유튜브쇼핑 스터디
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

2024년 유튜브쇼핑은 아직 극초기 시장입니다. 빨리 시작하면 무조건 돈 법니다 (방주지기 대표님 Ep.3)
https://www.youtube.com/watch?v=jyvetmMcqA0

유튜버 입장에서 본 유튜브쇼핑에 대한 관점입니다. 투자자 관점보다 깊게 셀러의 입장에서 잘 볼 수 있어 24년에 맞이하게 될 커머스의 변화를 스터디하시기 매우 좋은 내용으로 보입니다.

물론 이 과정에서 필요한 절차 등이 좀 더 있어보여 실현 가능성은 아직 알 수 없지만 확장성은 스마트스토어보다 강점이 있어보입니다.

개인 사견을 제외하고 요약한 내용이지만, 요약 과정에서 본문과 내용이 달라질 수도 있어 직접 보시는게 가장 좋습니다.

1.네이버 스마트스토어처럼 될 것
- 네이버 스토어 처음에 잡은 사람들이 돈 많이 벌었음. 유튜브쇼핑도 이해활성화되고 쇼핑 경험이 생기면 그 자리를 차지할 수 있음.
- 스마트스토어는 수수료가 싼데 경쟁이 심해져서 광고비가 많이 드는데, 유튜브는 초기라 경쟁이 덜함.
- 지금 스마트스토어에서 유튜브쇼핑으로는 많이 넘어간건 아닌데 선구자들이 넘어가는 중.
- 유튜브채널 키울 때 구독자 못 만들어도 도미노 쌓아가는 것처럼 유튜브 쇼핑도 지금 해야 함.
- 구독자 늘고 노출량 많아지면 제휴가 쉬워지고 공급자들 연락이 되며 고마진이 될 것.

2.확장성
- 상품공급자나 셀러는 유뷰트쇼핑을 통해 아마존에서 판매되는 것도 홍보할 수 있음.
- 글로벌까지 확장될 수 있음. 대한민국에서 직접 생산하는 사람에게 특히 장점. 내 제품을 글로벌에 홍보할 수 있음
- 유튜브쇼핑 올라가면 번역도 많이 필요없음. 해외에서 결제가 연동되면 글로벌 판매도 가능함.
- 지금이 기회인건 번역기나 자동 번역이 워낙 잘 되어 있어 해외에도 바로 이해될 수 있음.
- 쇼츠는 해외 유저도 많이 들어와있음.
- 스마트폰 케이스 제작하시는 유튜브채널이 한국에서는 300~500만원 팔다가 아마존에 올리면서 연매출 2000억 사업가가 됨.
- 영어로 번역해놓으면 나머지 언어는 다른 49개국 언어로 설정. 언어를 열어야됨.

3.구글 광고비를 해외까지 확장
- 이 부분에 대해서는 개인적인 의견으로는 검증이 필요한 부분이라 요약에서 제외

#깡토 님
2024년 YoY 50% 이상 성장하는 기업들
https://m.blog.naver.com/love392722/223311763307

[하나증권 화장품 박은정]

브이티 주가 급락
- 분식회계 및 한정의견 설. 사실 무근
- 아직 자료 제출 기간 X
- 악성 루머 유포에 대한 법적 조치 예정

2024.01.04 15:19:04
기업명: 브이티(시가총액: 5,312억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 300,000주(49억)
시총대비 : 0.84%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 주가안정 및 주주가치 제고
취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접취득
중개업자 : KB증권
결정일자 : 2024-01-04

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018290

비사이드코리아가 특별한 가치투자분석 공모전을 개최합니다.

이번 공모전은 성숙한 투자 문화의 부재와 의미 있는 토론의 필요성에 대한 공감을 바탕으로, 이러한 이슈들을 조명하고 해결하는 대화를 통해 투자 문화의 발전을 기대하고 있습니다.

공모전은 누구나 참여할 수 있으며, 지정된 주제와 평가항목에 따라 자유롭게 레포트를 제출할 수 있으며, 전문위원들의 심사를 통해 더욱 의미있는 투자분석 공모전이 될 것으로 기대하고 있습니다.

여러분의 깊은 통찰과 전문적인 접근을 기대하며 많은 참여를 부탁드립니다

👉 비사이드 가치투자분석 공모전 링크

[하나증권 화장품 박은정]

브이티(018290.KQ/매수):
4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망

■ 새해 액땜 제대로
브이티는 전일 악성루머 유포로 장중 29% 하락하는 변동성을 보였다. 분식회계/한정의견 의혹을 근거없이 제기한 악성 코멘트에 의거한다. 동사는 이와 관련하여 사실 무근임을 엄중히 공표했으며, 장중 주주가치 제고를 위한 자기주식취득(30만주/약 49억원/시가총액의 0.9%)을 발표했다. 우선 동사는 2021년/2022년 재무제표 적정의견을 받았으며, 2023년 상반기 또한 외부감사인의 검토를 득했고, 이후 회계적 이슈는 전무했다고 소명하고 있다. 4분기 실적에 자신하며, 악성 루머 가능성을 일축했다. 또한 과거 금융당국의 회계관련 지적을 받은바 없음을 밝히고 있다.


■ 4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망
브이티의 4분기 실적은 연결 매출 887억원(YoY+23%), 영업이익 186억원(YoY+160%, 영업이익률 21%)를 예상하며, 컨센서스 영업이익(168억원)을 상회할 전망이다. 상회의 주요인은 화장품 부문의 이익체력 상승 및 자회사(큐브엔터)의 호실적에 기인한다.

▶화장품 부문은 매출 573억원(YoY+84%), 영업이익 130억원(YoY+266%, 영업이익률 23%) 전망한다. 일본과 국내가 전사 외형을 견인했다.
①일본 매출은 410억원(YoY+74%) 예상하며, 리들샷과 기존 라인 매출은 각각 176억원/234억원 반영했다. 리들샷의 온/오프라인 확장이 나타나고 있다. 다만 직전 추정치 대비 하회하는데, 전분기비 큐텐향 매출 감소와 오프라인 채널 입점이 일부 2024년으로 이연 된 영향이다. 2023년 말 기준 드럭스토어 4천개점에 입점했으며, 동사의 마케팅 전략에 의거 일부(2천개점) 입점이 이연 되었다.
②국내 매출은 100억원(YoY+483%) 예상한다. 주요 매출처는 면세/온라인이나, 올리브영 온라인/다이소 입점 및 수요 강세에 힘입어 분기 매출 100억원을 단번에 넘을 것으로 기대한다. 12월 말부터 100샷/300샷/700샷 기준 올리브영 오프라인 주요 매장 테스트 시작했으며, 대부분의 매장에서 재고 소진이 빠르게 나타나고 있다. ③중화권 매출은 53억원(QoQ+55%) 예상한다. 재고 소진 마무리 되며 매출이 늘어나고 있다.
인센티브 지급(10억원)에도 ④고마진 품목(리들샷) 증가로 영업이익률은 23%(+12%p YoY) 기대된다.

▶라미네이팅 부문은 매출 80억원(YoY-33%), 손익분기점 예상하며, 2024년은 연간 흑자전환 기대된다.

▶연결자회사(합산) 매출 374억원(YoY-9%), 영업이익 62억원(YoY+199%) 전망하며, 큐브엔터가 매출 370억원/영업이익 65억원으로 예상을 상회할 전망이다.


■ 2024년: 리들샷의 ‘H&B 진출 + 중국 진입 + 미국/동남아 확산’ 기대
브이티의 2024년 실적은 연결 매출 4.2천억원(YoY+42%), 영업이익 785억원(YoY+73%) 전망하며, 화장품 매출과 영업이익은 각각 2.8천억원(YoY+68%), 605억원(YoY+90%) 예상한다. 2024년은 리들샷의 국내 H&B 진출/중국 진입/미국&동남아 확산 등이 핵심일 것이다. 현재주가는 12M fwd P/E 11x 수준이며 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지한다.  

전문: https://zrr.kr/Q2cF

[컴플라이언스 승인을 득함]

텔레그램 채널

https://bit.ly/3iuQwik

타점이 중요한게 아닙니다.

https://blog.naver.com/omniknight41/223313928759

시장의 온도 파악

#북회귀선님

https://m.blog.naver.com/shinook430/223314001615

https://m.blog.naver.com/hismail38/223313827412
주도주야 나한테 와라잇