Поздний вечер, комната переговоров. На столе — финальные правки двух бумаг: новая структура OpenAI и новый договор с Microsoft. Переход завершён: for-profit теперь OpenAI Group PBC (public benefit corp), «старый» НКО стал OpenAI Foundation и держит ~$130 млрд акций. Из них $25 млрд обещаны на медицину и «инфраструктуру устойчивости к ИИ».

Доля Microsoft срезана с 32,5% до ~27%, но пакет оценивается в ~$135 млрд. Любые заявления «мы достигли AGI» теперь подтверждает независимая панель; права Microsoft на модели и продукты сохраняются до 2032 года — даже если AGI случится раньше.

Эксклюзивность по облаку снята: OpenAI обязуется выкупить Azure на ~$250 млрд, но может докупать мощности у других провайдеров; обе стороны вправе гнаться за AGI с кем угодно. Для контекста: фонд с $130 млрд — это лига крупнейших благотворителей в мире ИИ/медицинских исследований.       

И что?

Для бизнеса: контрактная стабильность и понятные права «даже после AGI», длинный горизонт на Azure плюс право резервировать мощность у других — снижает риски сбоев и даёт рычаг на цену. 
Для инвесторов: управленческий и IP-риск декомпозирован; в модели — предсказуемые COGS за счёт крупного облачного контракта, в истории — независимая валидация AGI, что уменьшает регуляторную турбулентность. 
Для людей: крупные деньги уходят в медицину и защиту от ИИ-сбоёв; прозрачнее процедура «объявили AGI — докажите». 

🚨 Нам 3.14здец

xAI и Илон Маск — 8/10 — почему больно: OpenAI снимает правовую неопределённость, закрепляет права партнёра до 2032 и получает гигантский облачный лимит; это режет аргумент «они неуправляемы» и укрепляет позиции в гонке за AGI. Что делать: уходить в уникальные данные/железо и агрессивные партнёрства по вычислениям. 

Независимые AI-лаборатории в медицине/безопасности — 7/10 — почему больно: $25 млрд целевых грантов от нового гига-фонда меняют рынок финансирования и конкуренцию за кадры. Что делать: фокус на узкие ниши и со-гранты с клиниками/регуляторами. 

Офисный герой из «Офиса»: таблица на 12 вкладок, ночь перед дедлайном, кофе остывает. Теперь к нему подсаживают напарника умнее — Claude для Excel (бета). Это боковая панель, которая читает листы, объясняет, чинит формулы, заполняет шаблоны и, при желании, собирает новую книгу с нуля.

Для финансов подъехали 7 прямых связок с данными: Aiera — стенограммы созвонов по отчётности, LSEG — рынок в реальном времени, Moody’s — рейтинги. Плюс готовые “умения” под финансы: кэшфлоу-модели, анализ компаний, отчёты по покрытию. Запуск как research-preview для Max, Enterprise и Teams, дальше шире.

И что?

Для бизнеса: ускоряется закрытие месяца и подготовка к совету. Сценарий: вы кидаете шаблон P&L/CF, Claude подтягивает свежие цифры из связок, подсвечивает расхождения и правит формулы, вы проверяете и жмёте «готово». Меньше ручного копипаста — больше времени на выводы и сценарии «что если».

Для инвесторов: ресёрч и покрытие обновляются быстрее. Конкурент выходит с отчётом — вы за час обновляете мультипликаторы, рейтинги и цитаты из транскриптов в одной книге. Риски: права доступа и качество источников. Что считать: долю обновлений, прошедших без ручных правок, и время от события до обновлённой модели.

Для людей: Excel наконец начинает объяснять сам себя. Сложные формулы раскладываются на шаги, шаблоны заполняются автоматически, концентрация — на смысле, а не на охоте за ячейками.

🚨 Нам 3.14здец

Джуны в IB/консалтинге — 7/10 — почему: ночная рутина (чистка данных, правки формул, обновления драйверов) уезжает ассистенту. Что делать: расти в интерпретацию, отраслевые инсайты, общение с бизнесом.
SaaS-плагины «помощник для

Excel» — 8/10 — почему: нативная панель + финансовые связки закрывают типовые кейсы «объясни/исправь/обнови». Что делать: уходить в ниши (ESG, private markets, альтернативные данные) и становиться источником внутри Claude.

Оформление Halloween 👻. Без паники и стремительных отписок.

Пятничный контент. Прикольно, что они тоже меняются.

Happy Halloween 🎃

Два часа ночи. Человек завис в чате с ботом, мысли скачут, сердце колотится. Нужен живой, спокойный диалог и быстрый мост к реальной помощи — без сюсюканья и без опасных советов. OpenAI подкрутил GPT-5 под такие моменты: модель распознаёт психоз/манию и суицидальные сигналы лучше, отвечает мягко, но не подыгрывает бреду, подсказывает, когда взять паузу, и кидает к горячим линиям. Работали с 170+ клиницистами, сеть экспертов — ~300 врачей из 60 стран. 

Фактура. На тяжёлых кейсах по суициду автооценки: 91% соответствия протоколам у нового GPT-5 против 77% у прошлой версии GPT-5; клиницисты видят −52% нежелательных ответов vs 4o.

По широкой «психоз/мания» — 92% vs 27% (автооценки на сложных наборах), и −39% нежелательных ответов vs 4o.  Превалентность низкая, но масштаб огромный: ~0,07% weekly-юзеров показывают признаки психоза/мании, ~0,15% — явные индикаторы суицидального планирования.

При 800 млн weekly пользователей это миллионы тревожных диалогов.  Давление растёт: иски от семей, вопросы от штатов, спор о границах ответственности. 

Почему сейчас и для кого. Чем больше охват — тем больше редких, но критичных кейсов в проде. Это апдейт для школ, телемед-платформ, саппорта, маркетплейсов психотерапии: сразу включать маршрутизацию, скрипты и эскалацию.

И что?

Для бизнеса: если у вас есть чат с пользователями — от школы до маркетплейса — обновите сценарии на «острые случаи», подключите локальные горячие линии и человека на подхват ночью; цель простая: за минуту довести до живого специалиста и сохранить запись разговора для разбора.

Для инвесторов: рынок массовых AI-диалогов входит в фазу регулирования; ценность в клинической валидации (внешние врачи подтверждают поведение модели), в партнёрствах с кризисными службами и в «следах» (аудит-лог — журнал инцидентов) — это снижает юридические риски.

Для людей: ответы станут мягче и точнее на сложных темах, а путь к реальной помощи — короче и понятнее; бот чаще подскажет, когда сделать паузу и как быстро выйти на специалиста рядом.

🚨 Нам 3.14здец

Соцсети, мессенджеры, школьные платформы — 9/10 — почему больно: при аудитории около 50 млн активных в месяц это десятки тысяч кризисных диалогов каждую неделю; часть идёт ночью и в личке, где модерации почти нет. Что делать: встроить выявление триггеров простыми фразами, держать дежурного человека ночью, подключить локальные горячие линии по географии, вести журнал инцидентов (аудит-лог) и хранить его для проверок. Кейс: школьная платформа с 10 млн пользователей ловит примерно 7 тысяч таких диалогов в неделю — без маршрутизации и «красной кнопки» прилетят иски и проверки.

Телемедицина и приложения про ментальное здоровье — 8/10 — почему больно: страховые и магазины приложений требуют чётких протоколов и отчётности; без этого режут трафик и выплаты. Что делать: внешнее клиническое ревью (врачи подтверждают, что ответы безопасны), договорённое время реакции (SLA — простыми словами «за сколько минут подключаем живого специалиста»), регулярные отчёты по инцидентам, обучение модераторов. Кейс: приложение на 5 млн активных в месяц получает примерно 3,5 тысячи кризисных разговоров в неделю — без дежурной линии и маршрутизации по локации это прямой юридический риск.

Может ли Tesla ездить без водителя? Правильный ответ.

Ладно. Еще один пост про Tesla, и все. В Калифорнии теперь преступников будут ловить на Cybertruck. Без автопилота. Но это не точно. Завтра никаких постов. Хороших выходных.

В американской семье находят в телефоне сына переписку с «девушкой», а это бот. Родители читают и охреневают: советы про саморазрушение, «эмпатия», зависимость. Политики слышат такие истории каждую неделю и начинают давить.

На этом фоне Character.AI режет доступ: с 25 ноября подросткам закрывают открытые чаты с персонажами, а до даты живёт переходный режим с лимитами.

Чат — ядро продукта, так что шаг болезненный. Оставляют только «безопасные» штуки: видео, истории, стримы на базе персонажей.

Параллельно запускают собственную «age assurance» — модель определяет возраст по поведению и типам персонажей, а ошибочно помеченным взрослым предлагают пройти стороннюю верификацию через ID. Компания также открывает некоммерческую AI Safety Lab. 

Контекст рынка: на уровне штатов уже пошли законы про защиту детей от вредных ответов и суицида — Калифорния вводит требования с 1 января 2026. На федеральном уровне внесён GUARD Act: запрет «AI-компаньонов» для несовершеннолетних, обязательная верификация возраста «не датой рождения», периодические напоминания «я не человек», до $100k штрафа за доступ к опасным сценариям.

За месяцы до этого OpenAI выкатывала «родительский контроль» и систему определения возраста; тренд очевиден — романтические/терапевтические чаты с подростками уезжают в прошлое. 

Почему сейчас и для кого: давление от семей и двупартийной инициативы сенаторов + иски. Для игровых и «фэндомных» экосистем это перелом: нужно мигрировать от «диалог-компаньон» к «творческим тулзам» для тинейджеров — иначе регулятор искажет юнит-экономику. 

И что?

Для бизнеса: источники роста у сервисов-компаньонов смещаются во взрослую аудиторию; B2B и креативные инструменты для подростков становятся основным «белым» каналом монетизации.

Для инвесторов: риск-апдейт по TAM «компаньонов»: сегмент <18 лет вырезают законом/политикой; ценность возрастной верификации и модерации превращается в moat и мультипликатор.

Для людей: для родителей — меньше шансов на «липкие» токсичные диалоги; для подростков — доступ остаётся к видео/историям, но без симуляции близких отношений с ботом. 

🚨 Нам 3.14здец

Приложения-компаньоны, жившие на подростковом ретеншне — 8/10 — окно роста закрывается: чаты для <18 либо запрещены, либо «обезжирены» регуляторикой и верификацией. 

Маркетинг под тинейджеров в «эмоциональных» чатах — 7/10 — каналы вовлечения схлопываются, фрикция регистрации через ID бьёт по воронке. 
Команды, делавшие «романтические/терапевтические» боты — 8/10 — рисковый рынок исчезает из-за GUARD Act и исков; путь к выручке через 18+ и признанные практики ментального здоровья, а не «тёплые» диалоги с детьми.

Счёт за электричество в дата-центре растёт быстрее, чем вы нанимаете MLE. Команда пытается ужать инференс, CFO злится, а GPU греют улицу. В этот момент Extropic выкатывает железо, которое вместо умножения матриц «выстреливает» вероятные ответы прямо из физики.

Фактура. Extropic представила TSU — термодинамические sampling-юниты, где «п-биты» генерят выборки из распределений. По расчётам в их препринте и техпосте, такие чипы на генеративных задачах дают до 10 000× меньшего энергопотребления против GPU на сопоставимом качестве.

Стартап уже разослал первый dev-кит XTR-0 в AI-лаборатории и метеокомпаниям (например, Atmo), а для разработчиков выложил открытый TRHML в JAX, чтобы гонять модели и эмулировать TSU на обычных видеокартах. В 2026 запланирован Z-1 — «производственный» чип с ~250 k п-бит и поддержкой нового диффузионного подхода, где картинки и видео восстанавливаются из шума через цепочки простых «шагов-сэмплов».

Основатели — экс-гугловские квантовики; CEO — Гийом Вердон (тот самый @BasedBeffJezos). 
Контекст. Денег в кремний вбухивают миллиардами, но упираются в электромощности и счета. TSU бьют ровно по этой боли: вычисления идут при комнатной температуре, на стандартном CMOS, фокус — вероятностные задачи (генерация, погода, финансы, научные симуляции). Если масштабирование выйдет, это альтернатива паркам из тысяч GPU. 

Почему сейчас и для кого. Узкое горлышко — энергия на инференс. Первые кейсы — погода и генеративка, дальше — всё, где решают Монте-Карло и графовые модели. Z-1 даст реальный полигон для алгоритмов и бенчей в 2026.

И что?

Для бизнеса: если заявленная энерго-эффективность подтвердится хотя бы частично, энергобюджет инференса падает на порядки — те же стойки тянут больше моделей, появляется реальная генерация на краю (ритейл, заводы, дроны) без счёта за мегаватты.

Для инвесторов: передел CAPEX/OPEX — фокус смещается с «докупать GPU» к «сколько ватт на выборку». Преимущество у тех, у кого доступ к дешёвой энергии и кто строит IP вокруг вероятностных вычислений; риск — останется на уровне демо.

Для людей: быстрее и дешевле генеративка локально — видео, ассистенты и точная погода едут к вам на устройство, а не в дальний дата-центр.

🚨 Нам 3.14здец

Провайдеры GPU-ренты и перекупы железа — 8/10 — маржа на дефиците мощности сдувается; закрывается окно сверхдоходов «за доступ к видеокартам».

Продукты, завязанные на CUDA-оптимизацию LLM-инференса — 7/10 — если пайплайны уйдут в сэмплинговые архитектуры, ценность «ускоряем FLOPS» проседает; закрывается возможность продавать это как главный дифференциатор.

Хард-стартапы без дешёвой энергии — 6/10 — при энергоповороте капитал идёт в ватт-эффективность; закрывается лёгкий доступ к деньгам под «мы построим ещё один GPU-кластер».

Мегапроекты уровня Stargate — 7/10 — если энерго-выигрыш TSU (даже 10–100×) подтвердится «в проде», стратегия «заливать задачу гигава́ттами под GPU» теряет смысл. Закрывается окно на бесконечные CAPEX в однотипные GPU-мегакластеры: окупаемость $100B-проектов со стартом ближе к 2028 становится туманнее. 

Nvidia — 8/10 — при сдвиге рынка к вероятностным ускорителям падает уникальность CUDA-моноэкосистемы и «налог на дефицит» топ-GPU; давление усиливается на фоне уже потерянного рынка Китая и рекордной доли выручки из дата-центров. Закрывается премия «только GPU = рост без потолка».

для Coca-Cola Рождество — это не просто праздник. это священный сезон маркетинга. именно они в 1930-х нарядили Санта-Клауса в красный костюм под цвет своего логотипа и сделали его иконой рекламы. у них нет права на ошибку. половина планеты ждёт их рождественский ролик как часть ритуала.

и вот в 2025-м они снова сделали ставку на ИИ. новый ролик “Holidays Are Coming” создан полностью генеративно — на этот раз без людей, только звери. партнёры — AI-студии Silverside и Secret Level. вся съёмка — 70 000 сгенерированных клипов, команда всего из пяти человек. производственный цикл — не 12 месяцев, как раньше, а 30 дней.
год назад их первый ИИ-ролик схлопотал по щам от художников и зрителей — «страшные люди, пластмассовые лица».

но Coca-Cola не тормозит. VP по глобальному маркетингу Пратик Такар сказал прямо: «джин из бутылки выпущен». AI теперь в центре всей маркетинговой трансформации компании.

что важно — с таким качеством генеративного видео это, вероятно, последнее Рождество, когда кто-то вообще замечает, что ролик сделан ИИ. дальше зрителю уже будет всё равно.

И что?

Для бизнеса: 30 дней против 12 месяцев и команда из 5 человек вместо сотен — это новый темп брендинга. Coca-Cola показала, что сезонную кампанию мирового уровня можно делать в 10–12 раз быстрее и дешевле.

Для инвесторов: креативные бюджеты сокращаются на миллиарды. рекламные агентства с их ставками и продакшн-циклами под угрозой, а мультипликаторы прибыльности FMCG-брендов пойдут вверх за счёт экономии.

Для людей: визуалы скоро будут идеальными и без участия художников. разница между «реальным» и «сгенерированным» исчезает — но вместе с ней исчезает и человеческий штрих.

🚨 Нам 3.14здец

Рекламная индустрия — 9/10. Если пять человек делают рождественскую кампанию Coca-Cola за месяц, то тысячи агентств по миру станут бесполезны. Что делать: перестраиваться на концепты и стратегии, а не «красивые картинки».

Художники и продакшн-студии — 8/10. AI-генерация уже заменяет месяцы съёмок. Что делать: освоить инструменты, иначе их место займут промпт-режиссёры и дата-дизайнеры.

Видео: версия для американского рынка. В комментариях добавлю версию для европейского.

для OpenRouter рейтинги — это витрина реального спроса. не пресс-релизы, а сколько токенов модель реально сжирает каждый день.

и вот в 2025-м Grok Code Fast 1 от xAI берёт тройную корону: топ сегодня, топ за неделю, топ за месяц. ниже — Claude Sonnet и Gemini Flash. графики растут, а лидер — про код.

секрет прост. ставка сделана на скорость и цену, без лишних украшений. Grok — станок для программных задач и агентных пайплайнов. длинные контексты, быстрые итерации, дёшево запускать по сто раз в час. у разработчиков это главный критерий: чтобы крутилось, а не рассуждало пять минут. интеграции с IDE и CI/CD дают постоянный поток запросов. где ВВП — токены, побеждает throughput.

что важно — при таком темпе пользователю уже всё равно, как именно модель думает. важен результат в секунды и счёт за месяц, а не баллы на бенчмарках. именно поэтому Grok уходит вперёд, а Claude и Gemini остаются крепкими, но более “деликатными” инструментами.

И что?

Для бизнеса: стоимость внутренней разработки падает. Grok ускоряет прототипирование, фиксы, миграции, тесты. цикл “идея → инструмент” ужимается в разы.

Для инвесторов: xAI занял слой «фабрики кода». если автоматизация ПО — следующий нефтепровод, то труба с большей пропускной способностью приносит больше денег. мультипликаторы у тех, кто снижает opex на инженерию.

Для людей: ремесло строки за строкой теряет цену. ценится умение собирать системы и управлять конвейером генерации.

🚨 Нам 3.14здец

Аутсорс-разработка и ручное тестирование — 8/10. когда дёшево и быстро получается 80% задач, лишние часы и роли исчезают. Что делать: переходить в архитектуру, автоматизацию, оркестрацию агентов.

Джуниор-позиции в продакшн-коде — 7/10. базовые правки и рутинные задачи утекают в потоки Grok. Что делать: учиться строить пайплайны, Data/DevEx, quality-gates, а не писать однотипные функции.