#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #CJ대한통운파업 #쿠팡제3자물류진출 #쿠팡전국적물류망구축 #쿠팡수익성개선추진

<쿠팡 택배 사업 확대>

* 쿠팡 하루 배송량 : 350만건
설 명절 수요 급증, 택배 업계 1위인 CJ대한통운의 파업

* CJ대한통운 2020년 YoY성장률 28.1%, 2021년 1~3분기 YoY성장률 5.3%에 불과
택배단가를 2193원으로 약 10% 올린 뒤, 시장 점유율 48%대로 하락

* 쿠팡은 전국 10여곳에 초대형 물류센터를 열기 위해 1조5000억원 이상 투자
이미 한국 가구의 70%가 쿠팡 물류센터 반경 10㎞ 내

* 쿠팡 2022년 일일 배송 목표 700만건,
쿠팡은 다른 이커머스업체의 물량까지 소화하는 제3자 물류사업까지 확대할 것으로 관측,
물류 자회사 쿠팡로지스틱스서비스를 통해 택배 사업자 자격을 취득
최근 3자 물류 인력을 대거 채용 중

* 쿠팡이츠 스타일의 시장파괴적 혁신이 택배업계에서도 재현될 것

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/economy/article/2022011112011

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #가상인간 #자이언트스텝 #덱스터 #위지윅스튜디오 #엔피 #넵튠 #셀바스AI #마인즈랩

<가상인간과 함께 근무하는 시대>

* 중국 최대 부동산개발업체 ‘완커그룹’에서 가상인물 추이샤오판(Cui Xiaopan)에게 올해의 최우수 신인사원상 수여
추이샤오판은 시스템 알고리즘을 활용해 다양한 미수금 및 연체 알림, 비정상적인 작업 감지에 탁월한 능력을 발휘

* NH농협은행은 딥러닝 AI 기술을 기반으로 개발한 가상인간을, 신규 직원 채용 일정에 맞춰 인사 발령을 내고 일반 행원처럼 직무도 부여

하나손해보험은 AI 휴먼을 사내 임직원 교육, 보험대리점 설계사 대상 보험상품 홍보 영상 제공, 임직원 공지 등에 활용할 계획

롯데홈쇼핑은 자체 개발 가상인간 ‘루시’의 쇼핑 호스트 데뷔를 준비 중

LG전자의 김래아는 윤종신과 함께 음반을 발매할 예정

* 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 등 4대보험까지 가입한 가상인간도 등장
스타트업인 ‘네오코믹스’ 직원 김유리씨가 AI가상인간인 리아를 대신해 4대 보험에 가입

* LG경제연구원이 발표한 ‘AI에 의한 일자리 위험진단’ 보고서,
우리나라 일자리의 43%가 AI로 대체될 수 있는 고위험군

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https://n.news.naver.com/article/005/0001498962

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #OTT공유 #OTT입장에서도환영 #피클플러스 #그레이태그 #링키드 #구독을공유

<OTT 구독 공유 플랫폼 활성화>

* 디지털 콘텐츠 하루 평균 239.5분(4시간) 소비,
평균 2.7개의 플랫폼을 유료 구독

* ‘넷플릭스’, ‘디즈니플러스’, ‘티빙’, ‘웨이브’, ‘왓챠’, ‘아마존프라임’, ‘애플TV’ 등 OTT 증가
OTT 구독공유 플랫폼 ‘피클플러스’와 '링키드', '그레이태그', '위즈니' 등

* 계정 공유는 OTT 이용 약관에 위배
But, 구독공유 서비스를 이용하는 고객들의 경우 이탈율이 낮은 것으로 파악되므로 소극적 방관

* 정기이용료를 받는 구독경제 분야 전체로 확대
다가오는 인플레이션의 시대,
구독경제와 공유경제의 결합을 통한 구매력 보존

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https://www.mk.co.kr/news/it/view/2022/01/2880/

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #미래에셋 #가상자산수탁사업 #법인고객 #공공수요 #거액개인고객 #거래보단안전한보관 #MZ세대의금융

<미래에셋 가상자산 수탁사업 진출>

* 미래에셋은 가상자산 수탁사업(커스터디) 전담 신설 법인 출범 예정

보관 가상자산을 기반으로 관련 대출, 펀드 등 다양한 금융상품을 개발하여 판매

* 가상자산 수탁사업은 비트코인을 비롯한 암호화폐, NFT 등을 안전하게 맡아서 관리해주는 일종의 ‘코인 은행’

출금할 때 더 복잡한 인증 절차를 거치는 등 안전한 보관 자체가 목적

* 개정 특금법에 따라 실명 개인계좌로만 암호화폐 매매가 가능

현재 국내 4대 암호화폐거래소에서는 법인계좌를 통한 가상자산 거래가 불가능

* KB국민은행은 한국디지털에셋(KODA)

신한은행은 한국디지털자산수탁(KDAC)

NH농협은행은 카르도

우리은행은 디커스터디

SK증권은 지닥/피어테크

* 가상자산의 주요한 투자자인 MZ세대는 금융권의 미래 주요 고객

돈이 먼저 움직이는데, 전통적인 금융기관이라고 모른 척 할 수는 없는 것

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https://www.hankyung.com/finance/article/2022011873571

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #유동성축소가시화 #비트코인저점확인중 #엘살바도르법정화폐 #국가신용등급강등검토 #무모한자신감의결과

<엘살바도르 국가신용등급 강등 검토>

* 비트코인 저점 확인 후 반등 시도
21일 오전 현재 업비트 5,150만원, 코인게코 42,700 USD

* 무디스 엘살바도르에 신용등급 강등 가능성 경고
2021년 6월 이미 엘살바도르 국가신용등급을 'Caa1'으로 강등
최근의 비트코인 시세 하락 및 엘살바도르 정부의 저점매수 물량 증가되자 추가적인 신용등급 하락 경고

엘살바도르는 전 세계 최초로 비트코인을 법정화폐로 도입 후, 비트코인 1391개 매수,
최근 시세 하락으로 약 1000만달러(118억원) 상당의 손실

* 자신이 시세를 만들어낼 수 있다고 믿는 무모함은,
국가 단위에서도 위험한 결과를 유발할 수 있다는 실증례

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https://www.newspim.com/news/view/20220117000624

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #주차장확보전쟁 #전기차충전소역할병행 #카카오모빌리티 #쏘카 #휴맥스 #한국전자금융

<주차장 플랫폼 전쟁>

* ‘쏘카’는 차량 대여부터 공유차량 탁송까지의 모든 과정을 한 곳에서 처리할 수 있는 ‘슈퍼앱’ 구상,
‘스트리밍 모빌리티’ 서비스 제공 계획

주차 중개 애플리케이션(앱) ‘모두의 주차장’을 운영하는 ‘모두컴퍼니’를 인수
‘모두의주차장’은 전국 6만 개 주차장의 정보와 1만 8000면의 공유주차장, 1800여 개의 제휴주차장을 서비스 중

* ‘카카오모빌리티’는 ‘GS파크24’를 650억원에 인수.
‘GS파크24’는 ‘GS리테일’ 매장 주차장 등 630여개의 주차장을 운영
카카오모빌리티는 이번 인수로 총 2000개 이상의 주차장을 활용 가능

카카오모빌리티는 카카오T 주차 서비스 중,
향후 전기차 충전, 세차, 경정비 같은 주차장을 거점으로 하는 자차 운전자 대상 서비스를 확대 제공할 계획

* ‘티맵’은 주차장 2000여개를 운영하는 ‘나이스파크’와 제휴
‘티맵’은 전국 주차장 700여곳에 티맵 어플을 통한 주차장 안내 및 요금정산 서비스를 적용 중

* LG유플러스는 주차장 플랫폼 ‘하이파킹’을 운영하는 ‘휴맥스모빌리티’에 지분투자

‘하이파킹’은 600여 곳의 주차장을 운영 중

* 공유차량 거점, 대리·렌트 서비스 연계, 전기차 충전소, AI 기반의 주차 데이터 분석, 무인화 서비스 등 주차장 기반 사업의 확장성

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https://n.news.naver.com/article/005/0001497844

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<미래산업 농업>

* 기후위기에 의한 농업생산력 변동,
코로나19에 따른 농산물 유통 병목,
미중 패권경쟁에 따른 글로벌 밸류체인 붕괴 및 각자도생 구도
농산물 가격 상승 및 식량주권 확보

생산성을 향상하는 스마트 농업, 에그테크로 부활

* 한국농촌경제연구원 이정민 전문연구원,
“2025년까지 연평균 12.5%, 7.7%의 성장세가 이어질 것”이라고 전망

농업용 드론 서비스, 자율주행 농기계, 스마트팜, 그린바이오 부문의 지속적인 성장 예상

농업용 드론 방제 서비스 : 2025년 377억~403억원 규모, 연평균 22.2~23% 성장

자율주행 농기계 : 2024년부터 본격적으로 형상되기 시작해 2030년 1717억~2102억원 규모

스마트팜 : 2021년 2조3981억원 → 2025년 3조1762억원, 연평균 9% 성장

그린바이오 : 2025년 시장 규모가 7조1880억원, 매년 7.1% 성장

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http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=142682

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #데이터댐 #디지털뉴딜의핵심기반 #대안신용평가 #ESG평가지수 #메타버스확장 #NICE #NICE평가정보 #NICE지니데이터 #LG유플러스

<NICE 디지털라이프 데이터댐>

* ‘데이터 댐’사업은 한국판 디지털뉴딜의 핵심사업
2022년까지 총사업비 8조 5000억 원을 투자, 일자리 20만 7000개 창출,
2025년까지는 총사업비 18조 1000억 원을 투자, 일자리 38만 9000개를 창출 계획

* NICE그룹은 계열사 NICE평가정보[030190], NICE지니데이타를 주축으로 데이터 산업 선도를 위한 '디지털라이프 데이터 댐'을 출범
디지털라이프 데이터 댐은 민간이 주도하는 데이터 융합 협업 체제

LG유플러스[032640], NH농협은행, KB국민·롯데카드·하나카드, LG전자[066570] 등과 메타버스(바이브컴퍼니), 공공(한국데이터산업진흥원, 경찰대학), 정보보호기술(크립토랩), 빅데이터컨설팅(NICE지니데이타) 부문 업체들이 참여

* NICE평가정보는 국내 개인 신용평가(CB) 시장 점유율이 70%에 이르는 사업자
NICE지니데이타는 NICE평가정보의 100% 자회사, 빅데이터 전문기업

* 데이터 가명 처리,
가명 결합 데이터를 활용한 공동연구,
안전한 데이터 활용을 위한 재현데이터,
동형암호 등 강화된 프라이버시보호 기술 연구,
온·오프라인과 메타버스의 업종 간 데이터 결합을 통해 고객분석,
마케팅 전략 모델, ESG 지수 등 다양한 상품을 출시할 예정

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20220124080200002?input=1195m

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NFT저작권분쟁 #에르메스고소 #NFT는저작권침해인가별개의예술작품인가 #원저작권자의동의없는NFT의가치유의 #현행법률의유형별적용 #특허청문체부지침마련중

<NFT 저작권 분쟁 빈발>

* 체이널리시스는 2021년 NFT 시장이 410억달러(약 49조원) 규모로 형성됐다고 추산

2020년 기준 전통적인 미술품 및 골동품 시장 규모가 500억달러(약 60조원)

* 에르메스는 ‘메타 버킨스'(MetaBirkins)로 판매한 메이슨 로스차일드를 상대로 소송 제기

* 피카프로젝트는 아산갤러리가 소장한 실험미술 거장 이건용(79) 화백의 신체드로잉 영상 1편, 사진 2점을 NFT로 변환해 내놓을 계획 철회

이건용 화백이 작가의 참여/허락 없음에 비난

* NFT는 그 성격에 대한 정의부터 시작해서, 권리의 귀속, 유통의 방법, 소비자의 보호 등 다양한 이슈가 제기되고 있고,

아직까지는 블록체인, 가상자산, NFT 등을 총괄하는 모법이 부재한 상황이므로,

각각의 이슈가 등장할 때마다, 현행법의 유형별 적용을 검토할 수 밖에 없는 상황

* 특허청은 IP 관점에서 NFT를 분석하고 활용 방안을 모색하기 위하여 'NFT-지식재산전문가협의체'를 발족해 정책연구용역에 착수

문화체육관광부는 NFT를 판매할 때, NFT 마켓플레이스를 제공할 때, NFT를 구입할 때 어떤 점을 유의해야 하는지 등의 내용을 담은 ‘NFT 거래 종합 가이드라인’을 마련 중

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https://www.fnnews.com/news/202201231830580983

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #10억년전우주에서온검은다이아몬드 #미국아칸소다이아몬드공원 #태국멜로진주 #창원굴찜 #1000회차로또 #제주반도체 #한국전자금융

<행운이 함께 하시길>

* 10억년 전 우주에서 온 것으로 추정되는 검은 다이아몬드 ‘디 에니그마(수수께끼)’
555.55캐럿, 희귀한 색깔, 예상 낙찰가 680만달러(약 81억원)
주로 발견되는 지역은 브라질과 중앙 아프리카

* 미국 아칸소주의 관광 명소인 ‘크레이터 오브 다이아몬드 주립공원’에서는 매일 0.25캐럿의 작은 다이아몬드가 한 두개씩 발견

* 태국 해변의 버려진 부표에서 3억원 상당의 멜로진주를 발견한 태국 나콘시 탐 마랏 주의 하차이 니욤데차(37·Hatchai Niyomdecha),
시장에서 산 1800원짜리 고동에서 3억원짜리 멜로진주를 발견한 태국의 트럭 운전사 몬티안 잔수크,
2500원짜리 고동에서 수천만원짜리 멜로진주를 발견한 태국 사뚠의 코드차콘 탄티위왓쿨

경남 창원시의 52세 곽인숙씨는 마산어시장에서 사온 석화로 굴찜을 해먹다가 지름 1.3cm의 진주 발견

* 2022년 1월 29일에는 1000번째 로또 복권 추첨

* 주식 및 코인시장은 힘겨운 시기입니다만,
설연휴 동안이라도 거래창 꺼두고 가족들과 함께 편안한 시간을 보내시고,
서로 나누는 복 가운데 하늘에서 떨어진 행운도 함께 하시길 기원합니다.

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https://content.v.daum.net/v/EUxLGN1oWJ

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<한성숙 대표의 유종의 미, 네이버의 2021년 실적은 사상 최대>

* 네이버의 2021년 연간 실적
2021년 연간 매출액 6조8176억원(YoY 28.5%↑), 영업이익 1조3255억원(YoY 9.1%↑)
2021년 4Q 매출액 1조9277억원(YoY 27.4%↑), 영업이익 3512억원(YoY 8.5%↑)

* 전 부문에서 고른 매출 성장세
서치플랫폼 3조2905억원(YoY 17.4%↑),
커머스 1조4751억원(YoY 35.4%↑),
핀테크 9790억원(YoY 44.5%↑),
콘텐츠 6929억원(YoY 50.6%↑),
클라우드 3800억원(YoY 38.9%↑)

* 네이버의 미래성장동력
네이버웹툰 연간 거래액 1조원 돌파
'제페토' 전 세계 2억6000만명의 가입자 확보, MAU 전년 대비 57% 성장, 매출이 318% 증가
현실 융합 메타버스 ‘아크버스’, AI '하이퍼클로바', LINE 기반 글로벌 사업 확장

* 순이익 기준으로 산출한 네이버의 2022년 예상 PER은 28배 수준
애플 28배, 마이크로소프트 30배, 구글 25배 수준에서 PER 저점 반등

* 네이버 대주주는 국민연금(9.19%), 2대주주는 블랙락(5.05%)
코리아 디스카운트 이슈 해당사항 없음

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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022012713495732030

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<2021년 4분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 2021.4Q 신용카드 사용 실적

승인금액은 YOY 13.8% 증가한 260.6조원
- 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%): 1.7(‘20.4Q) → 8.7(‘21.1Q) → 9.9(‘21.2Q) → 8.6(‘21.3Q) → 13.8(‘21.4Q)

승인건수는 YOY 13.8% 증가한 61.7억건
- 분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%): △4.2(‘20.4Q) → 3.3(‘21.1Q) → 5.7(‘21.2Q) → 7.3(‘21.3Q) → 13.8(‘21.4Q)

* 4분기 중 단계적 일상회복 및 정부의 소비진작 정책 등에 힘입어 전반적인 소비 증가세 유지

* 소비밀접업종 전체적으로 전년 동기 대비 증가세

도매 및 소매업(14.9%↑), 운수업(38.3%↑),
숙박 및 음식점업(18.1%↑),
사업시설관리 및 사업 지원 서비스업(25.8%↑), 교육서비스업(24.6%↑),
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(26.9%↑)

* 2021년 연간 신용카드 사용 실적

승인금액은 YOY 10.3% 증가한 977.1조원,
승인건수는 YOY 7.6% 증가한 233.8억건

* 일상회복의 효과를 확인한 4분기 실적,

위드코로나전환 및 소비진작 정책 시행이 전면화된다면,

2022년 연간 내수 소비 관련주의 실적에 주목해야 할 것

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https://www.hankyung.com/economy/article/202201281402i

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #삼성카드 #PER6.6배 #배당수익율6.7% #2022년실적도성장예상 #악재는이미모두반영 #시장점유율상승중 #내수소비주 #가치주 #위드코로나수혜주

<삼성카드, 악재만 모두 반영한 가격>

* 삼성카드의 2021년 연결 기준 실적

2021년 매출액 3조5881억원(YoY 6.6%↑),
영업이익 7493억원(YoY 40.2%↑),
당기순이익 5511억원(YoY 38.2%↑)

2021년 4분기 매출액 8864억원(YoY △3.1%),
영업이익 1758억원(YoY 179.6%↑),
당기순이익 1294억원(YoY 169.1%↑)

* 2021년 배당금은 주당 2,300원, 2021년 시가배당율은 6.7%

현재 시총을 기준으로 한 PER은 6.6배, 가치주 수준

* 증권사들의 목표주가 42,000원 수준(2022.2.4. 종가 대비 33.1% 상승여력)까지 하향 조정

2022년에는 가맹점 수수료율 인하,
대출규제 강화에 따른 매출 상승 제한,
기준금리 상승에 따른 조달비용 상승 등 이유

삼성카드의 주가를 억누르던 악재들은 이미 모두 노출되어 가격에 반영

* 코로나 팬데믹의 종료에 따른 본격적인 소비회복,
정부의 소비진작 정책 본격 시행,
삼성카드 회원수 증가 및 MS 상승,
회원 인당 평균 사용금액 증가,
상품라인업 혁신에 따른 수익성 재고 등 기대

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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02030326632227896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #더존비즈온 #실적컨센서스미달 #2020년4분기1회성수익대비감소 #2022년에는신사업성장기대 #국민연금지분5%이상보유공시

<더존비즈온, 2022년 리바운딩 기대>

* 더존비즈온의 2021년 연결 기준 실적
매출액 3187억원(YoY 4.0%↑),
영업이익 712억원(YoY △7.2%),
당기순이익 544억원(YoY △6.0%)

2021년 4Q 연결 기준 실적
매출액 848억원(YoY △4.8%),
영업이익 160억원(YoY △40.0%),
당기순이익 130억원(YoY △46.4%),
시장 기대치에 미달

* 2020년 4Q에는 정부사업(JK바우처)이 집중되었던 것이, 2021년에는 기저 부담으로 작용,
신제품 ‘아마란스(Amaranth) 10’ 출시에 따라 수주 지연,
코로나19 손실보상충당금 설정

* 유진투자증권(10.5만원 → 7.8만원), 삼성증권(10만원 → 6만원), 한화투자증권(9만원 → 8만원)

* 2022년 리바운딩 기대

클라우드 고객 증가세 지속,
위하고(WEHAGO) 기반 매출채권 팩토링 사업 안착,
‘더존x신한 쏠비즈 기업통장’ 출시,
해외 유사 기업 M&A를 통해 글로벌 진출 추진 등

* 국민연금 더존비즈온 지분율 공시
2020년 말 3.95% → 2021년 말 6.23%
조사대상 서비스 업종 기업 가운데 상위 여섯번째

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.bloter.net/newsView/blt202202030138

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #KG이니시스 #KG모빌리언스 #KG에듀원 #KG할리스에프앤비 #각개별주체모두성장 #안정적인내수소비성장주 #PER7.7

* KG이니시스의 2021년 연결기준 연간 실적
매출액 1,011,975백만원(YoY 24.9%↑),
영업이익 106,647백만원(8.8%%↑),
당기순이익 64,756백만원(22.2%%↑),

매출 1조원, 영업이익 1000억원을 돌파하여 사상 최대 실적

연결 실체의 개별 기업 실적,

KG이니시스 매출액 598,222백만원(YoY 16.0%↑), 영업이익 53,088백만원(YoY 11.4%↑),

KG모빌리언스 매출액 239,642백만원(YoY 17.3%↑), 영업이익 43,387백만원(YoY 1.7%↑),

KG에듀원 매출액 62,343백만원(YoY 3.2%↑), 영업이익 4,907백만원(YoY 39.6%↑),

케이지할리스에프앤비 매출액 115,923백만원(YoY 572.2%↑), 영업이익 2,871백만원(YoY 280.9%↑)

* 2022년 2월 8일 종가 기준 시가총액은 4,967억원,
2021년 연간 순이익 기준 PER은 7.7배 수준

2021년 주당배당액은 400원, 시가배당율 2.1%,
2021년 연간 순이익의 16.4%를 배당재원으로 사용

* 하이투자증권 목표주가 23,000원,
안정적인 내수소비성장주로서 부담없는 가격

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://newsis.com/view/?id=NISX20220208_0001751144&cID=10403&pID=15000

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NHN한국사이버결제 #PG시장점유율1위 #O2O까지전부문고른성장 #안정적인내수소비성장주

<NHN한국사이버결제, 온라인결제 1위 기업의 지속적인 성장 확인>

* NHN한국사이버결제의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 745,418백만원(YoY 19.3%↑),
영업이익 43,162백만원(YoY 8.52%↑),
당기순이익 30,338백만원(YoY 1.51%↑)

4분기 매출액 201,364백만원(YoY 15.11%↑),
영업이익 11,661백만원(YoY 8.12%↑),
당기순이익 4,519백만원(YoY △41.71%)

* 신용카드 결제액을 기준으로 3년 연속 PG 시장점유율 1위(24.5%)

연간 총 거래대금은 32조원으로 YoY 21% 증가,

특히 애플스토어, 구글플레이스토어, 테슬라 등의 해외가맹점의 거래액이 약 4조원으로서 YoY 58% 상승

4분기에는 디즈니플러스가 신규 런칭하였고, 아마존의 원화결제 처리 사업자로 선정,

수익성이 좋은 글로벌 우량가맹점의 지속적인 확보에서 차별적 우위

* 페이코오더 주문건수 YoY 75% 증가,
주문금액 YoY 84% 증가,
모바일식권 YoY 76% 증가, 캠퍼스존 YoY 111% 증가
오프라인 결제사업 20% 이상 성장

* 2022년 실적 역시 성장 예상

여행수요 증가에 따라 익스피디아그룹향 매출액이 증가,
디즈니플러스의 본격적인 매출 발생,
O2O사업의 성장 등

내수소비 증가의 수혜를 받는 안정적인 성장주

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.inews24.com/view/1449731

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #카카오페이 #매출과거래금액대폭성장 #영업이익은주식보상비용때문적자 #MAU19%증가 #마이데이터 #카카오페이증권MTS #디지털보험 #2022년에는영업이익흑자가능

<카카오페이, BackToBasic>

* 카카오페이의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 458,647백만원(YoY 61.3%↑),
영업이익 -27,227백만원(YoY △52.0%),
당기순이익 -32,291백만원(YoY △28.9%)

4분기 매출액 127,414백만원(YoY 37.3%↑),
영업이익 -28,827백만원(YoY △148.0%),
당기순이익 -33,112백만원(YoY △100.8%)

* ‘21년 4Q 총거래금액 26조원(YoY 32%↑),
’21년 연간 총 거래금액 99조원(YoY 48%↑)

4Q 결제부문 거래액 YoY 68% 증가, 온라인 결제(YoY 67%↑)와 오프라인 결제(YoY 77%↑) 모두 증가,
금융서비스(YoY 193%↑)와 송금서비스(YoY 37%↑) 이용액 역시 계속 증가

* 인건비 YoY 123% 증가,
’21년 주식보상비용 및 IPO 관련비용이 371억원 발생

상기 비용 제외시 ‘21년 영업이익 99억원

* 등록 유저 수 3,745만명,
MAU 2,150만명(YoY 19%↑),
유저당 거래건수 94.7건(YoY 55%↑)
16년부터 21년까지 평균 87% 이상의 높은 유저 유지율,
카카오페이에서 3가지 이상의 서비스를 사용하는 유저의 비중이 ‘18년 22% → ’21년 62%

카카오페이의 유저 중 20/30/40대 비중 67%(실제 인구분포상 20/30/40대 비중 46%)

* 2022년 마이데이터, 카카오페이증권 MTS, 보험금 원스톱 청구 등의 확대로 서비스 라인업이 확대,

특별한 이슈가 없다면 2022년에는 영업이익 흑자 달성 가능

카카오페이 ‘백 투 베이직(Back to Basic)’ 선언

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://economist.co.kr/2022/02/08/finance/bank/20220208154650638.html

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #카카오 #매출성장지속 #4분기영업이익은컨센미달 #스톡옵션등인건비증가부담 #남궁훈CEO최저임금 #3천억원자사주소각 #지속적인주주환원정책시행

<카카오, 주가 15만원까지 CEO보수는 법정최저임금>

* 카카오 2021년도 연결 기준 실적
매출액 6조1361억원(YoY 47.6%↑),
영업이익 5969억원(YoY 30.9%↑),
당기순이익 1조6419억원(YoY 847.1%↑)

4분기 매출액 1조7852억원(YoY 44.5%↑),
영업이익 1085억원(YoY △27.5%),
당기순이익 2198억원(YoY 흑자전환)

* 자회사를 제외하고, 카카오만의 별도 재무제표 기준 2021년도 실적

매출액 2조1329억원(YoY 19.9%↑),
영업이익 4020억원(YoY 34.0%↑),
당기순이익 5079억원(YoY 흑자전환)

4분기 매출액 6523억원(YoY 28.4%↑),
영업이익 1315억원(YoY 23.5%↑),
당기순이익 1107원(YoY 흑자전환)

*광고·모빌리티·페이·클라우드·콘텐츠 등 모든 부문에서 전년대비 성장세

플랫폼 부문의
톡비즈(YoY 30%↑, QoQ 17%↑), 포털비즈(YoY 7%↑, QoQ 10%↑), 플랫폼 기타 매출(모빌리티/페이/클라우드 등, YoY 107%↑, QoQ 57%↑)

콘텐츠 부문의
뮤직(YoY 9%↑, QoQ 3%↑), 미디어(YoY 39%↑, QoQ 8%↑), 게임(YoY 97%↑, QoQ △40%), 스토리(엔터테인먼트, 픽코마 등, YoY 29%↑, QoQ △3%)

* 4분기 영업이익은 전년동기에 비해 27.5% 감소하여 시장기대치 하회

상여 등 일회성 비용 증가, 인건비와 투자 증가 등으로 인해 영업비용이 연간으로는 YoY 50%↑,
4분기 기준으로는 YoY 54%↑ 증가했기 때문

* 카카오 남궁훈 대표 주가 15만원 될 때까지 법정최저임금

주주환원 정책(향후 3년간 카카오 별도 기준 잉여현금흐름 15%에서 30%를 재원으로 이 중 5%를 현금배당, 10%에서 25%를 자사주 매입과 소각에 사용),

3천억원 규모 자사주 소각

* 이용자의 사랑을 받아야만 지속성장이 가능한 카카오의 특성상,

국민주로서 회사, 이용자, 투자자가 모두 함께 웃겠다던 약속을 달성하는 것은 미뤄둘 수 없는 숙제

* 상세리포트는 엄브렐라리서처 앱에서 별도 제공

https://n.news.naver.com/article/293/0000038006

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #핑거 #4분기어닝서프라이즈 #마이데이터구축수주집중 #신한은행땡겨요 #독도버스 #메타버스등신사업추진

<핑거, 은행의 모바일 전환 수혜주>

* 핑거의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 947억원(YoY 58.6%↑),
영업이익 76억원(YoY 131.6%↑),
당기순이익 11억원(YoY △68.1%)

4분기 매출액 396원(YoY 126.1%↑),
영업이익 42억원(YoY 722.9%↑),
당기순이익 29억원(YoY 흑자전환)

2021년 1분기 전환사채 평가손실 52억원이 영업외비용으로 반영
4분기 당기순이익은 크게 개선

* 4분기 실적 어닝서프라이즈,
지난 해 12월부터 전면시행된 마이데이터 사업의 영향

실제로 지난 해 2월 LGCNS, 4월 우리은행, 국민은행, 웰컴저축은행,
5월 수출입은행, 6월 신한은행, 2022년 1월 신한은행까지 단일판매 계약 체결 공시

* 신한은행 음식주문서비스인 ‘땡겨요’ 등의 모바일 시스템 구축을 전담

* 3월에는 NH농협과 제휴하여 메타버스 금융플랫폼 '독도버스' 베타 오픈,
상반기 중 자회사인 “핀테크”의 비금융CB업 진출,
“픤디”의 관계형 뱅킹 서비스 어카운즈 베타테스트

* 2021년 핑거는 마이데이터 모바일 플랫폼 구축 사업에서의 경쟁력 확인

2022년에는 AI, 블록체인, 메타버스 등 신사업의 안정적인 실적 생산력 확인 필요

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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03762166632230520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #코나아이 #영업이익율24.5% #2022년지역화폐예산증액 #지역화폐시장점유율1위 #경기도연장계약성공 #강력한해자보유 #지역커뮤니티플랫폼으로도약 #B2C소비자플랫폼으로재평가가능 #PER8배

<코나아이, 지역화폐 1위 사업자의 탁월한 이익창출>

* 코나아이의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 195,250백만원(YoY 41.7%↑),
영업이익 47,851백만원(YoY 151.7%),
당기순이익 51,632백만원(YoY 171.4%)

4분기 매출액 58,860백만원(YoY 79.4%↑),
영업이익 13,616백만원(YoY 152.2%↑),
당기순이익 15,768백만원(YoY 217.0%↑)

* 코나아이의 영업이익율 추이
2018년 -35.5% → 2019년 -2.1% → 2020년 13.8% → 2021년 24.5%

거래 금액이 늘어날수록 이익이 폭증하는 사업구조

지역화폐 충전금 이자수익이 영업외수익으로 잡히면서 당기순이익율 높다

* 2022년은 코로나로부터의 완전한 탈출 및 소비진작 때문에 지역화폐 발행규모가 2021년보다 더 늘어나게 될 것

* 코나아이는 국내 1위 지역화폐 사업자,
지역화폐의 모바일플랫폼화로 사실상 시장 개척

경기도와 인천시, 부산시, 제주도 등을 서비스

컨텐츠에서도 차별적 우위

경기지역화폐 사업의 연장수주에 성공하여 선점사업자로서의 강력한 해자를 입증

* 지자체들의 지역화폐 플랫폼 구축이 일단락,

2기 갱신 계약은 서비스 유지로 전환됨에 따라서 민간 위탁 사업자에 대한 매출보장 규모 감소

은행 및 카드사와 같은 대형 금융사업자의 직접 진출이 확대되고 있어 경쟁이 치열

* 코나아이는 지역화폐 플랫폼 기반 지역 커뮤니티 관련 통합 서비스(결제, 블록체인, 헬스케어, 데이터, 모빌리티, 디지털 ID)로 확장 계획

2021년 당기순이익 기준 PER은 현재 8.2배 수준

* 대선 임박 정치적 이슈 주의

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

P.s. 1. 부산지역화폐 상실(코나아이→ 부산은행)
P.s. 2. 김포지역화폐 획득(KT→ 코나아이)

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220215000208

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

https://n.news.naver.com/article/658/0000002309

부산시 지역화폐 동백전 우선협상대상자로 부산은행 컨소시엄(kis정보통신) 선정.

3년간 사업비 36.4억원 규모

부산은행은 시금고로서 지역화폐 발행수익을 모두 시에 환원할 계획

동백전 1차 사업자 KT(2020),
2차 사업자 코나아이(2021),
3차 사업자 부산은행(2022.4.~2025.3.)