Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
대통령 기자회견중 주식시장 이야기 발췌
1. 상법개정
: 일부 악덕 지배주주를 옥죄는 것이지 소액주주들은 좋아할 것이다.
2. 배당소득분리과세
: 시뮬레이션 중. 35%냐 25%냐. 세수결손 최소화 하는 수준에서 배당을 늘릴수 있도록 고민중.
3. 대주주 양도세
: 종목당 50억이면 그렇게 까지 면세해줘야 하나? 생각이긴 하다. 세수 결손 3000억 수준이고, 주식투자시장은 심리가 좌우하는 부분이 많기 때문에 + 시장 부양에 대한 의지를 확인시켜주는 차원에서 기존 50억 유지하는 쪽으로 생각중이다. (여당, 야당 국회의견 수렴)
-> 시원하게 확정해서 이야기 해주면 좋으련만 톤은 긍정적이다 수준 확인 정도.
1. 상법개정
: 일부 악덕 지배주주를 옥죄는 것이지 소액주주들은 좋아할 것이다.
2. 배당소득분리과세
: 시뮬레이션 중. 35%냐 25%냐. 세수결손 최소화 하는 수준에서 배당을 늘릴수 있도록 고민중.
3. 대주주 양도세
: 종목당 50억이면 그렇게 까지 면세해줘야 하나? 생각이긴 하다. 세수 결손 3000억 수준이고, 주식투자시장은 심리가 좌우하는 부분이 많기 때문에 + 시장 부양에 대한 의지를 확인시켜주는 차원에서 기존 50억 유지하는 쪽으로 생각중이다. (여당, 야당 국회의견 수렴)
-> 시원하게 확정해서 이야기 해주면 좋으련만 톤은 긍정적이다 수준 확인 정도.
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## 두산퓨얼셀: AI 시대 에너지 솔루션 선도 기업 🚀
AI 시대 폭발적 전력 수요, 두산퓨얼셀이 답이다!
* 어닝 서프라이즈 기대! 2026년 영업이익 280억 흑자 전환 전망.
* 북미 시장 공략 가속화: 데이터센터 전력 수요 증가에 힘입어 2025년 하반기 이후 연 150MW 이상 해외 수주 기대.
* 국내 CHPS 제도 도입으로 시장 지배력 강화! 현재 60% 시장 점유율 유지.
* 2.53조 수주잔고 중 1.88조 장기유지보수 계약**으로 안정적 수익 확보.
* **SOFC 기술 경쟁력 강화, 2025년 11월 초도 공급 예정.
강력한 상승 추세! 📈 기술적 지표 '매수 우세' 신호.
투자 매력도 UP! AI 시대 필수 에너지 기업, 두산퓨얼셀에 주목하세요.
---
*본 내용은 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인의 책임하에 신중하게 이루어져야 합니다.*
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/d0f5888e-40ce-46f7-ae72-93f725c6ead8
AI 시대 폭발적 전력 수요, 두산퓨얼셀이 답이다!
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* 2.53조 수주잔고 중 1.88조 장기유지보수 계약**으로 안정적 수익 확보.
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스탁이지- AI 기반 주식정보 솔루션
스탁이지(StockEasy) AI 기반 주식정보 솔루션. 인텔리오(Intellio), 닥이지(DocEasy). 추세추종/RS순위/RS랭크/ETF섹터/밸류 솔루션 제공. 당일 주도주, 당일 주도섹터
❤5🤔1
## 삼성전기: AI & 전장 사업으로 밸류에이션 재평가! 🚀
핵심 요약:
* AI & 전장 사업 폭발 성장: FC-BGA 시장에서 AI 가속기 공급 시작! 📈 고성능 컴퓨팅 수요 증가로 수급 불균형 심화, 삼성전기에 유리한 환경 조성. T사향 AI5 납품 시작으로 안정적 매출 성장 기대!
* MLCC 수익성 개선: 서버 & 전장 시장 중심으로 고부가가치 전환 가속! 💡 2026년 매출 비중 50% 달성 목표. 재고 안정화 & 가동률 상승으로 수익성 개선 전망.
* 광학솔루션 중장기 성장: 자율주행 & 로봇 비즈니스 잠재력 주목! 🤖 휴머노이드 탑재량 증가 가능성.
* 강력한 상승 추세 & 단기 과열 경고: 시장 대비 우수한 상대강도 유지! 💪 하지만 RSI, 스토캐스틱 지표는 단기 과매수 경고. 19만원 저항선 돌파 여부 주목!
주요 수치:
* AI & 고성능 컴퓨팅: FC-BGA 시장 성장 가속 🚀
* MLCC: 2026년 서버/전장 매출 비중 50% 목표 🎯
* 외국인 순매수: 11일 연속 지속! 🇰🇷
* 목표 주가 상향: 증권사 목표가 22만원 제시 (하나증권) 💰
투자 포인트:
* AI 및 전장 사업 성장을 통한 밸류에이션 멀티플 상향 조정 기대! ✨
* 견조한 재무 구조 & 회복세 실적 📊
리스크: 글로벌 경기 둔화, 경쟁 심화, 기술 개발 지연 등 ⚠️
결론: 삼성전기는 AI 및 전장 사업을 중심으로 미래 성장 동력을 확보하며 밸류에이션 재평가가 기대됩니다. 단기 과열 구간 진입 가능성도 있으나, 장기적인 성장 잠재력에 주목할 필요가 있습니다.
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/5d0081be-3060-4404-8a0d-6c83a9ae435f
핵심 요약:
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주요 수치:
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투자 포인트:
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결론: 삼성전기는 AI 및 전장 사업을 중심으로 미래 성장 동력을 확보하며 밸류에이션 재평가가 기대됩니다. 단기 과열 구간 진입 가능성도 있으나, 장기적인 성장 잠재력에 주목할 필요가 있습니다.
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❤3🤔1
🚀 삼양식품, 글로벌 '불닭' 열풍으로 질주! 🚀
* 매출 30.3% 껑충! 📈 '불닭볶음면'의 글로벌 인기에 힘입어 2분기 매출 전년 대비 30.3% 증가! 해외 매출 비중 81% 돌파, 미국 시장 38.4% 고성장! 🇺🇸
* 생산 능력 UP! 🏭 밀양 제2공장 가동률 상승 및 2027년 중국 신공장 완공으로 공급망 강화!
* 사업 다각화 시동! 🔥 '불닭' 소스 사업 확장 및 신사업 진출, M&A 모색으로 '원히트원더' 우려 해소!
* 리스크 대비 완료! 🛡 미국 상호관세 가능성에 가격 인상 및 생산 기지 다변화로 대응!
* 밸류에이션 부담? NO! 💰 증권사, 높은 목표주가 제시하며 성장성 높게 평가!
투자 포인트: '불닭' IP 기반 글로벌 확장, 생산 능력 강화, 사업 다각화 전략 주목! 👀
---
투자 유의사항: 단기 과열 신호 감지, 1,655,000원 저항선 돌파 여부 주시 필요.
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/844a2cc9-08a7-4d2b-83dc-64b370d89364
* 매출 30.3% 껑충! 📈 '불닭볶음면'의 글로벌 인기에 힘입어 2분기 매출 전년 대비 30.3% 증가! 해외 매출 비중 81% 돌파, 미국 시장 38.4% 고성장! 🇺🇸
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투자 유의사항: 단기 과열 신호 감지, 1,655,000원 저항선 돌파 여부 주시 필요.
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❤3🤔1
📈 2025년 09월 11일 ADR
🔵 KOSPI ADR
🟢 KOSDAQ ADR
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
📌 텔레그램 - https://news.1rj.ru/str/maddingStock
📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr
🔵 KOSPI ADR
09/05 : 80.8%
09/08 : 84.1%
09/09 : 89.2%
09/10 : 95.7%
09/11 : 97.0%🟢 KOSDAQ ADR
09/05 : 82.5%
09/08 : 83.7%
09/09 : 86.3%
09/10 : 92.2%
09/11 : 90.5%💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
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👍3❤1⚡1
스탁이지의 "추세추종" 등 여러 페이지의 UI 변경 및 개선중에 있습니다.
일부 버그가 보일수도 있습니다.
AI 어시스던트는 문제 없습니다 ^^
일부 버그가 보일수도 있습니다.
AI 어시스던트는 문제 없습니다 ^^
💯10👍4😁1
👍13🤔1
Forwarded from 카이에 de market
* 반도체 섹터의 랠리 확장 조건이 모두 갖추어지고 있음
매크로
- 관세 발 급격한 물가상승은 없음을 확인했고, 경기침체도 없으며, 금리가 급락하고 유동성이 확장되는 환경
마이크로
- AI 수요의 TAM이 최근 한 달 사이 급격히 확대(몇 년 안에 Trillion dollar)
- 그런데 추론 모델에서는 메모리의 병목이 이전보다 더 심해지며 핵심가치로 떠오름(고정글 참조)
- 공급업체들은 그동안 HBM 위주의 투자만 진행
- 그런데 이 와중에 레거시 중 가장 큰 비중인 일반 서버 쪽에서 주문 급증이 나타나기 시작
- 부진했던 낸드조차 AI 스토리지 수요의 급증으로 가격상승 및 26년 쇼티지 가능성이 거론되기 시작(낸드 업체들의 주가는 이미 급등 중)
- 이제 남은건 공급업체들의 투자사이클 시작, 2년여간 죽어있던 소부장의 시간이 도래
매크로
- 관세 발 급격한 물가상승은 없음을 확인했고, 경기침체도 없으며, 금리가 급락하고 유동성이 확장되는 환경
마이크로
- AI 수요의 TAM이 최근 한 달 사이 급격히 확대(몇 년 안에 Trillion dollar)
- 그런데 추론 모델에서는 메모리의 병목이 이전보다 더 심해지며 핵심가치로 떠오름(고정글 참조)
- 공급업체들은 그동안 HBM 위주의 투자만 진행
- 그런데 이 와중에 레거시 중 가장 큰 비중인 일반 서버 쪽에서 주문 급증이 나타나기 시작
- 부진했던 낸드조차 AI 스토리지 수요의 급증으로 가격상승 및 26년 쇼티지 가능성이 거론되기 시작(낸드 업체들의 주가는 이미 급등 중)
- 이제 남은건 공급업체들의 투자사이클 시작, 2년여간 죽어있던 소부장의 시간이 도래
👍29❤3🤔2
SK하이닉스, 세계 최초 ‘HBM4’ 개발 완료하고 양산 체제 구축
-현존 최고 성능 HBM4 고객 일정 맞춰 공급…경쟁 우위 실현
-HBM3E 대비 2배로 늘어난 대역폭과 40% 향상된 전력 효율 확보
-“AI 인프라의 한계를 뛰어넘는 상징적 전환점, AI 시대 기술 난제 해결할 것”
https://www.hankyung.com/article/202509129347P
-현존 최고 성능 HBM4 고객 일정 맞춰 공급…경쟁 우위 실현
-HBM3E 대비 2배로 늘어난 대역폭과 40% 향상된 전력 효율 확보
-“AI 인프라의 한계를 뛰어넘는 상징적 전환점, AI 시대 기술 난제 해결할 것”
https://www.hankyung.com/article/202509129347P
한국경제
SK하이닉스, 세계 최초 ‘HBM4’ 개발 완료하고 양산 체제 구축
SK하이닉스, 세계 최초 ‘HBM4’ 개발 완료하고 양산 체제 구축, - 현존 최고 성능 HBM4 고객 일정 맞춰 공급…경쟁 우위 실현 - HBM3E 대비 2배로 늘어난 대역폭과 40% 향상된 전력 효율 확보 - “AI 인프라의 한계를 뛰어넘는 상징적 전환점, AI 시대 기술 난제 해결할 것”
😁4👍1
🚀 피에스케이(319660): AI 시대 핵심 수혜주, 폭발적 성장 기대! 🚀
* AI 반도체 시대의 독보적 강자! 🥇 PR Strip 장비 글로벌 점유율 1위로 AI 칩 제조 필수 기업.
* 창사 이래 최대 실적 기대! 📈 3분기 호실적 전망과 탈중국화 수혜로 주가 강세 지속.
* 글로벌 시장 지배력 강화! 🌍 미중 반도체 갈등 속 경쟁사 부진으로 시장 확대 기회 포착.
* 견고한 기술력 + 미래 성장 동력 확보! 💡 Metal Etch 개발 완료, 실리콘 포토닉스 등 R&D 투자 집중.
* 강력한 상승 추세 속, 단기 조정 가능성! 📊 기술적 분석상 강한 추세 + 단기 과열 신호 동시 감지.
투자 매력 UP! AI 반도체 성장과 지정학적 변화의 강력한 시너지로 지속 성장 기대! 🌟
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/166f1397-ef35-489a-9b60-1c063b083b43
* AI 반도체 시대의 독보적 강자! 🥇 PR Strip 장비 글로벌 점유율 1위로 AI 칩 제조 필수 기업.
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투자 매력 UP! AI 반도체 성장과 지정학적 변화의 강력한 시너지로 지속 성장 기대! 🌟
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🤔2❤1
SK하이닉스, AI 반도체 시장 선도하며 성장 가속 🚀
* 어닝 서프라이즈! 2025년 2분기, 전년 대비 매출/영업이익 대폭 성장. 📈
* AI 메모리 시장 지배력 강화: HBM4 개발 완료 및 양산 체제 구축으로 기술 리더십 공고화. 🏆
* 차세대 기술 로드맵: HBM3E, 고방열 D램, 321단 QLC 낸드 등 미래 성장 동력 확보. 💡
* 강력한 상승 추세: 기술적 분석상 주가 강세 지속, 시장 대비 높은 상대강도 유지. 📈
* 투자 매력 UP! 증권사 매수 의견 유지 및 목표주가 상향 전망. 👍
리스크: HBM 경쟁 심화, 거시 경제 불확실성 등 잠재적 위험 요인 모니터링 필요.
결론: AI 시대 핵심 기업으로서 지속적인 성장 기대. 🚀
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/29e55dbf-dd31-470a-8921-bbb75965e2be
* 어닝 서프라이즈! 2025년 2분기, 전년 대비 매출/영업이익 대폭 성장. 📈
* AI 메모리 시장 지배력 강화: HBM4 개발 완료 및 양산 체제 구축으로 기술 리더십 공고화. 🏆
* 차세대 기술 로드맵: HBM3E, 고방열 D램, 321단 QLC 낸드 등 미래 성장 동력 확보. 💡
* 강력한 상승 추세: 기술적 분석상 주가 강세 지속, 시장 대비 높은 상대강도 유지. 📈
* 투자 매력 UP! 증권사 매수 의견 유지 및 목표주가 상향 전망. 👍
리스크: HBM 경쟁 심화, 거시 경제 불확실성 등 잠재적 위험 요인 모니터링 필요.
결론: AI 시대 핵심 기업으로서 지속적인 성장 기대. 🚀
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🤔2👍1
## 하나머티리얼즈: 성장 동력과 투자 매력 분석 🚀
하나머티리얼즈**는 반도체 식각 공정 핵심 부품(Si, SiC) 전문 기업입니다. AI 및 첨단 IT 수요 증가로 반도체 시장이 성장하는 가운데, NAND 고단화 및 극저온 식각 기술 도입 확대가 **핵심 성장 동력**으로 작용하고 있습니다. 특히 V10 NAND 공정 관련 신규 부품 공급으로 **ASP 상승 및 매출 증대**가 기대됩니다.
**핵심 포인트:
* 성장 동력: AI/첨단 IT 수요, NAND 고단화, 극저온 식각 기술 확대 📈
* 신규 부품: V10 NAND 공정용 Cover Ring, SiC Focus Ring 공급으로 매출 견인 💰
* 생산 능력: 아산 제2공장 완공으로 연 매출 8천억 원 규모 확장 🏭
* 고객 다변화: 글로벌 장비사(AMAT, SEMES 등)로 공급 확대 추진 🌐
* 재무 건전성: 부채 비율 감소, 자본 확충으로 안정성 확보 💪
투자 의견: 보유 (Hold)
최근 분기 수익성 둔화 우려가 있으나, 견조한 재무 건전성과 밸류에이션 매력을 고려할 때 보유 의견을 제시합니다. 향후 실적 개선 모멘텀 확보 및 시장 상황을 관망하는 전략이 유효합니다.
주의: 단기 과열 신호 감지, 원자재 가격 변동성 및 공급망 이슈는 리스크 요인입니다. ⚠️
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/e0182b22-78c6-4927-aaa1-e9d206333a3c
하나머티리얼즈**는 반도체 식각 공정 핵심 부품(Si, SiC) 전문 기업입니다. AI 및 첨단 IT 수요 증가로 반도체 시장이 성장하는 가운데, NAND 고단화 및 극저온 식각 기술 도입 확대가 **핵심 성장 동력**으로 작용하고 있습니다. 특히 V10 NAND 공정 관련 신규 부품 공급으로 **ASP 상승 및 매출 증대**가 기대됩니다.
**핵심 포인트:
* 성장 동력: AI/첨단 IT 수요, NAND 고단화, 극저온 식각 기술 확대 📈
* 신규 부품: V10 NAND 공정용 Cover Ring, SiC Focus Ring 공급으로 매출 견인 💰
* 생산 능력: 아산 제2공장 완공으로 연 매출 8천억 원 규모 확장 🏭
* 고객 다변화: 글로벌 장비사(AMAT, SEMES 등)로 공급 확대 추진 🌐
* 재무 건전성: 부채 비율 감소, 자본 확충으로 안정성 확보 💪
투자 의견: 보유 (Hold)
최근 분기 수익성 둔화 우려가 있으나, 견조한 재무 건전성과 밸류에이션 매력을 고려할 때 보유 의견을 제시합니다. 향후 실적 개선 모멘텀 확보 및 시장 상황을 관망하는 전략이 유효합니다.
주의: 단기 과열 신호 감지, 원자재 가격 변동성 및 공급망 이슈는 리스크 요인입니다. ⚠️
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❤1🤔1
## 동진쎄미켐: HBM 시대 핵심 소재 강자 🚀
* EUV PR 국산화 💯: 국내 유일 EUV 포토레지스트 공급! 일본 의존도↓, 공급망 안정↑
* HBM & 차세대 공정 🚀: CMP 슬러리 공급 확대, 하이 NA EUV PR 개발 착수! 미래 시장 선점
* 삼성전자와 찰떡궁합 🤝: 미국 테일러 공장 증설 연계, 글로벌 공급망 강화
* 신사업 2차전지/연료전지 ⚡️: 새로운 성장 동력 확보!
* 투자 포인트: 첨단 기술력, 전략적 파트너십, 신성장 동력!
* 주의: 2025년 2분기 순이익 급감은 단기 변동성! 장기적 관점 필수!
결론: HBM 시대의 핵심 파트너, 동진쎄미켐! 💎 기술력과 성장성으로 미래를 열어갑니다.
🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/78c42a31-0a25-44bf-bf4a-5df8c43c64f4
* EUV PR 국산화 💯: 국내 유일 EUV 포토레지스트 공급! 일본 의존도↓, 공급망 안정↑
* HBM & 차세대 공정 🚀: CMP 슬러리 공급 확대, 하이 NA EUV PR 개발 착수! 미래 시장 선점
* 삼성전자와 찰떡궁합 🤝: 미국 테일러 공장 증설 연계, 글로벌 공급망 강화
* 신사업 2차전지/연료전지 ⚡️: 새로운 성장 동력 확보!
* 투자 포인트: 첨단 기술력, 전략적 파트너십, 신성장 동력!
* 주의: 2025년 2분기 순이익 급감은 단기 변동성! 장기적 관점 필수!
결론: HBM 시대의 핵심 파트너, 동진쎄미켐! 💎 기술력과 성장성으로 미래를 열어갑니다.
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## 티씨케이(064760) 2025년 실적 전망 및 성장 동력 분석 🚀
* 어닝 서프라이즈! 2025년 매출 3,078억, 영업이익 891억 달성 전망! 📈
* 독보적 SiC 코팅 기술**로 반도체 식각 공정 포커스 링 시장 **독점적 지위 확보! 💎
* 삼성전자, TSMC, Lam Research 등 글로벌 빅3 고객사 확보! 🤝
* 중국 YMTC 증설 & 삼성전자 NAND 가동률 상승**으로 폭발적 성장 기대! 🔥
* **차량용 반도체 회복 & 파운드리 진입**으로 신성장 모멘텀 강화! 🚗
* **2026년 V9 노드 전환**부터 SiC Ring 침투율 급증! 🚀
* **목표 주가 130,000원, 현재 밸류에이션 매력 구간! 💰
투자 포인트:
* 견고한 시장 지위와 기술력 💯
* 2025년 두 자릿수 성장 전망 🌟
* 신규 성장 동력 확보 및 사업 다각화 💡
* 강력한 상승 추세 및 긍정적 기술적 분석 👍
매수 의견 유지! 장기적 관점에서 접근하세요! 🎯
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✨ 테스(095610) 투자 분석 요약 ✨
🚀 어닝 서프라이즈! 창사 이래 최대 실적 경신 기대! 🚀
* 2025년 2분기, 시장 예상치 상회! 매출 821억, 영업익 204억 달성! 📈
* 하반기 실적 폭발 전망! 매출 320억, 영업익 64억 예상! (전년 대비 +33.3% / +67.2%) 💰
* SK하이닉스 & 삼성전자 대규모 공급 계약! 135억, 208억, 292억 규모 계약 체결! 🤝
* 핵심 성장 동력: 3D 낸드 & DRAM 시장 확대, 신규 Fab 투자 가속화! 💡
* 기술력 강화: PECVD, Dry Clean 장비 경쟁력 UP! 신규 고부가 장비 공급 가시화! 🌟
* 밸류에이션 매력: 경쟁사 대비 낮은 PBR, 52주 신고가 경신! 💯
* 강력한 상승 추세: 시장 대비 압도적 강세! 단기 과열 주의, 조정 후 재상승 기대! 📈
투자 포인트:
* 견고한 실적 성장과 신규 수주 확보로 하반기 실적 기대감 UP!
* 반도체 시장 트렌드에 부합하는 성장 동력 보유!
* 안정적인 고객사 관계 및 기술 경쟁력 강화!
주의: 단기 과열권 진입에 따른 조정 가능성 존재. 투자 결정은 신중하게!
#테스 #반도체장비 #투자분석
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🚀 어닝 서프라이즈! 창사 이래 최대 실적 경신 기대! 🚀
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## 감성코퍼레이션 (036620) 투자 분석 🚀
✨ 어닝 서프라이즈! 창사 이래 최대 실적 달성!
* 스노우피크 어패럴**이 국내외 시장을 휩쓸며 매출 견인! 🇰🇷🇯🇵🇨🇳
* **2025년 2분기 매출 559억, 영업이익 114억 달성! (YoY 두 자릿수 성장 전망) 📈
* 해외 시장 확대**로 새로운 성장 동력 확보! (일본, 중화권 집중) 🌏
* **디지털 채널 강화 및 6개 온라인 판매 채널 운영으로 미래 성장 잠재력 UP! 💻
* 75억 자사주 취득 결정! 주주가치 제고 의지 확고! 💰
* 외국인 6일 연속 순매수! 경영진도 10만 주 이상 매수하며 자신감 UP! 💪
* 낮은 부채비율(37.2%)**로 탄탄한 재무 구조! 🛡
⚠️ 주요 위험 요인: 시장 경쟁 심화, 소비 심리 위축, 해외 사업 리스크
💡 투자 포인트: 안정적 재무 구조, 꾸준한 매출 성장, 해외/디지털 채널 확장 모멘텀. 2분기 영업이익 감소는 모니터링 필요.
**#감성코퍼레이션 #투자분석 #주식 #성장주
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