📰 1 марта меняются правила для логистики: «ГосЛог», тарифы и новые ограничения

🟡 С начала марта логистику в РФ ждут сразу несколько изменений. Со 2 марта «Автодор» индексирует тарифы на платных трассах: на М-11 и М-12 рост составит 10–15%, на ЦКАД — около 5%, на М-4 «Дон» — около 10%.

🟡 Одновременно с 1 марта запускается цифровая платформа «ГосЛог». На рынке спорят о ее последствиях: часть участников ждет «обеления» отрасли, часть — усиления давления на мелких перевозчиков. На этом фоне с 1 марта вступает в силу и закон, ограничивающий деятельность иностранных компаний по исследованию товарных рынков. Это уже вызвало реакцию Argus Media, чьи котировки используются в том числе для налоговых расчетов.

🟡 Параллельно мировой контейнерный рынок продолжает снижаться: по данным Drewry, к 26 февраля 2026 года индекс WCI опустился до $1899 за FEU, что на 28% ниже уровня прошлого года.

😷 Грипп птиц: новые вспышки в Азии и США

➡️ В Южной Корее число вспышек высокопатогенного гриппа птиц среди домашней птицы достигло 50, а в Японии с октября зафиксировано уже 20 вспышек, затронувших более 4,88 млн птиц. Новые случаи также отмечены в Индии, Бутане, Тайване, на Филиппинах и в Израиле.

➡️ В США новый случай выявлен на предприятии Daybreak Foods в штате Висконсин: заражено стадо примерно 1,2 млн птиц. Это уже третий случай за шесть месяцев в этом районе. Вокруг фермы введена 10-километровая контрольная зона.

🤓 Новые регуляторные сигналы: что изменили Китай, Вьетнам, Сербия

🇨🇳 В Китае в конце февраля совместным объявлением были опубликованы 7 новых национальных стандартов по остаткам пестицидов, включая GB 2763-2026; стандарт заменяет версии GB 2763-2021 и GB 2763.1-2022 и вводится в действие с 1 марта 2026 года. По данным китайских профильных публикаций, новый документ охватывает 585 пестицидов и 10 749 МДУ, включая 370 новых и 23 пересмотренных лимита.

🇻🇳 Во Вьетнаме с 23 января 2026 года действует Decree 37/2026/ND-CP, который заменил прежние правила по маркировке и ввел обновленные требования к этикетке, в том числе обязательное указание ключевой информации на вьетнамском языке, правила для дополнительных этикеток импортной продукции и механизм электронной маркировки. При этом товары, уже выпущенные по старым правилам, могут обращаться до конца срока годности, а ранее напечатанную упаковку разрешено использовать еще до двух лет.

🇷🇸 В Сербии в феврале утверждена программа мониторинга безопасности пищевой продукции животного происхождения на 2026 год. Она распространяется как на внутреннюю, так и на часть импортной продукции; отдельно в фокус попали, в частности, жидкие яичные продукты, ММО, сухое молоко и сыворотка, рыба и рыбопродукция, желатин и коллаген. Среди контролируемых показателей — Salmonella, Listeria monocytogenes, STEC, гистамин, диоксины и ПАУ.

😷 Япония и США фиксируют новые случаи гриппа птиц

⚪️ В Японии подтвержден уже 20-й случай высокопатогенного гриппа птиц в сезоне: на ферме в префектуре Иватэ выявлен H5N1.

⚪️ В США новые очаги зарегистрированы в Висконсине, Индиане и Делавэре. Самый крупный — в Висконсине, где вирус затронул 1,22 млн кур-несушек.

⚪️ Отдельно в Калифорнии H5N1 впервые подтвержден у северных морских слонов.

🧠 Африка наращивает птицеводство

🟡Того делает ставку на птицеводство как на источник дохода и продбезопасности, а Африканский банк развития готовит поддержку сектора.

🟡Намибия увеличивает выпуск мяса бройлеров и яиц, но сталкивается с дорогими кормами и рисками заболеваний.

🟡В Гане пилотная госпрограмма охватила 13 тыс. фермеров в 12 районах, однако заявленные 720 тыс. птиц вызвали общественную дискуссию о реальном масштабе проекта.

🇪🇬 Египет выдал 916 лицензий в животноводстве и птицеводстве

➡️ Минсельхоз Египта сообщил о выдаче в феврале 916 лицензий для проектов в животноводстве, птицеводстве, кормопроизводстве и молочных центрах. Также зарегистрировано 513 кормовых продуктов, а объем финансирования по программе поддержки животноводства достиг 10,35 млрд египетских фунтов. Власти одновременно усиливают контроль за комбикормовыми заводами и цифровизуют выдачу разрешений.

📰 Ближний Восток и «ГосЛог» усилили давление на логистику

🟡Эскалация на Ближнем Востоке привела к атакам на суда, сбоям в работе портов и новым военным надбавкам у контейнерных линий. По оценкам, кризис затронул около 1,4% мирового контейнерного флота.

🟡Одновременно в России с 1 марта заработали новые правила для экспедиторов: обязательная регистрация в реестре «ГосЛог». За работу вне реестра предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, а рынок уже жалуется на технические сбои и высокую нагрузку.

🇨🇳 Китай готовит новый пятилетний план: фокус на продбезопасность и корма

🟡Китай представит новый пятилетний план, который задаст ориентиры для экономики и сырьевых рынков. Для агросектора ключевыми темами станут продовольственная безопасность, возможное расширение использования ГМ-культур и дальнейшее снижение зависимости от импорта сои и зерновых, в том числе в кормовом секторе.

🟡Отдельное внимание — проблеме избыточных мощностей, включая аграрные отрасли. Пекин будет жестче смотреть на эффективность производства и устойчивость цепочек поставок.

🇬🇧 Британские птицеводы считают убытки после гриппа птиц

⚪️ Британские Oaklands Farm Eggs и Avara Foods отчитались о сложном годе на фоне гриппа птиц, инфляции и роста затрат.

⚪️ У Oaklands выручка почти не изменилась и составила 116,45 млн фунтов, но операционная прибыль упала на 37% — до 8,6 млн фунтов. Avara, напротив, сократила убытки: EBITDA-минус снизился с 14 млн до 1,9 млн фунтов.

⚪️ Обе компании делают ставку на перестройку бизнеса, автоматизацию и повышение устойчивости, но признают: давление на отрасль сохраняется.

🧐 Логистика под давлением: сток техники и «китайский FOB»

🟡На рынке лизинга грузовой техники кризис сохраняется: новый бизнес в сегменте HCV в 2025 году просел на 67%, а объем изъятой техники достиг до 50 тыс. единиц. Лизинговые компании вынуждены сами готовить машины к перепродаже, чтобы сократить убытки.

🟡Параллельно у импортеров из Китая растет число таможенных вопросов: из-за ограничений системы «Единое окно» китайские поставщики часто указывают FOB, даже если контракт фактически заключен на других условиях. Это вызывает расхождения в документах и дополнительные запросы со стороны ФТС.

🐣 Яичный рынок: США укрупняются, Индонезия наращивает экспорт

▶️ Cal-Maine Foods купила активы Creighton Brothers примерно за 128,5 млн долларов. В сделку вошли мощности на 3,2 млн кур-несушек, комбикормовый завод и переработка яичной продукции. Компания усиливает позиции на яичном рынке США.

▶️ Тем временем Индонезия отправляет 75 тонн птицеводческой продукции в Сингапур, Японию и Восточный Тимор. Власти рассчитывают довести экспорт к концу марта до 545 тонн и превратить внутренний профицит в экспортную выручку.

😷 Япония, США, Великобритания: грипп птиц и поиск новых решений

⚪️ В Японии подтвердили предполагаемый 21-й случай гриппа птиц в этом сезоне: очаг выявлен на ферме в Абире (Хоккайдо), где содержится около 188 тыс. бройлеров. В США ситуация тоже остается напряженной: по данным USDA APHIS, с февраля 2022 года вирус затронул уже более 200,6 млн птиц. На этом фоне Великобритания начала первые испытания вакцины против H5N1 для домашней птицы: тесты на индейках продлятся 24 недели.

🇺🇸 В США тестируют необычную вакцину против гриппа птиц

➡️ Исследователи Университета штата Канзас разрабатывают пероральную вакцину против гриппа птиц с доставкой через мучных червей, которых можно добавлять в корм. Идея в том, чтобы упростить вакцинацию больших стад и быстрее адаптировать препарат к новым штаммам вируса. Проект уже получил почти $2 млн финансирования, а в самом Канзасе с конца 2025 года от H5N1 пострадало более 413 тыс. птиц.

🐣 Яичный рынок: новая сертификация и инвестиции на $1 млрд

▶️ NSF запустила новую программу сертификации для яиц от кур "без клеток" и свободного выгула. Она распространяется не только на яйца в скорлупе, но и на готовые продукты и блюда в ресторанах. По данным NSF, около 70% американских потребителей учитывают благополучие животных при покупке, а к 2035 году рынок яиц свободного выгула может удвоиться. Параллельно компания Warburg Pincus согласилась инвестировать до $1 млрд в Global Eggs, которая управляет более чем 45 млн несушек по всему миру.

👨‍💻 Бразилия расширяет экспорт, а в ЕС спорят о поставках из Китая

⚪️ Бразилия завершила санитарные переговоры, открыв экспорт говядины и мяса птицы на Соломоновы острова. По данным правительства, с начала 2023 года бразильский агробизнес получил уже 541 новый рынок. В то же время ассоциация AVEC, представляющая 95% птицеводства ЕС, призвала временно приостановить импорт птицы из Китая после аудита Еврокомиссии. По оценке AVEC, импорт из Китая в ЕС в 2025 году вырос более чем на 30% и достиг около 50 тыс. тонн.

🚗 Логистика под давлением: Ормуз, канал Саудовской Аравии и рост ставок

🟡 Из-за эскалации в Персидском заливе MSC и COSCO приостановили прием новых заказов по части направлений, связанных с портами региона. По оценкам, в зоне конфликта и на подходах оказалось заблокировано около 10% мирового контейнерного флота. На этом фоне Саудовская Аравия вновь обсуждает проект канала Салмана стоимостью до $250 млрд как альтернативу маршруту через Ормуз. В России растет напряжение и в наземной логистике: в феврале 2026 года было опубликовано 189 001 FTL-лот, а медианная ставка составила 55 100 рублей без НДС.

🇧🇷 Бразилия: экспорт рекордный, но цены на живую курицу снижаются

🟡 В Бразилии февраль может стать уже четвертым месяцем подряд со снижением цен на живую курицу. По данным Cepea, в реальном выражении они опустились до минимума с мая 2024 года, что ухудшает экономику производителей на фоне стабильной кукурузы и немного подорожавшего соевого шрота.

🟡 При этом экспорт держится очень сильно: среднесуточные отгрузки за первые 13 рабочих дней февраля составили около 29 тыс. тонн — это +41,3% к январю и +33% к февралю 2025 года. Это лучший результат для февраля за всю историю статистики Secex.

🇺🇸 США: грипп птиц продолжает распространяться

⚪️ В США вспышка высокопатогенного гриппа птиц не замедляется. По данным APHIS на 5 марта, за последние 30 дней вирус затронул 36 коммерческих и 31 домашнее стадо, а всего по стране подтверждено 11,54 млн пораженных птиц.

⚪️ Среди наиболее пострадавших штатов — Пенсильвания, Индиана, Канзас, Северная Каролина и Висконсин. В Северной Каролине пострадало более 3 млн птиц, в Висконсине — свыше 1 млн, а в Иллинойсе впервые почти за год подтвержден очаг на коммерческой ферме — 20,4 тыс. индеек.

🇪🇺 Германия и Польша: болезнь Ньюкасла бьет по птицефабрикам

➡️ В Германии болезнь Ньюкасла выявлена еще на 8 птицефермах, а общее число затронутых несушек достигло 326 тыс. голов. Крупнейшие очаги пришлись на хозяйства по 80 тыс. кур каждое.

➡️ Для Германии это особенно чувствительно: первые случаи болезни Ньюкасла в стране после долгого перерыва были подтверждены в феврале, и это были первые случаи с 2008 года. В Польше новый очаг затронул 69 164 бройлера.

👨‍💻 Северная Америка: Maple Leaf Foods

⚪️ Maple Leaf Foods отчиталась о росте: продажи в птицеводческом сегменте в 2025 году выросли на 10,8%, а в четвертом квартале — на 8,1%. Компания связывает это с ростом продаж брендированной продукции и продукции с добавленной стоимостью.