돌고돌아 스테이블쪽이 다시 강했던 월요일 오전이었네요.

- 2분기 실적개선, 실적부진 예상종목
(변동률은 3개월전 추정치 대비)

■ 통신사쪽 2분기 예상 실적은

- KT의 2분기 큰폭의 영업이익 상승이 전망되는데,
AI 전환 관련 B2B에서 성과, 자양동 부동산 개발에 따른 이익반영

-SKT는 해킹 사태에도 불구하고 2분기 실적 하락은 소폭에 그칠 전망이지만
3분기는 실적 하락이 불가피할 전망이다.


*실적시즌 프리뷰로 종종 실적전망 자료는 공유해볼게유

■ 상반기 화장품 수출 요약

1. 상반기 화장품 수출액은 작년 동기 대비 14.8% 증가하며 역대 상반기 최대치.

2. 중국 비중은 줄어들면서 비중은 19.6%, 미국 수출은 증가하면서 비중은 17.7%

3. 일본, 베트남 수출도 늘어났으며, 폴란드는 상반기 수출국 8위로 전년대비 133%증가.

4. 마스크팩 수출이 상반기 33%로 가장 크게 증가


*갠적으로 이미지 위주로 공부하는 접근 좋아한답니다. 구글 이미지탭에서 종종 검색하는식입니다.

1) 우리는 때때로 무의욕에 빠지기도 합니다.
그런 상황에서 효과적으로 벗어날 수 있는 방법인데, 자신이 씨름 중인 문제를 이미 해결한 사람들과 같이 있는 것입니다.
그들과 같이 있기만 해도 이롭습니다.
그만큼 함께하는 사람들이 중요한겁니다.

2) 세상에는 지름길도, 요령도, 공짜도 없습니다.
장기적인 관점에서 보면,
괴로움과 불안함을 견디는데 도가 튼 사람들이 성공을 차지하더군요.

3) 자신의 분야에서 인정받을 만한 결과가 나올 때까지는 2~3년 이 걸립니다.
그 시점이 되면 낙숫물처럼 작고 간헐적으로 결과 물들이 나타나기 시작합니다.

4) '미래를 보여주는 완벽한 지도'는 없습니다.
우리는 그저 제대로 된 방향으로 가고 있는지 가늠하게 해줄 "나침반"만 있으면 됩니다.

■ 미국 관세 이슈

-관세로부터 다소 자유로운편 :
엔터, 조선, 방산, 원전,  내수유통주,  금융주, AI소프트웨어, 로봇, 게임주, 건설주, 알래스카lng

-관세 부과시 부정 :
반도체, 자동차, 철강, 가전, 배터리, 디스플레이, K푸드, K화장품


*관세통보 첫날 시장 어케될지는 뚜껑 열어봐야 알거같네요.
*사실상 관세 부과기한이 8/1일로 연장이 된거. 삼주간의 협상기간이 생긴거고.

1) 여야는 법사위 공청회(7/11일.금)를 통해 추가 상법개정을 논의할 예정이다

2) 추가 개정의 핵심은 '자사주 소각 의무화'가 될 것으로 전망됩니다

3) 자사주를 소각하면 전체 유통 주식 수가 줄게 돼 기존 주주들이 보유한 주식 가치가 높아지고 배당이 느는 효과.
'자사주 소각'은 이재명 대통령의 후보 시절 공약

4) 민주당은 '자사주 소각 의무화' 법안을 7월 안에 발의할 예정입니다


*지주사, 금융주는 7월에도 계속 지켜보시죠

주식에 딱 적용되는 말인거 같슴다 ㅎ 공부한 자기종목 잘 지키고 있기.

여기저기 갈때 내용물이 줄어드는 이유는 자꾸 양봉에 반응해서 그렇죠.

■ 7월 키워드로 보는 매매영역

1) 2분기 실적발표 긍정섹터 : 조선, 방산, 화장품, 카지노, 엔터, 증권주, 지주사,

2) 추가상법 개정논의 : 금융주, 지주사

3) 관세 협상 : 알래스카LNG, 미국산 소고기,

4) 13조 소비쿠폰(7/21~) : 지역화폐 관련주, 음식료, 편의점, 내수유통주

5) 이재명 AI정책 : 네카오, AI소프트웨어, AI전력, AI반도체, 에너지

6) 이재명 정책테마 : 스테이블코인, 북극항로, STO, 저출생

7) 미국 가상자산정책 : 스테이블코인, 코인

8) 한미정상회담 개최여부 : 알래스카LNG, 조선, 남북경협주

9) 중국무비자 관광 허용예정 : 카지노, 여행, 미용의료 등

10) 관세 무풍지대 : 엔터, 조선, 방산, 원전,  금융주, 내수유통주,  AI소프트웨어, 로봇, 게임주, 건설주,


*저는 섹터 고르고 종목 고르는식 접근이라 심플하게 해두면 낫더군여.

신영이랑 부국이 그래서 증권주에서 특히 더 강했네요.

■ 이번주 남은 주요일정

-빌보드hot100 순위발표 (7/8.화.밤10시) 케이팝 데몬헌터스 7곡 진입 전망
-아마존 프라임데이 진행 (7/8~7/11)

-일론머스크, 그록4 공개 예정 (7/9.수)
-트럼프, EU 관세부과 유예기간 (~7/9) EU는 미국과 무역합의에 근접중
-삼성, 갤럭시 Z폴드·플립7 언팩 (7/9.밤11시)

-한국은행 금융통화위원회 (7/10.목) 7월은 동결전망, 8월 금리인하 가능성

-여야 공청회_추가 상법 개정 논의 (7/11.금) 자사주 소각논의 등
-블랙핑크 점프 정식발매 (7/11.오후1시)

*첨부된 영상은 블랙핑크 점프 뮤비 티저인데, 그래미상 감독이 연출했다고 합니다. 금요일 기대되네요.

-수욜 오전은 자사주 비중 높은종목들이 초강세였습니다.
들고있는분은 PBR도 참고해보시고요.

-참고로 배당수익률도 보면요,
신영증권(3.2%), 일성아이에스(4.0%), 텔코웨어(4.5%), 부국증권(3.2%), 모토닝(5.7%), 한샘(19.0%), 롯데지주(4.1%), 신원(3.9%), SK(3.3%), 대신증권(4.4%),
(한샘은 이익은 줄어드는데 배당은 늘면서 19%나되는 특이한 회사죠. 사실 좋은건 아니고)

-괜히 리스트보고 뒤늦게 매수는 하이 마시구여. 텔레하면서 신경쓰이는 부분이라...
어제NXT와 오늘 시초구간이 매수 구간이었다 생각함다. 뒤에 또 기회있을테고요. 흐름 보시라고 올립니다. 각자 HTS 정리해두시구여.

나이먹으니 뒤돌아서면 자꾸 까먹어서 그때그때 기록하고 끄적이는게 습관이 되더군여.
'네이버 메모' 어플 깔아두심 괜찮습니다.

이런식 메모도 텔레 종종 올려도 괜찮겠네요. 깔끔하죠. 😉

편견 없는 매매하는거랑, 기회다 싶을때 용기있게 베팅하는건 여전히 어려운거 같습니다. 연차 더 쌓여도 어려운거겠죠.

" 어른이 된다는건
그 무겁던 학교 가방조차도
우리가 짊어졌던 가장 가벼운 짐이었다는 걸
깨닫는 것이다. "

슬픈 말이기도 하네요. 각자 자리에서 오늘 하루도 또 애써보자고요.