🌩 Renewable Daily Update_21.01.15

- OPEC 원유수요 전망치 유지. WTI +1.3% Vs. ICLN -1.0%
- 2021년 원유 수요 5.9백만b/d 증가한 95.9백만b/d 정망치 유지한다는 발표하레 유가 강세 이어져
- Goldman Sachs 천연가스 투자의견 매수로 상향조정. 추운 겨울+타이트한 공급
- 원유가격 견조한 흐름. OPEC의 감산이 이어지지 않을거라 보기에 원유가격에 대해 부정적인 시각이지만..시클리컬 사업과 재생에너지 사업 모두 하는 업체들을 주시해야합니다. 한화솔 SK이노같은

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.01%
PV(TAN) +0.30%
Wind(FAN) -1.31%
EV(DRIV) +0.59%
Oil(XOP) +3.42%

WTI 53.62 +1.34%
Brent 56.33 +0.48%
Natural Gas 2.67 -2.09%

# 태양광
GCL +15.45%
Sunpower +11.02%
Maxeon +7.24%

# 풍력
두산중 +4.51%
Nordex +1.45%
SK D&D +1.42%

# 수소
Nikola +6.33%
NextEra +0.89%
ITM Power +0.75%

▶️ News
OPEC says its outlook for the oil market is still clouded by pandemic fears

Goldman Sachs Warns Of Bullish Perfect Storm For Natural Gas

Plug Power stock set to snap long win streak after J.P. Morgan says it is 'fully valued'

Peeking into 2021: Green bonds to reach US$500 billion per year, solar on track to outrank oil and gas

Vestas shuts down 150 turbines over blade fault

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.01.19

- 미국 휴장. 미국 금/아시아 월요일 종가 기준. WTI -1.3% Vs. ICLN -1.0%
- 정유사들의 에너지 전환 지속. Total이 미국 원유기구 탈퇴, UAE 정유사 수소 전환 발표. LNG 활용한 블루수소 우선 생산 후 그린으로 전환
- LONGi 15GW 셀라인 증설발표. 최근 중국 회사들의 스탠스는 수요의 폭발적 증가로 증설이 시급함. 작년에 40GW가량 증설있는 와중에 모듈 가격은 견조했으니 수요 증가에 더 포커스를 맞춰도 될듯합니다
- Tesla 인버터 출시! 97.5% 효율로 SolarEdge의 99% 제품보다는 낮음
- Tesla 하와이 VPP 추가수주. VPP 전문회사인 Swell과 협업. 인버터까지 진출했으니 주택 전력생태계에 대한 모든 솔루션을 제공하게 됨

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.01%
PV(TAN) +0.30%
Wind(FAN) -1.31%
EV(DRIV) +0.59%
Oil(XOP) +3.42%

WTI 53.62 +1.34%
Brent 56.33 +0.48%
Natural Gas 2.67 -2.09%

# 태양광
GCL +15.45%
Sunpower +11.02%
Maxeon +7.24%

Daqo -2.12%
Sunnova -2.34%
LONGi -6.65%

# 풍력
두산중 +4.51%
Nordex +1.45%
SK D&D +1.42%

CS윈드 -2.07%
Goldwind -5.65%
Broadwind -6.15%

# 수소
Nikola +6.33%
NextEra +0.89%
ITM Power +0.75%

Plug Power -4.19%
Ballard Power -5.55%
FuelCell Energy -7.99%

▶️ News
France’s Total quits powerful US oil lobby over climate policy

UAE Oil Major Turns To Hydrogen

Longi plans to invest 8 billion yuan to build a 15GW mono-cell project

Tesla launches solar inverter

Tesla Powerwall to power a giant new virtual power plant in Hawaii

GE, Orsted finalise 1.1GW Ocean Wind turbine deal

SK이노, 전기차 배터리 공장 투자 재개

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.01.20

- WTI +1.2% Vs. ICLN +2.7%
- Total 인도의 재생에너지 발전업체 Andai Green 지분 20% 취득. 최근 한화에너지와의 1.6GW 태양광 발전 발표와 같은 맥락. Total은 '25년까지 재생에너지 35GW, '50년 탄소제로 목표(기사참고). Total의 태양광 재생에너지 밸류체인(SPWR, MAXN) 견조한 주가흐름 지속될 전망
- Plug Power의 기가팩토리 부지 뉴욕으로 선정. MEA 7백만개, 스택 6만개, 수전해 500MW/yr 생산가능. PLUG는 '25년까지 스택비용 60% 감축, 수전해 스택비용 70%감축 목표임. 수소는 대형사 위주로 보심을 추천드림
- 또하나의 우주주? VGAC 우주관련주로 기대감 반영되며 상승. 배터리업체 인수설로 주목받던 VGAC가 지난주 ARK Inv의 우주 ETF 발표로 Virgin Group의 우주업체 상장 기대 중. 재생에너지 업체 상장할 기대로 VGAC 봐왔는데..우주로 가버리네요☆

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +2.75%
PV(TAN) +6.60%
Wind(FAN) +2.20%
EV(DRIV) +3.14%
Oil(XOP) +1.80%

WTI 53.04 +1.18%
Brent 55.88 +2.06%
Natural Gas 2.543 -7.09%

# 태양광
Sunpower +15.30%
Daqo +15.04%
Maxeon +13.39%

Wacker -1.77%
Sungrow -2.56%
GreenSky -3.02%

# 풍력
CS윈드 +8.49%
유니슨 +7.71%
삼강M&T +7.27%

GE +0.88%
Broadwind -0.12%
Goldwind -4.00%

# 수소
Ballard Power +16.33%
FuelCell Energy +14.43%
Plug Power +10.53%

Siemens +1.29%
NextEra +0.94%
Linde +0.37%

▶️ News
TOTAL (TOT) Focuses on Renewables, to Buy 20% of Adani Green

Total unveils 35GW renewables vision

Google Reportedly Ready to Make Substantial Investments in Microgrids

Maxeon Solar Technologies Earns Prestigious LEED Gold Certification

VGAC Stock: VG Acquisition Rockets Higher on Virgin Orbit SPAC Merger Rumors

Why This Enphase Energy Analyst Is Bullish Following Tesla-Driven Sell-Off

IEA cuts 2021 oil demand forecast

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.01.21

- WTI -0.02% Vs. ICLN -0.38%
- 생각보다 부진했던 재생에너지 주가. 바이든 취임에 대한 기대감으로 상승 출발했으나 이렇다할 정책 가이드라인이 나오지 않으며 약세전환

- 바이든 파리기후협약 장 마감 후 가입. 정책 기대감 유효하다 판단하며 다음 부양책에는 구체적인 정책 발표될 전망. 재생에너지 섹터에 대해 긍정적인 시각 유지

- FuelCell Energy의 실적발표 예정. 지난분기 DOE로부터 첫 SO방식 수전해 프로젝트 수주받은 만큼 SOEC에 대한 정보 얻을 수 있을것으로 기대

- '20년 중국 태양광 수요 60% 상승. '19년 30.1GW, '20년 48.2GW. 중국 NEA의 올해 목표는 태양광+풍력 설치 120GW. 그 중 태양광 45~50GW 목표

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -0.38%
PV(TAN) +0.71%
Wind(FAN) +1.87%
EV(DRIV) +1.21%
Oil(XOP) -0.54%

WTI 52.97 -0.02%
Brent 55.75 -0.27%
Natural Gas 2.534 -0.47%

# 태양광
Sungrow +9.89%
Jinko +5.74%
LONGi +5.67%

GreenSky -1.24%
신성E&G -1.40%
Sunrun -4.34%

# 풍력
Broadwind +25.09%
Goldwind +7.83%
CS베어링 +5.92%

두산중 -0.38%
Siemens Gamesa -1.43%
유니슨 -1.89%

# 수소
Orsted +2.60%
두산퓨얼셀 +2.02%
NextEra +1.50%

Nikola -3.84%
Plug Power -5.97%
FuelCell Energy -7.53%

▶️ News
Beijing: China installed 48.2 GW of solar in 2020

OPEC chief pledges to deepen ties with new U.S. administration even as Biden calls for climate action

Module Price Index: 2020 – Taking the time to say ‘thanks’…

Green Hydrogen Systems to Deliver Electrolysers for H2RES Project

GM Wishes to Sell One Million Units of Electric Vehicles to Surpass Tesla. Has Something Gone Wrong?

Tesla drops Model 3 prices in Europe

“SK 주유·충전소에 태양광발전소·전기차 충전설비 설치한다”
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

신장지역 인권문제 계속 부각될거같네요..글로벌 폴리실리콘 캐파 중 중국 신장지역 비중은 30~40%정도 됩니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-20/twitter-locks-out-chinese-embassy-in-u-s-over-post-on-uighurs

출처: 신성이엔지 텔레그렘 채널
@Clean_Air_1977

🔆 BNEF, 2021년 태양광 설치 194GW 전망

▫️COVID-19에도 불구하고 2020년 태양광 설치규모 132GW로 추정

▫️BNEF, 2021년 신규 태양광 설치 시장 151-194GW로 성장 전망. 194GW 성장시 전년 대비 50% 가까운 역대급 성장 추정치

▫️2020년 중국, 48.2GW로 사상 최대 설치 실적 기록.

▫️2021년도, Global Green New Deal 정책 Drive 가속화에 따라, 태양광을 비롯한 신재생에너지 산업 분야의 급속적인 성장 예상.(2021년 미국과 중국 시장 지속 확대)

▫️국내 역시 새만금 대규모 프로젝트를 시작으로, 탄소제로 목표 실행 방안 수립/이행에 따라 태양광 시장 확대 전망(2020년 3.8GW 추정) 🔜 2021년 4GW 돌파 전망

✔️ 신성이엔지, 태양광모듈 생산Capa 970MW 규모(HCM, Power XT) : 내수 시장 및 해외 시장 점유율 확대 전략 📊

📰 관련기사 : Jenny Chase predicts up to 194 GW of solar this year

2021년 글로벌 태양광 수요 151~194GW!!

🌩 Renewable Daily Update_21.01.22

- WTI -0.53Vs. ICLN +4.41%
- Nel 2GW 수전해 공장 건설. 규모의 경제 효과로 수전해 설비 가격 75% 감축 목표. 그린수소 가격 '25년 $1.5/kg 목표(그레이수소와 같은 수준). 통상 그린수소의 가격경쟁력을 갖추는 시기가 '40년으로 봤는데 이건 엄청난 목표치로 보임. 수소가격 $3이면 승용차에서도 경제성 생기는걸로 봅니다

- 미국 주택착공 +5.8%, '06년 이후 최고치. Sunrun은 주택업체 Freedom Foerever와 파트너십 채결. 캘리포니아의 경우 신규주택에는 태양광 설치 의무화. 주택시장 호황은 설치업체에게 수혜. RUN, SPWR

- 중국 '20년 풍력수요 72GW로 집계됐지만 이는 '19년 완공된 후 그리드에 연결된 프로젝트 때문으로 풀이. 그럼에도 불구하고 '19년 수요의 3배 성장, 글로벌 수요가 60~70GW였음을 고려할때 중국 재생에너지 투자 적극적

- 바이든, 주정부 땅에서 신규 원유/가스 시추를 위한 리스 금지. 대기업들은 사유지로 이전, 재생에너지 투자로 대응 가능하지만 소기업들 피해 있을 전망. 그와중에 Total의 태양광 밸류체인들은 주가는 어제 나란히 1, 2등을 차지하네요♪

* Nel, Green Ammonia 기사는 시간내서 읽어보시길 바랍니다

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +4.41%
PV(TAN) +5.64%
Wind(FAN) +1.16%
EV(DRIV) +1.05%
Oil(XOP) -3.42%

WTI 53.03 -0.53%
Brent 56.01 -0.12%
Natural Gas 2.493 -1.81%

# 태양광
Sunpower +17.15%
Maxeon +13.80%
Daqo +13.06%

현에솔 -1.44%
STEM -2.64%
신성E&G -2.98%

# 풍력
Vestas +5.25%
TPI +5.11%
Siemens Gamesa +4.00%

삼강M&T -2.73%
GE -2.81%
CS윈드 -3.32%

# 수소
FuelCell Energy +3.16%
ITM Power +2.25%
Nikola +2.20%

NextEra -0.40%
Linde -1.63%
Bloom Energy -2.54%

▶️ News
Nel to slash cost of electrolysers by 75%, with green hydrogen at same price as fossil H2 by 2025

Sunrun and installer Freedom Forever partner on US residential solar expansion

Green ammonia breakthrough a potential boon for solar-powered exports

When Will the Perovskite Solar Averages as Low as US$0.02/kWh Become Mainstream?

China adds 72GW wind in 2020

Why Natural Gas Producers Are Betting Big On Hydrogen

Major Oil Producers Insulated from Biden's Leasing Ban
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

기사에서 언급된 투자 금액이나 추진 방안에 대해서는 정해진게 없다고 합니다. 얼마전에 SK와 미팅할때 차량용 연료전지 진출계획에 대해 물어보니 명확한 답변을 안줬었는데..역시나..

SK가 투자한 Plug Power는 Linde와 함께 Class 6, 8차량에 들어가는 연료전지를 개발중이고 올해 파일럿 프로그램을 시작합니다
Plug Power의 수소충전소 목표
2020년 충전소 +100개, 충전량 35톤/day
2024년 충전소 +500개, 충전량 85톤/day

지리자동차는 Daimler와 Volvo의 수소트럭 JV와 관련되어있구요

SK의 지리자동차와의 협업에서 사업영역이 수소차 연료전지, 수소 충전소 등 정해진바는 없지만...SK의 향후 성장전략중 하나가 '그린'인 만큼 다양한 성장스토리가 붙여질거같네요

# 중국 수소에너지 및 연료전지산업 백서(19년 발표)에서 제시한 목표치
수소차 판매량
2019년 누적 3천대
2025년까지 연간 5만대
2035년 연간 130만대
2050년 연간 500만대 판매 목표
충전소 2030년 1,000개

# 글로벌 수소 충전소 전망
2020년 500개
2025년 1,900개
2030년 11,000개

Stem ir자료 업데이트

매출액
2020년 $33mil
2021년 $144mil
전년비 345% 성장 확정. 계약된 수주잔고 $200mil

🌩 Renewable Daily Update_21.01.28

- WTI +0.04%. ICLN -6.28%
- Citron Capital Investor Letter, "we believe STPK is beyond mispriced at just $3 billion given it is the leading AI powered energy storage system and is DOMINATING Tesla at this game"

- GM이 드디어 니콜라의 악몽으로부터 벗어나고 Navistar를 새로운 수소차 협력사로 선정. 2022년 +500mile, 충전속도 15분 이하인 차량 테스트, 2024년 상업생산 목표

- 태양광 모듈가격 1Q21까지 상승 후 하락전환 예상. 원가 상승에대한 부담감에 상승하다가 중국 증설로 하락전환

- 영국 부유식 해상풍력 2030년 보조금 없이도 경제성 갖출 전망. 참고로 Orsted도 2030년 후에 부유식이 되지 않을까 생각하고 있습니다..너무나 먼 얘기

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -6.28%
PV(TAN) -6.22%
Wind(FAN) -5.07%
EV(DRIV) -3.20%
Oil(XOP) +1.07%

WTI 52.63 +0.04%
Brent 55.28 -0.07%
Natural Gas 2.673 +1.40%

# 태양광
Sungrow +9.33%
LONGi +7.82%
GreenSky +5.43%

Sunrun -7.78%
Sunnova -12.41%
STEM -15.46%

# 풍력
GE +0.80%
SK D&D +0.34%
삼강M&T +0.25%

TPI -6.76%
Nordex -8.31%
Broadwind -12.38%

# 수소
Nikola +11.47%
두산퓨얼셀 +1.32%
FuelCell Energy -0.32%

Nel -7.97%
ITM Power -10.04%
Plug Power -11.97%

▶️ News
‘Star Peak Energy (STPK) Will Dominate Tesla in the Energy Storage Game’ Says Citron Capital

General Motors, after flubbing its deal with Nikola, eyes a new hydrogen truck project

GE, 올해 실적 전망 상향... 부활 신호탄인가

Tesla misses on earnings, expects 50% average annual growth in deliveries going forward

Solar system prices to rise – then fall – in 2021, with another record year anticipated

UK floating wind 'could be subsidy-free by 2030s'

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)