[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.7(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 中 '삼체' 쏘자 美 '선캐처' 공개…우주로 옮겨간 데이터센터 전쟁 韓도 가세(서울경제)
https://vo.la/JjUrFv6

▶️ "데이터센터서 엔비디아 빼라" 中, 美에 맞서 AI칩 독립선언(조선일보)
https://vo.la/ZPQ6oh1

▶️ 오픈마인드 CEO “성장하는 로봇 OS 시장, 폐쇄형 아닌 개방형이어야”(동아일보)
https://vo.la/6HfnicH

▶️ 100만 기업고객, 18조 버는 이 기업…돈들고 대기하는데 상장을 안하네(매일경제)
https://vo.la/WUQKVMC

▶️ 삼성전자·TSMC 제조 협력사 美에 집결… ‘메이드 인 USA’ 지원(조선비즈)
https://vo.la/0KCdCPa

▶️ Google deploys new Axion CPUs and seventh-gen Ironwood TPU — training and inferencing pods beat Nvidia GB300 and shape 'AI Hypercomputer' model(tom's Hardware)
구글은 자체 설계한 Axion CPU와 7세대 Ironwood TPU를 기반으로 하는 새로운 AI 지향 인스턴스를 배포하며, 이를 통해 초대형 AI 모델 훈련 및 저지연 추론을 위한 'AI 하이퍼컴퓨터' 모델을 구축하고 있음. Ironwood TPU는 4,614 FP8 TFLOPS 성능과 192GB HBM3E 메모리를 제공하며, Ironwood Pod는 최대 9,216개의 AI 가속기로 확장되어 42.5 FP8 ExaFLOPS의 성능을 구현, 이는 Nvidia GB300 NVL72 시스템의 0.36 ExaFLOPS 성능을 압도하는 수준임. 또한, 구글의 첫 Armv9 기반 범용 프로세서인 Axion CPU는 기존 x86 CPU 대비 최대 50% 향상된 성능과 60% 높은 에너지 효율을 목표로 하며, Anthropic과 같은 주요 고객사들이 Ironwood 기반 플랫폼을 도입하여 AI 운영 효율성을 높이고 있음
https://vo.la/3913Cg2

▶️ Beyond smartphones: Qualcomm’s low-power leap into the AI data center race(Digitimes)
퀄컴은 미래 성장을 위해 기존 스마트폰 중심에서 데이터 센터와 확장 현실(XR) 분야로 사업 영역을 명확히 확대하고 있으며, 특히 AI 추론 워크로드에 최적화된 저전력·고밀도 컴퓨팅 아키텍처를 데이터 센터 시장의 핵심 전략으로 삼고 있음. DDR 메모리와 PCIe에 크게 의존하는 기존 아키텍처에서 벗어나 컴퓨팅 밀도, 비용 효율성, 에너지 절약을 극대화한 새로운 AI 추론 시스템을 설계하고 있으며, 이는 AI200 및 AI250 시스템 온 칩(SoC) 개발로 구체화되어 2026년 상반기에 자세한 내용이 발표될 예정임. 퀄컴은 데이터 센터 사업 기회가 기존 예측치인 20억 달러~40억 달러를 초과하는 수십억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하며, XR 분야 역시 '맞춤형AI' 시장 가속화에 힘입어 2029년 예상 매출 20억 달러를 넘어설 잠재력이 있다고 보고 있음.
https://vo.la/50ojGv6

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.10(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ '돈 먹는 하마' 데이터센터 … 오픈AI "세액공제 해달라"(매일경제)
https://vo.la/7OTcZ9A

▶️ 또 퍼지는 ‘AI거품론’… 커지는 ‘AI워싱’ 경보(디지털타임스)
https://vo.la/rexbmHV

▶️ 화웨이·모토로라·애플 슬림폰 "내가 더 얇아"… 치열한 두께 경쟁(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/LOw8LbX

▶️ 젠슨 황 "블랙웰 추가 주문…하이닉스·삼성 샘플도 받아"(매일신문)
https://vo.la/e8mNO95

▶️ 휴머노이드 로봇 산업 지원·표준화 방안 찾는다(서울경제)
https://vo.la/LIZA79O

▶️ Hot Take: The True AI Chip Challenge for NVIDIA Isn’t from AMD or Intel — It’s Google’s TPUs Heating Up the Race(wccftech)
현재 AI 칩 경쟁에서 NVIDIA의 가장 큰 위협은 AMD나 Intel이 아닌, 7세대 Ironwood TPU를 통해 강력한 경쟁자로 부상한 Google임. Google의 Ironwood TPU는 칩당 192GB의 대용량 HBM3e 메모리와 4,614 TFLOPS의 FP8 피크 성능을 제공하며, 9,216개의 칩으로 구성된 슈퍼팟(SuperPod)은 42.5 ExaFLOPS의 집계 성능을 달성하여 NVIDIA의 GB300 시스템을 능가하는 대규모 확장성을 자랑함. 특히 AI 산업의 무게 중심이 모델 훈련에서 추론으로 이동하는 '추론의 시대'에 맞춰 Ironwood는 낮은 레이턴시, 높은 전력 효율성(이전 세대 대비 2배 향상), 그리고 낮은 쿼리 당 비용에 초점을 맞춤으로써, Google Cloud 독점 공급을 통해 NVIDIA의 AI 지배력에 심각한 도전장을 내밀고 있음.
https://vo.la/AR6uTfZ

▶️ Japanese PC shops limit SSD, HDD, and RAM purchases to prevent hoarding as storage and memory shortage takes hold — buying a full PC unlocks higher purchase limits(tom's Hardware)
일본 아키하바라의 일부 PC 상점들이 재고 부족으로 인해 SSD, HDD, RAM 등 메모리 및 스토리지 제품의 판매 수량을 제한하는 조치를 취하기 시작했으며, 이는 AI 인프라 구축을 위한 폭발적인 수요로 인해 제조사들이 생산 라인을 AI GPU 관련 메모리 및 스토리지로 전환한 결과임. 이러한 수요 증가와 공급 부족의 이중고로 인해 메모리 가격이 이미 100%까지 상승하는 등 가격 급등이 예상되며, 심지어 수익성이 높은 DDR5 모듈로의 전환으로 인해 구형 DDR4 기술의 공급도 줄어들고 있어 모든 세대의 메모리 가격 상승을 부추기고 있음. 메모리 제조사들은 AI 거품 붕괴 가능성 때문에 생산 능력 확장을 주저하고 있어, 수년간 공장 건설에 필요한 시간을 고려할 때 소비자들은 단기간 내 공급 정상화를 기대하기 어려워 보임.
https://vo.la/qc2ccrU

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.11(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "챗GPT보다 빠르고 저렴"… 中AI로 갈아타는 실리콘밸리(매일경제)
https://vo.la/CkAp6Zv

▶️ “한 달 전 주문했는데 못 받아”… 출시 두 달 된 아이폰17 기본 모델 품귀(조선비즈)
https://vo.la/oa3BuaS

▶️ TSMC, 'AI 거품' 논란 속 18개월 만에 가장 느린 매출 증가율 기록(블로터)
https://vo.la/KZ7Arkp

▶️ 전자부품업계 AI 수요 성장세에 실적 ‘풍년’… 日 무라타·이비덴 이익 전망치 높이고 삼성전기도 공급량↑(조선비즈)
https://vo.la/cjcAL4u

▶️ 엔비디아, 차세대 GPU '루빈' 양산 착수…HBM4 전격 탑재(디지털데일리)
https://vo.la/VbBHdPc

▶️ Microsoft’s Dealings With OpenAI Still Need a Lot More Sunlight(WSJ)
마이크로소프트는 OpenAI 지분 27%를 지분법 투자로 처리하고 있으나, 관련 당사자 거래 공시를 누락하여 시장 가치 $1,350억에 달하는 전략적 투자의 재무적 영향을 투명하게 공개하지 않고 있음. MSFT는 지난 분기 OpenAI 관련 손실 $41억(세전 이익의 12%)을 처음 공개했으며, OpenAI가 $2,500억 규모의 클라우드 서비스를 구매하기로 약정하는 등 양사 거래의 중요성이 매우 큼. 그럼에도 불구하고 상호 매출 공유 약정 등의 상세 정보가 부족하여 투자자들이 거래의 공정성 및 MSFT의 재무제표(총자산 $6,360억)에 미치는 실질적 영향을 평가하기 어려움.
https://vo.la/RCDDy6Q

▶️ ASML says AI boom has yet to lift chip equipment demand(Digitimes)
ASML은 2025년 매출 성장률이 약 15%로, TSMC(36%)나 Nvidia(114%) 등 AI 선두 기업 대비 현저히 낮아 AI 붐이 아직 전방 반도체 장비 수요를 본격적으로 견인하지 못하고 있음. 이는 AI 성장이 데이터센터 및 대형 모델에 집중되어 스마트폰 등 대량의 칩 수요를 창출하는 소비자 기기에까지 확산되지 않았기 때문이며, AI가 소비자 하드웨어의 혁신을 이끌어 장기적인 반도체 성장 동력이 되기까지 시간이 필요함. 또한, 지정학적 압력으로 인한 공급망의 비효율적인 중복 투자는 산업 전반의 효율성을 저해하고 있으며, 중국 시장은 2년 간의 호실적 이후 2026년 정상 수준으로 복귀할 것으로 전망됨.
https://vo.la/rZPhv92

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.12(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶ AI 열풍에도 전력 부족…디지털리얼티 美 데이터센터 가동 지연(ZDNet)
https://vo.la/blD0QuZ

▶ 소프트뱅크, 엔비디아 지분 전량 8조5000억원에 매각(조선일보)
https://vo.la/KnI4Vhk

▶ AI 추론 수요에 메모리 슈퍼사이클 기대감↑(ZDNet)
https://vo.la/Ir7hV5s

▶ AI 3강 노리는 중동...빅테크 투자 끌어모은다(조선일보)
https://vo.la/6vojnfE

▶ 글로벌 ‘탈 화웨이’ 확산…EU도 규제 카드 꺼냈다(디지털데일리)
https://vo.la/Ra6ZCv6

▶ Nvidia's next-gen Rubin AI system liquid cooling costs exceed US$57,000(Digitimes)
엔비디아의 차세대 루빈 기반 NVL144 AI 랙 시스템의 액체 냉각 비용은 $55,710로, 이전 블랙웰 기반 NVL72 모델의 $49,860 대비 약 17% 상승함. 이는 루빈GPU, 베라CPU 및 NVLink 6.0 인터커넥트의 전력 소비 증가로 인해 고성능 콜드플레이트 등 냉각 부품의 비용이 상승했기 때문이며, 특히 컴퓨팅 트레이 당 냉각 비용은 18% 증가한 $2,660에 달함. 궁극적으로 펌핑 모듈 및 설치 비용 등을 포함한 총 냉각 비용은 랙 당 $57,000를 초과할 것으로 예상되어, AI 서버 배포에 있어 냉각 시스템이 단순 부가 비용이 아닌 핵심 자본 지출로 자리매김하고 있음.
https://vo.la/hc61ng7

▶ The AI Cold War That Will Redefine Everything(WSJ)
미국은 오픈AI, 구글 등 기업의 강력한 AI 모델과 $1040억(2025년 상반기) 규모의 민간 투자 자금으로 AI 기술 선두를 달리고 있으나, 중국은 수출 규제로 인한 첨단 칩 부족에도 불구하고 국가 주도의 'AI Plus' 전략으로 2030년까지 AI 분야 세계 선두를 목표하며 추격하고 있음. 중국은 2028년까지 방대한 컴퓨팅 클러스터를 연결하는 '국가 클라우드' 구축을 가속화하고 있으며, 화웨이는 자체 반도체 공급망 구축 노력의 일환으로 최대 100만 개 칩을 묶는 시스템을 개발해 전력 소모는 크지만 엔비디아 시스템에 필적하는 성능을 목표하는 '떼로 거인을 이기는' 전략을 추진 중임. AI 군비 경쟁으로 인해 양국은 안전성 우려를 뒤로하고 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, AI가 궁극적으로 인간 지능을 능가할 경우 과학, 경제, 군사적 우위를 점할 수 있는 변혁적 기술로 간주되어 전 세계 기술 지출을 급증시키고 있음.
https://vo.la/Ng8pnGw

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.13(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 유럽 데이터센터에 돈 쏟아붓는 빅테크(매일경제)
https://vo.la/QJKlkz8

▶️ 삼성전자, 두 번 접는 '갤럭시Z트라이폴드' 12월 5일 출시(전자신문)
https://vo.la/7KJ6Ez2

▶️ “엔비디아와 오픈AI, 어디가 더 잘나갈까?”…‘승부사’ 손정의 선택은 여기(매일경제)
https://vo.la/oXYYCkp

▶️ 7세대 HBM, 2027년 HBM 수요 40% 차지… 삼성전자·SK하이닉스, 고지 선점 경쟁 불붙었다(조선비즈)
https://vo.la/zS9Jhom

▶️ GPU 사서 써도 NPU는 ‘토종’ 키운다···한국의 AI 반도체 ‘투트랙’ 전략(경향신문)
https://vo.la/q52pP3E

▶️ China's Ubtech Robotics bags US$110M in Walker S2 orders, eyeing industrial rollout(Digitimes)
중국 휴머노이드 로봇 시장이 급성장하는 가운데, Ubtech Robotics는 2025년 산업용 휴머노이드 로봇 'Walker S2'의 누적 주문액이 $112백만(CNY 8억)을 초과하며 산업 현장 도입을 본격화하고 있음. 주요 계약으로는 익명의 대형 중국 기업과의 $34.7백만(CNY 2.5억) 계약과 사천성 휴머노이드 로봇 제조 혁신 센터와의 $22백만(CNY 1.59억) 규모 계약이 있으며, 올해 상반기 매출은 $86.2백만(CNY 6.21억)을 기록하며 전년 대비 27.5% 성장했음. Ubtech는 Walker S2 출하량이 올해 500대를 넘어설 것으로 예상하며, 공장 자동화 및 데이터 센터 환경에 초기 배치되는 배터리 교체형 로봇으로 기술력을 입증하고 있어 중국 제조업의 AI 및 로봇 전환이 가속화될 전망임.
https://vo.la/pbSyH5T

▶️ China officials overseeing allocation of high-end AI chips, prioritizing homegrown options — government's AI chip pivot accelerates as US export restrictions bite(tom's Hardware)
미국 수출 규제가 강화되면서 중국은 AI 컴퓨팅 전략을 국내 중심으로 급격히 전환하고 있으며, 특히 Nvidia 가속기 공급 부족으로 인해 정부는 남은 하이엔드 칩의 할당을 관리하고 Huawei의 Ascend 시리즈 등 국산 옵션을 우선적으로 사용하도록 지도하고 있음. 이에 따라 중국의 클라우드 대기업들은 Nvidia 의존도를 줄이고 Huawei Ascend 910C와 같은 자체 개발 가속기로 코드 및 워크로드를 전환하고 있으며, Ascend 910C는 이미 대규모 AI 모델 훈련에 사용되는 최초의 국산 칩으로 대량 출하를 시작함. 그러나 국산 하드웨어 생태계가 아직 미성숙하여 HBM 메모리 대역폭이 핵심 제약 요인으로 작용하고 있으며, Nvidia는 한때 주요 시장이었던 중국 내 점유율을 완전히 잃고 있음.
https://vo.la/TWLusAC

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.14(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ Zen6는 2㎚, Zen7은 차세대 공정으로:AMD, 미래 CPU 로드맵 발표(나우뉴스)
https://vo.la/k2go4X1

▶️ D램 시장의 이상한 현상들...칩이 모듈보다, 구형이 신형보다 비싸(한국일보)
https://vo.la/IcKcx3Y

▶️ "내년 D램 가격 50% 상승…삼성·SK 수혜 지속"(ZDNet)
https://vo.la/7hdkohf

▶️ 진격의 삼성전자, 내년 폴더블폰 700만대 판매 목표… “플립형 모델 두께·무게·가격이 관건”(조선비즈)
https://vo.la/2UWuYu0

▶️ AI데이터센터 전력수급, 원전 적극 활용 의지(머니투데이)
https://vo.la/7ryALQ6

▶️ Nvidia to centralize AI server assembly with select manufacturers, altering ODM shipment model(Digitimes)
엔비디아는 AI 서버 시스템 조립 공정에 대한 통제를 강화하기 위해 차세대 베라 루빈 AI 서버 랙의 ODM 출하 모델을 L10 조립 단계까지 Wistron, Quanta, Foxconn 등 소수 업체로 중앙집중화하고 이후 고객에게 직접 출하할 계획임. 이 새로운 방식은 AI 서버 생산의 표준화를 목표로 제조 변동성을 줄여 생산 속도를 높이고, 특히 쿨링 모듈의 직접 조달을 통해 공급망 통제력을 강화할 것으로 보이며, 이는 AI 서버 시장 진입 장벽을 높이는 요인이 될 수 있음. ODM들은 L10 제품을 Nvidia로부터 직접 구매하여 최종 L11 조립을 수행할 것으로 예상되며, Foxconn은 2026년 AI 랙 출하량이 두 배로 증가할 것으로 전망하고 부품부터 데이터센터 투자까지 AI 전략을 다각화하고 있음
https://vo.la/jErzAv0

▶️ Big Tech’s Soaring Profits Have an Ugly Underside: OpenAI’s Losses(WSJ)
AI 붐 속에서 엔비디아, 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 빅 테크 기업들의 수익이 급증하고 있으나, 이는 AI 챗봇 개발사들의 막대한 손실에 상당 부분 의존하고 있어, 이들 스타트업은 '손실의 함정'으로 작용하고 있음. 일례로 마이크로소프트가 공개한 OpenAI의 손실 분담액을 역산하면 지난 분기 $120억 이상의 손실이 추정되며, 이는 마이크로소프트, 엔비디아 등 주요 빅 테크 5개사 합산 영업이익 증가분의 65%에 해당될 정도로 큰 규모임. 오픈AI는 $2,500억(마이크로소프트), $3,000억(오라클) 등 천문학적인 클라우드 서비스 구매를 약정하며 비용이 폭증하여 2027년까지 손실이 $400억 이상으로 3배 증가할 것으로 예상되고, 2030년에나 수익 창출을 목표하고 있어 AI 스타트업들의 자금 조달 여부가 빅 테크의 AI 관련 이익 지속성에 중요한 변수가 될 것임
https://vo.la/Kh9xkKy

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.17(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 삼성, 국내에 5년간 450조원 '통 큰' 투자…P5도 착공 추진(ZDNet)
https://vo.la/6asTmzI

▶️ FT "이르면 팀 쿡 내년 초 퇴임... 애플 승계 계획 본격화"(조선일보)
https://vo.la/o5cAncW

▶️ 로이터 "삼성전자 일부 메모리 칩 최대 60% 인상"(조선일보)
https://vo.la/01uSEgj

▶️ 구글·MS, '깡시골'에 수백조 돈다발 싸들고 간 이유는(한국경제)
https://vo.la/PJVhc7p

▶️ 삼성전자·SK하이닉스, 반도체 재고 줄었다... 메모리 수퍼사이클 탄다(조선일보)
https://vo.la/1QWEQ7f

▶️ Now Tech Moguls Want to Build Data Centers in Outer Space(WSJ)
AI 경쟁으로 인한 막대한 전력 소비 및 냉각 문제 해결을 위해 제프 베조스, 일론 머스크 등 빅테크 경영자들이 달이나 우주에 AI 데이터 센터를 건설하는 방안을 진지하게 논의하며 미래 기술 비전이 우주로 확장되고 있음. 이들은 우주 공간에서 태양 에너지를 끊임없이 직접 수확하고 진공 환경을 활용해 냉각 비용을 절감하며, 규제로부터 자유로워 수십 년 내에 지구 데이터센터보다 비용 효율적인 운영이 가능할 것으로 주장함. 특히 일론 머스크는 태양광 발전 AI 위성들이 연간 100GW의 전력을 생산할 수 있는 계획이 있다고 밝혔고, 구글도 2027년 초까지 궤도에서 머신러닝을 테스트할 두 개의 프로토타입 위성을 발사할 계획인 등 우주 데이터 센터는 AI 시대의 새로운 인프라로 떠오르고 있음
https://vo.la/gVYZIxm

▶️ Memory Markets Have Entered a “Panic Buying” Phase as Vendors Like ASUS and MSI Rush to Stock Up on RAM Inventory(wccftech)
AI 컴퓨팅 파워 수요 폭증에 따른 대규모 데이터 센터 구축으로 DRAM 수요가 급증하며 메모리 시장은 '패닉 바잉' 단계에 진입했으며, ASUS, MSI 등 제조업체들은 2027년까지 예상되는 공급 부족에 대비해 현물 시장에서 소비자용 RAM 재고 확보에 적극 나서고 있음. 특히 AI용 HBM 및 RDIMM 모듈 수요가 최고치를 경신하고 있으며, 과거 업황 부진으로 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 공급업체들이 생산 능력을 줄인 상태에서 갑작스러운 수요 증가에 대응하기 위한 공급망 재조정이 최소 수개월이 소요되고 있음. 이러한 공급 충격으로 인해 SK하이닉스는 DDR5 가격을 최대 20% 인상하는 등 메모리 가격의 지속적인 상승이 예상되며, 이는 소비자 PC 시장에도 악영향을 미칠 것임
https://vo.la/Vmd9hZF

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.18(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 엔비디아, AWS·구글·MS·OCI와 손잡고 '다이나모'로 AI 추론 가속화(ZDNet)
https://vo.la/NEvnOzK

▶️ 구글 제미나이3 출시 임박…AI 경쟁 판도 바꿀까(ZDNet)
https://vo.la/miaQoCF

▶️ TSMC 포화에 ‘어부지리’ 삼성 파운드리… 빅테크 넘어 스타트업까지 빨아들인다(조선비즈)
https://vo.la/132o0Za

▶️ '뉴 글렌' 성공한 베이조스, '레오'로 머스크 스타링크와 맞짱(서울경제)
https://vo.la/9Z61A10

▶️ ‘딥시크’보다 가성비 좋은 중국 AI…GPT5 앞선 ‘키미 K2 씽킹’(중앙일보)
https://vo.la/RWAp1hN

▶️ TSMC accelerates CoPoS mass production to 2029, Taiwan suppliers win first orders(Digitimes)
TSMC는 AI GPU와 ASIC 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 패키징 기술인 CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate)의 대량 생산 일정을 당초 계획보다 앞당겨 2029년부터 점진적으로 주류화할 계획이며, 이는 생산성을 높이는 '패널화된 CoWoS' 기술임. 2026년 중반 이전에 CoPoS 파일럿 라인 장비 설치가 시작될 예정이며, TSMC는 2025년 3분기에 이미 장비 공급업체 명단과 초기 주문량을 확정했고, KLA 등 국제 기업 외에도 APT, Scientech 등 10여 개 대만 공급업체들이 핵심 역할로 선정됨. CoPoS는 TSMC의 첨단 패키징 로드맵에서 CoWoS와 2026년 출시될 WMCM(InFO-PoP 업그레이드)에 이어 도입되는 기술로, 미국의 애리조나 첨단 패키징 공장에도 적용될 예정임
https://vo.la/oDUCfEA

▶️ Alphabet shares jump after Berkshire makes rare tech bet with $4.9 bln stake(Reuters)
워렌 버핏이 이끄는 버크셔 헤서웨이가 2025년 9월 30일 기준 $49.3억 상당의 구글 주식 1,785만 주를 매입하며, AI 지출 우려가 커지는 시기에 이례적인 기술주 투자를 단행했고, 이는 구글 주가를 5.2% 급등시켰음. 이러한 투자는 구글이 엔비디아(30.02배)나 마이크로소프트(29.37배)에 비해 예상 순이익 대비 25.01배로 더 합리적인 가격에 거래되는 점을 활용한 선택적 자본 배분 전략으로 풀이됨. 한편, 대규모 AI 지출에 대한 지속 가능성 우려 속에서도 구글 주가는 올해 들어 46% 상승하며 S&P 500 지수를 크게 상회하는 등 시장의 관심은 여전히 기술주에 집중되고 있음
https://vo.la/BRZEW2Y

✈️채널: https://news.1rj.ru/str/nudgetech

[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.21(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "삼성 파운드리 내년 2나노 생산능력↑…TSMC와 격차 좁힐 것"(연합뉴스)
https://vo.la/FEdWLLo

▶️ 젠슨 황도 "AI 버블 아냐"…일제히 '정면 반박' 나섰다 (한국경제)
https://vo.la/suVEyuw

▶️ 삼성전기, 글로벌 빅테크와 FC-BGA 공급 계약 마무리… 베트남 생산 라인까지 ‘풀가동’(조선비즈)
https://vo.la/6ENtpQR

▶️ 구글, 제미나이3 호평 속 '이미지 AI'로 공세 수위 높여(서울경제)
https://vo.la/ZGS2jY3

▶️ "만능 로봇보다…특정 목적에 맞춰 설계된 '세미 휴머노이드' 뜬다"(한국경제)
https://vo.la/Gt2NvFV

▶️ Trump reportedly prepares 'Genesis Mission' as White House drafts order to curb State AI laws(Digitimes)
트럼프 대통령은 미국의 AI 경쟁력 강화를 국가적 전략으로 격상시키는 '제네시스 미션(Genesis Mission)' 행정명령을 준비 중이며, 동시에 주(州) 단위의 과도한 AI 규제를 억제하고 단일 연방 표준을 확립하려는 행정명령 초안을 마련 중임. 이는 중국의 집중화된 AI 개발 방식에 뒤처질 수 있다는 우려에 기반하여, 복잡한 50개 주별 규제를 피하고 AI 산업 성장을 가속화하기 위한 조치임. 또한, 사우디아라비아에 첨단 AI 칩 판매를 승인하고 Nvidia-xAI의 데이터센터 프로젝트 협력을 지원하는 등 대규모 AI 인프라 구축을 위해 주요 동맹국과의 파트너십을 심화하고 있음.
https://vo.la/U29BIvg

▶️ NVIDIA Says There’s No Guarantee OpenAI Will Proceed With the $100 Billion Mega-Deal, But the Firm Remains Disciplined With Its Execution(wccftech)
Nvidia는 OpenAI와의 $1000억 규모의 차세대 Vera Rubin 시스템 기반 10기가와트 컴퓨팅 용량 구축 협력 계획에 대해, 최종 확정 계약 체결이나 예상된 조건으로 투자가 완료될 것이라는 보장이 없다고 10-Q 공시를 통해 위험을 고지했음. 이는 OpenAI를 비롯한 AI 기업들의 대규모 인프라 구축 약정이 필요한 재정적 능력을 확보할 수 있을지에 대한 업계의 우려를 반영하는 조치임. 다만 Nvidia CEO Jensen Huang은 OpenAI의 수요 가시성과 자금 조달 능력을 신중하게 고려하여 실행하고 있다고 밝히면서도, OpenAI의 주간 사용자 수가 8억 명에 달하는 등 AI 서비스의 채택 증가는 긍정적으로 평가하고 있음
https://vo.la/KjP22bB

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.24(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "TSMC와 격차 좁혀라"… 삼성 파운드리, 2나노 생산 늘린다(조선일보)
https://vo.la/9VZZjhv

▶️ AI 승자는?…기술력 앞세운 '제미나이' vs 대중성의 '챗GPT'(조선일보)
https://vo.la/Cyzmjqs

▶️ HBM4 재설계?…마이크론 “예정대로 출시, 내년 물량 완판”(전자신문)
https://vo.la/KJRgL8p

▶️ 빅테크 내년 765조 AI 투자... 한국 국가 예산보다 많아(조선일보)
https://vo.la/9NUmOwY

▶️ SK, AI로 반도체 신소재 개발 앞당긴다(서울경제)
https://vo.la/Rmnf7SP

▶️ CXMT Debuts Its Domestically-Produced DDR5 Memory: 8000 MT/s DDR5 & 10667 MT/s LP5X For Servers, Desktops, & Laptops(wccftech)
중국 창신메모리(CXMT)가 최대 8000MT/s 속도의 DDR5(16Gb/24Gb)와 10,667MT/s 속도의 LPDDR5X(12Gb/16Gb)를 공개하며 서버, 데스크톱, 노트북 등 전방위 시장을 겨냥해 DRAM 제품을 최초로 선보였음. 이는 삼성전자, SK하이닉스 등 DRAM 3사와 직접 경쟁하려는 움직임이며, 전 세계적으로 AI 부문 수요 폭증으로 DRAM 공급 부족과 가격 상승이 심각한 시점에 출시됨. CXMT의 DDR5 양산은 중국이 해외 제조사 의존도를 줄이고 국내 소비자들에게 안정적인 공급을 제공하려는 반도체 자급자족 전략의 핵심적인 진전임을 시사함
https://vo.la/vf45Dby

▶️ Large-capacity microSD cards are now regularly out of stock in Japan as storage crunch claims another victim — high-capacity HDDs are also vanishing(tom's Hardware)
AI 붐으로 인한 데이터 센터의 스토리지 수요 급증이 DRAM뿐 아니라 저장장치 시장 전반에 걸쳐 심각한 공급 부족을 초래하고 있으며, 특히 일본에서는 512GB, 1TB, 2TB 등 고용량 microSD 카드와 대용량 HDD가 품귀 현상을 겪고 가격이 급등하고 있음. 이는 AI 용도로 대용량 HDD가 빠르게 소진되고 있기 때문이며, PCIe 인터페이스와 NVMe 프로토콜을 활용하는 MicroSD Express 카드가 M.2 드라이브의 대안으로 활용될 만큼 상황이 심각함. 메모리 가격 상승세가 가장 두드러져, 64GB DDR5 5600 MT/s 키트 가격이 불과 3주 만에 약 $260에서 $460로 80% 가까이 폭등하는 등 AI 수요로 인한 메모리 시장의 공급 충격이 극심함
https://vo.la/rcWVzFl

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.25(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ '제2의 딥시크' 문샷, 기업가치 6조...더 강해진 '가성비' AI 온다(조선일보)
https://vo.la/8gU8zt8

▶️ 눈앞에 다가온 삼성 첫 트라이폴드폰…'제한적 출시' 이유는?(뉴시스)
https://vo.la/JmRrh0N

▶️ 엔비디아, 주주들에 ‘AI 거품론’ 반박 서한 보내 “전략적 투자, 투명하게 공시”(동아일보)
https://vo.la/BWoCEDC

▶️ 中 CXMT, DDR5 신제품 공개...D램 부족현상 공략(조선일보)
https://vo.la/venBxeU

▶️ 딥시크 이어 샤오미…中, 피지컬 AI도 오픈소스 공세(서울경제)
https://vo.la/IgA4XSK

▶️ Lenovo builds a 50% inventory buffer to hold PC prices through 2025(Digitimes)
Lenovo는 AI 수요로 인한 메모리 가격 급등세가 지속될 것으로 예상하지만, 과거 공급 충격 경험을 바탕으로 평소보다 50% 이상 많은 부품 재고를 확보하고 대규모 구매자로서 장기 공급 계약을 체결하여 2025년까지 PC 및 서버 가격을 안정적으로 유지할 계획임. 이러한 선제적 조치에도 불구하고, 메모리 가격 상승 압박은 이미 순이익이 전년 대비 5% 감소한 $340백만으로 나타났으며, 2026년에는 가격 인상 가능성을 배제하지 않고 있음. 한편, Lenovo는 올해 9월까지 15%의 매출 성장을 기록하는 등 예상을 상회하는 수요를 보였으며, AI 거품 리스크를 일축하고 AI 사이클을 장기적인 추세로 보고 사우디아라비아 공장 건설 등 인프라 확장 계획을 지속하고 있음
https://vo.la/8LxjFJp

▶️ Intel’s EMIB Reportedly Gains Traction with AI ASIC, Smartphone Clients, Could Package TSMC Dies(Trendforce)
TSMC의 CoWoS 등 첨단 패키징 용량 부족 심화로 인해 Intel의 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge) 기술이 AI ASIC 및 스마트폰 SoC 고객사들 사이에서 새로운 대안으로 주목받고 있으며, Apple과 Qualcomm까지 관련 엔지니어를 채용하는 등 모멘텀을 얻고 있음. EMIB는 실리콘 인터포저 대신 국소적인 브릿지를 사용해 비용 효율성과 설계 유연성이 뛰어나 맞춤형 ASIC 및 AI 추론 프로세서에 적합하며, Intel은 향후 TSMC가 제작한 다이(Die)를 자사 시설(미국 내 Fab 9, 11x 등)에서 후공정 패키징할 가능성까지 언급하며 파운드리 사업 확대를 시사함. 또한, Intel은 전력 공급 강화를 위한 EMIB-M 및 HBM 수요 대응을 위한 TSV 기반 EMIB-T 솔루션을 도입하는 등 EMIB 라인업을 확장하며 경쟁력을 높이고 있음.
https://vo.la/IBH7ceS

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.26(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ ‘AI 거품론’ 깨지나… 앤스로픽도 최상위 모델 공개(서울신문)
https://vo.la/6VVCpZr

▶️ SK그룹, HBM 날개 달고 수출 120조 돌파 눈앞(한국일보)
https://vo.la/dFW05QG

▶️ AI폰 열기에도 스마트폰 시장 제자리?…제조사 '신규 폼팩터' 승부수(데일리안)
https://vo.la/YGCVhbX

▶️ "메타, 구글 AI 칩 도입 논의"…엔비디아 지배력 흔들리나(블로터)
https://vo.la/SSMjCdj

▶️ 자체칩에 배터리 용량은 찔끔…가격 인상 갤S26 "커지는 우려"(뉴스1)
https://vo.la/XeNDsOG

▶️ ‘Sovereign AI’ Takes Off as Countries Seek to Avoid Overreliance on Superpowers(WSJ)
AI 기술의 경제 경쟁력과 국가 안보에 대한 의존도를 낮추기 위해 한국을 필두로 한 국가들이 자체 AI 인프라 및 기술을 구축하는 '주권 AI(Sovereign AI)' 개념이 부상하고 있음. 한국은 삼성전자, SK하이닉스 등 첨단 기술력을 바탕으로 AI 개발 예산을 내년 약 $68억 규모로 3배 증액하고 Nvidia의 첨단 GPU 26만 개를 확보하는 등 대규모 투자를 단행하며 주권 AI의 시험대 역할을 하고 있음. 한국의 주요 그룹(삼성, 현대, SK, LG)은 AI 데이터센터 및 칩 등에 약 $5400억을 투자하기로 약속했으며, 칩 스타트업(리벨리온, 퓨리오사)의 독자적인 AI 칩 개발 등 국내 기술 생태계를 구축하여 AI 초강대국 의존도를 낮추는 것을 목표로 하고 있음.
https://vo.la/FKuObmT

▶️ Baidu stakes its future on AI-native China, says CEO Robin Li(Digitimes)
Baidu CEO Robin Li는 AI가 중국의 '새로운 질적 생산력'의 핵심이 될 것이라며, 국가 'AI+' 전략에 발맞춰 AI 인프라 및 모델 개발 투자를 심화할 것임을 밝혔음. Baidu는 자체 개발한 Kunlun P800 칩 3만 개로 구동되는 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 있으며, 3분기 AI 관련 매출이 전년 대비 50% 증가한 $14.1억(CNY 100억)을 기록하며 전체 매출의 약 3분의 1을 차지할 정도로 핵심 성장 동력으로 자리 잡았음. 그러나 AI 성장세에도 불구하고 온라인 마케팅 매출이 18% 감소한 $21.2억(CNY 153억)을 기록하는 등 핵심 사업인 검색 트래픽 약세가 지속되고 있어, Baidu Orion AI 엔진을 통한 검색 경험 혁신에 대한 사용자 수용 여부가 단기적인 불확실성으로 남아 있음
https://vo.la/JLI336K

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.27(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ SK하이닉스, 3분기 연속 D램 점유율 1위 수성(ZDNet)
https://vo.la/mpAAq5E

▶️ ‘마침내 깨어난’ 구글… AI패권 뒤흔든다(디지털타임스)
https://vo.la/Ph5oRlh

▶️ 삼성전자, 낸드플래시 한계 넘는 차세대 초저전력 메모리 기술 공개(조선비즈)
https://vo.la/9hJk37M

▶️ GPU용 전력부족?…기업 데이터센터 지역분산땐 충분(한겨례)
https://vo.la/dAMXVro

▶️ '갤폴드7'보다 60만원 비싸다고?…폴더블 아이폰 가격 얼마길래(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/AY07Q5s

▶️ Exclusive: China's new 3D hybrid-bonded AI chip rivals Nvidia's 4nm class(Digitimes)
중국은 미국의 첨단 공정(sub-5nm) 제재를 우회하고 엔비디아 생태계 의존도를 탈피하기 위해, 14nm 로직 칩과 18nm DRAM을 3D 하이브리드 본딩으로 통합하는 독자적인 '파괴적 혁신' AI 칩을 개발하고 있으며, 이 칩이 엔비디아 4nm급 성능에 필적한다고 주장함. 칭화대 Wei Shaojun 교수는 이 기술이 소프트웨어 정의 로직과 니어메모리 컴퓨팅을 결합해 메모리 병목 현상을 해소하고, 120 TFLOPS의 성능과 2 TFLOPS/W의 전력 효율(엔비디아 A100 대비 30배)을 달성할 것으로 전망했음. 중국은 AI 발전이 GPGPU 아키텍처와 CUDA 생태계에 종속되는 '함정'을 심각한 위협으로 인식하고, 자국 통제 가능한 공급망 내에서 혁신을 추구하여 AI 기술 주도권을 확보하고 공급망 회복탄력성 및 국가 안보를 확보하는 것을 핵심 전략으로 삼고 있음.
https://vo.la/SVRjwRW

▶️ It Really Is Possible to Spend Too Much on AI(WSJ)
AI 컴퓨팅 인프라에 대한 과도한 투자는 인텔의 사례처럼 재정적 재앙을 초래할 수 있으나, 현재 빅테크 기업들은 '과소 투자 리스크'를 더 크게 보고 대규모 지출을 강행하고 있음. 인텔은 2022년 자본 지출을 $250억까지 늘렸음에도 기술적 난관과 시장 변화로 인해 현금 흐름 악화, 자산 매각, CEO 해임 등 위기를 겪었으며, 시가총액이 엔비디아의 1/26 수준으로 급락했음. 따라서 AI 수요가 예상대로 폭발하지 않을 경우 오라클, 코어위브 등 레버리지가 높은 기업들이 가장 취약해질 수 있으나, 구글처럼 건전한 재무 상태에서 투자를 통제하는 기업들은 상대적으로 안전함.
https://vo.la/J6BvWU7

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 11.28(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "출고가 500만원" 애플 '비전 프로' 韓 출격…갤럭시XR과 맞대결(머니투데이)
https://vo.la/utLbBXN

▶️ 알리바바, AI 글라스 출시…메타에 도전장(블로터)
https://vo.la/qZzbTqZ

▶️ 美 제재의 역설… 엔비디아 맞먹는 칩 자체 개발한 중국(조선일보)
https://vo.la/6KuIGuR

▶️ AI 데이터센터 '전력 족쇄' 푼다…정부, 규제 혁파로 골든타임 사수(전자신문)
https://vo.la/bCgB7z8

▶️ 삼성전자, '메모리 개발 담당' 신설…총괄에 황상준 부사장(전자신문)
https://vo.la/CnCG26e

▶️ China’s Zhonghao Xinying Claims TPU 1.5× Faster than NVIDIA A100 Amid Google TPU Buzz(Trendforce)
중국 스타트업 Zhonghao Xinying가 자체 개발한 범용 텐서 처리 장치(GPTPU) 'Chana' 칩이 엔비디아 A100 대비 최대 1.5배 높은 컴퓨팅 성능과 30% 낮은 전력 소비를 제공하며 국내 대체재로 부상하고 있음. 이 칩은 12nm 공정에서 이미 2023년부터 양산 중이며, 완전히 자체 개발한 IP 코어와 맞춤형 명령어 세트를 사용하고 있어 대규모 모델 작업에서 단위당 컴퓨팅 비용을 엔비디아 대비 42% 수준으로 절감한다고 주장함. Zhonghao Xinying는 창립자가 구글 TPU v2, v3, v4 개발에 기여하는 등 핵심 인력의 전문성을 바탕으로 2026년 말까지 IPO를 목표로 하고 있어, 중국의 AI 자급자족 전략에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
https://vo.la/oOQU5iw

▶️ Beijing reportedly bans ByteDance from using Nvidia GPUs in new data centers(Digitimes)
중국 당국이 반도체 자급자족 전략의 일환으로 틱톡 모회사인 바이트댄스를 비롯한 신규 데이터센터에 엔비디아 GPU 사용을 금지하고 국산 AI 칩만 사용하도록 강제하는 강도 높은 규제를 시행 중임. 이로 인해 바이트댄스는 지난 한 해 동안 수십억 달러 규모로 구매한 H100 및 H20 칩 재고를 유휴 상태로 두게 되면서 자본 효율성이 저해되는 등 중국 기술 기업들의 투자 리스크가 증대됨. 정부의 이러한 조치는 화웨이의 어센드 시리즈 등 국내 AI 가속기 생산을 가속화하고 국내 아키텍처를 육성하겠지만, 화웨이 칩이 엔비디아 A100에 근접하는 성능임에도 불구하고 소프트웨어 생태계(CUDA) 미성숙으로 인해 기업들의 운영 비용 상승과 AI 모델 배포 기간 증가라는 단기적 난관을 야기하고 있음.
https://vo.la/lUNAEHg

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.1(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ "인텔, 2027년 애플 M시리즈 칩 생산"(조선일보)
https://vo.la/wdTMsM6

▶️ 마이크론, 일본에 14조원 투자…HBM 신공장 구축(ZDNet)
https://vo.la/L2u5Ahx

▶️ 삼성전자 평택 5공장 구축 '속도'…가스·화학 설비 구축 착수(전자신문)
https://vo.la/25sPBJf

▶️ 메모리 가격 폭등에 글로벌 PC 제조사 ‘비용 쇼크’… 내년 신제품 출시 ‘빨간불’(조선비즈)
https://vo.la/4s18erE

▶️ 오픈AI, '챗GPT' 3주년 …"비용 폭증·경쟁 압박 견뎌야"(ZDNet)
https://vo.la/3Lw4typ

▶️ The Battle Over Africa’s Great Untapped Resource: IP Addresses(WSJ)
중국 기업가 Lu Heng이 지난 10년간 아프리카 지역에 할당된 미사용 IPv4 주소 약 1000만 개를 확보하여 아프리카 외 기업들에게 임대하는 방식으로 수익을 창출하면서, 이는 희소 자원인 IP 주소를 둘러싼 국제적인 논란을 야기했음. 그의 활동은 아프리카의 인터넷 레지스트리인 Afrinic과의 법적 분쟁으로 이어져 Afrinic의 은행 계좌가 동결되고 신규 IPv4 주소 배분이 중단되면서, 아프리카 인터넷 서비스 제공업체(ISP)들이 용량 확장에 어려움을 겪는 등 인터넷 인프라 개발에 지장을 초래했음. Lu는 자신의 행위가 당시 규정을 위반하지 않았으며, IP 주소를 주식처럼 자산 클래스로 보고 시장 기반 임대 모델을 만든 것이라고 주장하지만, 아프리카 ISP들은 공공재로 관리되던 디지털 자산을 독점하여 최종 사용자 비용을 상승시킨다며 비판하고 있음
https://vo.la/bYoxKMu

▶️ Apple’s iPhone Fold To Have Only Minor Design Adjustments Remaining, Will Also Feature A Vapor Chamber To Help Dissipate Heat Faster(wccftech)
Google의 TPU 경쟁 심화 속에서 중국의 AI 칩 스타트업 Zhonghao Xinying이 자체 개발한 GPTPU(범용 텐서 처리 장치)인 'Chana'를 통해 Nvidia의 A100 대비 1.5배 빠른 컴퓨팅 성능과 30% 낮은 전력 소비를 달성했다고 주장하며 중국 내 Nvidia 대안으로 급부상하고 있음. 이 칩은 12nm 공정으로 2023년부터 양산 중이며, Nvidia 대비 42% 낮은 단위 컴퓨팅 비용을 제시하여 중국 정부의 반도체 자급자족 전략에 부합하고 있음. 특히, Google TPU 개발 경력을 가진 창업자를 필두로 1,024개의 Chana 프로세서를 연결한 'Taize' 컴퓨팅 클러스터를 구축하여 초거대 모델 훈련을 지원하고 있으며, 회사는 2026년 말까지 IPO를 목표로 함
https://vo.la/WMuT1BL

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.2(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ '기술 천국' 충칭…로보택시 달리고 화재현장엔 방폭로봇(한국경제)
https://vo.la/Ljw41mx

▶️ 엔비디아, 반도체 설계 SW기업 시놉시스에 20억달러 투자(블로터)
https://vo.la/rYtfDJh

▶️ 中 정부 보조금 끊기자… 샤오미·TCL·하이센스 TV 출하량 ‘뚝’(조선비즈)
https://vo.la/q0iu6BT

▶️ 추경으로 확보한 '엔비디아 GPU' 1만3000장 반입(한국경제)
https://vo.la/ziQeHUs

▶️ "엔비디아 H20 필요없다" … 中 AI칩 이젠 공급과잉(매일경제)
https://vo.la/xrOUdbI

▶️ TSMC reportedly set to take over base-die production in HBM4E generation(Digitimes)
TSMC는 HBM4E부터 마이크론 등 기존 디램 제조사가 담당했던 HBM 스택의 베이스 다이 생산을 N12 및 N3P 등 첨단 로직 공정을 활용하여 파운드리가 맡는 중대한 구조적 변화를 주도하고 있음. HBM4 베이스 다이는 N12 공정에서 구동 전압 0.8V로 효율을 1.5배 높이고, 맞춤형 HBM4E 베이스 다이는 N3P 공정 및 0.75V로 HBM3E 대비 약 2배의 효율을 목표로 하는 등 고성능 AI 칩 요구사항에 대응하고 있음. 또한, TSMC는 2026년 AMD MI450X 및 엔비디아 베라 루빈 가속기를 목표로 최대 12개 HBM 스택을 통합하는 CoWoS-L 패키징 플랫폼을 5.5배 마스크 크기로 발전시키고, 2027년에는 A16 공정 및 9.5배 마스크 크기로 12개 이상 HBM 스택을 통합하는 등 AI 및 HPC 분야 핵심 공급자로서의 입지를 강화하고 있음
https://vo.la/iZRlkpo

▶️ An AI Startup Looks Toward the Post-Transformer Era(WSJ)
AI 스타트업 Pathway는 현재 AI 붐의 기반이 된 '트랜스포머' 신경망을 대체하는 'Dragon Hatchling' 아키텍처를 개발했으며, 이는 LLM이 갖지 못한 강화된 '메모리' 기능을 AI에 부여하여 지속적인 학습 및 적응이 가능한 시스템을 구현할 목표임. Pathway는 이 기술을 엔비디아 및 AWS 클라우드 인프라에서 구동 가능하게 만들었으며, 이는 트랜스포머 기반 모델의 단점인 단기/장기 메모리의 비호환성을 극복하여 더 긴 추론이 가능하고 궁극적으로 AGI에 더 빠르게 도달할 잠재력을 제시함. AI 산업이 LLM 관련 투자의 거품 논란을 겪는 가운데, Pathway의 등장은 AI의 다음 기술적 도약을 위한 과학적 연구 노력이 활발함을 보여주며, 시장이 현재 기술(LLMs)을 과대평가하고 차세대 아키텍처의 중요성을 과소평가할 수 있음을 시사함
https://vo.la/cw2ae2i

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.3(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 中 딥시크, 오픈AI·구글 성능 비슷한 모델 발표…오픈소스 시장에선 이미 미국 추월(중앙일보)
https://vo.la/A8B5uXE

▶️ 밀착하는 삼성전자·브로드컴… HBM 물량·가격·성능 이해관계 맞았다(조선비즈)
https://vo.la/VQhjlP2

▶️ AWS, 최신 맞춤형 AI 칩 출시…엔비디아 독점 흔드나(블로터)
https://vo.la/LRpBU5H

▶️ 오픈AI, 구글·앤트로픽 추격에 ‘코드 레드’ 선포(블로터)
https://vo.la/o0CESF7

▶️ “2027년, 2나노가 주류 공정”… TSMC, 생산 능력 확대 총력(조선비즈)
https://vo.la/yZvteRT

▶️ Nvidia CFO says chipmaker yet to finalize $100 billion OpenAI deal(Reuters)
엔비디아의 CFO는 OpenAI와의 최대 $1,000억 규모 투자 계약이 아직 최종 확정되지 않았으며, 현재도 협의 중이라고 밝혀 두 거대 AI 기업 간의 대규모 파트너십을 둘러싼 불확실성을 다시 한번 강조했음. 이 계약은 OpenAI에 최소 10GW 규모의 엔비디아 시스템을 배치하는 내용을 포함하고 있으나, CFO는 이 잠재적 거래가 이미 공개된 2026년까지의 $5,000억 칩 예약 주문에는 포함되지 않으며, 계약이 성사될 경우 이 주문량을 추가할 것이라고 언급했음. 이는 AI 생태계 내에서 주요 고객사이자 투자 대상인 스타트업(Anthropic 등)과의 '순환 거래'에 대한 월스트리트의 우려가 증대되는 가운데 나온 발언임
https://vo.la/9LHEwov

▶️ US rallies allies to secure AI and mineral supply chains amid rare earth crunch(Digitimes)
미국은 중국의 희토류 및 영구 자석 정제 시장 지배력(90% 이상)에 대한 의존도를 낮추고 AI 기술 주도권을 확보하기 위해 12월 12일 일본, 한국 등 8개 동맹국과 핵심 광물 및 반도체 공급망 강화를 위한 협정을 논의할 예정임. 특히 서방의 희토류 자석 생산 확대 계획은 전기차 모터 등 첨단 AI 하드웨어에 필수적인 중희토류(Dysprosium, Terbium)의 심각한 공급 부족으로 난항을 겪고 있으며, 중국은 2030년까지도 서방의 중희토류 수요의 91%를 공급할 것으로 추정됨. 따라서 미국은 AI 시스템 구축에 필요한 전 기술 스택을 아우르는 파트너십을 통해 공급망 취약성을 해소하고자 하지만, 중희토류 공급의 구조적 병목 현상이 AI 및 첨단 제조 산업의 성장에 지속적인 위협으로 작용하고 있음
https://vo.la/uLoN0RM

✈️채널: https://news.1rj.ru/str/nudgetech

[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.4(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 오픈AI·엔비디아, '절대 강자' 지위 흔들리나(조선일보)
https://vo.la/hZsATnO

▶️ 메모리칩 공급대란에…마이크론, 소비자 사업 철수(블로터)
https://vo.la/ECtzpAe

▶️ AWS "AI 에이전트, 변곡점될 것"… 차세대 AI칩도 공개(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/TkWeuLz

▶️ 엔비디아 "오픈AI에 1000억弗 투자 미정"(서울경제)
https://vo.la/KzNWc1r

▶️ 3년만에 GPT 추월한 제미나이…'AI 원유' 비정형 데이터가 비결(서울경제)
https://vo.la/XeOZEQz

▶️ 3Q25 Global ODM/EMS rankings: AI continues to drive revenue growth(Digitimes)
2025년 3분기 글로벌 ODM/EMS 시장은 생성형 AI가 성장을 주도하여 상위 20개 기업의 총매출액이 $1961.4억에 달하는 가운데, 대만 기업들이 AI 데이터센터 관련 수주 호조로 점유율 70.9%를 유지하며 압도적인 강세를 보였음. AI 서버 수요에 힘입어 Wistron이 전년 대비 125.43% 급증한 $190.2억의 매출로 2분기에 이어 2위를 수성했고, Wiwynn은 195.15%의 가장 높은 성장률을 기록하며 $89.4억 매출로 5위권에 신규 진입하는 등 AI 관련 기업들이 순위 상승을 이끌었음. 반면, 중국 기업들은 소비자 가전 성수기 효과로 점유율 18.7%를 회복했지만, AI 서버 수주가 부진했던 Pegatron(-5.17%)과 Compal(-17.13%) 등은 매출 감소와 함께 순위가 하락하며 AI 주문 확보 여부가 성장의 핵심 동력임을 입증했음
https://vo.la/aUgqADU

▶️ SanDisk, Samsung Reportedly Delay NAND Delivery, Hitting Transcend with 50–100% Price Spike(Trendforce)
데이터센터와 하이퍼스케일러의 수요 폭증으로 NAND 공급이 극도로 빠듯해지자, SanDisk와 Samsung 등 주요 공급사들이 Transcend와 같은 중소 모듈 제조업체에 대한 출하를 재차 지연시키고 가격을 일주일 만에 50%~100% 급등시키는 등 공급망 교란이 심화되고 있음. Transcend는 3분기 말 대비 4분기 NAND Flash 물량을 대폭 할당 축소받았으며, 10월 이후 신규 물량을 받지 못했고, Samsung은 10월 DRAM을 전혀 공급하지 않고 11월 가격 책정도 보류했으며 SanDisk는 11월 계약 가격을 한 번에 50% 인상했음. NAND Flash 공급사들이 고마진의 기업용 SSD 및 프리미엄 제품에 생산 역량을 집중하면서 웨이퍼 공급이 경색되었고, 이러한 비정상적인 가격 급등 및 공급 부족 현상은 최소 35개월간 지속될 것으로 전망되어 모듈 제조업체의 SSD, SD카드 등 최종 제품 가격 상승이 불가피할 것임.
https://vo.la/Gfdy6Ln

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.5(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ MS·세일즈포스, AI 에이전트 실적 온도차(매일경제)
https://vo.la/GMMc6HS

▶️ 中 한일령에 日 반도체 소재 수출 제한 맞대응… 韓 소재업계 '촉각'(조선비즈)
https://vo.la/b6Liu4Y

▶️ "메타, 메타버스 예산 최대 30% 삭감 검토"…AI에 올인하는 저커버그(블로터)
https://vo.la/q8mm36a

▶️ 韓 가전, 온오프라인 판매 감소에도 '구독' 모델로 시장 방어(조선비즈)
https://vo.la/jfI7y3z

▶️ Tech Forum 2026: Smartphone outlook slips into decline with CXMT DDR5 yields set to decide supply(Digitimes)
AI 수요로 인한 메모리 가격 급등의 여파로 2026년 글로벌 스마트폰 출하량 성장률 전망이 기존 2.8% 증가에서 -1.6% 감소로 대폭 하향 조정되었으며, 총 출하량은 12.02억 대로 예상됨. 2026년 스마트폰 공급의 가장 큰 위험 요소는 중국 CXMT의 DDR5 수율 향상 속도에 달려 있으며, DDR4 공급 부족이 심화되면서 중저가 브랜드는 더 큰 타격을 받고 칩 제조사들은 DDR5 기반 5G 플랫폼(출하량 19.6% 증가 전망)으로의 전환을 가속화할 것임. 한편, 생성형 AI 스마트폰은 DRAM 원가 상승으로 인해 최저 가격대가 $450~500로 높아져 2026년 출하량 전망이 5억 2백만 대로 9,380만 대 하향 조정되었음.
https://vo.la/FIhIXOC

▶️ The Battle Over Africa’s Great Untapped Resource: IP Addresses(WSJ)
중국 기업가 Lu Heng이 아프리카 지역 인터넷 레지스트리(Afrinic)에서 확보한 1000만 개에 달하는 IPv4 주소를 아프리카 외부에 임대하여, 희소 자원이 된 IPv4 주소의 '자산화'를 시도하며 전 세계적으로 법적 분쟁과 인터넷 거버넌스 논란을 일으키고 있음. 이는 2012년 IPv6가 도입되었음에도 불구하고 기존 시스템과의 호환성 문제로 인해 Amazon, Microsoft 등 클라우드 기업들이 여전히 IPv4 주소를 절실히 필요로 하는 시장 상황을 이용한 것임. Lu Heng의 활동과 소송전으로 인해 Afrinic의 IPv4 주소 배포 기능이 마비되었고, 이로 인해 아프리카 인터넷 서비스 제공업체(ISP)들은 용량 확장에 어려움을 겪으며 최종 소비자 비용 상승 우려를 낳고 있음
https://vo.la/ZFRPbZG

▶️ Nvidia CEO Jensen Huang unsure if China would buy its H200 chips if restrictions are relaxed as Beijing prioritizes homegrown AI solutions — 'We don’t know. We have no clue.'(tom's Hardware)
Nvidia CEO Jensen Huang은 미국 정부가 H200 칩의 중국 수출 규제를 완화하더라도 중국이 국산 AI 솔루션 우선 정책을 펼치고 있어 중국 기업들이 Nvidia 칩을 구매할지 "전혀 알 수 없다"며 불확실성을 표명함. 중국 정부는 Nvidia의 H20 등 수출 제한 칩 성능에 대한 불만과 함께 국산 AI 프로세서가 Nvidia의 중국 전용 칩에 필적한다고 주장하며 ByteDance 등에 신규 데이터센터에서의 Nvidia GPU 사용을 금지하는 등 자국산 칩 우선 정책을 가속화하고 있음. 이러한 조치로 인해 Nvidia의 중국 시장 점유율은 불과 몇 년 만에 95%에서 사실상 0%로 급락했으며, 이는 미국의 수출 통제와 중국의 자급자족 전략이 겹쳐 Nvidia의 최대 시장 중 한 곳을 잃게 만들었음을 시사함
https://vo.la/58RXGLM

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.12(금) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶ AI 인프라 투자 쏠림에 PC용 SSD 재고 두 달분으로 급감(ZDNet)
https://vo.la/o8bjt2l

▶ 오라클, 견조한 수요에도 'AI 투자 불안감' 재점화(블로터)
https://vo.la/cayF1qv

▶ “결국 이걸 볼 줄이야?” 삼성 초비상…최고 야심작 ‘애플 안경’ 등장 예고(헤럴드경제)
https://vo.la/CacU538

▶ 트럼프와 시진핑, H200 사이에서 동상이몽?(더스쿠프)
https://vo.la/tCynbkI

▶ 내년 1분기 메모리값 상승 예상…스마트폰·노트북 가격도 오르나(한국경제)
https://vo.la/SKmTE1Z

▶ Rapidus secures Canon, SoftBank backing for 2nm chip ambitions(Digitimes)
일본은 반도체 산업 부흥을 위해 Canon의 투자 유치 및 SoftBank의 재정 지원 확대를 통해 국영 반도체 기업 Rapidus를 지원하고 있으며, Rapidus는 2027년 하반기까지 홋카이도 치토세 공장에서 2nm 칩 양산을 목표로 하고 있음. Rapidus는 2031년까지 총 $448.2억(JPY 7조 엔 이상) 이상의 투자가 필요하다고 보고했으며, 일본 정부는 $18.5억(JPY 2.9조 엔)의 보조금을 지원할 계획이며, Canon은 수십억 엔을 투자하고 리소그래피 시스템을 공급할 예정임. Rapidus는 2029년까지 1.4nm 생산을 목표로 하는 공격적인 로드맵을 추진 중이나, 이미 2nm 양산을 시작한 TSMC 및 2027년 1.4nm 생산을 목표하는 삼성전자와의 기술 격차 및 TSMC 주력 팹(월 10만 장) 대비 낮은 생산 능력(월 7천 장) 등 경쟁력 확보에 큰 과제를 안고 있음
https://vo.la/ZT0ETuj

▶ OpenAI launches GPT-5.2 after 'code red' push to counter Google's Gemini 3(Reuters)
Google의 Gemini 3 출시에 대응하여 OpenAI는 비핵심 프로젝트를 중단하는 내부 '코드 레드'를 발령한 후 GPT-5.2 모델을 긴급 출시했으며, 이 모델은 일반 지능, 코딩, 장문 맥락 이해 능력을 개선하여 스프레드시트 제작, 복잡한 다단계 프로젝트 처리 등 사용자에게 더 큰 경제적 가치를 제공할 것으로 기대됨. Sam Altman CEO는 Gemini 3가 회사의 주요 지표에 미치는 영향이 우려했던 것보다는 적다고 밝혔으며, Disney가 OpenAI에 $10억을 투자하고 Sora AI 비디오 생성기에 Star Wars, Pixar, Marvel 캐릭터 사용을 허용하기로 발표하는 등 AI 생태계 확장이 지속되고 있음. 경쟁 모델 출시에 대한 신속한 대응과 대규모 파트너십 유치는 치열한 AI 개발 경쟁 속에서 OpenAI가 기술적 우위를 유지하고 비즈니스 모멘텀을 확보하려는 움직임을 보여줌
https://vo.la/eU7ibrL

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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨‍💻 12.15(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1

▶️ 챗GPT 독주 끝…제미나이와 '2강' 체제로(매일경제)
https://vo.la/2E48520

▶️ H200 거부하는 中, 딴지 거는 美 의회…엔비디아 '산 넘어 산'(서울경제)
https://vo.la/SvS1hnV

▶️ '국대 AI' 내년 1월 공개…"국민 체감형 서비스 구현"(서울경제)
https://vo.la/RTjc9cV

▶️ 불붙는 AI 머니게임…오픈AI, 입사 즉시 '스톡옵션' 권한 준다(뉴시스)
https://vo.la/ZiygQ0g

▶️ 삼성전자, 애물단지 'HBM3E 12단' 심폐소생… "브로드컴 1순위 공급사 유력"(조선비즈)
https://vo.la/27JOrjI

▶️ Apple’s Smart Glasses Could Overcome Its Battery Problem While Still Retaining Top-Notch Features And Functionality Using A Non-iPhone Chipset(wccftech)
애플이 개발 중인 스마트 안경은 배터리 지속 시간 문제를 해결하기 위해 고성능 아이폰 칩셋 대신 애플 워치 울트라3의 S10 SiP(System-in-Package) 칩셋을 탑재하여 초저전력 구동을 목표로 하고 있음. S10 칩셋은 듀얼 코어와 4코어 Neural Engine을 갖추어 최신 아이폰 칩셋에는 미치지 못하지만, 하루 종일 작동 가능한 수준의 컴퓨팅 성능을 제공하면서도 배터리 용량은 800mAh 미만으로 유지해 경량화를 달성할 수 있음. 디스플레이는 없지만 다중 카메라를 통해 영상을 렌더링하고, 시리 호출 및 AI 기능을 수행하며, 아이폰이나 맥에 테더링하여 작동하는 방식으로 2026년 출시될 것으로 예상됨
https://vo.la/qFA7aox

▶️ You Might Soon See 8GB Laptops Everywhere, as Manufacturers Are Likely to Make High-RAM Configurations Unaffordable(wccftech)
AI 수요로 인한 DRAM 공급난이 심각한 수준에 도달하면서 노트북 제조업체들은 고용량 RAM 구성을 비현실적으로 높은 가격으로 책정하고 있으며, 이로 인해 시장의 대다수를 차지하는 중급형 노트북에서 8GB RAM 구성이 더욱 흔해질 것으로 예상됨. 현재 Dell과 같은 기업들이 이미 가격을 수백 달러 인상하고 있으며, 16GB에서 32GB LPDDR5X 메모리로 업그레이드하는 데 추가로 $550를 요구하는 등 고용량 메모리 가격이 '터무니없는' 수준으로 오르고 있음. Microsoft가 Copilot 인증 PC의 기본 RAM 사양을 16GB로 설정했음에도 불구하고, 제조업체들이 장기적인 공급망 제약에 대응하여 8GB 구성으로 전환하고 있어 2026년 2분기에는 가격 변동이 더욱 공격적이 될 것으로 전망됨
https://vo.la/Hb1HDKo

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