Легендарная история одного арбитража


Небольшая история о том, как можно было заработать на медвежьем рынке имея только немного навыков и энтузиазм
// Всего за 3 месяца мы с кентом вытащили +-30к$+ с небольшой темки о которой, вероятней всего, вы даже и не слышали

Хочу иногда делиться историями своих успехов и неудач
Я считаю, что все темки, бизнес, да вообще вся жизнь - это одна большая игра. Допустим как монополия: чем опытней игрок - тем больше у него стратегий и знаний - тем больше его шансы выиграть своих соперников.


Приятного прочтения: https://teletype.in/@lang.eth/binance_cash_grab

UPD. Альтернативный взгляд на эту же тему от моего коллеги

Sei AutoFaucet + Подтверждение твиттера на BlueMove

git: https://github.com/langeth123/SeiTools

Умеет:
- Получать раз в день тестовые токены из офф. крана
- Подтверждать профиль на BlueMove (для фриминта само то, экономит время)

И еще прикол который я нашел Xd, возможно это баг или фича, но anyway soo fucking funny

Если кратко: можно авторизоваться в абсолютно любой аккаунт на BlueMove и редачить акк как угодно (есть вероятность что можно и другие действия делать, где не нужны конфирмы с кошелька, но я не смотрел)

// Но сразу оговорочка, что это только для Sei тестнета, с аптосом не пашет

Ну вы поняли, можно знатные приколы мочить


Хм, можно найти адрес кошелька админа и написать свое искреннее послание (когда дроп ааааа????)

Зарабатываем на пулах ликвидности V3

Казалось бы, юнисвап обновился на V3 еще в 21 году. Но лично я, даже не углублялся в вопрос как именно это работает и какие возможности за этим стоят

Начнем с того, что такое пулы ликвидности V3 и в чем же отличие от V2

В V2 - AMM (авто. маркет мейкер), в V3 - CLMM (маркет мейкеры концентрированной ликвидности)
Принципиальное различие в том, что стейкеры в V3 версии самостоятельно выбирают диапазон цены, при котором их активы будут участвовать в процессе обменов

И исходя из этого, в V3 пулах основная масса активов сконцентрирована, в основном, в реальных диапазонах цен. Какие + можно выделить?

Для провайдеров ликвидности - больше APY за счет того, что их активы используются только в опр. диапазоне цен
Для протоколов и юзеров - гораздо больше ликвидности и снижение вероятности большого проскальзывания при обменах

Можно привести прекрасное сравнение с бутербродом
Представим задачу: у нас есть афигенно огромный кусок хлеба, на который нужно нанести N масла

В V2 бутерброде средства стейкеров распределяются тонким равномерным слоем на всю поверхность. Но тут возникает проблема: средства, распределенные на край бутерброда не используются. Тк бутерброд мы же едим не целиком, а только частями

В V3 бутерброде средства сконцентрированы, в основном, в диапазоне актуальных цен и корректируются при любых движениях котировок. Если бы изображали на графике, то можно было бы представить параболу. Где 0 - максимальная концентрация средств, равномерно уменьшающихся относительно разницы в цене

Результат на лицо: фактически, исследования показывают, что Uniswap V3 имеет более высокую ликвидность для таких пар, как ETH/USDT и ETH/BTC, чем Binance и Coinbase вместе взятые

Вот статистика+сравнение V2/V3 на Dune

Чтобы высчитать ориентировочный APY, можно обратиться к калькулятору доходности в V3 пуле
Пример: пара USDC/ETH, диапазон цены в пределах +-3% - выдает 191% APY

Да, не получится положить деньги как в пул V2 и забыть. Нужно постоянно мониторить цены и корректировать свою позицию, но ссылаясь на исследование, можно отметить, что средняя доходность поставщиков V3 была выше на 22,8–324%, чем у поставщиков V2, в зависимости от пула и уровня оплаты

Не совсем все просто
Есть заумное понятие, как "непостоянный убыток (IL)".Кратко - это уменьшение стоимости позиции ликвидности по сравнению с гипотетической ситуацией, когда пользователь держит их в кошельке, не внося в пул

Согласно другому отчету, половина поставщиков ликвидности (на бычьем рынке) заработало гораздо меньше, если бы просто держали токены, не внося в пул

Какой можно сделать вывод?
На бычке - выгодней держать токены
На медвежьем рынке и в период консолидации (боковике, особенно в боковике) - предоставление денег в ликвидность удивляет высокой доходностью

DYOR

Почему быть криптаном-дорого?

Однозначно, премию самой заезженной и бесячей рутиной криптана, получает-фарминг ретро

Наверное каждый кто хоть немного интересуется криптой уже успел пополнить «дневник сумашедшего» новыми фразами: «как же сильно насыпет лоерзиро», «снеп был в мае; нет, он будет в августе..», «ретро-новая мета, мы все будем ультимативно богатыми»

С одной стороны, выходит много layer решений, решают основные проблемы эфир сети; TVL новоиспеченных блокчейнов повышают интерес к эфиру; крупные раздачи повышают bullish настроения

Но не каждый проект выходит на уровне арбитрума; не каждый проект не превращается в мертвеца уже через неделю после отчета перед инвесторами (привет sui, привет aptos)

Но все же, делать ретро-смарт. Бедные делают no fomo акки, богатые реинвестят котлеты с арбитрума. Но я только сегодня задумался, а как же дорого обходится быть криптаном в Q3 2023

Что вообще сейчас есть?
Основные проекты: layerZero, ZkSync, Starknet
Остальные, но тоже интересные: Linea, Zora

А теперь считаем, берём за основу 15-20 транз + бридж + вывод (кроме зоры)
LayerZero: 25-30$
ZkSync: 15-20$
StarkNet: 15-20$
Linea: 30$
Zora: 20-25$

Итого: заряженный аккаунт во все 5 проектов обойдется в 100-130$
А это еще с учетом хорошего гвея, без учета потерь на проскальзывание, без учета комиссий на вывод с бирж, ончейн активности, необходимость замораживать баланс в эфире (кошельки же не могут быть пустыми, верно?)

Хорошо, теперь представим что мы хотим сделать 200, 500, 1000 аккаунтов
Самостоятельно такой объем потянут только те, кому нечего терять. Появляется необходимость в воркерах, софтах

Теперь другая проблема: а если я не доверяю готовым решениям и не знаю даже питона?
Получается, нужно искать кодера, желательно траст, желательно дважды устраивать code review
Самопальные софты еще встанут в 3-5к$

Творится безумие, денежная лихорадка, всех ставят в необходимость залетать во все подряд, тк действительно, вполне вероятно, что кто-то 1 из пачки проектов обрадует щедрым дропом

Но действительно ли risk-reward себя оправдывает?- спорный вопрос, сколько людей-столько и мнений

Лично я, сделал сотню заряженных аккаунтов, больше топлю за зксинк
Но anyway, не понимаю тех, кто занимается исключительно дропхантерством

// ты вот сидишь, на протяжении одного-двух кварталов чисто сжигаешь свой банк в комиссии, живя верой и надеждой в дроп. Я завидую нервам этих людей

Всем GL в этом и след. году, надеюсь потом устроим сходку в Дубайске

Разбираемся в основах Web3

Я недавно написал неплохую библиотеку, лично для меня - сильно упрощает написание софтов, в некоторых случаях - сокращает время до 10-15 мин для выполнения простой задачи + отлично себя показывает и в больших проектах как Autosoft

Будет полезно и для девов с опытом и для совсем новичков
GitHub: https://github.com/langeth123/Web3Account
PyPI - https://pypi.org/project/web3-account/

Для совсем новичков статья, показал как:
- Сделать свою первую транзакцию в блокчейне
- Написать свой собственный минтер для Holograph всего в 30 строчек кода
- Дал ресурсы для знакомства с web3

Кто мешает нам жить?

За последний год я полностью переосмыслил как нужно работать, общаться с людьми, проводить свободное время, да вообще почти все поменялось. Часы, проведенные наедине со своими мыслями-лучшая альфа, которую я получал за последние пару лет

Чем чаще начинаешь задумываться об элементарных вещах, задавая самый банальный вопрос: «а почему?», тем больше растет осмысление себя как личности. Ты становишься индивидуальным, со своим мнением, интересным

Стоит выходить за свои выдуманные рамки, стоит путешествовать, заводить знакомства. Если ты не выходишь за пределы своей квартиры, тупо сидишь за компиком, общаешься с парочкой кентов детства, в целом, ведешь аскетичный образ жизни, то вероятней всего - глубоко ошибаешься когда садишься за подсчёты прибыли, например за квартал, видишь цифру больше прежней, хвалишь себя, и продолжаешь делать абсолютно те же действия, превращая свою работу в рутину

В один момент и я себя поймал за мыслью, что вроде банк куда-то двигается, темки вот мутятся, но я никак при этом не развиваюсь. Переосмысление обычно начинается с образа жизни, занятия спортом, питания

// К слову, крайне рекомендую начать относиться к походам в зал, прогулкам по вечерам, да вообще к любой активности, точно так же, как и к работе. Ваш образ жизни-показатель того, как вы трудитесь, как справляетесь с поставленными задачами, да вообще-какой вы человек

Ведь что такое работа?
Это не только набор навыков и желание зарабатывать, но и твое внутреннее моральное состояние, здоровье и даже питание. Все максимально связано-это самая очевидная мысль, которую слышал абсолютно каждый, но только единицы реально задумываются, и начинают что-то менять в себе

В современном мире столько возможностей реализовать себя, изучить любую информацию, стать экспертом в абсолютно любой сфере жизни. Даже блин можно прикоснуться к потрясающим возможностям ИИ (буквально прошлое поколение и не могло представить что такое в принципе возможно)

Стоит просто построить правильный подход к самым банальным вещам и мыслям, далее подтянутся и успехи в работе, и личной жизни итд

+ Не стоит слушать радикальные идеи о продуктивной жизни, мотивации
Если один человек считает что должен работать 20 часов в сутки без выходных чтобы быть прОдУктИвнЫм, то это не значит что данная стратегия положительно скажется и на тебе. Наоборот, есть куча исследований, доказывающие, что такие культы продуктивности/здоровой жизни зачастую негативно влияют на ментальное восприятие человека

Лично для меня на данный момент лучшая стратегия это:
- Адекватно питаться, не жрать всякую дичь, соблюдать режим питания, тк он сильно влияет на сон
- Стараться высыпаться, не сбивать режим
- Каждый день делать хотя бы небольшие прогулки (норма 8к шагов)
- Через день ходить в зал, туда должна уходить вся накопившаяся энергия, эмоции + хорошо влияет на сон
- Делать перерывы на работу, иначе будет выгорание
В день, когда я занимаюсь в jym-выполняю более лайтовые задачи, изучаю для себя новую инфу, пишу код для души
В свободный день от зала-хард работа над основными проектами, сложные задачи, уделяю почти весь день

Мешают нам жить - только мы сами

Миллион грязных долларов с Connext

Буквально на днях Connext анонсировали аирдроп токенов для своих старых юзеров. Какие теоретические (дальше поймете почему) критерии выкатили?

- Бриджи через Connext (от 5 транз, объем больше 200$)
- Предоставление ликвидности (от 1,5к$ / 3к$ ...)
И остальные мультипликаторы, можно ознакомиться со всем здесь

Казалось бы, критерии жесткие. Нужно было либо крутить транзы, либо кидать деньги в пулы и месяц ждать (был еще вариант с 1,5к на день+, но бтв много для сибил аккаунта)

А что случилось на практике?
Раздали абсолютно каждому кто сделал хотя бы какую-то активность на любую копейку.
/ Чем-то напоминает историю с HashFlow

Опа, а оказывается у нас ** залетных акка, да еще и по двум критериям
- Bridged via Connext. (Не делили бриджи ВООБЩЕ)
- Liquidity Provision. (засчитало как "You provided $3000 in liquidity over <30d.")

И тут я захожу на свой мейн, где 1 транза объемом в 2$, и этот акк тоже eligibil как "You provided $3000 in liquidity over <30d." Можете чекнуть мой мейн акк, вот какой критерий я задел? аккич

А теперь вернемся на 4 месяца назад. Все говорили что нужно жестко котлетить в пулы чтобы хотя бы что-то получить. Проект выходит, и как всегда раздал самым зашкварным сибилам, ставя на один уровень с челами, которые закидывали по 10-20-30к$ в пулы. И после этого тоже до сих пор думаете что Zksync/L0/Stark будут невероятно жестко брить? Софты пойдут нахер, да? :)

Для тех, кому нужно чекнуть свои сибил-фермы
Вот парсер: https://github.com/langeth123/ConnextChecker

Инструкция на гите, запускается просто:
- Установили все библиотеки
- Загрузили приватники в secrets.txt
- Запустили main.py, в results.txt будут результаты работы

Хотите 500iq move на минте Connext?

Моделируем ситуацию:
- У нас есть кошелек с eligible статусом (кош1)
- Можно достать адрес контракта из запроса + за день нашли аудит будущего контракта

Самые смартовые проверили контракт и осознали, что в функции клейма нет проверки на msg.sender.
Т.е: контракт проверяет чтобы сигнатура была подписана адресом из параметра который вы же и передаете: beneficiary. Если сигнатура верная, то токены переводятся на recipient адрес (мы так же передаем в минт функцию)

Дальнейшие наши действия:
1. Заранее сделать логин на коннексте, получить токен авторизации
2. Кинуть запрос на URL, оттуда мы получаем merkly proof
3. С кош1 создаем сигнатуру и сохраняем
4. Кидаем на контракт в сети арбы транзу (функция: claimBySignature) с кош2 (пыстышка)
5. Указываем получателя: кош3 (наш мейн кошелек) и токены для кош1 улетают на кош3

Как итог: мы смогли заклеймить токены со всех кошельков из нашей фермы НИКАК не связав их между собой, а дрейнеры смогли угнать реварды без депозита на кошелек (я тоже выводил, проходка 100%)

Пример такой транзы (спасибо гению за наводку)

А еще прикол расскажу
Вы получаете меркель пруф для минта как для арбы, а деньги могли прийти вообще в рандомных чейнах. Мне половина пришла в арбе, половина в полигоне, и один затерялся в гнозисе :D

То, что сайт ляжет - супер очевидно.
Кажется, в абсолютно на каждом клейме на котором я присутствовал, сайт отлетал в первую же секунду

Поясняю почему очевидно: Сразу было ясно что нужна будет сигнатура для минта, теперь считаем сколько было запросов на сайт клейма: 1 для получения nonce (для логина нужен), +1 для логина +1 для получения merkly proof = итого от каждого юзера улетало по 3 запроса (из-за чего, кстати, админы сказали что сайт лег)

Краткий итог истории с коннекстом
- Можно было залутать дроп даже одной транзой в 2$. Чек пост
- На старте клейма сминтили только софтами.
// Где-то ходят легенды и челах кто смог забрать руками..
- Вышло все не так ректово, с копеешными затратами дали заработать по 150-300$ с акка

Нафармил софтом-сминтил софтом-продал софтом
Made by Autosoft with love❤️

Celestia раздаст по 400$??

1й факт. Вчера выходит статистика, где разрабы в своем твиттере пишут что заклеймили всего 130к кошельков (~22%)

2й факт. В доках реально прописано: «At the conclusion of the Genesis Drop, unclaimed tokens, up to 45 million TIA, will be allocated to developers and accounts who have submitted addresses.»

У молодых дегенов рождается новая химическая связь в голове: «если заклеймят всего треть токенов, то нам должны отдать оставшиеся 2/3. И по итогу, у нас будет токенов в 3 раза больше. Стандартный дроп на акк +-70 монет, значит получим 70*3=210 TIA, китайцы на отс скупают токены по 1.7$, значит можно ожидать консервативные 400$ на акк»

Начнём с главной ремарки из доков: "Токены, которые не заклеймили, будут распределены между разработчиками и юзерами". А вы читали кто считается юзерами, а кто разработчиками? :D

Выжимка из статьи: "Генезис дроп будет распределен (распилен) на 4 части: 2 части на разработчиков и еще 2 на юзеров. А так же, разработчики (7579 человек) могут быть элигибл сразу на несколько категорий"

Теперь нейронные связи от ланг етх
Я выделил несколько фактов, и пару своих предположений по поводу дропа. Начнем с фактов:
- Нам не говорят на какие именно части распределен дроп между разрабами и юзерами (+ странная система деления на 4 части, ну допустим). Даже если, у нас доли равные с девами, то и при распределении токенов (смоделируем ситуацию с 1/3 заклейменным дропом), мы уже получаем не х3, а х1.5
Но кто нам сказал что части то равные? :D Не исключаю, что девы white-hat люди и любезно отдали юзерам 80% токенов, но на месте админов, каждый бы дал предпочтение своим людям, чем залетным пользователям L2 решений

// А еще вспомним, что это очередной говно-проект на космосе. Тут вопрос не в фундаментальности новых технологий, а скорее, в хорошей прибыли с проекта

А еще, отмечаю удивительно-хайповое совпадение с количеством элигибл кошельков (о да, мы как арбитрум, а сейчас, все что даже косвенно связано с дропами уже дает + хайп, +возможность разгрузить свои сумки в залетных хомячков)
Еще, классная система с перераспределением токенов между девами и юзерами. Вспоминая тонкости деления на 4 части, появляются первые сомнения.

А вообще, как вам мой концепт нового блокчейна?
- Привлекаем крутых инвесторов, типо бинанса (возможный лаунчпад и листинг на бирже). Если даже листинга и не будет, то уже нифига себе, бинанс привлекли, значит точно не рагпул
- В основу проекта ставим свои ненужные новые роллапы с сильно натянутым юзабилити, НО обязательно подвязываем их к использованию собственных токенов
- Спустя годы билда проекта, формируем список из 150к-200к реальных кошельков, активных года полтора назад (+ шанс что они уже забытые, часть юзеров даже и не узнает о дропе). Добавляем еще 400к своих же кошельков ИЛИ вообще не добавляем, пусть будет 200к юзеров, но объявляем 600к - тк цифра крутая, принесет нам хайпа (а кто проверит у меня списки кошельков? Они у меня на сервере, попробуйте отберите)
- Проводим запуск блокчейна, даем юзерам еще и надбавку 50 токенов на пиццу, но себе в карман собираем еще больше эмиссии токена
- ММ рисует пару свечек, держит прайс на консервативных 100-200$ с аккаунта
- По итогу проекта: собрали хайп на ожиданиях дропа, сделали хороший отчет перед инвесторами, получили + проект в свое портфолио, вышли с мешками золота

Вообще, у меня нет никаких ожиданий по профиту. Все должны уже понимать - профита будет столько, сколько админы позволят взять. Захотят - отдадут и 1к$ на человека, не захотят - пусть будет как с коннекстом 50$ на акк

Всем, у кого мешки (или кульки) $TIA - желаю удачи, надеюсь хотя бы на достойный запуск проекта

Кто всех сдрейнит?

Давайте немного отвлечемся от ретро и погрузимся в удивительный мир технологий. Никогда не задумывались: а реально ли сбрутить приватный ключ?

Начнем с базы:
- Приватный ключ для EVM сети имеет: 2**256 (** - это степень) комбинаций
А именно, вот столько: 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584,007,913,129,639,936

- В сети эфира +- 50 миллионов кошельков, соответсвенно, чтобы высчитать шанс получения кошелека, который хоть раз взаимодействовал с сетью = 50.000.000 / 2**256

На данный момент, считается, что эллиптическая криптография (о чем мы выше говорили) достаточно защищенная от брутфорс атак (брутфорс - перебор всех возможных вариантов)
// даже если, чисто в теории, вы бы мы могли перебирать миллиард ключей в секунду, то на решение подобной задачи ушли бы миллионы/миллиарды лет

Но я недавно познакомился с новыми шедеврами современного мира - квантовыми компьютерами (далее КК).
Сейчас будет краткая выжимка нескольких статей от ланг.eth (постараюсь без душноты)

КК используют квантовые кубиты - объясняю импакт разработки: кубит может находиться не только в состоянии 1 или 0 (как обычно мы привыкли), но и в суперпозиции, когда кубит представляет 1 и 0 одновременно

И если мы рассматриваем возможность той же атаки, то КК, используя алгоритм Шора, потребуется уже не 2**256, а 2**128 кол-во попыток
А что самое главное, КК в миллионы раз мощней обыкновенных компьютеров и суперкомпьютеров и по теоретическому подсчету энтузиастов, на вычисление нужного нам приватника ушло бы несколько минут.

// цифры очень рознятся, были варианты и в 0.2 секунды и в 20 минут, но в любом случае, получить чей-то приватник в обозримом будущем уже становится реальней

Но к счастью (или сожалению?), КК сейчас являются лишь прототипами и нынешние экземпляры способны решать только простые математические задачи в лабораторных условиях
А так же, стоит отметить стоимость и сложностью разработки, такое удовольствие могут позволить только крупные компании (Google, IBM)

Но уже сейчас, КК показывают ошеломительные результаты, ведутся разработки и привлекаются миллиардные инвестиции в машины, способные перевернуть мир криптографии (или мир в целом?)

Не стоит исключать, что мы можем застать переход не только EVM сетей на новый уровень шифрования, но и большинства современных систем в спасении от вычислительной возможности КК
// представьте, если адаптируют КК для решения более сложных задач, а что, если получится «ферму КК» для взлома целых систем шифрования?

Возможно, сейчас все эти мысли звучат максимально утопично. Но, попробуйте перечитать пост/найти аналогичную статью в Гугле с мыслью о том, что вся ваша жизнь построена на работах людей, которые смогли сделать невозможное, когда остальные пренебрегли шансом на удивительное открытие

Как же я рад что был не прав😂

Дали 3.25х к изначальной сумме, ждем бинанс листингов и LFG to the moon?