Forwarded from на нашей фабричке...
📄 Разговоры о предварительной версии нацпроекта по развитию российской электроники шли с февраля. И вот, наконец, 12 мая нам сообщают, что эта версия уже согласована с верхами и одобрена самим Михаилом Мишустиным.
В этот же день в сеть «уплыл» и сам документ. Много вопросов у пташек в разных чатиках вызвала эта новая стратегия. И мы решили узнать мнение о ней у нашего постоянного эксперта Ивана Покровского.
Итак, согласно документу, выделяют 5 основных принципов стратегии:
1. Каждое предприятие в Программе должно быть отSMARTовано по влиянию на 6 целей, и мероприятия должны быть провязаны между собой
2. Необходимо формировать цепочки до конечного спроса
3. В Программе должны быть только абсолютные KPI
4. Необходимо уходить от зарубежной проприетарной IP
5. Нам необходимо планировать производство с учетом масштаба загрузки строящихся и существующих фабрик
«Четыре из пяти — это принципы консультантов McKinsey или им подобных, а не принципы стратегии развития российской электроники», - считает Иван. «Они более-менее пригодны, чтобы встраиваться в цепочки глобальных корпораций и сформированные ими тренды и совсем не пригодны, чтобы строить свои цепочки и преодолевать неопределенность внешней среды».
Самый занятный пункт здесь, пожалуй, первый. Даже сама формулировка звучит феноменально. «Вообще, подобные принципы стратегии пишут, исключительно чтобы вызвать доверие. Чтобы получить отклик солидарности с ценностями лидеров отрасли. Какой отклик можно дать на первый принцип – отсмартованность? Нет приличных слов, чтобы его выразить».
🧮 А что по циферкам? 2,74 трлн руб, – вот сколько будет стоить реализация нацпроекта, посчитали в высших эшелонах. Иван признается, что сумма впечатляет, правда, такая щедрость совсем не вяжется с отказом в предоставлении налоговых льгот электронщикам. «Для сохранности бюджета льготы сейчас дают только тем, кто кормится из бюджета, а не тем, кто его наполняет».
Интересно вот что, а реализовывать-то в итоге его будут? Не останется ли это в архивах как воспоминание о несбывшихся крошечных надеждах?
«Реализовывать будут, под нацпроект выделят деньги, поддерживающий эффект будет. Качественных изменений не будет. Потому как все это - отсмартованная, откипиаенная, но боюсь, что безжизненная стратегия», – думает Иван.
В этот же день в сеть «уплыл» и сам документ. Много вопросов у пташек в разных чатиках вызвала эта новая стратегия. И мы решили узнать мнение о ней у нашего постоянного эксперта Ивана Покровского.
Итак, согласно документу, выделяют 5 основных принципов стратегии:
1. Каждое предприятие в Программе должно быть отSMARTовано по влиянию на 6 целей, и мероприятия должны быть провязаны между собой
2. Необходимо формировать цепочки до конечного спроса
3. В Программе должны быть только абсолютные KPI
4. Необходимо уходить от зарубежной проприетарной IP
5. Нам необходимо планировать производство с учетом масштаба загрузки строящихся и существующих фабрик
«Четыре из пяти — это принципы консультантов McKinsey или им подобных, а не принципы стратегии развития российской электроники», - считает Иван. «Они более-менее пригодны, чтобы встраиваться в цепочки глобальных корпораций и сформированные ими тренды и совсем не пригодны, чтобы строить свои цепочки и преодолевать неопределенность внешней среды».
Самый занятный пункт здесь, пожалуй, первый. Даже сама формулировка звучит феноменально. «Вообще, подобные принципы стратегии пишут, исключительно чтобы вызвать доверие. Чтобы получить отклик солидарности с ценностями лидеров отрасли. Какой отклик можно дать на первый принцип – отсмартованность? Нет приличных слов, чтобы его выразить».
🧮 А что по циферкам? 2,74 трлн руб, – вот сколько будет стоить реализация нацпроекта, посчитали в высших эшелонах. Иван признается, что сумма впечатляет, правда, такая щедрость совсем не вяжется с отказом в предоставлении налоговых льгот электронщикам. «Для сохранности бюджета льготы сейчас дают только тем, кто кормится из бюджета, а не тем, кто его наполняет».
Интересно вот что, а реализовывать-то в итоге его будут? Не останется ли это в архивах как воспоминание о несбывшихся крошечных надеждах?
«Реализовывать будут, под нацпроект выделят деньги, поддерживающий эффект будет. Качественных изменений не будет. Потому как все это - отсмартованная, откипиаенная, но боюсь, что безжизненная стратегия», – думает Иван.
Telegram
High Tech Low Life
Как и обещал показываю предварительную версию нацпроекта по развитию электронной промышленности РФ.
Это не финальная версия и объемы финансирования будут скорректированы, но общее направление государственной мысли вы оценить можете.
Обратите внимание на…
Это не финальная версия и объемы финансирования будут скорректированы, но общее направление государственной мысли вы оценить можете.
Обратите внимание на…
ВРЕМЕННАЯ ПРИОСТАНОВКА АКТИВАЦИИ SIM-КАРТ "ЧЕРНЫЙ БЕЗЛИМИТ 30"
Уважаемые партнеры!
В связи с настройкой технологических процессов на сервере оператора TELE2,
мы вынуждены временно приостановить активацию новых абонентов на тарифе "Черный Безлимит 30" в период с 29.05.2022 21:30 (Мск) по 01.06.2022 01:00 (Мск).
У новых абонентов, на сайте оплаты pay.sim2m.ru, после ввода ICC симкарты TELE2 в момент запроса ввода контактного номера телефона,
будет выходить информационное окно со следующим текстом:
Уважаемый клиент! Активация новой SIM-карты с тарифом "Черный Безлимит 30" в период с 29.05.2022 21:30 (Мск) по 01.06.2022 01:00 (Мск) будет недоступна по техническим причинам.
Соответственно, оплата по НОВЫМ пользователям, временно приниматься не будет.
Старые пользователи с зарегистрированным лицевым счетом будут работать как и прежде, главное не допустить минусового баланса.
Уважаемые партнеры!
В связи с настройкой технологических процессов на сервере оператора TELE2,
мы вынуждены временно приостановить активацию новых абонентов на тарифе "Черный Безлимит 30" в период с 29.05.2022 21:30 (Мск) по 01.06.2022 01:00 (Мск).
У новых абонентов, на сайте оплаты pay.sim2m.ru, после ввода ICC симкарты TELE2 в момент запроса ввода контактного номера телефона,
будет выходить информационное окно со следующим текстом:
Уважаемый клиент! Активация новой SIM-карты с тарифом "Черный Безлимит 30" в период с 29.05.2022 21:30 (Мск) по 01.06.2022 01:00 (Мск) будет недоступна по техническим причинам.
Соответственно, оплата по НОВЫМ пользователям, временно приниматься не будет.
Старые пользователи с зарегистрированным лицевым счетом будут работать как и прежде, главное не допустить минусового баланса.
Forwarded from Китайский свяZноj
Новости санкционных перемог.
> TSMC переоценил запасы сверхчистого неона; их примерно на полтора месяца, а не на три.
Сейчас манагемент TSMC походит по рыночку, поспрашивает, и придёт к быстрым и скучным выводам. Главное, чтобы в окна прыгать не начали - хотя там у них сетки обычно, у японцев научились культуре труда.
И дальше будет интересно - они или исполнять начнут "да у нас всё зашибись" и надеяться на чудо, или сломаются и начнут вслух просить помощи, потому что ситуация так-то печальная.
Если первый вариант - держать самурайский pokerface - то к августу они пойдут пачками откладывать заказы. Это будет очень грустно - даже небольшой чих в плане поставок чипов даёт серьёзнейший удар по рынку (вспомним апрельскую ситуацию, про которую рассказывал гендир ASML, когда из стиралок чипы выдирали в Европе - потом самое тупое было, что уже в мае целый Washington Post дичайше сел в лужу, опубликовав украинский вымысел о том, что это русские выдирают чипы из стиральных машин, чтобы ставить их в танки).
Можно конечно газ не сверхчистый найти. Там просто в плане технопроцесса лазер вспышками сквозь сверхчистый газ в подложках всякое прожигает, и так N слоёв делается - газ даже немного менее чистый приведёт к массовой выбраковке пластин, что сразу же вскинет стоимость продукции и уменьшит её количество (вместо 3-6% отбраковки будет допустим 80% - во веселье-то).
Можно пойти к правительству Китая, у него есть неон на продажу. Россия ж нормальным странам продаёт. Для этого надо немного - написать в заявке в плане обратного адреса "КНР, провинция Тайвань". Ну...
В общем поглядим; наверное хоть сейчас-то увидим реализацию древнейшего, мощного как тектоническая платформа, либерального мифа - что "да при желании из капитализации Apple заводики-то по производству неона забахают где угодно и сколько угодно, просто менеджеры тык-тык мышкой".
В тык-тык мышке, кстати, тоже чипы.
> TSMC переоценил запасы сверхчистого неона; их примерно на полтора месяца, а не на три.
Сейчас манагемент TSMC походит по рыночку, поспрашивает, и придёт к быстрым и скучным выводам. Главное, чтобы в окна прыгать не начали - хотя там у них сетки обычно, у японцев научились культуре труда.
И дальше будет интересно - они или исполнять начнут "да у нас всё зашибись" и надеяться на чудо, или сломаются и начнут вслух просить помощи, потому что ситуация так-то печальная.
Если первый вариант - держать самурайский pokerface - то к августу они пойдут пачками откладывать заказы. Это будет очень грустно - даже небольшой чих в плане поставок чипов даёт серьёзнейший удар по рынку (вспомним апрельскую ситуацию, про которую рассказывал гендир ASML, когда из стиралок чипы выдирали в Европе - потом самое тупое было, что уже в мае целый Washington Post дичайше сел в лужу, опубликовав украинский вымысел о том, что это русские выдирают чипы из стиральных машин, чтобы ставить их в танки).
Можно конечно газ не сверхчистый найти. Там просто в плане технопроцесса лазер вспышками сквозь сверхчистый газ в подложках всякое прожигает, и так N слоёв делается - газ даже немного менее чистый приведёт к массовой выбраковке пластин, что сразу же вскинет стоимость продукции и уменьшит её количество (вместо 3-6% отбраковки будет допустим 80% - во веселье-то).
Можно пойти к правительству Китая, у него есть неон на продажу. Россия ж нормальным странам продаёт. Для этого надо немного - написать в заявке в плане обратного адреса "КНР, провинция Тайвань". Ну...
В общем поглядим; наверное хоть сейчас-то увидим реализацию древнейшего, мощного как тектоническая платформа, либерального мифа - что "да при желании из капитализации Apple заводики-то по производству неона забахают где угодно и сколько угодно, просто менеджеры тык-тык мышкой".
В тык-тык мышке, кстати, тоже чипы.
Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)
Санкции – вот он драйвер экономического роста.
История противостояния США против флагмана китайского хайтек производства, компании Huawei, началась в декабре 2018 после ареста финдиректора Huawei, далее ложное объявление в промышленном шпионаже и краже технологий. В мае 2019 США внесли Huawei в черный список с запретом использовать американские технологии и покупать оборудование, комплектующие.
К США присоединились почти все международные технологические корпорации. К середине 2020 все это привело к тому, что США способствовали отказу TSMC от производства китайских процессоров на передовом техпроцессе.
В итоге глобальный запрет на android и любой американский софт, запрет на промежуточную продукцию и комплектующие, запрет на производство компонентов для Huawei на заводах, подконтрольных США, запрет на любые технологии и лицензии, которые, как в американской юрисдикции, так и в странах в зоне влияния США.
Причина наезда на Huawei была в том, что китайский флагман стал лидером технологий и инноваций, обгоняя Apple. США не хотели, чтобы Китай обогнал Apple и начался циничный санкционный удар. Huawei разогнали выручку с 30 млрд долл до 120 млрд за 8 лет до 2019 года. Тогда Huawei был единственным в мире производителем смартфонов, который наращивал продажи вне Китая, становясь флагманом мировых технологий в телекоммуникационном оборудовании, потребительской электроники и полупроводниках.
Нюанс американских санкций в том, что они экстерриториальные, т.е американские санкции практически автоматически означают санкции ключевых партнеров США. Поэтому Китай не мог надеяться на партнеров – их нет.
Запретив производить процессоры по передовым техпроцессам, китайцы в 2020 начали форсированно развивать собственную полупроводниковую промышленность. Результат?
Девятнадцать из двадцати самых быстрорастущих в мире компаний (по данным Bloomberg), занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, являются выходцами из Китая!
Растут не только чипмейкеры, но и компании, производящее оборудование для изготовления чипов, т.к. мировым монополистом является нидерландская ASML Holding NV, а абсолютным лидером по производству чипов – тайванская Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Глобальная выручка чипмейкеров составляет около 630-670 млрд долл (Bloomberg занижает до 550 млрд), лидерами являются Тайвань, США и Корея. Япония уже давно сходит со сцены, но Китай быстро растет.
В 2021 году Китай уже реализовывает микросхем и чипов собственного производства на 150 млрд долл, при росте международных заказов на 60% г/г, выручка в 2022 может увеличиться на 50%, а лидер - китайская SMIC, которая растет на 70% г/г, чему способствует глобальный дефицит чипов и ставка компартии Китая на собственные технологии и производство замкнутого цикла от и до.
От аутсайдера, Китай за считанные годы становится мировым флагманом и этот прогресс не остановить. Через 4 года Китай достигнет паритета с TSMC по технологиям, а через три года станет абсолютным лидером в сегменте полупроводников по совокупной выручке. Невероятно!
Как из ничего стать всем. Вот история китайского успеха и триггером под экспансию стали санкции, когда Китай убедился, что только через технологический суверенитет можно добиться выживания в этом токсичном мире.
История противостояния США против флагмана китайского хайтек производства, компании Huawei, началась в декабре 2018 после ареста финдиректора Huawei, далее ложное объявление в промышленном шпионаже и краже технологий. В мае 2019 США внесли Huawei в черный список с запретом использовать американские технологии и покупать оборудование, комплектующие.
К США присоединились почти все международные технологические корпорации. К середине 2020 все это привело к тому, что США способствовали отказу TSMC от производства китайских процессоров на передовом техпроцессе.
В итоге глобальный запрет на android и любой американский софт, запрет на промежуточную продукцию и комплектующие, запрет на производство компонентов для Huawei на заводах, подконтрольных США, запрет на любые технологии и лицензии, которые, как в американской юрисдикции, так и в странах в зоне влияния США.
Причина наезда на Huawei была в том, что китайский флагман стал лидером технологий и инноваций, обгоняя Apple. США не хотели, чтобы Китай обогнал Apple и начался циничный санкционный удар. Huawei разогнали выручку с 30 млрд долл до 120 млрд за 8 лет до 2019 года. Тогда Huawei был единственным в мире производителем смартфонов, который наращивал продажи вне Китая, становясь флагманом мировых технологий в телекоммуникационном оборудовании, потребительской электроники и полупроводниках.
Нюанс американских санкций в том, что они экстерриториальные, т.е американские санкции практически автоматически означают санкции ключевых партнеров США. Поэтому Китай не мог надеяться на партнеров – их нет.
Запретив производить процессоры по передовым техпроцессам, китайцы в 2020 начали форсированно развивать собственную полупроводниковую промышленность. Результат?
Девятнадцать из двадцати самых быстрорастущих в мире компаний (по данным Bloomberg), занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, являются выходцами из Китая!
Растут не только чипмейкеры, но и компании, производящее оборудование для изготовления чипов, т.к. мировым монополистом является нидерландская ASML Holding NV, а абсолютным лидером по производству чипов – тайванская Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Глобальная выручка чипмейкеров составляет около 630-670 млрд долл (Bloomberg занижает до 550 млрд), лидерами являются Тайвань, США и Корея. Япония уже давно сходит со сцены, но Китай быстро растет.
В 2021 году Китай уже реализовывает микросхем и чипов собственного производства на 150 млрд долл, при росте международных заказов на 60% г/г, выручка в 2022 может увеличиться на 50%, а лидер - китайская SMIC, которая растет на 70% г/г, чему способствует глобальный дефицит чипов и ставка компартии Китая на собственные технологии и производство замкнутого цикла от и до.
От аутсайдера, Китай за считанные годы становится мировым флагманом и этот прогресс не остановить. Через 4 года Китай достигнет паритета с TSMC по технологиям, а через три года станет абсолютным лидером в сегменте полупроводников по совокупной выручке. Невероятно!
Как из ничего стать всем. Вот история китайского успеха и триггером под экспансию стали санкции, когда Китай убедился, что только через технологический суверенитет можно добиться выживания в этом токсичном мире.
Пожар на складе OZON не повлияет на наши отгрузки с данной торговой площадки. Товар к вечеру 2 августа совсем закончился и новая партия поступила сегодня на склад в Санкт-Петербурге. Машину разгрузили 3 числа в обед. Товар доступен, все штатно. Не могли использовать склад в Истре уже пол года, постоянно был перегружен. Используем Казань и Питер. Видимо проблемы там накопились и он загорелся. Надеюсь Озон на станет задирать комиссию, чтобы компенсировать убытки.