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역시 믿을건 여전히 화장품/변압기/반도체

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✅ 브이티 : 11월 메가와리 관전 포인트와 향후 모멘텀

[메가와리]
- 일본 최대 온라인커머스 큐텐은 매 분기 메가와리(메가할인) 행사를 진행하며, 4분기 메가와리는 11월 22일~12월 3일로 예정되어 있음
- 3Q23 브이티의 화장품 부문 전체 매출의 26%가 단 12일 간의 메가와리 행사에서 발생했을 정도로 매출 집중도가 높고 신제품에 대한 소비자 반응을 확인할 수 있음
- 2Q 메가와리에는 리들샷이 매출 1위를 기록하며 데뷔하였고, 3Q는 리들샷과 더불어 리프팅 · 레티놀 라인이 함께 흥행하여 완판되었음
- 4Q 메가와리에는 기존 인기품목인 리들샷과 시카마스크는 물론이고 비타민 · 히알루론산 · PDRN · 펩티온 등 신규 시너지라인이 얼마나 순위권에 올라오는지가 관전 포인트

[4Q23 모멘텀]
- (일본) 오프라인 버라이어티샵 3Q23 1000개에서 4Q23 3000개 입점으로 확대
- (한국) 다이소 1000개 매장 입점 완료, ASP는 낮으나 OPM은 낮지 않으며 효율적으로 소비자 접점을 만드는 훌륭한 전략
- (한국) 광동제약 통해 약국 채널에 본격 입점 시작
- (제품) 비타민 · 히알루론산 · PDRN · 펩티온 등 신규 시너지라인 출시, 기존 시카마스크 ASP 2천엔에서 신규 시너지라인 ASP 3~4천엔으로 ASP 및 이익률 성장 견인

[2024년 모멘텀]
- (일본) 기존 시카마스크 판매접점 18000개 중 아직 리들샷이 입점되지 않은 매장들에 추가 입점 예정
- (한국) 1Q24 올리브영 600~800개 매장 입점, 2Q24 올리브영 200~400개 매장 입점, 총 1000개 매장 입점 예정
- (한국) 올리브영 입점을 시작으로 국내 다양한 채널 입점 및 마케팅 진행 예정
- (중국) 2Q24 중국 재공략

[연결자회사]
- 큐브엔터 : 아이들 공백기로 3Q 실적 부진하였으나, 4Q는 공연매출과 광고매출 인식하여 QoQ 소폭 성장하는 그림, 1Q24 정규앨범 발매로 내년은 더 좋을듯
- 기타 비주력 자회사 : 지엠피(라미네이팅) · 브이티바이오 · 미분양 상가 등 비주력 자회사와 자산 매각 지속중인 것으로 파악, 3Q23 흑자전환하였으며 4Q23에도 흑자기조 유지할 것으로 보임

[실적]
- IR톤과 애널리스트 리포트 실적추정치가 모두 보수적임에도 불구하고 4Q23 리들샷 판매목표는 120~150만개 수준으로 파악됨
- 지난분기 리들샷 판매량과 매출은 2Q 12만개 · 32억원, 3Q 60만개 · 155억원이며, 4Q 목표치 달성시 영업이익 200억대에 근접할 것으로 보임
- 물론 구체적인 실적은 메가와리에서 리들샷과 더불어 얼마나 많은 신제품들을 랭크에 올리느냐에 따라 더 높은 실적을 올릴 수도 있을 것

🎯 매 분기 실적이 고성장해 온 만큼, 주가도 높은 레벨을 유지하고 있음
따라서 향후 다가올 모멘텀과 회사가 이를 달성해 가는지 추적 관찰할 필요

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