■ 국내 주요기업 실적발표 일정

-11/4(월) 엔씨소프트, SK이노베이션, 지누스, 팬오션, SK가스,
-11/5(화) 하이브, 에스엠, SKC, 카카오페이
-11/6(수) 에이피알, 휴젤, 두산로보틱스, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 위메이드, 대한항공,
-11/7(목) 카카오, 크래프톤, 컴투스, 넷마블, 씨에스윈드, 클래시스, KT&G, 스튜디오드래곤, CJ ENM, GS
-11/8(금) NAVER, 케이티, 한국콜마, CJ대한통운, CJ CGV


-11/12(화) 시프트업, 펄어비스, CJ제일제당,
-11/13(수) JYP
-11/14(목) 실리콘투

*일부 일정은 다를수도 있습니다.

■ 한덕수 국무총리가 대독한 윤석열 2025년 예산안 시정연설 내용중 발췌

*정부 큰그림 방향성이라 중요한 내용이라고 생각합니다

1) 코리아 디스카운트를 해소하고 국민들의 자산 형성을 뒷받침하기 위해 금투세 폐지, 증시 밸류업 프로그램 등 금융시장 활성화 정책들도 적극적으로 추진

2) AI 디지털교과서, 지역 혁신 중심 대학지원체계(RISE) 등 융합형 미래인재를 양성하기 위한 노력에 더욱 박차를 가하겠습니다.

3) 인구전략기획부가 신속히 출범할 수 있도록 국회에서 정부조직법 등 관련 법안들을 조속히 처리해 주시길 당부드립니다.

4) 임대주택, 분양주택 등 공공주택을 역대 최대인 25만 2000호 공급해 서민층 주거 안정도 든든하게 뒷받침하겠습니다.

5) AI, 바이오, 양자 등 3대 게임체인저와 12대 전략기술을 중심으로 역대 최대인 29조 7000억 원을 투입하겠습니다.

5) '원전산업 성장펀드'를 조성해 원전 생태계의 복원과 도약을 이끌고, 방산 수출의 모멘텀을 키우는 'K-방산 수출펀드'도 조성하겠습니다.

6) 딥페이크, 보이스피싱과 같은 첨단, 지능 범죄 대응 역량도 더욱 강화할 것입니다.

* 정부리딩 : 지수올리겠다, ai디지털교과서관련주, 저출산관련주, ai관련주, 바이오관련주, 양자관련주, 원전관련주, 방산관련주, 보안관련주 이정도

오늘 정부 추진 결과물인 밸류업ETF 13개가 상장을 했습니다.

공교롭게 이재명대표는 금투세 폐지 언급을 오늘 오전에 갑자기 했죠. 정부와 거래가 있었나? 이런생각도 들었네요.

국내지수가 이제 밀어올린다 생각하면 심플하게 KODEX밸류업, TIGER밸류업 둘중에 사는것도 괜찮은 방법이겠다 싶습니다.
스트레스도 안받구요.
저도 이건 살까 고민은 되네요.

나중에 눌림구간때 올리려고 작성해둔건데 오겜이는 올라버리는군여. (본게임 기간은 아직이니 아래내용정도는 알고 가시구요 )

■ 오징어게임2 관련주

1) 아티스트유나이티드 : 이정재는 지분 45%보유한 최대주주 (한동훈 테마주로도 묶임)

2) 래몽래인 : 래몽래인의 최대주주는 18%를 보유한 아티스트유나이티드, 이정재도 지분 5% 보유.
경영권분쟁 최근 마무리되었고 아티스트스튜디오로 사명 변경예정

3) 덱스터 : 오징어게임 시즌2 음향효과에 참여

4) 위지윅스튜디오 : 아티스트유나이티드에 지분참여 및 협력 관계

5) 쇼박스 : 쇼박스는 넷플릭스의 협력사, 오징어게임1 관련주였지만, 오징어게임2 와는 직접관계는 적지만 그건 중요하지않고

*이정재는 매니지먼트사(아티스트컴퍼니)에서 나아가 기획(아티스트유나이티드), 제작(래몽래인)으로 연결되는 밸류체인을 구축한 상황.

금투세 폐지 언급날 가장 강했던건 바이오,
그다음 전력, 화장품, 2차전지 순이었네요.
이동네들 연속성 봐야겠습니다.

바이오 11월 학회일정
-월드 ADC_샌디에이고 (11/4~11/7)
-SITC 미국면역항암학회 (11/6~11/10)

■ 이번주 남은 주요일정

-월드 ADC_샌디에이고 (11/4.화.~11/7) 바이오

-우주항공청, 한미 공동개발 관측장비 발사 (11/5.오전11시)

-미국 대선 투표시작(11/5.화.오후2시부터~)

-미 ISM 서비스업지수 (11/5. 23시)

-미국 대선 개표시작(11/6.수. 오전09시부터~) 이르면 당일 저녁에 윤곽나오고 늦으면 며칠소요. 해리스 트럼프 관련주.

-더본코리아 상장 (11/6) 코스피 시총5000억

-SITC 미국면역항암학회 (11/6~11/10) 바이오

-입동(立冬) (11/7)

-MSCI 11월 편입종목 발표 (11/7.목) 현대로템, 11/27일 리밸런싱

-미연준 FOMC 금리결정 (11/8.금.03시) 금리인하

-중국, 한국여행객 무비자 허용 (11/8~내년)

-한국은행 ‘중앙은행 디지털화폐(CBDC) 콘퍼런스 (11/8. 오후2시)

-중국 전인대 상무위원회 개최 (11/4-11/8.금) 마지막날 추가부양책 발표 전망

■ 정치,국회 11월 주요일정들

-윤석열, 대국민 담화·기자회견 (11/7.목)
-명태균, 검찰 출석 예정

-민주당, 김건희 특검법 표결 (11/14)

-이재명 공직선거법 위반 혐의_1심 선고 (11/15) 검찰은 징역2년 구형
-이재명 위증교사 혐의_1심 선고 (11/25) 검찰은 징역3년 구형

-금투세 폐지법안 본회의 처리 (11/28)

-김경수 입국_ 현재 독일 (11월말)

-민주당은 지역화폐 예산증액, 국힘은 지역화폐 예산 삭감
-25년 예산안 처리 법정시한 (12/2) 연장될 가능성높음. 작년에도 12/21일에 처리

*이재명은 공직선거법은 잘넘길수는 있으나 위증교사 혐의는 쉽지 않은 상황.
이번달은 이래저래 정테주들 변동성이 커지게 되겠죠

그린벨트 해제지

이번 그린벨트 해제 지역에서
서울 강남구 세곡동과 자곡동, 경기 하남 감일동 등은 제외됐다.
지난 8월 정부가 그린벨트 해제 방안을 발표한 이후 유력 후보지로 거론됐던 곳들

이번에 발표한 신규택지는 2026년 상반기 지구 지정, 2029년 분양, 2031년 입주

-내일(11/6,수) 오전9시 전부터 출구조사 결과는 순차로 나오는식.
그래도 경합주쪽이 중요하겠죠. 수요일은 경합주 개표상황따라 변동성 꽤 클거다 싶네요.
개표는 한국시간 오전9시부터 진행

-해리스
대마, 낙태권, 태양광, 풍력, 2차전지, 메디케어
-트럼프
재건, 코인, 남북경협, 방산, 인프라, 원전

-당선윤곽은 빠르면 11/6.수요일 저녁 (비슷하게가면 며칠더 소요)

-2020년 대선 복습
개표당일 : 트럼프 우위, 트럼프주들 오르고 마감, 바이든관련주 급락
다음날: 전날 저녁이후 바이든 우위로 가면서 친환경주, 2차전지, 대마 위주로 상승, 그다음날도 바이든주 추가 상승

대선쪽은 텔레하시믄 미래에셋 매크로 드가계심 될거 같슴다
요기가 정리 바로바로 잘해주십니다.

https://news.1rj.ru/str/globalmktinsight

환율은 지난4월16일이후 최고점 터치를 하는 상황입니다. 😳😳

■ 달러강세 수혜섹터(수출주)
-반도체, 전력전기, 방산, 화장품, 자동차, 조선, 라면

■ 달러강세 불리섹터
-항공, 여행, 음식료, 철강

■ 트럼프가 되면 달러강세 유지, 해리스가 되면 원화반등 모드

*비트코인, 환율, 관련주들이 지금 개표상황을 대신알려주네요

트럼프 관련섹터 12시 근황입니다. (장중에는 테마종목은 안올리려고 하는데 흐름만 보시라고)

*지난 2020대선때는 개표당일날 트럼프관련주 상승마감, 바이든주 하락마감
그때는 장마감하고 판세가 다시 뒤집어졌었습니다.

다음날 바이든주 급등, 트럼프주 급락

비트코인도 역사적 신고가 갱신했네요

일본, 대만 다 오르고, 나스닥선물도 오히려 오르는데😡😡😡
국장만 이러는건 어케 해석해야되는지요.

달러부담으로 봐야되는지..
시장은 비이성적인 단기변동성 구간입니다.

■ 트럼프의 비트코인 정책 공약들

1) 저는 암호화폐 대통령이 될 것이다. 미국이 암호화폐의 수도가 되게 할 것이다.

2) 비트코인을 국가 전략 자산으로 보유할 거다.

3) 미국은 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 만들지 않을 거다.

4) 디지털 달러기반 스테이블코인을 장려할거다.

5) 미래에 획득하게 될 비트코인을 100% 전량 보유하는게 제 행정부의 정책이 될 것

6) 암호화폐 산업에 비판적인 증권거래위원회(SEC) 의장 게리 겐슬러는 취임 첫날 해임되고, 암호화폐 친화적인 SEC 의장으로 교체할 것이다.

7) 미국은 비트코인 채굴 강국이 되도록 산업을 적극 지원할 거다.

8) 가상화폐 대통령 자문위를 설립할 거다.


*저는 트럼프시대 가장 드라마틱하게 바뀌는건 결국 코인과 재건쪽이라고 생각합니다.

*트럼프 패밀리들이 암호화폐사업중이라 저공약들 상당수는 지켜질거라 봅니다.

우크라이나 재건관련주 오늘 근황

■ 트럼프 2.0 관련섹터 키워드

1) 수혜섹터
-재건, 코인관련주, 남북경협, 
-건설인프라, 방산, 원전, 
-미중갈등(희토류), 달러강세 
-비트코인,  암호화폐산업
-자율주행(일론머스크), 우주항공(일론), 도지코인(일론)

*재건, 건설인프라, 자율주행, 우주항공에 집중하면 되지않을까 싶습니다. (코인쪽은 비트코인 올타임하이 위에서는 알트코인 홀딩하면 될테고요)

2) 단기 불리섹터
-태양광, 풍력, 
-2차전지, 
-자동차(관세부과), 반도체,

*친환경쪽도 트럼프1.0때 초반이후 다 회복. 추가낙폭은 나름 기회도 된다 생각합니다.

■ 우주항공 관련주 시간외(11/6.수)

1) 트럼프는 오늘 연설에서 "머스크는 우리의 새로운 스타이며, 이 나라에 가장 중요한 사람 중 하나로 나는 그를 사랑한다"

허리케인 피해를 크게 입은 노스캐롤라이나주에 스타링크를 제공해 줬다며 그를 가리켜 “우리는 우리의 천재들을 지켜야 한다”라고 언급

2) 트럼프는 이전에 자신이 대선에서 승리하면 불필요한 규제를 없애는 정부효율위원회를 만들고, 이를 머스크에게 맡길 것이라고 약속한바 있다.

3) 자율주행 산업의 규제완화 기대감, 또한 스페이스X의 정부 계약 확대 기대감

4) 머스크는 트럼프 지원 선거자금으로 2500억원을 사용(머스크 자산은 377조)