​​🇺🇸Фьючерс SP500 дневной, обновляем максимумы июня 2020 г. 3235 в моменте (+0,68%). Но ретеста сверху 3177 как не было так и нет, что делает рост неустойчивым.
Сегодня достаточно спокойный день, РИ +1,8% 123 700, рубль доллар 71,37 (-0,70%), но пара обновила максимум прошлой недели с утра 72,15. Нефть 43,30, но утром снижались до 42,3+. Везде боковики. @pro_dengu

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовик, следуя за подрастающими SP500 и нефтью Ри вырос до 126 000+. Мы в сером канале, он почти боковой с небольшим наклоном вверх (121 200-128 050 сейчас его границы). Локальный апканал (фиолетовый), из которого мы сегодня вышли вверх без ретеста сверху, 125 200 примерно его верхняя граница сейчас. Если хотим идти дальше на 128 000+, надо сделать ретест верхней границы фиолетового канала, иначе завалимся вниз, внутрь канала. Нефть сейчас вплотную подошла к 44,5-45,2 (в этой зоне будет знатная рубка между медведями и быками) @pro_dengu. #РТС

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, пришло время показать Медвежью Волну Вульфа, бычью показывал на SP500 здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1962. Немного рано пишу о ней, мы сейчас в Sweet Zone над 3250, сначала надо зайти внутрь треугольника, но активация шорта под линией 2-4 (3224 сейчас, растет). Играется 1-6 цель 3167 (на 3177 помните я писал, что мы забыли сделать тест сверху, почему бы не сделать его в ближайшие часы или завтра?) @pro_dengu

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовой таймфрейм, вчера быки по доллару сдали поддержки 71,12-71,07, печально, что сдали дальше фиолетовую сигналку с ретестом снизу, ее значение сейчас 70,97. Доллар рубль пришел в район верхней границы зеленного канала 70,60, выше которой торгуется сейчас. 69,75 нижняя граница зеленого канала, это основная поддержка, всего отскока вверх от 68. А вниз мы пошли от 72,03, верхняя граница розового широкого даунканала, прокол был на 72,15, но не более того.
Смотрим как будет развиваться движение по нефти, вчера отбой вниз пошел, 43,98 в моменте, 43,40, 42,55 и самое главная 41,99 (эту пробиваем начнется значимая коррекция нефти). Индекс DXY уходил вниз до 95,05, сейчас 95,28. Недельная поддержка на 95,73 (сейчас 95,76), но в том то и дело что она на недельках, а неделя еще не закончилась, возможен возврат DXY обратно в зону над 95,76-95,73. @pro_dengu #рубль

​​🇺🇸Индекс доллара DXY продолжает снижаться 94,86 в моменте. Это недельный таймфрейм, 95,73 прошли вниз, на часовом таймфреме ретест снизу был этого уровня. Следующая поддержка кластерная зона 94,6-93,8+, так просто вниз ее не пройдешь.
На часовом таймфрейме, разворотных сигналов вверх нет, локальные минимумы понижаются, максимумы тоже. Чтобы говорит о начале разворота, на коррекцию вверх ко всему движению 102,99-94+, надо быкам организовать движение вверх, например час закрыть выше 95,41.
Дело в том,что локальный импульс вниз на DXY уже заметно растянулся, струна натянулась. Обратный ход на DXY вверх моментально отразиться на движении вниз SP500, нефти, золота, валютных парах к доллару США. @pro_dengu #DXY

​​🇺🇸Акция Moderna Inc (тикер MRNA), торгуется на американских площадках, есть она и в листинге Санкт-Петербурской биржи. Компания из Cambridge, United States, отрасль Биотехнологии и лекарства, сотрудники 830 чел.
Никто бы об этой компании не вспоминал, если бы не новости об успешности разработки вакцины против коронавируса ею (предварительной еще не подтвержденной, вакцины еще нет).
А инвесторы авансом уже оценили, что она есть. Загнали котировки этой акции из района 20 долларов в марте 2020 года на 83 доллара, максимум был 95,21 (17 июля 2020 года).
Что представляет бизнес этой компании? А его можно сказать нет. Компания "проедает" акционерный капитал, 830 ртов кормить надо.
Активы всего на 31.03. 2020 г. 2067,54 млн. долларов, причем активы выросли с 1589,42 млн. (31.12.2019). А за счет чего активы могут расти если компания генерирует убытки и обязательства компании (долги) почти не растут?, ответ очевиден; за счет дополнительной эмиссии акций.
Выручка 8,39 на 31.03.2020 г., за 2019 год 60.209 млн. долларов
Операционные доходы -130,86 (отрицательные) как на 31.03.2020 , так и в разрезе по кварталам за 2019 год
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 32.36B
Стоимость компании (MRQ) 9.509B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)—
Всего акций в обращении (MRQ)388.824M
Цена/Баланс. стоимость (FY) 23.1632
Цена/Объём продаж (FY) 444.26

Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) 0 (за счет чего дивы платить? если компания убыточная)
Дивидендный доход (FY) 0
Дивиденды на акцию (FY) 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -9.6384
Валовая рентабельность (ТТМ) —
Операционная рентабельность (ТТМ)-10.1994
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -9.6499

Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)-1.5539
Баз. прибыль на акцию (TTM) -1.5061
Разводн. приб./акцию (FY) -1.5539
Чистый доход (FY) -514.021M
EBITDA (ТТМ)-505.023M
Валовая прибыль (MRQ)—
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 60.209M
Общая выручка (FY) 60.209M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) -478.334M

С фундоменталом явная беда у компании, рынок оценил компанию в 32 млрд. долларов, при выручке за 2019 года 60 млн. долларов +8 млн. (за 1 квартал 2020 г.), с хронической убыточной деятельностью. Рынок авансом оценил компанию, посчитал, что вакцина уже разработана и продана.
График дневки: акция торгуется с декабря 2018 года, мин 11,54 достигнут летом 2019 года, макс 95,21 летом 2020 года, тренд растущий. Серый даунканал пробит весной 2020 года, с тех пор наблюдается агрессивный рост. 18 мая 2020 года достигнут первый глобальный максимум 87, этот максимум перебит 17 июля 2020 г. 95 долларов.
Пока стоит фиолетовый канал 54,2-66 его границы, рост может быть продолжен (на халявщиках, кто покупает это, потом будет больно, но это будет потом), с пробоем фиолетового канала вниз, падаем на синий 28-33 его границы текущие, важной поддержкой будет 36 уровень.
Я бы долю в таком бизнесе (акцию) себе бы не покупал, это надо быть абсолютно уверенным в успехе вакцины, а Moderna Inc не единственный разработчик вакцины. @pro_dengu #Moderna

​​🇺🇸Фьючерс SP500, активировалась Медвежья Волна Вульва, пробой с ретестом снизу 3255, ранее пост о ее зарождении https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/2007, здесь на этом графике тоже самое, просто с каналами и сигналками, выделил 1-6 красным, цель снижения 3175-3162, пока идет неплохо. Открыл шорт. По нефти брент тоже шорт от 43,80 пока идет в +, снижаемся и здесь. По нефти завтра пост будет на канале. @pro_dengu #SP500

​​🇺🇸🇷🇺Рубль доллар часовик, 71,59 в моменте, 4-ый раз подходим к границе даунканала, прошлые попытки были неудачные, но сейчас подходим на возросших объемах на покупку, первое закрытие часа выше линии верхней границы даунканала (это тревожный сигнал для медведей по доллару и естественно обнадеживающий сигнал для быков, но еще д.б. выдержать ретест сверху). Если этот пробой случится (пока он в процессе), он сильно поднимает шансы достижения долларом 72,7+, промежуточные уровни я показал на графике. Наблюдательные могли заметить ПГИП над зеленым каналом (на этом тайминге он не так заметен как на 15-ти минутках). PS: ЦБ РФ только что снизил ставку на 0,25% до 4,25%, версия что снижение ставки повышает покупки в ОФЗ ( доходность падает) действует до поры до времени, всему есть предел. Снижение учетной ставки приводит к снижению привлекательности рублевых инструментов для нерезидентов. @pro_dengu #рубль

​​Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, 3204 (0,31%), макс. 3284, мин. 3190, три первых дня недели росли, два дня снижались, играл от шорта МВ Вульва от 3255 до 3200, прикрыл 3/4 позиии в + по 3200 (выходные впереди), темп снижения слабый (летний, это очень сильно бросалось в глаза в пятницу), цели снижения по МВВ достигнуты частично, 25-30 пунктов хода вниз пока есть.
Нефть брент, 43,30 закрытие (0,49%), мин 42,38 макс. 44,86. Нефть немного подросла, но ее встречают медведи как я и ожидал на этих уровнях, снова не добили до 45,2. Внизу поста прикреплен часовой график нефти, открывал шорт от 43,8 цена пошла вниз до 42,78 (стукнула в сигналку, на самом деле там расположены три локальных поддержки 42,75-43,30). Но они локальные, пройти надо вниз 42,40 для развития успеха медведям в плане давно зреющей коррекции вниз ко всему импульсу вверх 16-44+. Пока прикрыл 1/4 от шорта как раз в районе 42,8. Слабый DXY явно не способствует развитию движения вниз на этом инструменте. Кроме того, до экспирации текущего контракта 5 торговых дней, чувствую, что придется переходить в следующий контракт.
Медведям держать красный даунканал и пробить 42,40 и тогда все будет хорошо в плане снижения.
Рубль доллар, 71,73 (-0,19%), макс 72,15, мин. 70,54. Показали локальный максимум 72,15 в понедельник и попадали 2 дня до 70,54, затем 3 дня росли, но закрылись все равно в небольшой минус. Закрылись мы неплохо для продолжения отскока доллара, жду роста доллара до 72,7+.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,79 (+0,16%) остался на месте.
Индекс доллара DXY закрытие 94.34 (-1,74%) макс 96.18, мин 94,33. Прошел вниз DXY уровни 95,73 и 94,60, оба с ретестами снизу. Импульс вниз растягивается 102,99-94+, из ближайших локальных поддержек 94,25 наклон вниз и 94,14 наклон вниз. На недельках 93.80 (линия аптренда от 2011 года ) и 93.42.
Динамика DXY заметно вносила на этой неделе коррективы в движении рубль доллар, нефти и SP500. В США идет предвыборная гонка, Джо Байден (77 лет) опережает Дональда Трампа (74) в рейтингах. Посмотрите на возраст кандитатов, соревнование двух пенсионеров, пора о вечном подумать, а они думают о президентстве.
PS: Я сейчас разбираюсь с софтом для видео, будет запущен канал на ютубе ПРО Деньги, многие события и обзоры проще доносить на видео, чем в телеграм канале. @pro_dengu #тренды

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовой таймфрейм, так и находимся в боковике (121 650-128 500) 126 630 в моменте, стоить отметить, что у быков есть локальное преимущество, могут поднять цену до 127 000 и 128 500, так как от поддержки 124 290 смогли отбиться вверх, локальный канал фиолетовой растущий. В целом ничего не меняется, но время идет, основное движение в Ри д.б вниз.
Сегодня утром индекс доллара DXY опускался до 93,84 (то есть в район ключевой поддержки 93,80, линия аптренда от 2011 года), собственно говоря это пока играет на руку быкам на рисковых инструментах (Ри в том числе). @pro_dengu #РТС

​​🇺🇸Индекс доллара DXY недельный, мы сейчас в зоне важнейших поддержек 93,80-93,42, 93,61 в моменте, ниже них пропасть, только за сегодня доллар в мире сдал 0,78%. На таком слабом DXY рисковые активы сегодня подрастают: фьючерс SP500 (+0.75%), нефть брент (+0,48%) и т.д. @pro_dengu

​​🇺🇸🇷🇺Доллар рубль часовой таймфрейм, материализовалась моя первая значимая цель отскока доллара к рублю, показали уже 72,65 сегодня 😎, писал о ней еще здесь 17 июня 2020 года https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1922. Смогли сегодня пройти 72,05 но без ретеста сверху. Индекс доллара DXY сегодня перестал падать, зацепился за поддержку 93,4+ и этого уже хватило, чтобы попадал рубль. Я говорил, что попадает рубль в июле и он попадал, сегодня 28 июля, прошли около 4,6 руб. вверх по баксу. Я бы фиксанул здесь часть лонгов по доллару. Вторая основная цель отскока по доллару 75,6 и это уже похоже будет в августе. @pro_dengu #рубль

Сегодня заседание ФРС по ставке и пресс-конференция главы ФРС. Если по ставке интриги нет (фьючерсы на ставку показывают, что ставка сохранится на прежнем уровне) то риторика главы ФРС представляет интерес. Индекс доллара DXY встречает это заседание на минимумах 2020 и 2019 года в районе 93,5+. @pro_dengu #ФРС

ФРС оставляет ставку без изменений, тональность заявления FOMС мягкая, низкие ставки надолго, QE будет продолжено https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200729a.htm. Тем временем индекс доллара 93,20 (-0,53%) в моменте, замечу, что сейчас индекс доллара ниже 93,42, а эту неделю надо закрывать не ниже уровня. До конца этой недели будет решаться судьба растущего тренда индекса доллара от 2011 года, закрытие недели ниже уровня будет плохим сигналом для долларовых быков по валютным парам, закроемся выше, тогда начинаем отскок по DXY ко всему снижению от 102,99. Эта неделя ключевая по DXY. @pro_dengu

​​🇺🇸🇷🇺Доллар рубль, открылись бодро сегодня выше 73 😁, 72,7+ пройдено, но будет ее ретест сверху. Пока упираемся в нижнюю границу канала (оранжевого) 73,20. Выше находится старый незакрытый геп 73,56 от 18 мая 2020 года. Сегодня мы приоткрыли дверь к пути на 75,6+. @pro_dengu #рубль

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовой таймфрейм, сегодня локальная победа медведей, покинули растущий канал (фиолетовый) от 14 июля 2020 года. Теста снизу пока его не было, 125 200-125 500 (это границы возможного теста снизу, подрастают).
124 580 в моменте РИ (-1,63%), заслуга снижения Ри в валютной его составляющей (рост RUB/USD), с фондовой проблемы, фьючерс SP 500 3220+ сейчас. Тем не менее начинаем путь вниз, организовали новый локальный даунканал (светлый), пока пойдем в нем. Выход из него вниз это путь к нижней границе широкого боковика 121 980-128 840. Для того чтобы выйти вниз ниже 121 980 нужно хоть что-то, снижение нефти подойдет. В нефти ниже 43 сейчас сигнал на шорт (бывшее 42,5) , 27 июля уже уходили ниже 42,5, но ретеста снизу не выдержали медведи, просто прокол границы канала был.
Завтра экспирация по нефти, будут держать насмерть текущие 43,3. Интересен следующий контракт, в который я благополучно перебрался с шортом нефти, правда размер позиции сократил, усилю шорт при проходе вниз 43 в новом контракте. По Ри внизу множество поддержек, основная цель снижения не изменилась, это район 115 000. @pro_dengu #РТС

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, вчера в моменте фьючерс снижался до 3195, стукнул в в район верхней границы (3200) нулевого канала роста (синий) от 28 июня 2020 года и резко отскочил. Сейчас 3258, пока стоит этот канал рост продолжится и быки имеют преимущество. (быкам явно помогает слабый индекс доллара DXY 92.69 ) Снизу 3206, 3215 и 3180, сверху 3265-3280 и 3333. Сегодня последний день недели и месяца, маловероятно, что тенденция сегодня изменится. @pro_dengu #SP500

​​🇺🇸🇷🇺Доллар рубль часовик, 74,30 (+1,55% за сегодня) 💪, подошли к следующему сопротивлению, 72,7+ пока осталось без ретеста сверху, ограничились промежуточной 73,17. Рубль ослабел несмотря на снижение индекса доллара DXY (это важный но не единственный фактор) сказались выплаты дивидендов, которые конвертировали нерезиденты и уводили в свои юрисдикции и снижение RGBI (ОФЗ), хотя и достаточно скромное. Цель высокого отскока от 68 RUB/USD не меняю 75,6+. @pro_dengu #рубль

​​Тренды недели. Подведем итоги.
Это была последняя неделя июля, впереди август. С августом ассоциации игроков на финансовом рынке РФ традиционно тревожные, вспоминают август 1998 года.
Фьючерс SP500, 3263 (+1,86%), мин. 3192, макс. 3273. Закрылись ближе к максимумам недели, это самое высокое закрытие недели, после февраля 2020 года, в коронавирусное время.
Внутри недели не все так радостно у быков, наблюдались внутридневные снижения, которые откупались. Рост не устойчивый идет, но идет, пока стоят поддержки 3209, 3181 рост будет продолжен. На этой неделе была протестирована 3200 (сейчас 3209) и результат отбой вверх на 70 пунктов.
Нефть брент, закрытие 43,62 (+0,74%) , макс 43,92, мин. 41,41. Минимум недели говорит, что несмотря на боковую неделю, внутри недели был локальный пролив, с исполнением двух локальных целей снижения 41,4+ и 42,5+. То есть держали цену зубами до экспирации, но в один момент дрогнули (синхронно на заливе SP500 до 3195), цена шипом достигла двух локальных целей снижения, затем вернулась на исходные 43+.
Своей идеи в нефти пока нет, есть новости, что Саудовская Аравия понижает цены по своим поставкам нефти. Сопротивления не пройдены вверх, пока остаюсь медведем по нефти.
Рубль доллар, 74,42 закрытие (+3,75%), макс 74,50 мин.71,43. Доллар продолжил рост, был взят 72,7+, закрыли старый геп на 73,56, остановились пока под 74,50. Но в ходе текущего роста оставили незакрытый геп на 72,60 и не отттестили сверху 72,70. Открыли дверь в новую комнату (72,7+- 75,6+), но забыли закрыть дверь за собой с другой стороны. Ждем ретеста сверху 72,60-72,7 для продолжения роста на 75,6+.
Индекс RGBI (ОФЗ) 154.92 (-0.56%), мин. 154,75, макс. 155,85, Снизились ОФЗ, я уже писал, что всему есть предел, и в снижении ставки ЦБ РФ он тоже есть, и он явно где-то здесь (на 4,25%). В глазах иностранных инвесторов текущая доходность ОФЗ уже не интересна, что подтверждается итогами аукционов Минфина прошедших на этой неделе 29 июля, которые можно назвать провальными.
Индекс доллара DXY 93,46 (-0,94%), мин. 92,55, макс 94,42. Первое за 9 лет закрытие недели ниже линии растущего тренда от 2011 года (93,85 сейчас), хорошо что удержали вторую поддержку 93,42, возврат вверх был только в пятницу и минимум 92,55 говорит сам за себя. На часовом тайфрейме до пятницы не было даже намека на окончание снижения DXY, в пятницу начала улучшаться картина. Это закрытие недели еще аукнется в долгосроке по DXY.
"Допечатался" ФРС, подумайте об этом те кто мечтает об 100 руб. за доллар и выше, в паре RUB/USD две валюты, и та которая резервная далеко не такая сильная, как мы видим, по крайней мере, к корзине 6 валют, которые стоят в расчете индекса доллара.
Фьючерс на индекс РТС (Ри) 123 610 (-1,73%) закрытие вечорки пятницы, РИ снизилась за счет снижения RUB/USD и снизилась заметно скромнее роста доллара к рублю (+3,75%), с фондовой составляющей для снижения Ри проблемы, SP500 подрос (+1,86%).
График Ри часовик прикрепил к посту, что тут добавить, чуть лучше стала картина для медведей. @pro_dengu #тренды

🇷🇺 часть первая Акции ГМК Норильский никель (тикер GMKN), "непотопляемый авианосец" фондового рынка РФ.
Уникальная сырьевая компания сектора цветной металлургии РФ, второй такой нет и не будет.
Продукция:
Никель, Палладий, Медь, Платина, Кобальт, Родий, Иридий и т.д. около 30 компонентов.
Экспортер, курс акций устойчив к падению рубля, я бы сказал еще,что бумага растет и при укреплении рубля к доллару, имея в своем активе такую сырьевую продукцию как палладий и платина (в периоды слабости индекса доллара DXY цены на эти металлы улетают в космос).
Что мы и видим в этом году, кто не видел график например палладия посмотрите до сих пор цена в космосе. Кроме того, компания производит никель, сырье для производства аккумуляторов. В эпоху перехода, а 20-ые годы этого столетия, это годы перехода от массового использования автомобилей с ДВС (бензин и дизель) к электромобилям, а аккумуляторы там далеко не та "батарейка", которая стоит под капотом автомобилей. Совсем другие размеры аккумуляторов у электромобилей, для них никеля нужно будет много, очень много. Линейка электромобилей Теслы, Audi e-tron, Porsche Taycan, Volvo XC40 Recharge это только начало наступления электромобилей, скоро любимый V8 под капотом можно будет увидеть только в музее.
Компания имеет хорошую дивидендную историю https://www.nornickel.ru/investors/dividends/.
Риски конечно есть, то что происходило совсем недавно, экологическая катастрофа (разлив дизельного топлива в одной из структур предприятия) уже отразились на котировках бумаги.
У инвесторов в глазах круглая цифра в 148 млрд.. рублей ущерба которую насчитал Росприроднадзор. Сумму ущерба компания оспорит в суде и она будет снижена. От окончательной суммы размера ущерба зависит насколько будут снижены дивиденды в текущем году, а они будут снижены уверены
участники рынка. Никто топить компанию не будет, учитывая сколько она платит налогов в бюджет, сколько людей работает в структурах компании.
Вторая проблема которая на время ушла с радаров это конфликт основных акционеров, в прошлом приводил к падению цены акции, который сейчас улажен, но кто знает, что будет в будущем.
Структура акционеров: OLDERFREY HOLDINGS LIMITED (Потанин) 34,54%, МКПАО "ЭН+ГРУП" (Русал) 27,82%, Crispian Investments Limited (Абрамович) 4.95%, free float 33.25%
График:
Бумага очень сильная, рекомендую к покупке в долгосрок. @pro_dengu #Норникель

​​часть 2. Начнем с месячного таймфрейма https://ru.tradingview.com/chart/2HwoqL0P/: минимум цены достигнут в ноябре 2001 года 346 руб., максимум в марте 2020 года 23 656 рублей.
Нулевой глобальный канал роста (серый) акция начала покидать в ноябре 2014 года, в апреле 2018 года покинула его окончательно, затем двигалась в канале ускорения роста, из которого также вышла вверх, она до сих пор выше верхней границы его, несмотря на прокол канала на коронавирусном завале.
Переходим на недельный таймфрейм https://ru.tradingview.com/chart/oROiyTfo/, что видим? во время коронавирусного завала, мы не добили до 13 544, мин. был 14 200, и цену быстро выкупили выше верхней границы канала 17 088 на тот момент времени, сейчас 17 344. Но цена после выкупа не обновила максимум 23 656, показав 23 158. Затем последовало снижение до 17 350 на факте экологической катастрофы.
Переходим на часовой таймфрейм снизу прикреплен (дневной я пропущу в данном случае он мало информативен). Как шло снижение на эк. катастрофе, что мы видим? Бумага у нас уже потеряла нулевой локальный канал снижения от 22 000+ 24 июля, развивается локальный отскок в жёлтом апканале, максимум пришелся пока на 19 932, по нему проведена сигналка от 20 142. Пока стоит желтый апканал локальный отскок будет продолжен, 19 656 и 19 908 выступают ближайшими сопротивлениями, при их проходе идем на 20 902 и 20 944, надо отметить сверху 22 514 это сопротивление старшего уровня, см недельный тайминг. Если теряем жетый апканал падаем до 18 560, 18 222. Бумага в консолидации, ждет окончательного решения по ущербу по эк. катастрофе в текущей момент времени, долгосрочный и среднесрочный тренд растущие.
Такую бумагу надо покупать и не открывать шорты по ней (немножко можно локально 🙂 , но это явно плохой объект для шорта). @pro_dengu #Норникель