🌩 Renewable Daily Update_21.01.29

- WTI -1.15%. ICLN +2.26%
- Sunpower 2Q21까지 7개주에 주택용 설치영업 확장 목표. Total 수혜로 주가 견조한 흐름을 보여왔으며 공격적인 목표 제시하며 추가 상승. 여태까지 미국 주택용 설치는 캘리포니아주에 집중됐던 반면 최근엔 다른 주로도 확산되며 전체 수요 증가하는 추세

- Tesla ESS 출하량 4Q20 1.5GW, 3Q20 759MWh. 주로 유틸리티용 수요 증가. 2020년 3.0GW로 전년(1.6GW)대비 큰폭의 성장. 배터리가격 인하로 ESS시장 개화, 재생에너지 비중 높아진 영향

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +2.26%
PV(TAN) +2.03%
Wind(FAN) +1.09%
EV(DRIV) -0.71%
Oil(XOP) -0.15%

WTI 52.24 -1.15%
Brent 55.05 -0.86%
Natural Gas 2.689 -0.48%

# 태양광
STEM +13.63%
SolarEdge +8.49%
Sunnova +8.40%

Maxeon -6.49%
LONGi -7.93%
GCL -10.12%

# 풍력
Vestas +3.31%
Orsted +3.19%
Nordex +2.94%

CS베어링 -4.85%
유니슨 -5.44%
Goldwind -6.23%

# 수소
Orsted +3.19%
NextEra +2.83%
Linde +2.73%

Bloom Energy -7.67%
ITM Power -9.30%
Nikola -18.89%

▶️ News
SunPower Expands SunPower Residential Installation (SPRI) Across Six States

US Hits Pause Button on Oil & Gas Leasing, Doubles 2030 Offshore Wind Target

Tesla sets sights on regaining US solar market leadership after installs jump

Lithium batteries have edge over hydrogen for transport, says Australian professor

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

씨에스윈드 유증 청약률 111.78%
혹시나했는데 역시나 잘 마무리됐네요

2월 9일 무증 신주배정 기준일
2월 22일 유증 신주상장
3월 5일 무증 신주상장
3월 중 미국 투자 세부사항 발표? 하겠죠?


http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210201800234

GCL Poly 힘드네요. 순수하게 폴리만 하는 Daqo가 가장 수혜일듯 합니다


# 글로벌 태양광 poly 캐파
GCL 13만톤
Waker 8만톤
Tongwei 8만톤
Daqo 7만톤
OCI 2.7만톤

https://www.pv-magazine.com/2021/01/05/gcl-concern-over-senior-notes-due-january-30/

🌩 Renewable Daily Update_21.02.02

- WTI +2.59%. ICLN +2.25%
- Silver 가격 상승으로 First Solar 하락…모듈 생산에는 은 페이스트가 들어가며 원가 중 5%정도 차지한다고 합니다. 모듈가격 상승으로 설치업체들도 부진한 흐름입니다. 오늘의 태양광 섹터 승자는 Daqo와 STPK. Daqo는 어제드린 코멘트 참고. STPK는 워낙 변동성이 커서,,밑에 기사 하나 참고하세요

- 가정용 수소 저장기기가 나왔네요! 책장정도 사이즈에 324kg로 ESS보다 무겁지만..용량은 40kwh로 Tesla의 ESS대비 3배가량 높다고 함(대신 가격도 3배ㅎ). 압력은 30bar로 안전해 보입니다. 최근에 Nel의 수소 생산가격 목표치도 그렇고. 수소생태계 더욱더 빨리 올것으로 보입니다

- Exxon & Chevron!? 합병 얘기가 나오는데 재생에너지에는 긍정적으로 보입니다. 에너지 전환이 이루어지는 과도기에 필요할수밖에 없는 LNG, 원유 등...두 회사가 합병한다면 기존 자산의 효율화로 어쩔수없는 원유투자 감소, 재생에너지로의 전환이 더 가속화 될것으로 보임

- Nikola 투자의견 중립으로 상향하는 의견 나오며 소폭 상승. 결국 Biden 행정부에서 수혜를 볼것이라는 논리인데. GM이 이미 투자를 접은 상황에서..차라리 어라이벌 상장을 기다리는게 좋아보이는..

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +2.25%
PV(TAN) +1.55%
Wind(FAN) +1.21%
EV(DRIV) +2.70%
Oil(XOP) +1.99%

WTI 53.55 +2.59%
Brent 56.31 -0.04%
Natural Gas 2.828 +10.64%

# 태양광
STEM +20.72%
Daqo +17.43%
OCI +10.26%

Sungrow -7.56%
GCL -7.92%
Sunpower -9.85%

# 풍력
Broadwind +9.88%
CS베어링 +7.53%
CS윈드 +7.50%

Goldwind +0.25%
Nordex 0.00%
Siemens Gamesa -3.32%

# 수소
Bloom Energy +6.70%
FuelCell Energy +5.39%
ITM Power +4.36%

Plug Power +1.08%
NextEra +1.03%
Nel +0.10%

▶️ News
First Solar Pares Losses as Silver Price Concerns Weigh on Stock

Star Peak Energy Stock Will Double After SPAC Merger

Siemens Gamesa mulls building US blade factory

First Residential Hydrogen Energy System Debuts at Nearly NT$740K

Exxon & Chevron Discuss Merger: A New Standard Oil?

Nikola Rises on Wedbush Upgrade to Neutral

SunPower and EagleView Automate Home Survey Process for Faster, More Precise Solar Installations

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

호주 스타트업 LAVO

위에 언급드린 가정용 수소 충전기인데..설비 안에 수전해, 연료전지 모두 들어있나보네요..물만 연결해주면 수소로 만들어 저장해두고, 필요한때 전력으로 바꿔 쓴다는..거기에 IoT 설비 부착으로 원격 관리도 된다고 합니다. 좀 더 봐보긴 해야하지만 진짜 놀라운 기술이네요;;

https://lavo.com.au/lavo-hydrogen-battery/

🌩 Renewable Daily Update_21.02.03


▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.08%
PV(TAN) +4.56%
Wind(FAN) +1.56%
EV(DRIV) +1.35%
Oil(XOP) +0.56%

WTI 55.05 +2.80%
Brent 57.83 +0.05%
Natural Gas 2.823 -0.18%

# 태양광
GCL +35.75%
Daqo +12.03%
Maxeon +7.94%

First Solar -1.04%
신성E&G -1.13%
Sunpower -10.13%

# 풍력
TPI +8.02%
GE +4.66%
Nordex +4.51%

CS베어링 -2.07%
Broadwind -2.38%
삼강M&T -2.56%

# 수소
ITM Power +5.40%
Bloom Energy +2.93%
Ballard Power +2.76%

Orsted +0.34%
FuelCell Energy -2.06%
Nikola -2.17%

▶️ News
ExxonMobil Announces New Business to Tackle Carbon Emissions, Reiterates FuelCell Collaboration

GCL-POLY ENERGY: Production Capacity Increase in FBR based Granular Silicon Starts Output

Tesla Announces Its First Photovoltaic Inverter Based on Powerwall 2 Technology and Comes with Two Models of 3.8kW and 7.6kW

China Set To Add 140 GW Renewable Energy Capacity In 2021

BP reports its first full-year loss in a decade after ‘brutal’ year

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.02.04

- WTI +2.17%. ICLN +1.79%
- Orsted 4분기 순이익 +144% yoy, 2020년 순이익 +177%
해상풍력시장 '15~'20년 +3GW/yr 수요. '20~'25년 +7GW/yr, '25~'30년 +20GW/yr 전망

- 글로벌 해상풍력 '19년 27.7GW, '20년 31.9GW(+15%). '21년 43.7GW 전망. 작년에만 글로벌 발주 25GW였으며 현재 미국, 베트남, 대만 수요 강세

- 유럽 탄소배출권 가격 역대 최고치인 톤당 38유로. 지난 11월 이후 66% 상승. 가격이 50유로, 100유로까지 오를거라는 전망도 있지만 최근 급격한 상승세는 탄소배출권 시장에 부정적. 화석연료 사용 기업의 재생에너지 투자 증가하는 흐름으로 갈 전망

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.79%
PV(TAN) +0.62%
Wind(FAN) +1.12%
EV(DRIV) +0.74%
Oil(XOP) +5.47%

WTI 55.95 +2.17%
Brent 58.69 +1.54%
Natural Gas 2.782 -1.45%

# 태양광
Sungrow +5.71%
Sunrun +4.07%
Daqo +3.32%

현에솔 -1.45%
GCL -2.67%
Maxeon -3.44%

# 풍력
Broadwind +8.15%
Siemens Gamesa +2.96%
Vestas +2.43%

CS윈드 -1.74%
Orsted -1.76%
Goldwind -2.13%

# 수소
ITM Power +7.60%
Bloom Energy +6.83%
FuelCell Energy +6.77%

NextEra +0.14%
Linde -0.84%
Orsted -1.76%

▶️ News
Orsted reports a 4% rise in profitability in 2020

The Global Wind Energy Industry Is Set To Explode In 2021

EU carbon price soars to record highs

Oil Prices Rally As OPEC+ Maintains Its Production Policy

Chinese PV Industry Brief: More wafer and polysilicon capacity and new suppy deals

Endesa plans green hydrogen projects powered by 2GW of renewables in Spain

Tesla China Receives Approval For 'New Model Early Launch Project'
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

유럽 탄소배출권 가격 역대 최고치 경신.
어제 에코프로 컨콜 들어보니 CDM사업으로 온실가스 300만톤 줄인다 하네요. '24~'25년부터 판매 가능하겠지만..휴켐스는 이미 탄소배출권 판매 중이네요

https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/

국내 모 IT 장비기업이 한다는 HJT(태양광 셀의 한 종류)가 위에 표시한 겁니다. 태양광 셀에서의 M/S가 '19년 2%미만, '30년 15%로 증가할 전망입니다. 흔히 아는 PERC에서 Topcon, HJT로 가는 중이고 Perovskite를 활용한 Tandem으로 전환되겠죠. 비록 파나소닉은 HJT를 최근에 접었지만..최근 유럽, 중국 회사들 위주로 시장이 커가는 분위기입니다

🌩 Renewable Daily Update_21.02.09

- WTI +2.13%. ICLN +0.99%
- 머스크형 비트코인 미리 사뒀나..Clean Spark. 재미삼아 볼만한 기업입니다. 마이크로 그리드 전문 업체인데 작년에 비트코인 체굴 회사를 인수했습니다. 향후 전력거래에 있어 가상화폐 거래를 위한 기술개발을 하겠다고..최근 차트 보시면 코인 가격이랑 동행 중

- WoodMac이 수소 생태계 더 빨리올수 있다고 언급. 지난달 Nel이 수소가격 '25년까지 $1.5로 낮추겠다고 발표한날 저도 같은 느낌을 받았네요. 수소 생각보다 엄청 더 빨리 커지겠구나..글로벌 수전해 수주는 19.10월대비 9배 증가한 26GW 수준

- Total 또 미국에 재생에너지 2.2GW투자! 계속 언급드리지만 Total은 재생에너지 투자를 하겠다 공표한 상황이고 SPWR, MAXN의 대주주입니다. Amazon도 유럽에서 380MW의 해상풍력 전력계약 채결. 우리나라도 PPA 통과시켰으니 기업들의 활발한 투자 이루어질 것으로 기대해봅니다

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.99%
PV(TAN) +1.92%
Wind(FAN) +0.08%
EV(DRIV) +1.64%
Oil(XOP) +6.53%

WTI 58.06 +2.13%
Brent 60.64 +1.81%
Natural Gas 2.888 +0.21%

# 태양광
STEM +17.83%
Maxeon +8.10%
Mosaic +5.17%

현에솔 -1.36%
Sungrow -1.94%
LONGi -2.11%

# 풍력
CS윈드 +5.66%
유니슨 +5.14%
TPI +4.67%

Nordex -1.38%
Vestas -1.47%
Orsted -4.31%

# 수소
FuelCell Energy +10.33%
Ballard Power +5.97%
Plug Power +0.64%

두산퓨얼셀 -1.32%
ITM Power -3.15%
Orsted -4.31%

▶️ News
Tesla Bets on Bitcoin in Blue-Chip Boost to Cryptocurrency

Enphase Energy to Acquire the Solar Design Services Business of DIN Engineering Services

WoodMac on Green Hydrogen: It’s Going To Happen Faster Than Anyone Expects

Israeli Firm Begins Pilot Production of Li-Ion Traction Battery That Offers Five-Minute Charge

Total buys 2.2 GW PV project pipeline

Green Tech Could Crown The World's First Trillionaire

Why Plug Power Is a Better Hydrogen Play Than FuelCell

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

OCI, 중국 LONGi Solar에 폴리실리콘 납품. '24년까지 84,550만 달러 규모

현재 폴리가격 $11/kg로 가정 시 7.7만톤가량 판매물량이네요. 현재 OCI의 말레이시아 캐파가 3만톤이니 2.5년치 물량 확보

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210208156100003

🌾 신성이엔지 2020년 결산 실적 관련 Brief

▪️ 매출액 및 수익성 개선 주요 사유 (연결기준)

▫️ 매출액 : 4,824억 원(전년도 대비 20% 🔺)
▫️ 영업이익 : 185억 원(전년도 대비 156.2% 🔺)

👩🏻‍🏫 개선 사유 : 신성이엔지의 주요 사업부분인 CE부문의 반도체 클린룸과 이차전지 드라이룸의 국내 및 해외에서의 점유율 확대.
🔋 특히 이차전지 드라이룸의 경우, 최근 국내 기업들의 해외 증설과 더불어 신성이엔지의 새로운 주력 성장 동력이 될 것으로 기대.

▪️ 재무구조의 안정성 확보

▫️ 부채비율의 감소.
→ 연결기준 2020년 말 부채비율 121%
(전년도 241% 대비 절반 수준)

👩🏻‍🏫 코로나19 상황에서도 재무건전성은 대폭 개선

🔜 2021년 『수익성 ➕ 재무안정성』기반, 새로운 성장

📊 : https://bit.ly/2MQHM6q
https://news.1rj.ru/str/Clean_Air_1977

'반도체 부족' 제조업 전반 확산 조짐…車이어 '태양광'도
출처 : 이데일리 | 네이버
- http://naver.me/FNmbVZcA

<씨에스윈드 4Q20 실적발표>
매출액 2,777억원(+1.6% qoq, +39.9% yoy)
영업이익 257억원(-18.8% qoq, +64.6% yoy)
OPM +9.3%(3Q20 +11.6%, 4Q19 7.9%)
순이익 -10억원(적전)

2019년 / 2020년
매출 7,994 / 9,727(+21.7%)
영익 601 / 979(+62.8%)
OPM 7.5% / 10.1%(+2.6%pt)

- 영업외비용: 영국법인 손상차손 230억원, 환 10억원, 매출채권처분손실 10억원

# 수주(백만 USD)
1Q20 406
2Q20 222
3Q20 58
4Q20 144

2020년 목표 7억달러 Vs. 8.3억달러 달성
2021년 8.5억달러 목표(+20%)

# 2021년 가이던스
매출 1.2조원 / OPM 10%
신규공장 감가 반영

미국공장 가동시점/투자 규모에 따라 매출액 상단 열려있다 판단

# 공장별 이익 현황
- 말레이 16~20%
- 베트남 10~12%
- 터키 16~18%(환효과로 좋았음)
- 대만 부진함. 신규 고객사 제품이 기존 제품과 다른점이 있어 일부분 아웃소싱 주는 중. 자체제작 비중 올려가서 이익률 점차 개선될 것(연말까지 이익률 올라가는 그림으로 추정)

# 풍력산업 업사이클 지속
'19년 60GW
'20년 72GW
'21년 83GW

IEA의 연간 수요 전망치
'30년 145GW
'40년 160GW

동사의 주요 고객 3개사가 글로벌 풍력시장 M/S 50%를 차지해 산업 성장에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있을 전망

<신성이엔지 4Q20 실적발표>
매출액 1,167억원(-15.7% qoq, -2.6% yoy)
영업이익 69억원(+98.9% qoq, +168.1% yoy)
OPM +5.9%(3Q20 +2.5%, 4Q19 +2.1%)
순이익 -214억원
*셀라인 가동중단에 따른 비용 반영

2019년 / 2020년
매출 4,511 / 4,824(+6.9%)
영익 97 / 186(+91.3%)
OPM 2.2% / 3.9%(+1.4%pt)

# CE(클린룸) 부문
2019년 / 2020년
매출 2,986 / 3,640(+21.9%)
영익 129 / 265(+105.3%)
OPM 4.3% / 7.3%(+3.0%pt)

기존 전방산업의 투자사이클 진입과 신규 산업인 배터리부문 드라이룸 수주 증가에 기인. 최근 차량용 반도체 등 전방산업에 대한 투자 지속될것으로 기대되며 올해도 작년과 유사한 실적 달성 전망

# RE(태양광) 부문
2019년 / 2020년
매출 1,525 / 1,183(-22.4%)
영익 -32 / -79

코로나 영향으로 부진한 실적 기록했으나 셀라인 가동중단에 따른 비용 감소로 4분기 흑자전환 성공. 동사의 총 모듈 캐파는 270MW에서 970MW로 작년 12월에 증설. 신규 라인은 고효율 모듈인 만큼 안정적인 마진 확보가 가능할 전망

# 태양광 산업 폭발적인 성장
'19년 118GW
'20년 137GW
'21년 172GW

재생에너지 중 태양광은 기술 개발에 따라 향후 건물 외장재부터 창문 등 다양한 어플리케이션으로의 확대가 가능해 성장 잠재력은 무궁무진

동사는 코오롱글로벌과의 BIPV(건물 일체형 태양광 모듈) 개발을 완료했으며, 양산 시작하는 시점에 추가적인 실적 전망치 상향 조정이 가능할 것으로 전망