오라클 래리 엘리슨 회장의 컨퍼런스 콜 중 Q&A. 좋은 인사이트들
——
애널리스트들의 AI 관련 질문이 엘리슨에 집중됐는데요. 엘리슨은 거침없이 의견을 피력했습니다.

▶(언제 AI 수익화가 시작되느냐?) 사람들이 AI를 별도로 판매하는 것으로 생각한다는 걸 안다. 하지만 따로 파는 게 아니다. 우리의 애플리케이션은 주로 AI 애플리케이션이 될 것이다. 사실상 모든 것이다. 어떻게 모든 것에 대해 별도로 요금을 청구할 수 있을까. 그런 질문을 들으면 당황스럽다.

▶(AI 투자가 지속할 것인가?) AI 시장에서 경쟁하고자 하는 기업이 진짜 프런티어 모델을 출시하기 위해 써야 하는 진입 가격은 약 1000억 달러다. 이 게임을 하려면 4~5년에 걸쳐 투자해야 하는 돈이다. 엄청난 돈이고, 더 줄어들지 않는다. 아마도 이것은 몇 개 기업과 한 국가가 앞으로 5년 이상, 아마도 10년 동안 싸워야 할 기술적 우위를 확보하기 위한 계속되는 싸움이다. 그래서 이 사업은 점점 더 커지고 있다. 둔화나 변화는 없다.

▶(AI 언어 훈련이 곧 끝나는 게 아닌가?) 이렇게 말하겠다. 많은 사람이 아이를 대학에 보내고 나면 끝이라고 생각한다. '교육은 끝났다. 4년 동안 교육을 받았고, 그 아이를 직장에 보내면 이제 추론을 하게 될 것이다'라고 한다. 그러나 그건 사실이 아니다. 이 경쟁은 영원히 계속될 것이다. 헬스 케어를 보면 사진 스캔을 통해 암을 발견하는 모델이 있고 혈액 검사를 통해 찾는 모델도 있다. 매우 특수화된 모델들이 많고 그렇게 점점 더 많은 응용 프로그램을 보게 될 것이다. 당신이 앞으로 5년, 10년을 본다면 '이제 필요한 모든 모델을 훈련시켰고 추론만 하면 된다'라고 걱정하지 않을 것이다.

엘리슨은 그러면서 "우리는 지금 162개의 데이터센터를 갖고 있다. 나는 전 세계적으로 1000개나 2000개 넘는 오라클 데이터센터를 갖게 될 것으로 예상하며, 그중 많은 곳은 개별 은행이나 통신 회사, 기술 회사 또는 국가, 주권 클라우드, 그 비슷한 것에 전체를 빌려주는 식이 될 것"이라고 설명했습니다.

AI 투자가 정점을 찍을 수 있다는 우려를 불식시키는 얘기였었습니다. 번스타인의 마크 모어들러 애널리스트는 엘리슨이 AI 수익화에 답한 뒤 "래리. 당신이 그런 식으로 설명한 첫 번째 사람인 것 같아요. 고마워요. 아주 잘 이해가 되네요"라고 말했습니다.

https://www.hankyung.com/article/202409110943i

9월 1일부터 20일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 잠정치 데이터는 전국 기준입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

1탄 (9월 20일까지 수출입데이터 잠정치입니다)

#D램 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 올해 최고 수준을 지속하고 있습니다.

#D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 약 43% 크게 늘었습니다. 다만 전월 확정치의 약 58% 수준입니다.

#낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 수출단가는 22년 7월 이후 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 전월과 비교하면 약 50% 늘었습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치에 근접했습니다. 다만, 분기 수출금액은 올해 1분기를 고점으로 3분기에도 우하향하는 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.

#이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 다소 저조할 것으로 예상됩니다.

#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 증가했습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.

#SSD #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간과 비슷합니다. 수출단가는 8월이 고점으로 예상되지만 전년 동월 보다 +266% 높은 수준입니다.

#복합구조칩집적회로 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었으며, 수출단가는 23년 4월 이후로 우상향하는 흐름을 이어가고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 조금 늘어날 것으로 예상됩니다.

#모노리식집적회로 #네패스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어나 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#연마재(CMP공정에 쓰이는 소재) #케이씨텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 대폭 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 증대할 것으로 예상됩니다.

#반도체웨이퍼검사용장비 #소자측정 #와이씨 (와이아이케이) 등 23년 10월 이후 가장 높은 수출금액을 달성했습니다. 3분기 수출금액은 이미 올해 최대를 기록하고 있습니다.

#3차원검사장비 #인텍플러스 #고영 #펨트론 #파미 #LG이노텍 등 수출단가는 지난 10일 데이터에 이어 20일 누적 데이터 에서도 역대 최대치를 기록하고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기를 넘어설 것으로 예상됩니다.

#산업용원자현미경 #파크시스템스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 70% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 낮을 것으로 예상됩니다.

#핸들러 #테크윙 #제이티 등 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다.

#FPD #반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 이미 역대 최대치를 기록하고 있습니다.

#반도체세척장비 #피에스케이 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 90% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#반도체웨이퍼용증착장비 #주성엔지니어링 #원익IPS #유진테크 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 이미 넘었습니다. 수출단가 또한 7월 확정치 보다 크게 늘었으나, 변동성이 상당히 심합니다.

#건식식각장비 #테스 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 넘어섰습니다.

#다이부착기 #한미반도체 8월 역대 최고 수출금액을 기록했으며, 수출단가는 최고 수준을 지속하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 약 50% 수준입니다.

#레이저마커 #이오테크닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 이미 올해 최대 월 수출금액을 기록했습니다. 또한, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.

#고압수소열처리장비 #어닐링 #HPSP #예스티 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 2배 이상입니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.

#블랭크마스크 #에프엔에스텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 크게 늘었으며, 전월 확정치의 75% 수준으로 9월 수출금액은 전월 보다 높을 것으로 예상됩니다. 11~20일 대만향 수출은 저조했으나, 중국향 수출금액은 크게 늘었습니다.

#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.

#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 22년 2분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.

#포토레지스트 #동진쎄미켐 #켐트로닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 21년 3분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.

#쿼츠 #원익QnC #비씨엔씨 수출단가는 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#쿼츠웨어 #원익QnC 수출단가 또한 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#실리콘카바이드 #티씨케이 #하나머티리얼즈 #케이엔제이 #월덱스 #DB하이텍 #LX세미콘 #KEC 22년 2분기부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 우상향하는 흐름을 지속하고 있습니다.

#기타전기회로 #개폐용 #보호용 #접속용 #리노핀 #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 수출단가는 올해 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#플러그소켓 #동축케이블 #인쇄회로용의것 #리노소켓 #리노공업 역대 최고 수출단가를 기록했습니다. 22년 1분기부터 완만한 우상향을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 대비 조금 늘어 우상향 흐름이 지속되고 있습니다.

#솔더볼 #마이크로솔더볼 #덕산하이메탈 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.

#과산화수소 #반도체제조용 #한솔케미칼 #OCI 22년 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 21년 1분기 최대 수출금액에 근접했으며, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.

#다층세라믹기판 #기타인쇄회로 #샘씨엔에스 #이수페타시스 #대덕전자 #심텍 #코리아써키트 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 23년 1월 이후 최고 수출단가를 기록하고 있습니다.

#광섬유케이블 #대한광통신 #대한전선 #가온전선 19년 7월 이후 역대 최대 수출단가를 기록했습니다.

#스마트폰 #삼성전자 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 역대 최대 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 감소해 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 수출단가 또한 역대 최대 수준을 지속하고 있습니다.