Forwarded from Китайский свяZноj
Новости санкционных перемог.
> TSMC переоценил запасы сверхчистого неона; их примерно на полтора месяца, а не на три.
Сейчас манагемент TSMC походит по рыночку, поспрашивает, и придёт к быстрым и скучным выводам. Главное, чтобы в окна прыгать не начали - хотя там у них сетки обычно, у японцев научились культуре труда.
И дальше будет интересно - они или исполнять начнут "да у нас всё зашибись" и надеяться на чудо, или сломаются и начнут вслух просить помощи, потому что ситуация так-то печальная.
Если первый вариант - держать самурайский pokerface - то к августу они пойдут пачками откладывать заказы. Это будет очень грустно - даже небольшой чих в плане поставок чипов даёт серьёзнейший удар по рынку (вспомним апрельскую ситуацию, про которую рассказывал гендир ASML, когда из стиралок чипы выдирали в Европе - потом самое тупое было, что уже в мае целый Washington Post дичайше сел в лужу, опубликовав украинский вымысел о том, что это русские выдирают чипы из стиральных машин, чтобы ставить их в танки).
Можно конечно газ не сверхчистый найти. Там просто в плане технопроцесса лазер вспышками сквозь сверхчистый газ в подложках всякое прожигает, и так N слоёв делается - газ даже немного менее чистый приведёт к массовой выбраковке пластин, что сразу же вскинет стоимость продукции и уменьшит её количество (вместо 3-6% отбраковки будет допустим 80% - во веселье-то).
Можно пойти к правительству Китая, у него есть неон на продажу. Россия ж нормальным странам продаёт. Для этого надо немного - написать в заявке в плане обратного адреса "КНР, провинция Тайвань". Ну...
В общем поглядим; наверное хоть сейчас-то увидим реализацию древнейшего, мощного как тектоническая платформа, либерального мифа - что "да при желании из капитализации Apple заводики-то по производству неона забахают где угодно и сколько угодно, просто менеджеры тык-тык мышкой".
В тык-тык мышке, кстати, тоже чипы.
> TSMC переоценил запасы сверхчистого неона; их примерно на полтора месяца, а не на три.
Сейчас манагемент TSMC походит по рыночку, поспрашивает, и придёт к быстрым и скучным выводам. Главное, чтобы в окна прыгать не начали - хотя там у них сетки обычно, у японцев научились культуре труда.
И дальше будет интересно - они или исполнять начнут "да у нас всё зашибись" и надеяться на чудо, или сломаются и начнут вслух просить помощи, потому что ситуация так-то печальная.
Если первый вариант - держать самурайский pokerface - то к августу они пойдут пачками откладывать заказы. Это будет очень грустно - даже небольшой чих в плане поставок чипов даёт серьёзнейший удар по рынку (вспомним апрельскую ситуацию, про которую рассказывал гендир ASML, когда из стиралок чипы выдирали в Европе - потом самое тупое было, что уже в мае целый Washington Post дичайше сел в лужу, опубликовав украинский вымысел о том, что это русские выдирают чипы из стиральных машин, чтобы ставить их в танки).
Можно конечно газ не сверхчистый найти. Там просто в плане технопроцесса лазер вспышками сквозь сверхчистый газ в подложках всякое прожигает, и так N слоёв делается - газ даже немного менее чистый приведёт к массовой выбраковке пластин, что сразу же вскинет стоимость продукции и уменьшит её количество (вместо 3-6% отбраковки будет допустим 80% - во веселье-то).
Можно пойти к правительству Китая, у него есть неон на продажу. Россия ж нормальным странам продаёт. Для этого надо немного - написать в заявке в плане обратного адреса "КНР, провинция Тайвань". Ну...
В общем поглядим; наверное хоть сейчас-то увидим реализацию древнейшего, мощного как тектоническая платформа, либерального мифа - что "да при желании из капитализации Apple заводики-то по производству неона забахают где угодно и сколько угодно, просто менеджеры тык-тык мышкой".
В тык-тык мышке, кстати, тоже чипы.
Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)
Санкции – вот он драйвер экономического роста.
История противостояния США против флагмана китайского хайтек производства, компании Huawei, началась в декабре 2018 после ареста финдиректора Huawei, далее ложное объявление в промышленном шпионаже и краже технологий. В мае 2019 США внесли Huawei в черный список с запретом использовать американские технологии и покупать оборудование, комплектующие.
К США присоединились почти все международные технологические корпорации. К середине 2020 все это привело к тому, что США способствовали отказу TSMC от производства китайских процессоров на передовом техпроцессе.
В итоге глобальный запрет на android и любой американский софт, запрет на промежуточную продукцию и комплектующие, запрет на производство компонентов для Huawei на заводах, подконтрольных США, запрет на любые технологии и лицензии, которые, как в американской юрисдикции, так и в странах в зоне влияния США.
Причина наезда на Huawei была в том, что китайский флагман стал лидером технологий и инноваций, обгоняя Apple. США не хотели, чтобы Китай обогнал Apple и начался циничный санкционный удар. Huawei разогнали выручку с 30 млрд долл до 120 млрд за 8 лет до 2019 года. Тогда Huawei был единственным в мире производителем смартфонов, который наращивал продажи вне Китая, становясь флагманом мировых технологий в телекоммуникационном оборудовании, потребительской электроники и полупроводниках.
Нюанс американских санкций в том, что они экстерриториальные, т.е американские санкции практически автоматически означают санкции ключевых партнеров США. Поэтому Китай не мог надеяться на партнеров – их нет.
Запретив производить процессоры по передовым техпроцессам, китайцы в 2020 начали форсированно развивать собственную полупроводниковую промышленность. Результат?
Девятнадцать из двадцати самых быстрорастущих в мире компаний (по данным Bloomberg), занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, являются выходцами из Китая!
Растут не только чипмейкеры, но и компании, производящее оборудование для изготовления чипов, т.к. мировым монополистом является нидерландская ASML Holding NV, а абсолютным лидером по производству чипов – тайванская Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Глобальная выручка чипмейкеров составляет около 630-670 млрд долл (Bloomberg занижает до 550 млрд), лидерами являются Тайвань, США и Корея. Япония уже давно сходит со сцены, но Китай быстро растет.
В 2021 году Китай уже реализовывает микросхем и чипов собственного производства на 150 млрд долл, при росте международных заказов на 60% г/г, выручка в 2022 может увеличиться на 50%, а лидер - китайская SMIC, которая растет на 70% г/г, чему способствует глобальный дефицит чипов и ставка компартии Китая на собственные технологии и производство замкнутого цикла от и до.
От аутсайдера, Китай за считанные годы становится мировым флагманом и этот прогресс не остановить. Через 4 года Китай достигнет паритета с TSMC по технологиям, а через три года станет абсолютным лидером в сегменте полупроводников по совокупной выручке. Невероятно!
Как из ничего стать всем. Вот история китайского успеха и триггером под экспансию стали санкции, когда Китай убедился, что только через технологический суверенитет можно добиться выживания в этом токсичном мире.
История противостояния США против флагмана китайского хайтек производства, компании Huawei, началась в декабре 2018 после ареста финдиректора Huawei, далее ложное объявление в промышленном шпионаже и краже технологий. В мае 2019 США внесли Huawei в черный список с запретом использовать американские технологии и покупать оборудование, комплектующие.
К США присоединились почти все международные технологические корпорации. К середине 2020 все это привело к тому, что США способствовали отказу TSMC от производства китайских процессоров на передовом техпроцессе.
В итоге глобальный запрет на android и любой американский софт, запрет на промежуточную продукцию и комплектующие, запрет на производство компонентов для Huawei на заводах, подконтрольных США, запрет на любые технологии и лицензии, которые, как в американской юрисдикции, так и в странах в зоне влияния США.
Причина наезда на Huawei была в том, что китайский флагман стал лидером технологий и инноваций, обгоняя Apple. США не хотели, чтобы Китай обогнал Apple и начался циничный санкционный удар. Huawei разогнали выручку с 30 млрд долл до 120 млрд за 8 лет до 2019 года. Тогда Huawei был единственным в мире производителем смартфонов, который наращивал продажи вне Китая, становясь флагманом мировых технологий в телекоммуникационном оборудовании, потребительской электроники и полупроводниках.
Нюанс американских санкций в том, что они экстерриториальные, т.е американские санкции практически автоматически означают санкции ключевых партнеров США. Поэтому Китай не мог надеяться на партнеров – их нет.
Запретив производить процессоры по передовым техпроцессам, китайцы в 2020 начали форсированно развивать собственную полупроводниковую промышленность. Результат?
Девятнадцать из двадцати самых быстрорастущих в мире компаний (по данным Bloomberg), занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, являются выходцами из Китая!
Растут не только чипмейкеры, но и компании, производящее оборудование для изготовления чипов, т.к. мировым монополистом является нидерландская ASML Holding NV, а абсолютным лидером по производству чипов – тайванская Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Глобальная выручка чипмейкеров составляет около 630-670 млрд долл (Bloomberg занижает до 550 млрд), лидерами являются Тайвань, США и Корея. Япония уже давно сходит со сцены, но Китай быстро растет.
В 2021 году Китай уже реализовывает микросхем и чипов собственного производства на 150 млрд долл, при росте международных заказов на 60% г/г, выручка в 2022 может увеличиться на 50%, а лидер - китайская SMIC, которая растет на 70% г/г, чему способствует глобальный дефицит чипов и ставка компартии Китая на собственные технологии и производство замкнутого цикла от и до.
От аутсайдера, Китай за считанные годы становится мировым флагманом и этот прогресс не остановить. Через 4 года Китай достигнет паритета с TSMC по технологиям, а через три года станет абсолютным лидером в сегменте полупроводников по совокупной выручке. Невероятно!
Как из ничего стать всем. Вот история китайского успеха и триггером под экспансию стали санкции, когда Китай убедился, что только через технологический суверенитет можно добиться выживания в этом токсичном мире.
Пожар на складе OZON не повлияет на наши отгрузки с данной торговой площадки. Товар к вечеру 2 августа совсем закончился и новая партия поступила сегодня на склад в Санкт-Петербурге. Машину разгрузили 3 числа в обед. Товар доступен, все штатно. Не могли использовать склад в Истре уже пол года, постоянно был перегружен. Используем Казань и Питер. Видимо проблемы там накопились и он загорелся. Надеюсь Озон на станет задирать комиссию, чтобы компенсировать убытки.
В связи с дефицитом классических цветов, новые партии комплексов "Алмаз-диагностика" будут выпускаться в гораздо более весёлой расцветке. Надеюсь это поднимет настроение нашим друзьям на месторождениях.