В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот.

В это смутное время из затвора выходит Янь Уши, прославленный мастер неправедного пути, глава школы Чистой Луны, и он готов потрясти своими деяниями Небо и Землю. Волею случая он находит низвергнутого Шэнь Цяо, нового настоятеля горы Сюаньду и праведника, каких поискать. Проявив милость к раненому, Янь Уши задумывает использовать Шэнь Цяо в своих политических играх или хотя бы вырастить из него достойного соперника, дабы еще больше укрепить свое могущество. Сам Шэнь Цяо утратил не только память, но и всяческую опору в жизни — он слеп, предан соратниками и больше не может положиться на свои силы просветленного. И отвергнуть помощь Янь Уши тоже не может…

Война полностью уничтожила прекрасную, некогда цветущую Цзяннань. Ряды могущественного Чёрного железного лагеря редеют. Измученные беженцы и простой народ понимают: Великой Лян нужен новый правитель. В стенах дворца зарождаются коварные заговоры. На границе восемнадцать варварских племён плетут интриги против своего же вождя... Флот империи впервые выходит в океан — чтобы столкнуться с противниками с восточных островов. Но даже в столь тяжёлые и голодные времена в Великой Лян есть кому преодолеть тысячелетний застой и развеять нависший над страной густой туман.

Одно предсказание пробудило в Сумо старые воспоминания. Сколько бы он ни бежал от прошлого, судьба вновь заставила взглянуть ему в глаза боли. Простое путешествие оборачивается судьбоносной встречей и раскрывает раны, оставленные войной за Кунсан.
Финал вековой истории близок. Способно ли настоящее изменить прошлое? И какой путь выберет Сумо?

С боем прорвавшись через охрану, Аса и Глада спасают Дэндзи из Токийского центра содержания демонов. Вот только на этом злоключения Человека-Бензопилы не заканчиваются: юноша выясняет, что за время его отсутствия бесследно исчезла Наюта! Дэндзи намерен отправиться на поиски своей подопечной, но прежде решает восстановить силы самым банальным способом — как следует подкрепиться. Кто знал, что обычный обед в ресторане суши станет началом нового кошмара...

Ё не может смириться с выходом из Битвы и решает доказать свое право на участие силой. Но вскоре выясняется, что организация X-LAWS распадается буквально на глазах. Пока подчиненные Жанны теряют все, команда THE Ren обретает новую силу...