[Alphabet 2Q22 실적 발표/인터넷,통신/다올증권 김진우]

- 매출액 $69.69bn (YoY +13%)로 컨센서스 $70bn에 부합. EPS도 $1.21(YoY -11%)으로 컨센서스 $1.32를 하회. 1) 광고부문 매출액 $56.29bn (YoY +12%) 기록하며 컨센서스 $55.91bn를 상회. 2) 기타 매출액 $6.55bn (YoY -1%) 기록하며 컨센서스 $7.11bn를 하회 3) 클라우드 매출액 $6.28bn (YoY 35.6%) 컨센서스 $6.32bn에 부합

- Youtube 광고 매출액 $7.34bn (YoY +5%), Network 광고 매출액 $8.26bn (YoY +9%) 기록. 성장률 둔화 배경으로 전년동기 높은 기저효과와 2분기 광고주들의 예산 축소 언급. 검색광고는 매출액 40.69 bn (YoY +14%) 기록

- 기타부문 매출액은 역성장을 기록. 구글플레이 수수료 정책 변경 영향과 구글플레이 소비자들의 사용금액 감소를 원인으로 꼽았음. 코로나19 초반과 비교했을때 사용자들의 앱마켓 인게이지먼트 수준이 하락

- 클라우드 부문은 아직도 초기 시장 단계. 기업들의 디지털 전환 확대로 인프라와 플랫폼 서비스 매출 증가세 호조

- 2022년 하반기 매출액 증가율 관련해서는 전년동기의 높은 기저효과 영향, 일부 광고주들의 광고예산 축소, 구글플레이 사용금액 감소 등이 불리하게 작용할수있다고 언급. 3분기에 강달러에 따른 매출액 감소 효과가 2분기 보다 더 클 수 있음

- 2분기 1만명 신규 채용. 그러나, 글로벌 경기 불확실성 확대로 신규 채용 속도 늦출 계획. Mandiant 인수효과로 총원은 증가. 2023년 인력 증가 속도 하락이 본격화될 전망. 핵심 인력에 대한 채용은 지속

- Snap과 Twitter 실적 이후 디지털 광고 수요에 대한 우려 존재. 그러나, Alphabet 광고 부문 매출이 시장 추정치를 상회하며 디지털 광고 시장 내 기업별 실적 차별화 시현. 시간외거래에서 주가 4.87% 상승중

♣ Alphabet 실적자료 ☞ https://bit.ly/3OEk6fz

-2분기 매출액 전년대비 감소. 매출액, EPS 시장 컨센서스 하회
- 3분기 매출액 가이던스 레인지 260~285억달러 제시 vs. 컨센서스 305억달러 하회. 2분기에 이어 3분기도 매출액 YoY 역성장을 의미

https://www.cnbc.com/amp/2022/07/27/facebook-parent-meta-earnings-q2-2022.html m

[위메이드(112040)/BUY(유지)/7만원(유지) - 다올투자증권 게임 김하정]

★ 11월 G-STAR 구체적 신작 정보 공개 필요

▶️ 2Q22P 매출액 1,090억원(-16.8% QoQ, +58.2% YoY) 영업적자 333억원 (QoQ 및 YoY 적자전환) 기록
- 일회성 성과급 70억원 감안해도 기존작 및 신작 매출 부진으로 인해 당사 영업적자 전망치(125억원) 하회
- 11월 ‘G-STAR’ 게임쇼서 공개 예정된 신작의 예상 성과 새로이 2023E 실적에 반영. 해당 행사에서 구체적 정보 공개될 경우 실적 가시성 높아질 전망

▶️ 6월 신작(미르M) 출시 불구 2H22 영업적자 전망되는 원인은 현재로서는 본업인 게임 사업과 인력 채용(R&D) 방향성인 블록체인 사업과의 괴리 때문
- 그러나 블록체인 사업 턴어라운드 시점 구체적 제시가 어려우므로 이를 투자포인트로 접근한다면 기약 없는 기다림이 계속될 가능성 존재
- 블록체인 사업 안정화 이전까지 분기 80명 가량의 개발자 지속 채용 예정

▶️ 2Q22 QoQ +110억원 증가한 마케팅비에는 신작 마케팅비 약 80억원과 GDC 참가 비용 30억원이 포함됨. 4Q22E에도 G-STAR 메인 스폰서 참가로 인해 30억원 규모의 마케팅비 추가 발생 전망

♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3bf9mXu

넷마블 세븐나이츠 레볼루션 11시 오픈

쿠킹덤 업데이트는 19시

- PC 배틀그라운드와 뉴스테이트, 어쌔신크리드와 협업
- (참고) PUBG 모바일은 다른 콜라보를 기대하고 있습니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002263830?sid=105

뉴진스, 데뷔앨범 선주문 사흘만에 44만장 돌파

https://entertain.naver.com/read?oid=009&aid=0004997497

세븐나이츠 레볼루션 28일 15시 50분 iOS 매출 5위(출시 약 5시간 경과)

신작 매출순위 타임라인(확대해서 보시면 좋습니다)

PUBG 모바일 미국 매출순위 5위로 반등

쿠키런 킹덤 미국 매출 순위 반등 중. 현재 57위(업데이트 19시 완료)

세븐나이츠 레볼루션 타임라인 업데이트

Google blocks Krafton's battle-royale game in India, citing government ban
- The reason for blocking the game was not immediately clear.

https://www.reuters.com/world/india/google-blocks-kraftons-battle-royale-game-india-after-govt-order-2022-07-28/

[Amazon 2Q22 실적 발표/인터넷,통신/다올증권 김진우]

- 매출액 $121.23bn (YoY +7.2%)로 컨센서스 $119.53bn에 상회. 영업이익 $3.32bn (YoY -57%)로 컨센서스 $1.57bn에 상회 EPS는 $-0.2(YoY 적자전환)으로 컨센서스 하회 했으나 이는 Rivian 주가하락에 따른 투자 손실 영향

1) Online Store 매출액 $50.86bn (YoY -4.3%) 기록하며 컨센서스 $51.81bn 하회. 2) Physical Store 매출액 $4.72bn (YoY +12%) 기록하며 컨센서스 $4.42bn를 상회 3) 3P Service 매출액 $27.38bn (YoY +9.1%) 컨센서스 $26.05bn 상회. 4) 구독 서비스 매출액 $8.72bn (YoY +10%) 컨센서스 $8.81bn 부합 5) AWS 매출액 $19.74bn (YoY +18%) 컨센서스 $19.41bn 상회 5) 광고 매출액 $8.76bn (YoY +33%) 컨센서스 $ 8.65bn 상회

- 3분기 매출액 가이던스 $125bn~130bn와 영업이익 $3.5bn 제시. 컨센서스는 각각 $126.97bn와 $3.83bn. 매출액 가이던스 레인지 하단에 컨센서스 위치. 시장 기대치 상회하는 가이던스 제시

- 소셜미디어의 engagement level 하락과 스타트업들 기업 환경 악화 등으로 우려가 존재했던 AWS 실적 호조 지속. 매출액 컨센서스 상회. 회사도 하반기 클라우드컴퓨팅과 데이터센터 투자 확대하고 물류망 투자는 속도조절한다는 계획

- 인플레이션 환경에도 비용 조절에 대한 자신감을 비춘게 주가에 우호적으로 작용. 2분기 풀필먼트 관련 비용 $20.03bn (YoY flat)으로 컨센서스 $21.14bn 대비 낮았음

- 전사 인원수도 2분기 동안 10만명 감소. 대부분 물류 관련 인력. AWS와 광고 부문의 신규 채용은 지속할 예정이나 다른 사업 부문에서 보수적으로 접근

- Amazon Prime 요금 인상에도 불구하고 구독 서비스 매출액 전년대비 10% 증가. 구독요금 인상에 따른 가입자 이탈 발생하는 타 서비스들과 차별화. 락인효과 재차 확인

- 호실적 기록으로 시간외거래에서 주가 13.9% 상승중

♣ Amazon 실적자료 ☞ https://bit.ly/3zfejrg