IRA 정책 발표로 미국 기업들도 투자발표 시작
미국내 유일한 태양광 모듈 상장사인 First Solar 10억달러 투자해 모듈 3.5GW 증설 발표
퍼솔 미국 모듈 캐파
Ohio 1, 2공장 합산 2.8GW
Ohio 3공장 3.3GW(건설 중. 23년 1.8GW, 25년 3.3GW)
Ohio 4공장(신규) 25년 3.5GW
현재 수주잔고 44GW로 2024년까지 풀북킹, 2025~2026년 물량 받는 중
인도에 3.3GW 공장 건설 중인데 인도 태양광 파이프라인만 26GW. 거의 계약 확정된거 많은데 공장 건설 될때까지 수주잔고에 반영하지 않는 중
수주잔고하고 파이프라인 고려하면 당연히 미국 증설 할 회사였음. IRA 수혜주인건 확실한데 주가가 너무 살벌하게 올라버렸죠..
태양광 기업 중 아직 미국투자 발표 안했는데 할것으로 기대되는 회사는 Enphase Energy, Maxeon Solar 정도 있겠네요
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/30/first-solar-to-build-new-panel-factory-following-inflation-reduction-act.html
미국내 유일한 태양광 모듈 상장사인 First Solar 10억달러 투자해 모듈 3.5GW 증설 발표
퍼솔 미국 모듈 캐파
Ohio 1, 2공장 합산 2.8GW
Ohio 3공장 3.3GW(건설 중. 23년 1.8GW, 25년 3.3GW)
Ohio 4공장(신규) 25년 3.5GW
현재 수주잔고 44GW로 2024년까지 풀북킹, 2025~2026년 물량 받는 중
인도에 3.3GW 공장 건설 중인데 인도 태양광 파이프라인만 26GW. 거의 계약 확정된거 많은데 공장 건설 될때까지 수주잔고에 반영하지 않는 중
수주잔고하고 파이프라인 고려하면 당연히 미국 증설 할 회사였음. IRA 수혜주인건 확실한데 주가가 너무 살벌하게 올라버렸죠..
태양광 기업 중 아직 미국투자 발표 안했는데 할것으로 기대되는 회사는 Enphase Energy, Maxeon Solar 정도 있겠네요
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/30/first-solar-to-build-new-panel-factory-following-inflation-reduction-act.html
『Co-intheStory: 그린에너지 - 황금의 엘도라도, 북미 에너지 시장』
투자전략부 함형도/기업분석부 이병화 ☎️ 02-3772-4452/1569
Contents
Ⅰ. Investment Summary
Ⅱ. 미국 IRA 정책이 가져올 변화
Ⅲ. 연말까지 이어질 주가 랠리
Ⅳ. 발전소 만큼 중요한 전력 인프라
Ⅴ. ESS로 구현될 Smart Grid
Ⅵ. 큰 파도에 올라타다
Company Analysis
인페이즈에너지(ENPH.US) - 미국 증설 기대감 유효
스템(STEM.US) - 미국 상업용 ESS 1위 업체
캐네디언솔라(CSIQ.US) - ESS 운영 펀드, 안정적 배당수익
플러그파워(PLUG.US) - 2023년 그린수소 사업 본격화
콴타 서비시스(PWR.US) - 재생에너지, 전력 인프라 솔루션 전문
자일럼(XYL.US) - 디지털 수자원 관리의 선두주자
LG에너지솔루션(373220.KS) - 미국 ESS 시장의 최대 수혜주?
포스코케미칼(003670.KS) - 깨어난 성장 스피릿
한화솔루션(009830.KS) - 토탈 에너지솔루션 업체
현대일렉트릭(267260.KS) - 중동, 미주, 선박의 세마리 토끼
비나텍(126340.KQ) - 스마트 그리드로 샀는데 수소까지 있다?
에스퓨얼셀(288620.KQ) - 수소 분산 전원, 그리고 모빌리티까지
비츠로셀(082920.KQ) - XYLEM과 동반성장 모델
이랜텍(054210.KQ) - 가정용 ESS 밸류체인으로
제룡전기(033100.KQ) - 제룡이 나르샤
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307465
위 내용은 2022년 09월 01일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
투자전략부 함형도/기업분석부 이병화 ☎️ 02-3772-4452/1569
Contents
Ⅰ. Investment Summary
Ⅱ. 미국 IRA 정책이 가져올 변화
Ⅲ. 연말까지 이어질 주가 랠리
Ⅳ. 발전소 만큼 중요한 전력 인프라
Ⅴ. ESS로 구현될 Smart Grid
Ⅵ. 큰 파도에 올라타다
Company Analysis
인페이즈에너지(ENPH.US) - 미국 증설 기대감 유효
스템(STEM.US) - 미국 상업용 ESS 1위 업체
캐네디언솔라(CSIQ.US) - ESS 운영 펀드, 안정적 배당수익
플러그파워(PLUG.US) - 2023년 그린수소 사업 본격화
콴타 서비시스(PWR.US) - 재생에너지, 전력 인프라 솔루션 전문
자일럼(XYL.US) - 디지털 수자원 관리의 선두주자
LG에너지솔루션(373220.KS) - 미국 ESS 시장의 최대 수혜주?
포스코케미칼(003670.KS) - 깨어난 성장 스피릿
한화솔루션(009830.KS) - 토탈 에너지솔루션 업체
현대일렉트릭(267260.KS) - 중동, 미주, 선박의 세마리 토끼
비나텍(126340.KQ) - 스마트 그리드로 샀는데 수소까지 있다?
에스퓨얼셀(288620.KQ) - 수소 분산 전원, 그리고 모빌리티까지
비츠로셀(082920.KQ) - XYLEM과 동반성장 모델
이랜텍(054210.KQ) - 가정용 ESS 밸류체인으로
제룡전기(033100.KQ) - 제룡이 나르샤
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307465
위 내용은 2022년 09월 01일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
헤럴드경제
EU 러시아 가스 상한 대신 풍력·태양광·원전 전기 판매가 묶는다
유럽연합(EU)이 헝가리 등 일부 국가의 반대에 부딪혀 러시아산 천연가스 수입가격 상한제 논의를 뒤로 미뤘다. 대신 치솟은 전기가격에 대응하기 위해 풍력, 태양광, 원자력 발전소의 유럽 내 전기 판매 단가를 묶기로 했다. 13일(현지시간) 로이터, dpa 등에 따르면 EU 행정부 격인 집행위원회(EC)는 러시아 가스에 가격 상한제 도입을 당분간 제안하지 않기로 했다. 카드리 심슨 EU 에너지 정책 담당 집행위원은 이날 열린 유럽의회에서 “러시...
『글로벌이슈; 겨울 난방철 탄소배출권 반등 가능성』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
- 천연가스 가격 급등으로 탄소배출권 가격과 거래량 모두 부진한 흐름
- 높은 가스 가격에도 불구하고 유럽 가스 수요 감소량은 제한적일 전망
- 탄소배출권 현재 가격 70유로 vs. 2030년 적정 가격 50~100유로
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307944
위 내용은 2022년 9월 20일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
- 천연가스 가격 급등으로 탄소배출권 가격과 거래량 모두 부진한 흐름
- 높은 가스 가격에도 불구하고 유럽 가스 수요 감소량은 제한적일 전망
- 탄소배출권 현재 가격 70유로 vs. 2030년 적정 가격 50~100유로
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307944
위 내용은 2022년 9월 20일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주택용 태양광 회사와 전기차 회사의 협업이 늘어나고 있습니다. Sunrun은 Ford. Sunpower는 GM. 이제 Enphase 발표 기다리면 되겠네요
https://www.prnewswire.com/news-releases/sunpower-and-general-motors-to-power-homes-of-the-future-with-electric-vehicles-301646917.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/sunpower-and-general-motors-to-power-homes-of-the-future-with-electric-vehicles-301646917.html
PR Newswire
SunPower and General Motors to Power Homes of the Future with Electric Vehicles
/PRNewswire/ -- Today, SunPower Corp. (NASDAQ:SPWR), a leading residential solar technology and energy services provider, and General Motors (NYSE: GM)...
Vestas 터빈공장 증설. 2H24 가동 목표. 15MW 해상풍력 터빈 생산 계획이며 앞으로 급성장할 해상풍력 시장에 대비한 투자라 발표
풍력주 반등에는 주요 터빈 업체들의 수주잔고 턴어라운드 필요. 최근 Siemens-Gamesa도 터빈공장 증설 발표. 터빈업체들이 늘어나는 수요에 대비하는 중. 수주잔고는 늦어도 2H23에 반등 예상. 2023년은 태양광보다 풍력에 관심 필요
https://www.offshorewind.biz/2022/10/13/vestas-setting-up-assembly-plant-for-flagship-offshore-wind-turbine-in-poland/
풍력주 반등에는 주요 터빈 업체들의 수주잔고 턴어라운드 필요. 최근 Siemens-Gamesa도 터빈공장 증설 발표. 터빈업체들이 늘어나는 수요에 대비하는 중. 수주잔고는 늦어도 2H23에 반등 예상. 2023년은 태양광보다 풍력에 관심 필요
https://www.offshorewind.biz/2022/10/13/vestas-setting-up-assembly-plant-for-flagship-offshore-wind-turbine-in-poland/
19일 오후 10시에 플러그파워 2022년 심포지엄이 열립니다. 수소산업에서 가장 중요한 이벤트이며 플러그파워의 장기 비젼을 엿볼수 있는 자리입니다. 이번 심포지엄에서 기대되는 것은 IRA의 그린수소 보조금에 따라 그린수소 판매 사업부의 흑전이 얼마나 앞당겨질지 입니다. 2025년 opm 가이던스 16%를 상향할지도 봐야하구요.
이번에도 유트부 라이브로 송출될 예정이니 수소 관심있으신 분들은 꼭 챙겨보시기 바랍니다
https://www.ir.plugpower.com/press-releases/news-details/2022/Registration-Details-for-the-2022-Plug-Symposium/default.aspx
이번에도 유트부 라이브로 송출될 예정이니 수소 관심있으신 분들은 꼭 챙겨보시기 바랍니다
https://www.ir.plugpower.com/press-releases/news-details/2022/Registration-Details-for-the-2022-Plug-Symposium/default.aspx
Plugpower
Registration Details for the 2022 Plug Symposium
Plug’s annual symposium to be hosted and broadcast virtually from Rochester LATHAM, N.Y., Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a leading provider of turnkey hydrogen solutions for the global green hydrogen economy, confirms registration…
3Q22 PPA 지표
# 미국(달러/MWh, QoQ, YoY)
종합 45.9(+9.6%, +34.0%)
태양광 42.2(+7.5%. +30.3%)
풍력49.7(+11.4%, +37.4%)
# 유럽(유로/MWh, QoQ, YoY)
종합 73.5(+11.3%, +51.1%)
태양광 68.6(+15.4%, +53.3%)
풍력 78.5(+8.0%, 49.1%)
# 미국(달러/MWh, QoQ, YoY)
종합 45.9(+9.6%, +34.0%)
태양광 42.2(+7.5%. +30.3%)
풍력49.7(+11.4%, +37.4%)
# 유럽(유로/MWh, QoQ, YoY)
종합 73.5(+11.3%, +51.1%)
태양광 68.6(+15.4%, +53.3%)
풍력 78.5(+8.0%, 49.1%)
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 역대 최대 매출액 경신, 유럽향 매출 +70% QoQ
- 3Q22 실적은 매출액 635백만달러(+80.6% YoY, +2.9% 컨센), Non-GAAP EPS 1.25달러(+101.6% YoY, +13.6% 컨센)을 달성해 시장 기대치를 상회
- 미국과 유럽의 주택용 태양광 인버터 수요가 매우 견조한 상황. 특히 유럽향 3분기 매출액은 +70% QoQ 성장. 가이던스인 40%를 크게 상회
- 제품군 확대로 가구당 판매 가능액 증가. 2019년 2천달러, 2021년 9천달러, 2023년 12천달러 예상. 인버터에서 배터리, 전기차충전기, 그리드 서비스 등 추가
- 4분기 매출액 가이던스는 680~720백만달러이며 이는 컨센인 663백만달러 상회
- 3Q22 실적은 매출액 635백만달러(+80.6% YoY, +2.9% 컨센), Non-GAAP EPS 1.25달러(+101.6% YoY, +13.6% 컨센)을 달성해 시장 기대치를 상회
- 미국과 유럽의 주택용 태양광 인버터 수요가 매우 견조한 상황. 특히 유럽향 3분기 매출액은 +70% QoQ 성장. 가이던스인 40%를 크게 상회
- 제품군 확대로 가구당 판매 가능액 증가. 2019년 2천달러, 2021년 9천달러, 2023년 12천달러 예상. 인버터에서 배터리, 전기차충전기, 그리드 서비스 등 추가
- 4분기 매출액 가이던스는 680~720백만달러이며 이는 컨센인 663백만달러 상회
Enphase Energy 드디어 미국 투자 가이드라인 발표했네요. 미국 투자 규모가 1.5백만개(1Q23 기준 6백만개 캐파)로 25% 증가할 것으로 예상했는데 최대 4.5백만개 증설 예정입니다. 그러면 2024년 인버터 판매량이 2022년 대비 3배가량 증가할 수 있는 반면, 동기간 매출액은 60% 성장으로 잡혀있네요. OPM 20%를 유지하는 제조업체에 이런 성장을..밸류 보다는 성장성을 보시기 바랍니다. 리포트 참고하세요
『인페이즈에너지(ENPH US) - 미국 증설 발표, 캐파 최대 110% 증가』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
- 3Q22 Re. 역대 최대 매출액 경신
- 미국 증설로 2023년 캐파 최대 +110%
- 실적에 반영되어 있지 않은 증설 속도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309165
위 내용은 2022년 10월 27일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
『인페이즈에너지(ENPH US) - 미국 증설 발표, 캐파 최대 110% 증가』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
- 3Q22 Re. 역대 최대 매출액 경신
- 미국 증설로 2023년 캐파 최대 +110%
- 실적에 반영되어 있지 않은 증설 속도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309165
위 내용은 2022년 10월 27일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
『퍼스트솔라(FSLR.US); 태양광 시황과 무관한 개별 이슈』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452
- 3Q22 Re. 예상보다 높은 물류비로 적자 지속
- 판매가 정책 변경 효과는 2024년 하반기부터 반영
- 개별적인 성장 스토리, 글로벌 태양광 시황을 대변하지 않음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309299
위 내용은 2022년 10월 31일 10시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452
- 3Q22 Re. 예상보다 높은 물류비로 적자 지속
- 판매가 정책 변경 효과는 2024년 하반기부터 반영
- 개별적인 성장 스토리, 글로벌 태양광 시황을 대변하지 않음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309299
위 내용은 2022년 10월 31일 10시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.