cool squad

привет, какие у вас любые телеграм-каналы web3 в research-style (а-ля @cryptocholy, @uselesscryptoscam)?

Выложили нашу большую статью на англоязычную в твиттер

https://x.com/zeroxcholy/status/1805983937967140980?s=46

Будем рады поддержке 🔐

В начале месяца Балажи, CTO Coinbase, автор книги The Network State и партнер a16z выступал на конфе про крипту+ИИ. Хочу пересказать несколько довольно точных тезисов с его выступления.

— ИИ и криптовалюты - две революционные технологии с разными путями развития: АИ пришел сверху вниз из престижных университетов, а криптовалюты - снизу вверх из подпольных форумов.
— ИИ создает цифровое изобилие, делая делая услуги цифровых юристов, врачей и художников почти бесплатными, в то время как криптовалюты создают цифровой дефицит, позволяя напрямую владеть цифровыми активами.
— ИИ облегчает подделку контента, а криптовалюты затрудняют ее, предоставляя средства для проверки подлинности.
— ИИ генерирует контент, а криптовалюты аутентифицируют его, что особенно важно в эпоху легко создаваемых фейков.
— ИИ централизован в плане обучения моделей, а блокчейн помогает децентрализовать этот процесс.
— ИИ создает новые авторитеты в виде крупных моделей и компаний, а веб3 предлагают путь к децентрализации этой власти через "полидеистический ИИ", где у каждого в кармане есть свой собственный суперинтеллект.

Аналитик команды @cryptocholy недавно защитил магистерскую диссертацию, которая является переосмыслением нашей последней работы ''crypto affects macro'' (он как раз и лидил ее написание).

Прикрепленный скриншот - фрагмент данной работы.

Bullish on cryptocholy.

Поздравления - в комменты

p.s. заработался и только вспомнил что хотел об этом рассказать.

p.p.s. мы всегда в поиске талантов аналитики и пера!

сегодня был слегка хаотичный подкаст, в середине попросту отпал интернет, расстроился, решили не продолжать на фоне технических неполадок, случается

дни состоят из плотных звонков, настроение поднимает, что виднеется следствие активных действий в рамках ton

https://x.com/thenotcoin/status/1808529769316884545

helika (analytics&gaming accelerator lead by pantera cap, managing $50m gaming fund)

эти два игрока способны сильно повлиять на конъюктуру нынешнего web3-рынка, все-таки большинство новичков приходят через игры, а центральным местом этого всего стал telegram

Сделали коллабу с https://x.com/spaceheadtr

Just for fun, NFA, no airdrop

Скоро выложим видео о новой культуре веб3 (pudgy, zora, notcoin etc)

https://zora.co/collect/zora:0xb86ed8e2a4ca4a9193187c0a16c70cfbde3040af/1

Анонс Triangle - Builders community. Акселерационная программа для продуктов на Telegram & TON, при поддержке Notcoin, EthSign, 1inch.

Месяц на подачу заявки, программа длится 6 недель.

Менторы из: Berachain, TON Foundation, LayerZero, Hashkey и многие другие

Triangle.tg
@triangle_builders

https://www.theblock.co/post/304585/notcoin-1inch-and-sign-launch-accelerator-for-telegram-and-ton-ecosystems

Hello. We are looking for highly intelligent projects building on telegram/ton.

To find them, we have devised an accelerator program.

Triangle.tg is opening doors for builders to explore, invent, and discover opportunities within the Telegram and TON ecosystem.

This journey begins with initial brand-contributors: Notcoin, Sign, 1inch, alongside a group of experienced mentors providing the resources and vision from different corners of the web3 industry.

The web3 landscape changes rapidly. Yesterday's dreams are today's solutions, such as seamless onboarding to Web3 for hundreds of millions of users through Telegram.

We’re on the verge of something completely different, something that we haven't experienced before.

We need to rethink how great web3 can really be.

Apply by 10th August 2pm CET.

Good luck.

triangle.tg

🌲👼

Web 2.5 или ключевая ступень онбординга юзеров в крипту.

Реальный мир уже давно подсел на Consumer Apps (e.g TikTok, Instagram, Amazon, Netflix).

Однако, в парадигме крипты всё ещё не произошёл подобный бум, но ветерок уже присутствует.

Web2 изживает себя, а полное web3 футуристическая полемика.

Наиболее логичным решением является ориентир на web2.5
—

Одной из ключевых компаний, ориентированных на это, является Coinbase.

Компания активно онбордит пользователей как из web2, так и из web3 с помощью Base.

Почему это важно?

> Для пользователей. Новые возможности взаимодействия с ончейн-приложениями.

> Для Coinbase. Увеличение дохода (revenue от комиссий секвенсора Base ~$360M yearly).

> Для разработчиков. Возможность листинга на tier-1 CEX (e.g $AERO рост с $0.04 до $2.2 ATH с момента листинга). Огромная база пользователей ~100M.

Ситуация win-win.
—

Однако для людей, несвязанных с крипто-индустрией, всё остаётся проблемным.

> Здесь на помощь приходят гибридные модели.

Они позволяют интегрировать технологию блокчейна в привычные для пользователя приложения, по типу соц. сетей, игр, платежей и т.д.

Основная проблема – сложность.

Необходимо уменьшить порог входа в web3, где вместо тезисов про модульность, очередной роллап или рестейкинг будут понятные продукты из разряда Mini Apps, etc.

Примерами являются такие проекты, как Notcoin, Friend.Tech, Polymarket, Pump.Fun.

Например, кумулятивный доход, того же Friend.tech не сильно ниже Ethena, при том, что у последнего есть (надолго?) более явная модель прибыли.

· Ethena – $65.8M
· Friend Tech – $32.5M
—

Несмотря на success stories, криптовалюта всё еще ищет соответствие продукта рынку.

Jesse Polak (руководитель Base) неоднократно высказывался в пользу социальных и потребительских продуктов.

Однако, на данный момент, продукты Base являются слабыми форками, а не переосмыслением.

Rapid development = Crappy development, не всегда, но часто.

VC неохотно финансируют подобные проекты, так как не получают должного дохода с них.

Однако, учитывая последние раунды финансирования, есть некий сдвиг в сторону таких решений.

· Farcaster – $150M инвестиций
· Polymarket – $45M инвестиций

next steps? – Drakula, Paragraph, Unlonely, FrenPet

Помимо этого, достаточно известные личности в web3 начинают популяризовать тейки на эту тематику.

> John Wang (CT KOL): "Наиболее успешными Consumer Apps были Axie и StepN, при том, что их экономическая модель не была sustainable"

> Imran Khan (Alliance DAO): "Потребительские приложения в крипто-пространстве смогут быть в 5-10 раз более рефлексивными, чем традиционные аналоги"

Многие настроены на развитие этого направления.

Несоответствие продукта рынку и интерес от VC подчёркивает раннее положение.

early = big value

Грядущий тренд может начаться крайне внезапно. Не оставайтесь в стороне.

@cryptofilya

Об инвесторах и инвестициях

Познакомлю вас с основными типами инвесторов на рынке.

Альфа
Находят и создают тренды: Kleiner Perkins в интернете, Benchmark в телекоме, Sequoia в персональных компьютерах, a16z в крипте, Accel в SaaS, USV в социальных сетях. Их мнение слушают, их хотят видел на каптебле. Чаще всего лидят.

“Out there”
Инвестируют в longevity, майнинг астероидов, fusion, квантовые компьютеры и не сильно ожидают какого-либо ритёрна в ближайшие 20 лет.

Неуверенные
Кидают чеки по $100-300к в десятки стартапов в месяц, но только после того как находится лид на сделку.

Коммунальные
YC, Orange DAO и фонды с десятками индивидуальных LP, чья стратегия держится не столько на рисерче рынка, сколько на титановой паутине социальных связей (и регулярных совместных с LP выездах на Burning Man).

Трейдеруны
Инвестируют в нарративы, ожидают экзит в течении 6-12 месяцев. Держат нос по ветру и чаще всего заняты криптой или secondaries. Им не важен продукт, команда и фаундеры, и часто даже fundamentals — они смотрят на цикл рынка и нарратив.

Gigabrains
Небольшие команды профессоров, рисерчеров, нобелевских лауреатов, которые понимают большую техническую/научную альфу. Делают неочевидные ставки на команды гиков-интровертов, которые потом создают миллиардные бизнесы: Lux, Two Sigma, Robot в крипте.

Ангел
Кладет свои собственные $20-200k в проект просто потому что вместе с фаундером тусили/работали/жили/пили. Если ангел шарит за технологии, то количество $1В+ экзотов больше чем у фонда, потому что он получает аллокацию на стадии когда кроме обсуждения идеи ничего нет.

Deployooors
Фонды поднимающие единицы или десятки миллиардов и вкладывающие во все подряд. Живут на management fee, не боятся инвестировать в совершенно нежизнеспособные стартапы, но при этом максимально нагибают по юридической стороне. В фонде работает 150 аналитиков, а GP занят геополитикой и срачами в твиттере.

В течение этого года мы и не заметили, как в web3 появилась отдельная влиятельная тусовка - telegram/ton founders.

Буквально год назад, - твой телеграм канал был мало кому интересен в веб3, TON как сеть даже не воспринимали.

Сейчас же проекты tier1 уровня ищут способы взаимодействовать не только с MiniApps но и с Telegram KOLs

При этом рынок по-прежнему очень на ранней стадии

В ближайшие недели мы увидим достаточно интересные явления

Stay tuned.

🐶🐕🦮🐩🐕‍🦺🐾🦴🌭

очень свежо выглядит сейчас подход данной команды в среде mini-apps

Стало интересно, никаких «пасхальных яиц» в опроснике нет, хочу лучше понимать аудиторию здесь.

Держу руку на пульсе AI-сегмента.

Может буду делиться тут.

Мы видимо слегка возвращаемся в эру ICO.

Вижу схожие мысли у фаундеров/инфлюенсеров.

На эту мысль наталкивает итог выхода нескольких продуктов в рынок.

Видимо, мы движемся к уменьшению «накачивания» цены pre-market с помощью раундов поздней стадии.

Я слежу за $AZUR (predictions markets, co-founder Дэн часто гостит на подкастах у нас).

Продукт вышел по более низкой оценке, чем последние венчурные раунды, но продукт имеет трекшн - прибылен (даже очень), в итоге рынок переоценивает.

В итоге видим ситуацию как на скрине.