Обновление от Financial Times: Сделка состоялась, Amazon купил Zoox за 1,2 млрд. Один из источников, близких к сделке, сообщает, что Амазон хочет запустить свой сервис беспилотного такси. Другой источник говорит, что Амазон сфокусируется на автономной доставке. По расчетам аналитиков Morgan Stanley это позволит компании экономить до 20млрд долларов в год. Может узнаем подробнее из официального анонса. Пока это ещё не он.

https://www.ft.com/content/37ae69d9-f160-48c3-b3c5-736730c110ce

За ночь стало известно чуть болше подробностей про сотрудничество Waymo и Volvo. В некоторый момент времени в будущем Вольво планируют запустить свой сервис роботакси. “За рулем” этих такси будет сидеть Waymo Driver - технология беспилотного управления Веймо. И только она - в этом эксклюзивность сорудничества. Оперировать флотом Вольво будут сами, машины для него собирать тоже сами, но разработают их совместно с Веймо.

It’s official now, Амазон подтвердил покупку Zoox. В своем пресс-релизе Амазон говорит, что поможет Zoox воплотить в жизнь их концепцию роботакси. Про автономную доставку в релизе ни слова. 

Если верить источникам, Zoox продался примерно за ту же сумму, которую в него изначально проинвестировали, что в целом нетипично для юникорнов. Инвесторы обычно несут им деньги, рассчитывая при IPO или поглощении вернуть вложенное как минимум х2-х3. Но так сложились обстоятельства.

Zoox был основан 6 лет назад Тимом Кентли-Клэем и Джесси Левинсоном. Своей целью они видели создание компании, которая объединит Waymo, Uber и Tesla в одном флаконе. То есть планировали разработать сразу и беспилотную технологию, и сервис роботакси, и специальный автомобиль для этих задач.

Одновременный бег в трех направлениях требует много денег. Сначала инвесторы были воодушевлены этой концепцией, но уже прошлым летом Zoox поднял за раунд меньше, чем рассчитывал. В конце прошлого августа Тим покинул пост CEO компании, и его место заняла Аиша Эванс, человек меньше про технологии, но больше про бизнес. Судя по всему, ее задачей было привлечь инвестиции, однако, на волне всеобщей консолидации, желающий быть во всем самостоятельным стартап выглядел все менее привлекательно. А тут еще и коронакризис.

В итоге cash-burn-rate высокий, денег взять негде, остается либо сворачивать проект, либо искать покупателя. Zoox пошел по второму пути, и в таких условиях сложно было рассчитывать продать стартап по изначальной оценке в 3,2 млрд. К тому же стартап прожорливый, и Амазону еще предстоит потратить на финансирование разработки кучу денег.

Но очень-очень интересно посмотреть, что в итоге получится из союза талантливых инженеров Zoox и бездонного бюджета Амазона. Подробно историю Zoox можно почитать на VentureBeat https://venturebeat.com/2020/06/26/amazon-acquires-autonomous-vehicle-startup-zoox/

Ещё один юникорн, TuSimple ищет денег. А именно 250млн долларов на расширение разработки и тестирования беспилотных грузовиков. Даже привлекли для поиска денег банк Morgan Stanley.

TuSimple занимается этим с 2015 года. С тех пор они получили инвестиций на сумму около 300млн и оценку в 1млрд. В числе инвесторов UPS и Nvidia. У компании есть офисы и тестовые зоны в США и Китае.

В целом среди разработчиков именно грузового беспилотного транспорта TuSimple выглядит довольно уверенно. Но надо помнить, что компании работающие над технологиями для роботакси, тоже смотрят в этом направлении, а Waymo и Aurora даже делают первые шаги.

Посмотрим, как пойдут дела у TuSimple. История грузовых беспилотных стартапов уже знает примеры как поглощений (Otto), так и закрытий проектов (Starsky Robotics). В любом случае желаем ребятам удачи.

https://techcrunch.com/2020/06/26/tusimple-seeking-250-million-in-new-funding-to-scale-self-driving-trucks/amp/

Didi запустили сервис роботакси в пригороде Шанхая.

Из любопытного, этот сервис роботакси будет использовать V2X коммуникацию - беспилотники будут общаться с инфраструктурой. В Китае это вообще популярная тема, так же работают роботакси WeRide. Didi оборудовали основные перекрёстки на своей тестовой территории специальными девайсами с целью "увеличить безопасность слепых зон". Но для более масштабного оборудования дорог надо будет уже привлекать государство, говорят Didi.

В остальном все довольно буднично - поездки бесплатные, за рулём инженер-испытатель.

https://www.reuters.com/article/us-didi-autonomous/didi-installs-v2x-equipment-in-shanghai-begins-test-robotaxi-service-idUSKBN23Y0GN

Aurora сфокусируется на беспилотных грузовиках. Об этом заявил сооснователь компании Стерлинг Андерсон на конференции Autonomous Vehicles Summit. С автомобилями для пассажиров Аврора также будет работать, но они теперь последние в порядке приоритетов после машин для грузоперевозок большой и средней дальности.

Аврора видит в этом возможноть раньше начать коммерциализировать свою беспилотную технологию. Движение по прямому хайвею технически проще, чем в комплексных городских условиях с большим количеством разных участников, а бездушный груз менее чувствителен к резким и некомфортным для человека разгонам или торможениям. Одним из своих преимуществ в этой сфере компания называет собственный лидар с дальностью детекции до 400м, что, по их мнению, будет особенно важно при движении на высоких скоростях по хайвеям. Ранее Аврора приобрела стартап Blackmore, разрабатывающий лидары. По оценке экспертов эта покупка обошлась компании в 230млн долларов.

Автор TheInformation отмечает, что рынок грузоперевозок в США уже столкнулся с недостатком кадров. Объемы растут, а люди в профессию дальнобойщика идут неохотно. В будущем беспилотники помогут удовлетворить растущий спрос, и, например, взять на себя дальние маршруты, а люди займутся доставками поближе к дому. Даже в Америке, где вокруг дальних грузоперевозок сформировался отдельный культурный и экономический пласт, опасаться массовой безработицы не стоит, уверяют разработчики. Беспилотные грузовики надо будет обслуживать, за флотом удаленно наблюдать, и эти задачи пока можно доверить только человеку.

https://www.theinformation.com/articles/auroras-trucking-bet-shows-industry-shift-from-robotaxis

Velodyne готовится стать публичной компанией. Появилась информация, что знаменитый производитель лидаров ведет переговоры о слиянии с blank-check компанией Graf Industrial Corp., которая уже торгуется на Нью-Йоркской бирже. Вероятно, так Велодайн пытается привлечь финансирование.

Еще несколько лет назад Велодайн был основным лидарным спонсором всех беспилотных инициатив, но сейчас ситуация значительно изменилась. Появилось много новых компаний, в том числе китайских, которые производят лидары не худшего качества. Началась ценовая война, и вот уже на беспилотниках GM Cruise все чаще можно увидеть лидары Hesai, а не Велодайн. При том, что последние уже снизили цены на свои лидары в несколько раз.

Остается только пожелать Велодайну успехов в реализации задуманного. Чем больше крупных компаний, тем выше конкуренция на и без того горячем лидарном рынке. Сенсоры становятся дешевле, и при этом технически совершеннее, а от этого выигрывает вся индустрия.

Читатели Electrek снова заметили Теслу с лидарами на улицах Пало Альто. Редактор предположил, что так компания тестирует новый сенсор-сет для Model S или Cybertruck. В прошлый раз про лидары в Тесла сказали, что они нужны для валидации данных с других сенсоров во время тестов. В продакшн версии использовать лидары компания все так же не планирует.

https://electrek.co/2020/06/29/tesla-spotted-testing-prototype-array-sensors/amp/

Waymo поделились своими планами в сфере автономных грузоперевозок. Проект по беспилотной доставке называется Waymo Via.

Компания планирует сотрудничать с автопроизводителями, оборудовать их грузовики своей системой автономного управления, а в дальнейшем оказывать флотам беспилотных фур поддержку и помощь с оперированием и обслуживанием. Но это планы на будущее. В более близкой перспективе Веймо думают завести свой собственный флот, который будет оказывать услуги грузовой доставки партнерам. Один из возможных сценариев - перевозка грузов между сортировочными хабами. Основную дистанцию по шоссе грузовики компании будут преодолевать в беспилотном режиме, а оставшийся путь до точки выгрузки будет выполняться на месте уже в ручном режиме.

Из совсем ближайших планов - начать тестирование беспилотных грузовиков на шоссе между Нью-Мехико, Аризоной и Техасом. Компания как раз завершила построение карт для этого маршрута и готова переходить к испытаниям. Работать с фурами Веймо начали в 2017 году и пока тестировали их на закрытых территориях или ограниченных частях хайвеев в разных штатах. На грузовиках в два раза больше сенсоров, чем на минивэнах компании, при этом вычислительный центр такой же, как и на Chrysler Pacifica. Основной фокус в этом сенсор-сете на дальности распознавания объектов. По словам разработчиков, она превышает 300 метров.

Помимо больших грузовиков проект Waymo Via включает также доставку минивэнами на средние дистанции. Пилотные проекты в городе Феникс, Аризона запущены с AutoNation и UPS. Правда пока во время движения за рулем находится инженер-испытатель.

https://venturebeat.com/2020/06/30/waymo-expanding-autonomous-truck-testing-in-american-southwest/

И снова грузовики. TuSimple и UPS договорились о создании сети беспилотной доставки.

Полностью сеть должна заработать в 2024 году, но уже в 2021 начнутся перевозки по некоторым маршрутам на юго-западе США, где сейчас компания проводит тесты. На самом деле это те же шоссе, что и у Веймо постом выше. Будущие перевозки внутри сети в компании сравнивают с движением по рельсам из-за фиксированных маршрутов и остановок.

Воспользоваться услугами сети уже планируют поставщик товаров McLane и оператор флота грузовиков US Xpress Enterprises Inc.

Напомню, что в данный момент TuSimple пытаются поднять еще 250млн на разработку и тестирование. UPS уже вложился на прошлых раундах, приобретя миноритарную долю в компании.

https://uk.reuters.com/article/us-tusimple-selfdriving-network-idUKKBN2425QS

Два ключевых инженера Zoox ушли в Waymo. Через неделю после покупки стартапа Амазоном.

Джеймс Филбин и Марк Виммерсхоф были самыми старшими (в смысле позиции) и самыми старыми (в смысле срока работы) инженерами Zoox. Первый занимал пост директора по распознаванию и предсказанию (perception and prediction), а второй был директором по планированию и управлению (planning and control). Все остальные инженеры в Zoox находились в подчинении Джеймса и Марка.

Причины ухода неизвестны, но в статьях и комментариях предалагют разные версии. Предполагают, что дело может быть в неопределенности будущего проекта в Амазоне, тогда как у Веймо планы более конкретные и будущее более предсказуемое. Или говорят, что дело может быть в рабочей культуре, которая по слухам в Waymo гораздо “здоровее”, чем в Амазоне. Но самый интересный вопрос - знал ли Амазон, что платит миллиард+ за компанию, которую собираются покинуть два ключевых сотрудника. Понятно, что в числе тысячи работников Zoox еще много талантливых инженеров, но уход этих двоих все же довольно ощутимая потеря.

https://thenextweb.com/shift/2020/07/02/week-after-bought-by-amazon-zoox-engineers-defect-waymo/

Роботы Refraction AI начали доставлять продукты с рынка Produce Station в городе Энн Арбор, Мичиган. До этого они три месяца доставляли заказы из ресторанов.

Роботы Refraction - это такой промежуточный вариант между машинообразными доставщиками Nuro и их шестиколесными тротруарными собратьями. У них три колеса, по размеру они ближе к электровелосипеду и движутся по велодорожкам со скоростью 15-25 км/ч. Из сенсоров на них установлены 12 камер, радары и парктроники. Лидары и высокоточные карты роботы не используют. Из-за эпидемии роботов еще оборудовали ультрафиолетовыми лампами, а после каждой доставки они проходят дополнительную ручную дезинфекцию.

Продукты доставляются в радиусе около 3км вокруг Produce Station. Пока у Refraction 8 роботов в Энн Арбор, но уже в ближайшие несколько недель они планируют увеличить их количество до 20. О стоимости доставки продуктов информации пока нет, но с ресторанов Refraction берут фиксированные $7.50 за заказ. При этом включать доставку целиком или частично в стоимость заказа, рестораны решают самостоятельно.

Компания Refraction AI была основана совсем недавно в 2019 году двумя профессорами из университета Мичигана. На данный момент они получили уже 6.5млн инвестиций. С интересом слежу за этими ребятами.

https://venturebeat.com/2020/06/30/refraction-ais-autonomous-robots-begin-delivering-groceries-in-ann-arbor/

Эксперт назвал беспилотные стартапы, которые могут купить в ближайшее время. В интервью BusinessInsider Рейли Бреннан, генеральный партнер инвестфонда Trucks Venture Capital перечислил кандидатов на покупку в ближайшие 3-5 лет. В их числе Aurora, May Mobility (шаттлы) и Gatik (небольшие грузовички для mid-mile delivery). В лице потенциальных покупателей он видит автопроизводителей; большие продутовые сети вроде Walmart, Target, Costco; онлайн магазины, такие как eBay или Shopify; ну и гигантов доставки UPS, FedEx и др., т.е. компании, у которых доставка составляет значительную часть расходов.

Рейли согласен с глобальным трендом на консолидацию в индустрии и объясняет, почему все будет именно так. Нет сомнений, что за беспилотным транспортом будущее, но значительную прибыль он начнет приносить еще не скоро. По его оценкам до этого еще лет 5, если не 10. Беспилотным стартапам где-то надо брать деньги на дорогостоящие разработку и тестирование. Ожидать инвестиций от венчурных фондов, у которых весь срок жизни составляет лет 10, не стоит. А значит нужно искать тех, у кого сейчас достаточно денег, и кому выгодно будет вложить их в беспилотные технологии, даже если окупаться это начнет через 5 и более лет.

Учитывая сложность разработки технологии, большим компаниям выгоднее поглощать уже готовые команды, с необходимой экспертизой и наработками, чем пытаться создать что-то с нуля in-house. Ну и у конкурентов Amazon после сделки с Zoox появилась очень сильная мотивация не упустить момент и вложиться в автономные решения в самое ближайшее время.

Впрочем, для больших компаний есть и второй путь - партнерство независимыми лидерами индустрии, которым хватает своих денег на разработку. Это избавит их от огромных трат в моменте, а для провайдеров беспилотных сервисов станет ещё одним поводом разрабатвать гибкие, удобные и выгодные для партнеров решения.

https://www.businessinsider.com/amazons-12-billion-zoox-deal-could-lead-to-further-consolidation-2020-7

Bloomberg пишет, что производитель лидаров Velodyne подтвердил свое намерение слиться с Graf Industrial Corp. и стать публичной компанией. По предварительной оценке цена объединенной компании составит 1,8млрд. 80% будут пренадлежать Ford, Baidu, Nikon, Hyundai Mobis и другим акционерам, ранее вложившимся в Велодайн. Graf Industrial при своем размещении в 2018 году подняли 225млн.

Входной билет в беспилотную индустрию сейчас обойдется в миллиард долларов, заявил глава Hyundai-Aptiv Карл Иагнемма в интервью Wired, намекая на последние сделки Amazon и Zoox, Volkswagen и Argo AI и других. Hyundai и Aptiv и сами вложили в объединенную компанию по миллиарду.

Все меньше остаётся автоконцернов, самостоятельно пытающихся разработать технологию, и список независимых стартапов тает на глазах. Тем немногим стартапам, кто пока ещё сохранил самостоятельность, придется снизить burn rate и готовиться к длинному марафону, добавляет Дон Бернетт, основатель пока ещё независимого Kodiak Robotics.

Каждый квартал у нас новая потеря, в этом квартале - Zoox, сетует Оливер Кэмерон, глава беспилотного стартапа Voyage.

При этом в большинстве своем главы компаний оптимистичны. Несмотря на то, что сейчас все осознают, что разработка беспилотных авто сложнее, чем казалось пять лет назад, покупка Зукса Амазоном подтверждает, что отношении технологии есть большие надежды, говорит Иагнемма.

https://www.wired.com/story/self-driving-tech-game-partnerships/

Тесла уже “очень близко” к 5 уровню автономности, заявил Илон Маск на международной AI конференции в Шанхае. Вся базовая функциональность для этого будет готова уже в этом году. Но это не значит, что Тесла станет беспилотной.

Маск считает, что фундаментальных препятствий на пути к полной автономности не осталось, но есть много мелких задач. Надо их порешать и свести все в единую работающую систему. Ну и еще разобраться с “длинным хвостом” - научить автопилот правильно принимать решения в редких и необычных ситуациях. Именно поэтому так важно работать с ситуациями, собранными на настоящих дорогах. Нет ничего более сложного и странного, чем реальный мир, говорит Маск, намекая, что у Теслы как раз есть огромные объемы данных из этого самого реального мира.

Маск стал более осторожен в своих обещаниях. Если раньше он говорил, что Тесла станет полностью беспилотной вот уже через полгода, то в прошлом году он сменил риторику и стал называть это “feature-complete for self-driving”. Так что готовность “базовой функциональности” можно понимать примерно следующим образом: уже в этом году у Теслы будет все необходимое, чтобы ездить в условном городе, где все движутся строго по правилам, а вот делить дорогу с непредсказуемыми людьми еще надо поучиться.

Именно над этим уже не первый год бьется вся беспилотная индустрия. Понимать свое положение на дороге, распознавать окружающие объекты и светофоры все научились довольно неплохо, а вот предсказывать намерения людей вокруг, оказалось сложнее, чем ожидалось. Можно бесконечно долго спорить, нужны лидары или можно ездить на камерах, но это вопрос подходов. Настоящее соревнование сейчас идет в части предсказания.

https://electrek.co/2020/07/09/tesla-tsla-elon-musk-level-5-autonomy-complete/

Пользователи делятся впечатлениями от доставки продуктов роботами Refraction AI.

Робот прибыл на место вовремя, правда не доехал до финишной точки несколько десятков метров. Сопровождавший робота инженер на электросамокате пояснил, что тот потерял сигнал GPS. Напомню, Refraction не использует HD-карты и лидарную локализацию. Открыть робота можно, набрав на экране уникальный код, который пользователь получает по SMS. Внутри продукты оказались аккуратно сложены в термосумку, видимо потому, что робот ощутимо греется.

Но эти проблемы инженерно решаемы. В конце концов Refraction тестирует своих роботов всего несколько месяцев, как раз для того, чтобы эти проблемы обнаружить и решить. Главное, чтобы в итоге сошлась экономика. Пока в рамках пилотного проекта робот доставляет заказы бесплатно.

Amazon потратит еще 100 миллионов, чтобы удержать сотрудников Zoox, пишет Reuters. Напомню, что пара топовых инженеров уже перебралась в Waymo. Также Амазон может вообще выйти из сделки, если Zoox покинет значительное количество сотрудников.

В распоряжении журналистов оказались документы по сделке, из которых можно узнать следующее:

- Zoox сжигал в среднем 30млн долларов в месяц, и в июле деньги должны были закончиться. Амазон согласился одолжить Зуксу 30млн после подписания соглашения в июне, а также обещал выдавать займы и в последующие месяцы до закрытия сделки.
- До начала переговоров с Амазоном попытку купить Zoox сделал Cruise, предложивший стартапу 1,05 миллиада. Зукс предложение не принял, тогда Cruise начал хантить инженеров компании.
- В документах есть список “ключевых сотрудников”, разделенный на две части. По условиям сделки, в компании должны остаться все сотрудники из первой части и как минимум 19 человек из второй.
- Есть еще вторая и третья категории сотрудников. Из первой должны остаться 90%, а из второй 88%.
- Сотрудники, которые останутся в компании после закрытия сделки в сентябре, получат солидные бонусы в виде опционов на общую сумму более 100млн долларов. Если сделка все же будет закрыта.

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-zoox-exclusive/exclusive-amazon-plans-at-least-100-million-to-keep-zoox-talent-after-1-3-billion-deal-idUSKBN24A3C8

WeRide начинали тесты полностью беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Стартап первым в Китае получил подобное разрешение.

Тесты будут проходить на определенных дорогах в Гуанчжоу. В 16-секундном ролике WeRide можно увидеть, что на заднем сидении находится инженер, а за движением машины наблюдает удаленный оператор с рулем, педалями и четырьмя мониторами, готовый вмешаться в управление, если возникнет такая необходимость. Дороги в ролике относительно пустые, но это как раз совершенно нормально. Никто не будет начинать полностью беспилотные тесты сразу в центре мегаполиса.

Любопытно другое. Разрешение, выданное муниципалитетом Гуанчжоу, требует наличия возможности удаленного управления через 5G, внимание, for safety guarantee. Кажется, система беспилотного управления должна сама полностью обеспечивать безопасность, а удаленное управление использоваться для случаев, если машина, например, не сможет сама объехать дорожные работы. Потому что о каких гарантиях безопасности может идти речь, если система полагается на мобильный интернет, с которым в любой момент что-то может случиться. Возможно, это требование продиктовано программой партии об ускоренном развитии 5G в Китае.

В любом случае полностью беспилотные тесты возможны теперь не только в США. Те китайские компании, которые держат небольшие флоты в Калифорнии (Baidu, Pony.ai, TuSimple), вероятно полностью переберутся на родину, потому что гораздо эффективнее проводить тесты поближе к HQ, инженерам и команде. А может и из других стран разработчики подтянутся. Глава Mobileye недавно пригрозил правительству Израиля, что если те продолжат затягивать с развитием регулирования для беспилотников, компания может переехать куда-то еще. Тем более что о планах на Китай Mobileye уже говорили.

Aurora показала свой FirstLight лидар. По словам разработчиков он позволит автомобилям компании “видеть быстрее, точнее и дальше”. Новый сенсор — результат совестной работы инженеров компании и лидарного стартапа Blackmore, который Aurora приобрела в прошлом году. Компания планирует оборудовать новыми лидарами свой флот уже этим летом. Они будут устанавливаться на машины вместе с традиционными лидарами Velodyne.

Технических подробностей не дали примерно никаких, кроме дальности в 300м и того, что лидар основан на технологии FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). То есть посылает не отдельные импульсы, как AM-лидар, а непрерывную волну с меняющейся частотой. Это дает ему ряд преимуществ. Благодаря эффекту Доплера, он может измерять скорость объекта. Он не подвержен влиянию прямого солнечного света (в облаке с AM-лидара из-за него может появляться шум). И еще Аврора указывает на то, что FMCW лидар не ловит лучи других лидаров, и когда беспилотники заполонят дороги, лидары других машин не будут искажать картинку. Но последний аргумент кажется несколько надуманным. Hesai проводили эксперимент, и даже в комнате, под завязку забитой AM-лидарами, интерференция составила всего 4%.

Но главное, Aurora не говорит, сколько этот лидар стоит. В целом эксперты согласны, что будущее действительно за FMCW-лидарами, но добиться скана хорошей плотности на них не так-то просто. Технология использует медленный сканер, и чтобы в итоговом облаке не образовывались “дыры”, требуется больше излучателей, что неминуемо ведет к удорожанию сенсора. Пока AM-лидары с хорошей плотностью скана выходят дешевле. Но лидарная индустрия активно работает в направлении FMCW, так что мы будем продолжать внимательно следить за новостями по этой теме.

https://medium.com/aurora-blog/aurora-debuts-firstlight-lidar-c8d850f0cbe7

TuSimple объявили о партнерстве с Navistar, американским производителем грузовиков. Последний также приобрел долю в беспилотном стартапе. Начать массовое производство беспилотных грузовиков компании планируют в 2024.

Последние два года TuSimple собирали свои беспилотные прототипы на базе моделей Navistar в рамках технологического сотрудничества. Компании заявили о расширении партнерства после того, как TuSimple объявил о своих планах по созданию сети автономных грезоперевозок между побережьями США совместно с UPS. Автопроизводитель поможет стартапу в реализации этого плана, предоставив производственные мощности.

Любопытно, что Aurora во время недавней презентации своего лидара делала акцент на том, что наличие лидаров с большой дальностью - необходимое условие для грузоперевозок по шоссе на высокой скорости. TuSimple же говорят, что основным сенсором на их грузовиках являются камеры, которых они устанавливают аж 20 на один автомобиль, против всего двух лидаров.

https://www.theverge.com/2020/7/15/21324029/tusimple-navistar-self-driving-truck-deal-investment