭 연결지어 선별적인 접근이 필요하다고 판단됩니다.
https://sejongdata.co.kr/archives/48982
Sejong Data
크래프톤(259960) 3Q21 2021년 3분기 역대 최대 매출 5,219억 기록 - Sejong Data
＃ Summary - 영업이익 1,953억원, 당기순이익 1,783억원, 3분기 누적 매출 1조 4,423억원 - PC, 모바일, 콘솔 부문 모두 성장, 인도 시장 출시 성공 - 신작 배틀그라운드: 뉴스테이트와 해외 개발사 인수로 ...
Forwarded from 천프로의 콘텐츠 모음방
책을 수천권을 읽으면서 깨달은 것은
첫번째 우리의 지식과 정보가 엄청난 중복이라는 것이다. 거의 95% 이상은 낮은 수준의 중복된 지식과 정보라는 것이다.
예를 들어서 어떤 전문지식의 책을 3-4권을 숙독해서 읽으면 그다음의 책은 70% 이상이 중복이고 10권 이상 읽으면 다음부터은 독창적인 내용은 거의 3-4 %에 불과한다는 것이다.
그런데 왜 계속 모르는 이유는 계속 잊기 때문이다. 대략은 알지만, 정확하게 연결되 있지 않다. 며칠전에 읽은 책에서도 대략의 느낌을 알지만, 정확한 글귀을 찾을 수 없다. 그래서 메모와 생각의 정리가 필요하다.
두번째는 변화하는 세상에 대부분의 지식과 정보는 업데이트가 되지 않고 우리의 뇌의 기억은 불완전하기 때문에 다양한 인지편향 때문에 왜곡이 된다. 우리의 뇌는 기억하기 보다는 생각하는 것으로 진화되었다. 특히 단기기억은 7개 정도 밖에 정확하게 기억하지 못한다.
예를 들어서 최근에 인류학이나 디지털 기술이 급속하게 발전하고 있어서 불과 10년전에 나온 책들은 일부는 전혀 잘못된 정보이고 현재 40-50대가 중고등학교 또는 대학교 시절 배운 지식이나 경험이 잘못되었거나 무용하다는 것이다. 이것을 찾아서 지우거나 교정하거나, 업그레이드가 필요하다.
세번째는 많은 정보도 중요하지만 정보의 연결이 더 중요하다. 새로운 생각이나 창조적인 생각은 생각의 단편의 무한한 연결에서 시작된다. 혁신적인 아이디어나 창조성은 갑자기 무에서 생기는 것이 아니라 기존의 경험과 지식과 정보의 연결에서 시작된다. 이연결은 기존이 경험에서 오는 편견과 편향 때문에 방해를 받기도 한다. 오히려 이런 편향이 적은 어린애나 청년들이 더 신선한 생각을 할 수 있는 이유이다.
네번째는 인간의 뇌는 우리가 생각하는 것처럼 의외로 경험에서 배울 수 없다고 한다. 그래서 역사가 반복되고 인간은 잘 변하지 않는 이유도 그 때문이다. 그래서 독서를 한다고 해서 우리의 기대보다 더 변화하지 않는다는 것이다. 그러나 2가지를 하면 우리의 경험에서 배울 수 있다고 한다. 경험을 한 직후 가능한 빠르게 피드백을 받아서 복기를 할 것 그리고 자주 반복적으로 복습 할 것 이다. 이것은 외국어 공부나 악기나 운동을 배우는 것, 그림을 배우는 것에서 보면 잘 이해할 수 있다.
결론적으로 중복된 지식을 없애자, 기록을 하면 중복을 피할 수 있다. 오래된 지식을 재정비하자. 생각을 연결해서 창조적이 되자, 빠르게 피드백을 받고 반복에서 자주 생각해 본다... 지식과 경험의 최고 경쟁력은 명확할것, 중복을 피할것, 연결할 것, 지속적으로 업데이트할 것.... 연결에도 여러가지 연결유형이 있다, 계층화, 네트워트화, 목록화, 메쉬화, 마인드맵처럼 방사형...... 연결의 행태이도 2가지가 있다. 기계적, 논리적인 정적 연결과 자유롭고, 창조적인 유동적 연결이 있다. 전자는 체계화이고 후자 창조성이다.
첫번째 우리의 지식과 정보가 엄청난 중복이라는 것이다. 거의 95% 이상은 낮은 수준의 중복된 지식과 정보라는 것이다.
예를 들어서 어떤 전문지식의 책을 3-4권을 숙독해서 읽으면 그다음의 책은 70% 이상이 중복이고 10권 이상 읽으면 다음부터은 독창적인 내용은 거의 3-4 %에 불과한다는 것이다.
그런데 왜 계속 모르는 이유는 계속 잊기 때문이다. 대략은 알지만, 정확하게 연결되 있지 않다. 며칠전에 읽은 책에서도 대략의 느낌을 알지만, 정확한 글귀을 찾을 수 없다. 그래서 메모와 생각의 정리가 필요하다.
두번째는 변화하는 세상에 대부분의 지식과 정보는 업데이트가 되지 않고 우리의 뇌의 기억은 불완전하기 때문에 다양한 인지편향 때문에 왜곡이 된다. 우리의 뇌는 기억하기 보다는 생각하는 것으로 진화되었다. 특히 단기기억은 7개 정도 밖에 정확하게 기억하지 못한다.
예를 들어서 최근에 인류학이나 디지털 기술이 급속하게 발전하고 있어서 불과 10년전에 나온 책들은 일부는 전혀 잘못된 정보이고 현재 40-50대가 중고등학교 또는 대학교 시절 배운 지식이나 경험이 잘못되었거나 무용하다는 것이다. 이것을 찾아서 지우거나 교정하거나, 업그레이드가 필요하다.
세번째는 많은 정보도 중요하지만 정보의 연결이 더 중요하다. 새로운 생각이나 창조적인 생각은 생각의 단편의 무한한 연결에서 시작된다. 혁신적인 아이디어나 창조성은 갑자기 무에서 생기는 것이 아니라 기존의 경험과 지식과 정보의 연결에서 시작된다. 이연결은 기존이 경험에서 오는 편견과 편향 때문에 방해를 받기도 한다. 오히려 이런 편향이 적은 어린애나 청년들이 더 신선한 생각을 할 수 있는 이유이다.
네번째는 인간의 뇌는 우리가 생각하는 것처럼 의외로 경험에서 배울 수 없다고 한다. 그래서 역사가 반복되고 인간은 잘 변하지 않는 이유도 그 때문이다. 그래서 독서를 한다고 해서 우리의 기대보다 더 변화하지 않는다는 것이다. 그러나 2가지를 하면 우리의 경험에서 배울 수 있다고 한다. 경험을 한 직후 가능한 빠르게 피드백을 받아서 복기를 할 것 그리고 자주 반복적으로 복습 할 것 이다. 이것은 외국어 공부나 악기나 운동을 배우는 것, 그림을 배우는 것에서 보면 잘 이해할 수 있다.
결론적으로 중복된 지식을 없애자, 기록을 하면 중복을 피할 수 있다. 오래된 지식을 재정비하자. 생각을 연결해서 창조적이 되자, 빠르게 피드백을 받고 반복에서 자주 생각해 본다... 지식과 경험의 최고 경쟁력은 명확할것, 중복을 피할것, 연결할 것, 지속적으로 업데이트할 것.... 연결에도 여러가지 연결유형이 있다, 계층화, 네트워트화, 목록화, 메쉬화, 마인드맵처럼 방사형...... 연결의 행태이도 2가지가 있다. 기계적, 논리적인 정적 연결과 자유롭고, 창조적인 유동적 연결이 있다. 전자는 체계화이고 후자 창조성이다.
2022년_리서치_전망_포럼_2022년_세가지_화두_①위드코로나_②인플레_③K_Food_I_FoodProducts.pdf
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[2022년 리서치 전망 포럼] 2022년 세가지 화두 ①위드코로나 ②인플레 ③K-Food I_FoodProducts_20211115_Hana_749665
2022년_리서치_전망_포럼_2022년_신성장_동력은_스토리_비즈니스_I_InteractiveMedi_20211115.pdf
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[2022년 리서치 전망 포럼] 2022년 신성장 동력은 스토리 비즈니스 I_InteractiveMedi_20211115_Hana_749680
2022년_리서치_전망_포럼_Next_Level_I_ElectronicEquip_20211115_Hana_749660.pdf
849.8 KB
[2022년 리서치 전망 포럼] Next Level I_ElectronicEquip_20211115_Hana_749660
2022년_리서치_전망_포럼_규제가_만드는_변화_빨라질_인프라_투자_I_Multi_Utilities_20211115.pdf
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[2022년 리서치 전망 포럼] 규제가 만드는 변화. 빨라질 인프라 투자 I_Multi-Utilities_20211115_Hana_749661
2022년_리서치_전망_포럼_소소한_수요의_나비효과_I_Handsets_20211115_Hana_749709.pdf
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[2022년 리서치 전망 포럼] 소소한 수요의 나비효과 I_Handsets_20211115_Hana_749709
메모리_반도체_업종의_투자_심리_개선_I_Semiconductors＆_20211115_Hana_749701.pdf
2.5 MB
메모리 반도체 업종의 투자 심리 개선 I_Semiconductors＆_20211115_Hana_749701