Трагедия волн. Ля финале.

Еще в апреле мы писали о том, как USDN трагически терял привязку, а главный лендинговый протокол Waves - Vires - испытывает отток ликвидности.

С тех пор много воды утекло (фьють-ха) и выводы на Vires вообще закрылись. Не достать свои средства и все тут.
А сам протокол накопил "плохого кредитного долга" на пол миллиарда вечнозеленых.

И вот мы наблюдаем апогей: буквально, историю, происходящую у нас на глазах.

5 сентября "ДАО" Vires был принят VIP-028, который заключает следующее:

1. Максимальные APR для USDC и USDC - 2%.
2. Забрать депозит можно в USDN и то с вестингом и бонусом в 5%. Или не забирать и ждать, пока разработчики выплатят долги.
3. В день может вестится максимум 100к USDN.
4. На один аккаунт лимит вестинга USDN от 100 до 500 токенов (ребята с большими сумками плачут от счастья, наверное)
5. Депозиты USDT и USDC закрыты.

Короче говоря, либо забираешь депегнутый стейбл волн (0.96$ на момент написания) с черепашьей скоростью, либо веришь в светлое будущее, где пол ярда возвращены в протокол.

Хот дог на пост, если разработчики положили крепкую сосиску в булку пользователей.

Суровая математика и деньги

Вторая часть поста про "тестнет" TheGraph. Практическая.

Не будучи фанатом наматывания соплей на кулак, пошел и спросил у сведущих спецов из 0Y, что в графе происходит и как с этим быть.

Тезисы:

1. 100к GRT - минимальный стейк, при котором пропускают прикоснуться к прекрасному a.k.a к индексированию.
Надо отдавать себе отчет, что 100к - это самая минималка и доход непосредственно с ноды будет соответствующе-смешной.

2. Недостаточно просто поднять валидатора. Так же нужна архивная нода той сети, в которой TheGraph планирует обосноваться.
Первая по "тестнет"-программе сеть - Gnosis.
Вводные:
- На синхронизацию архивной ноды надо закладывать от 7 дней.
- Для комфортного поддержания ноды можно взять AX61 на Hetzner - 111 евро/месяц, комиссии за установку сервера временно отсутствуют.
- На одну архивную ноду можно цеплять больше одного валидатора графа. Так что кооперация с друзьями-товарищами удешевит поддержание машинки.
- Есть вариант арендовать решение "из коробки" от Quicknode, но спецы из 0Y пришли к выводу, что это выстрел себе в колено.

2.1 Архивная нода понадобится на каждую сеть, которая появится в программе.
Полный список включает в себя 18 чейнов и неизвестно, какие именно будут выбраны для участия.

3. Для поддержания валидатора TheGraph тоже понадобится машинка.
- Комфортный вариант: CPX51 на Hetzner за 66 евро/месяц
- Экономный вариант: AX51-NVME на Hetzner за 45 евро/месяц

Бонус от 0Y: докер для развертывания валидатора Графа с вшитой аналитикой в Grafana и ко.

Итого, потребительская корзина валидатора TheGraph:
- 100к токенов GRT или 10к$ по текущему курсу в стейк. Эти средства остаются при вас, но заблокированы на балансе валидатора.
- 177 евро/месяц на поддержание машинок, где откручиваются ноды. С потенциалом роста цифры.

Ожидаемая прибыль. Сценарии.
Оптимистичный:
- В программе участвуют 160 индексеров (столько подалось в первую программу TheGraph)
- Каждый участник получает по 312к токенов GRT или 31 тысячу долларов по текущему курсу

Нейтральный:
- В программе участвуют 500 индексеров
- Каждый получает по 100к токенов GRT или 10 тысяч долларов по текущему курсу

Негативный:
- В программе участвуют 1000 индексеров
- Каждый получает по 50000 токенов GRT или 5 тысяч долларов по текущему курсу

Надо понимать, что две вводные остаются неизвестными:
- Реальное количество заявок на программу
- Количество месяцев, которое программа будет действовать

Будем держать руку на пульсе индексации.
:* by @constantata

Регистрации и тезис

TheGraph отчитались о 1000 регистрация в MIP-программу.

Гори все синим пламенем и наград будет с гулькин нос?
Не обязательно.

1000 регистраций не равно 1000 пройденных KYCов. Сколько-то людей отсыпятся на этом этапе.
1000 регистраций не означает, что 1000 человек реально смогут поднять индексер и поддерживать его сквозь все задачи тестнета.

1000 регистраций в форме, которая требует от заполняющего нажать пару кнопок - это мало. И это отличная новость для тех, кто собирается участвовать.

veТокеномика: от Curve до Wars
Анализ 20 veТокен протоколов

https://teletype.in/@notothemoon/veTokenomics20Analysis

Бездумно стейкали щитки в домедвежьи времена, а теперь сидите с -95% по уши в локах? Всему виной veТокены.

Дабы успешно сражаться с противником, его нужно изучить.
Перевели лонгрид @DefiIgnas'a с кратким, насколько возможно, экскурсом в veТокеномики.

В нём:
- В деталях представлена идея ve-шек
- Выделяются отличия токеномик протоколов: Yearn, Balancer, Curve и других
- График сравнение ценовой динамики монет veПротоколов с эфиром. Зрелище жуткое...
- Поясняется, что "ve" — не значит вендетта

~ Примерное время прочтения - 12 минут ~

Сломалась голова после прочтения?
Выдадим казённые лучи поддержки тут: @notothemoonchat!

Последний день Эфира
Каким мы его знали

До наступления The Merge осталось меньше получаса. Всё, что мы можем сделать перед концом — набрать пачку мерджовых жипегов.

На виду 3 проекта, которые их раздают:
1. От Consensys. Официально, от Консенсус, по-красоте.
Только, ребята ссылку на минт забыли дать. Если найдете — сигнальте тут.

2. Proof of Merge. Не сможете продать/передать бабушке/съесть. Зато поменяет метадату после завершения Мерджа.
Вы жипег продаете? Нет, только показываю.

3. Set in Merge. Есть пачка тиров до Мерджа, есть пачка после. Чем ближе к судьбоносному блоку, тем ценнее картинка. Всё гениальное просто.
Его принес к нам в чат разработчик — @jedcli.

За чистоплотность кода всех вышеперечисленных не ручаемся. Минтить с осторожностью.

Увидимся в другой реальности

На базе

Фейки. Фейки везде.

Какие-то чубрики сделали фейк нашего канала и продают софтину, которая скамит людей.

"С нуля до нуля на крипте" не продает софты и прочие инфоцыганские прибаутки.

Будьте внимательны, пожалуйста.

А если вам прислали такое предложение от "с нуля до нуля" - репортите с чистой совестью.

Ситуация в мире. Позиция канала "С нуля до нуля на крипте".

1 марта 2022 года команда "С нуля до нуля" отошла от шока и выпустила Заявление.
Заявление о том, что происходящее - сюр. Заявление, что мы помогали и будем помогать людям вне зависимости от политических интриг.

Сегодня, 26 сентября 2022 года, в дни повторных волнений, мы решили напомнить о наших тезисах в условиях происходящего:

— Глобальный крипторынок - жив. И это хорошо.
Знать, что есть возможность заработать на свою жизнь (а где она сейчас будет проходить для многих все еще вопрос открытый) - это позитивная новость.

— Мы не уйдем. Мы любим наш рынок, любим людей, которые в нем крутятся. Вне зависимости от пола, национальности или возраста. Важно, что ты делаешь, а не какой у тебя трейт при рождении.

— Наша задача - помогать. В периоды больших переживаний и интернета, люди начинают страдать думсёрфингом (думсёрфинг - бесконтрольное чтение плохих новостей, что оказывает негативный эффект на психику человека).
В такие дни наличие образовательно-развлекательного контента - соломинка, которая позволяет отвлечься от повседневности. Повседневности, которая так и норовит сношать мозг.

Мы продолжим выпускать криптовый и около-криптовый контент и стоять маяком идеи о возможностях. Даже в дни, когда все фатально плохо. Тем более в дни, когда все плохо.

Дополнительная информация:
- Группы про эмиграцию в
🇬🇪@georgiadao
🇮🇱@israeldao
🇹🇷@turkeydao
🇰🇿@kazakhstandao
🇦🇪@uaedao
🇦🇲@armeniadao

- Исследование стейблкоинов, в которых можно сохранять вэлью.

- Памятка, что нужно знать про мобилизацию в РФ.

С уважением и надеждой на лучшее,
создатель 0Y и "С нуля до нуля на крипте",
Zero

Ultra Sound Money: Эфир нового поколения

https://teletype.in/@notothemoon/UltraSoundMoney

Мердж прошёл, эфир упал, фундаментал остался.
Чтобы не забыть, ради чего это всё было, перевели материал по изменению скорости выпуска эфирок от @korpi87.

В статье:
- Сравнение Sound денег и Ultra Sound
- Расчеты степени дефляции/инфляции чёрного ромбика в разное время
- Прояснение загадочного шифра🦇🔊

~ Примерное время прочтения - 4 минут ~

Наш чат примет любые уточнения в любое время: @notothemoonchat

Farmируя фундамент

Фармить "в стакан" в тёмные времена разложения нарративов и парадигм выгоды мало.
ЭйПиАр'ы и ЭйПиАй'и режутся пропорционально падению цены щитков. А чаще больше.

Если в кромешной до глаз долетает фотон светлого криптобудущего, подойдет фундаментальный фарминг.
Да, термин мы ток шо придумали.

Принцип фундаментального фарминга:
- Составляется список небезнадежных проектов
- В спиcке подчеркиваются те, которые выдают свой токен за стейбл-LP
- Заносится ликвидность, токенцы начинают капать
- Монеты не льются по медвежьим ценам, а бегут в следующий буллран

@JustYap задался вопросом "а какие проекты подходят под этот принцип?" и составил список на свой вкус.

Hashflow | hashflow.com

Больше 100 лямов объема в неделю, 0% слиппедж и обмен с минимальной комиссией — это всё про Hashflow.

Рисуют от 30% до 70% APY на стейбл пулах.
По чём считают — непонятно. Токен HFT не торгуется, но скоро будет.

Подводные:
- Лимиты на вывод из пулов не больше 30% от макс в неделю. Начнется исход ликвидности из протокола — придется подождать.

Kava | kava.io

Космочейн с денежными каналами в EVM.
Живёт аж с 19-го года. Общий TVL, по данным DefiLama, 290 лямов вечнохрустящих.

2 варианта фарма Кавы

Kava Earn |app.kava.io/earn/busd
~20-25% APY на BUSD. Награды в KAVA, SWP и HARD.

Тут не простой фарминг, целая схема:
1. BUSD кидаются в обеспечение. В протоколе на него стоит хардпег в $1.
2. За них под LTV (Loan-To-Value) в 99% берется USDX.
3. USDX летит в лендинг, награды начинают капать.

Подводные:
- В описанной схеме может что-то сломаться. Слетит хардпег — ликвидация начнет дышать в затылок.
- Лок наград минимум на один или 12 месяцев. Смысла выбирать месяц нет, награды режутся в 5 раз. Будьте готовы сидеть год без наград.
- Депнуть BUSD можно только с Binance Beacon Сhain (BEP-2). Свапнуть BSC BUSD на BEP-2 можно в Trust Wallet или через жёлто-чёрный CEX.

Curve 3pool | kava.curve.fi
Недавно запустился. 13-15% в wKAVA.

Подводные:
- Доходность будет падать синхронно с ростом TVL.
- Единственный путь стейблов — мост Celer. ETH -> KAVA EVM.
Бывали случаи нехватки ликвидности на обратный путь.
- Комиссия моста в 30-40 долларов за перегонку с KAVA EVM на ETH перекрывает выгоду для маленьких балансов.

Stargate | stargate.finance

Обзор Stargate'a писали на его запуске.
TVL на момент написания шатается на $500m баксов.

3-7% APY на стейблы и ETH в сетях: ETH, Arbitrum, BSC, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom.
Небольшой процент компенсирует возможный ретродроп от LayerZero и размер потенциала протокола.

Подводные:
- Доходность может упасть с ростом TVL.

Почётное дополнение от дельцов 0Y

GMX | gmx.io

Обзор Ламера на площадку: 1 часть | 2 часть
GMX — 200 миллионов долларов объёма в день, Real Yield и ультимативный токен ликвидности.

18.8% APR в ETH и GMX, но больше в ETH, за холд GLP (GMX Liqidity Pool).

Подводные:
- GLP только на 50.5% стейбловый. На 49.5% он состоит из WBTC, ETH, UNI, LINK. Подробности развесовки.

О рисках, связанных со всеми фермами выше, забывать не стоит. Мосты, смартконтракты, фронтэнды любят дырявиться в удачные и неудачные моменты.

Надеемся, что этот список рассыпал крохи надежды на торт безысходности. Без надежды в наше время невозможно.
Peace out, fam.

Список можно дополнить своими любимчиками в нашем чате: @notothemoonchat

Binance Hack Chain

https://bscscan.com/tx/0xebf83628ba893d35b496121fb8201666b8e09f3cbadf0e269162baa72efe3b8b

Больше 700m долларов сейчас находится на одном BSC кошельке... и это не CZ.
Подозрения на дыру в каноническом мосте сетки.

Tether внесли адрес злоумышленника в чёрный список.
Средства в реальном времени ищут дорогу с BSC через Старгейты и лендинги. Возможны осадки в виде ликвидаций.

UPD: Следить за кошельком можно через DeBank

Все 5 валидаторов CZ остановили сеть 10 минут назад.

Funds are safu?

Binance официально подтвердили эксплойт

https://twitter.com/BNBCHAIN/status/1578152039455916033

Изучают дырку, грят, шо funds все таки safe и благодарят нод раннеров за быструю реакцию.
Но мы то знаем

Сломанный Rabby

https://twitter.com/Rabby_io/status/1579819525494960128

Контракт свапов, используемый в Rabby Wallet, эксплойтят в реальном времени.
На момент написания на кошельке эксплойтера 112 Eth.

Разработчики Rabby призывают тех, кто свапал через их кошелек, отзывать разрешения на трату токенов.

Сделать это можно через:
- интерфейс в Rabby Wallet
- revoke.cash

Контракты Rabby Swap на всех сетях:
Твит

Stay safe.

Сломанный... Храм?
Эт как вообще?

TempleDAO тоже сегодня напоролись на эксплойт.
С контракта ушло ~2.4 миллиона франклинов в FRAX и TEMPLE на этот адрес. Владелец кошелька их свапнул в ETH.

Разработчики молчат, Игорь из The Block негодует.
Опять ему пришлось работать...

Ломанный Манго
Да что же такое-то

https://twitter.com/osec_io/status/1579969927020412929

Номинация "эксплойт дня" уходит солановскому лендингу и DEX'у Mango.
Уведено больше 100 миллионов вечнохрустящих.

Что произошло?
1. Эксплойтер искусственно отправил цены на ряд монет в космос
2. За обеспечение в них набрал других монет
3. Ушёл довольный с бОльшими сумками, чем пришёл

Подробности выясняются. Пока походит на манипуляцию с ценовым оракулом.

F нашим нервным клеткам

Собаки становятся псами?

Где-то в середине августа другой реальности писали про взлом и план компенсаций DAO Maker.

Тогда они раздали по 500 USDC всем, накинув фантик USDR тем, у кого на платформе было больше денег. Обещали каждый USDR через какое-то время поменять на 1.1 USDC.

Как раздали USDR — залили в LP к нему 1 млн вечнозёленых:
- Самые быстрые скидывали по $0.9-0.8 за токен.

- Самые умные в это время подбирали USDR. Легкие 30-50% на любой сайз, как говорится.

- Самые богатые сидели и наблюдали. Потому шо терять "легкие 30-50% на любой сайз" не очень хочется.

Линия партии поменялась.
12 октября DAO Maker удалили все упоминания о плане компенсаций и выкатили пропоузал с названием "Prevent Major $DAO DUMP" и 3-мя вариантами:

1. Продаем токен DAO, раздаем компенсации нуждающимся.
2. Распределяем байбэки DAO между холдерами USDR, а не холдерами DAO.
3. Шлём холдеров USDR подальше. Риторика: чё нам дампить DAO, да и всё равно они его продали.

За 3-й вариант на момент написания отдано 4.1 млн DAO, за 1-ый — 2.5 млн.
Rekt news пишут о манипулятивных голосах за последний анти-вариант.

Что можно сделать?
Если холдите DAO — голосуйте, как вам кажется правильным.
Дедлайн: 17 октября.

Ознакомиться подробнее с ситуацией можно в материале @rickler_cash:
https://teletype.in/@rickler_cash/daomaker_scam

История в прямом эфире
Тезисно

1. PeckShield Inc*. отрапортовали, что в сети эфира есть некий эксплойт. Мол, каким-то образом злоумышленники (коих на текущий момент 24 штуки) посылают транзакции с газом в сотни тысяч долларов, а получают назад еще больше.

2. TheBlock выдвинули предположение, что проблема в неком смарт-контракте под названием Ethereum Alert Clock, который позволяет отправлять отложенные транзакции.

Расследование "с нуля до нуля" показало, что:

1. Код смарт-контракта, который абьюзят, находится в открытом доступе и выложен в 2019ом году. То есть, проблема вряд ли в POSе или всей цепочке эфира. Это сторонний код.

2. Эфир, который вытаскивают эксплойтеры, должен откуда-то появляться. Предположительно, они вытаскивают его у того, кто задеплоил Ethereum Alarm Clock или друг у друга.

3. Предположительно, актора 24, потому что объем средств, которые можно вытянуть не бесконечен. Это не ETH из инфляции или "из воздуха".

История мутная, но мы склоняемся к тому, что опасности для всей POS-цепочки эфира нет и эксплойтеры как обычно играют в "горячую картошку" или "кто вовремя вытащит".

Держим руку на пульсе событий.

*PeckShield Inc - лидер в области блокчейн-секьюрности и блокчейн-аналитики.

Апдейт и отмена трагедий

Антон Буков из 1inch: "Кто-то написал в смарт-контракте функцию рефанда для того кто его исполняет так, что при задранной цене газа вызывающий обогащается. И валидаторы играются с вызовом этой функции похоже. Никакой форк в таком случае нам не угожает. Дырявый контракт обогащает валидаторов при дорогом газе, спасибо его разработчикам"