Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.

Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!

На глазах Маомао дворец императорских жен избавляется от наложницы Адо и ее главной служанки и вместе с тем проводит чистку среди прислужниц. Маомао тоже пытаются рассчитать, но Дзинси не позволяет ей удалиться. Он выкупает ее у Малахитового чертога и нанимает на службу во Внешнем императорском дворце. Вскоре в «цветник» императорских жен прибывает новая наложница, которой назначен высший ранг. Так почему госпожа Гёкуё и госпожа Лихуа снова требуют Маомао к себе? Чем еще она может услужить?

Дзинси хотят погубить, и Маомао вовремя предотвращает покушение. Череда странных событий приводит ее к таинственной дворцовой деве, однако Маомао не везет, и единственный ключ к тайне ловко выскальзывает из рук. В то же время хитроумную травницу просят вернуться во дворец императорских жен. Наложница Гёкуё, быть может, беременна, и от нее ждут долгожданного наследника. Сумятицу вносит и Лихаку, который вздумал выкупить Пайрин из Малахитового чертога. И Дзинси начинает подозревать, что между ним и Маомао что-то есть…