📊 ЦБ: Ипотека в июле увеличилась за счет госпрограмм

В июле прирост задолженности населения по ипотеке продолжила умеренно расти (+0,7% после +0,6% в июне), что сопоставимо со среднемесячным приростом за 2п24 (0,5%), когда уже перестала действовать массовая льготная ипотека, следует из обзора ЦБ.

Ипотечный портфель на балансе банков также увеличился – на 0,9% (+0,7% в июне).

Объемы выдач ипотеки выросли на 15%, до 356 млрд после 309 млрд руб. в июне. Основной объем кредитов (~85%) по-прежнему выдавался по госпрограммам.

По предварительным данным, выдачи:

▫️ипотеки с господдержкой составили 298 млрд после 263 млрд руб. в июне. На семейную ипотеку пришлось 256 млрд руб.;

▫️рыночной ипотеки остаются низкими (~60 млрд руб.) в условиях высоких ставок.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

🔹Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия Smart-ипотеки

В рамках программы банк рассматривает приобретаемый объект недвижимости без отчета об оценке и других дополнительных документов – нужны только правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на недвижимость. Срок согласования объекта недвижимости – 1 день.

Smart-ипотека распространяется на готовые квартиры в многоквартирных домах, приобретаемые по договору купли-продажи как от юрлица (например, застройщика), так и физлица.

Среди улучшений:

▶️изменился минимальный первый взнос, теперь он начинается от 20%;

▶️Smart-ипотека теперь доступна не только для покупки квартир, но и для апартаментов;

▶️увеличен возраст для всех заемщиков на момент полного погашения обязательств по кредиту с 70 до 75 лет;

▶️банк в рамках программы стал применять гибкий подход к максимальной сумме кредита, которая теперь зависит от: региона, суммы первого взноса, продавца. Так, максимальная сумма кредита при покупке квартиры в Москве у застройщика составит 30 млн рублей при ПВ 20%, а при покупке у физлица – 26 млн рублей при ПВ 30%.

Максимальный срок, на который выдается Smart-ипотека – 30 лет.

#банки #бспб

@rusipoteka

🏦 ЦБ планирует отменить макропруденциальные лимиты (МПЛ) для кредитов на рефинансирование, говорится в докладе регулятора «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Ожидается, что эта норма начнет действовать не ранее 1 января 2026 года.

«Разрешить исключать из МПЛ кредиты на рефинансирование обязательств перед другими кредиторами, если выполняются условия, по сути снижающие долговую нагрузку на заемщика. Это расширит возможности рефинансирования для клиентов и упростит – для банков», – говорится в документе.

#цбрф #рефинансирование #кредиты

@rusipoteka

🇷🇺 В России предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на выплаты за второго и последующих детей. Это позволит сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс.).

С инициативой выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Там объясняют: нынешнее соотношение не стимулирует рождаемости.

🚼 Согласно докладу ЦМАКП, суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (то есть сколько в среднем рождается вторых детей на женщину) снижается. И отчасти это может быть связано с переносом маткапитала на первого ребенка: большая часть суммы выделяется теперь при рождении первого ребенка (доплата на второго – ниже) и значительных материальных стимулов для рождения второго ребенка нет.

«Перенос маткапитала на первого ребенка позволил многим семьям родить желанного ребенка раньше, чем это было бы сделано в отсутствии выплат. С другой стороны, возможно, в этом была некоторая стратегическая ошибка: одного ребенка семья постарается завести в любом случае, если она хочет его завести. Маткапитал в данном случае скорее сдвигает срок в более ранний период. А вот с последующими детьми эффект от материального стимулирования будет выше», – отмечают в ЦМАКП.

⚡️ Поэтому поддержку эффективнее было бы перераспределить так, чтобы основная часть средств приходилась именно на второго и следующих детей, говорится в докладе.

#маткапитал #демография

@rusipoteka

⭐️ Альфа-Банк снизил первый взнос по рыночной ипотеке

С 27 августа минимальный ПВ по базовым ипотечным продуктам снизился с 30,1% до 20,1%.

Новые условия действуют:

🔷с клиентским предложением «Субсидирование ставки застройщиком»;
🔷в сочетании с «Ипотекой Лайт»;
🔷по программе «Выкуп из-под залога».

Не распространяется на покупку готовых домов и готовых таунхаусов.

Для уже одобренных заявок с ПВ 30% требуется пересмотр.

#банки #альфабанк

@rusipoteka

⭐️ Альфа-Банк установил ориентир ставки купона старшего транша облигаций объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов на уровне не более 16,5% годовых.

Прогнозируемая доходность составит не более 17,75% годовых. Купоны ежемесячные.

Эмитентом облигаций выступит СФО «Альфа фабрика ПК-1».

🔷Предельная дата погашения выпуска – 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения – 1 ноября 2027 года.
🔷По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация.
🔷Оригинатором, организатором и андеррайтером выступит Альфа-Банк.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Сбор заявок на выпуск пройдет с 1 по 3 сентября. Техразмещение запланировано на 5 сентября.

#альфабанк #секьюритизация #облигации

@rusipoteka

🟣 Екатерина Резникова,
замруководителя блока «Розничный бизнес» банка «Уралсиб»:

🔵За первые шесть месяцев 2025 года снижение объемов ипотечного кредитования составило 47% год к году, но динамика падения от квартала к кварталу была разной. Во втором квартале в России было выдано ипотеки почти в полтора раза больше, чем в первом.

🔵Рост в жилищном кредитовании продолжится по мере снижения ключевой ставки. Я думаю, что полное восстановление рынка до показателей 2021 может произойти только когда ставка по ипотеке достигнет 10–12%.

🔵В нашем случае выдача ипотеки начала расти с начала 2025 года, за первую его половину объемы выдач оказались в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы сделали ставку на рыночную ипотеку, а не на льготные программы, которые были невыгодны для банков большую часть прошлого года из-за изменения размеров субсидирования. Благодаря конкурентной ставке кредита мы смогли добиться неплохих показателей. В первом полугодии у нас были месяцы, когда доля ипотеки по рыночным программам в общем объеме доходила до 70%. Для сравнения: в июне на рынке в целом этот показатель составил 38%.

🔵Те (сейчас берут ипотеку на рыночных условиях – прим.), кому немного не хватает для покупки жилья. У людей либо есть сбережения на большой первоначальный взнос, либо они могут быстро продать другую недвижимость для закрытия кредита. У таких ипотек короткий срок. Мы понимаем, что нынешние заемщики будут платить кредит не 15 лет, а погасят его за полтора-два года. В этом случае коммерческая ипотека оказывается для банков рентабельнее, чем льготные программы.

🔵В ипотеке ситуация с уровнем риска стабильно хорошая. На горизонте последних трех лет доля неработающего портфеля находится на уровне 2,1–2,2% без тренда к ухудшению.

🔵Однако в части работы с просроченным портфелем на стадии после 60-го дня просрочки есть тренд к замедлению темпов сборов. Особенно заметным этот эффект стал на поколениях входа в просрочку 2024 года: видим снижение относительно поколений 2023 почти на 30%. Мы связываем такое снижение с двумя причинами. Обе причины связаны с высокой ключевой ставкой. Во-первых, ограничен доступ к кредитным ресурсам из-за высоких ставок и это затрудняет самостоятельную реализацию залога клиентам. Во-вторых, опять же из-за высоких ставок отсутствует возможность рефинансировать ипотеку в другом кредитном учреждении.

#ипотека #уралсиб #мнение

@rusipoteka

⚖️ Если стоимость заложенного жилья превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, при оставлении взыскателем за собой предмета ипотеки задолженность по кредитному договору является погашенной, а кредитные обязательства – прекращенными, в том числе при отсутствии страхования ответственности заемщика.

Об этом напомнил Верховный Суд (ВС) РФ в Определении по делу № 45-КГ25-25-К7.

▶️ Определение ВС РФ
▶️ Карточка производства

#суд #ипотека

@rusipoteka

🏋️‍♂️ За ЗОЖ гражданам предлагается предоставлять льготные ставки по кредитам.

Движение «Зов народа» обратилось в правительство РФ и к депутатам ГД с просьбой рассмотреть возможность разработки и внедрения на федеральном уровне программы условно названной «Кешбэк за здоровье».

Россиянам, которые отказываются от алкоголя и сигарет, а также смогут подтвердить это справкой от нарколога или терапевта, предлагают предоставлять бонусы, в частности:

☑️льготные ставки по кредитам,
☑️налоговые вычеты,
☑️повышенные проценты по вкладам,
☑️скидки на ОСАГО и каско (в партнерстве с банками и страховыми компаниями).

Финансировать программу хотят с акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, а также из бюджета в рамках нацпроекта «Укрепление общественного здоровья».

видео от @dvizhenieru 😀

#кредиты #инициативы

@rusipoteka

😀 Константин Апрелев,
вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР):

▪️Аренда, безусловно, оживилась. Существенно выросла активность по спросу – примерно в полтора раза. Ждем более существенного роста спроса. Скорее всего, начиная с августа, цены аренды по вновь заключаемым договорам начнут расти. С высокой вероятностью по октябрь включительно они вырастут на 10-15 %. Последние три года рост составлял более 15% в московском регионе.

▪️Подорожание съемного жилья носит сезонный характер – это происходит каждый год с середины лета по октябрь-ноябрь включительно. Зимой цены начнут постепенно снижаться и к февралю потеряют половину от осеннего прироста. Весной и в первую половину лета падение арендных ставок продолжится – вплоть до конца июля–начала августа, когда цены выйдут на очередной виток повышения.

▪️Сегмент покупки жилья также переживает подъем потребительского спроса. На вторичном рынке с июля возросла активность. Цены не демонстрируют существенного роста, все в пределах математической погрешности: что-то немножко дорожает, что-то дешевеет для выхода на сделку. В целом активность возросла где-то процентов на 40. Стало больше потенциальных покупателей. При этом по-прежнему большое количество частных лиц, которые выходят на этот рынок – это люди, которые продают свою недвижимость. По сути, рынок жилья оживился именно за счет альтернативных сделок, когда человек продает свое жилье для покупки чего-то нового – либо большей площади, либо в лучшем районе.

▪️Аналогично рост активности наблюдается и на первичном рынке недвижимости. Мы видим, что с июля этого года на первичном рынке стало заключаться больше сделок. Я ожидаю, что спрос и количество совершаемых сделок начнут восстанавливаться, но в основном это сделки, которые проводятся за счет рассрочек.

▪️Весной 2025 года объем расторжений договоров о рассрочке до внесения очередного платежа составлял 10-30%.

▪️Что касается ипотеки, то ставки по жилищным кредитам все еще остаются заградительными. Чтобы россияне вновь заинтересовались этим инструментом приобретения жилья, ипотечные ставки должны снизиться до 14-16 %.

▪️Значительное количество людей сейчас ждут третьего звонка от Центробанка. Если Центробанк на следующем заседании понизит ключевую ставку еще хотя бы на процент или на два – а я ожидаю снижения на 2 п.п., – то активность на вторичном рынке жилья уже к концу сентября вырастет более существенно. А вот на рынок новостроек покупки другого формата, кроме рассрочки, в необходимом объеме все равно не вернутся, потому что цены предложения в публичном пространстве очень высоки и застройщики продолжают их индексировать. Хотя средние цены реальных сделок на рынке новостроек не меняются уже 10 месяцев – колебания в пределах математической погрешности. А с учетом увеличения степени готовности этого жилья и инфляции можно говорить о том, что цены снижаются, хотя они все еще выше, чем цены на уже готовое жилье.

#мнение #недвижимость

@rusipoteka

ЦБ: Объем продаж строящегося жилья остался стабильным

Всего за 2к25 реализовано 5,5 млн кв. м, что сопоставимо с 1к25 (+1%), говорится в обзоре ЦБ. Среднемесячный физический объем продаж строящегося жилья в 2к25 (~1,8 млн кв. м) в целом близок к значениям 3к24–1к25 (1,9–2,0 млн кв. м).

В стоимостном выражении продажи (цена заключенных ДДУ) умеренно снизились (-6%, до 1,3 трлн руб.), но поступления средств на счета эскроу выросли (+3%, до 1,1 трлн руб.).

«Разница в 0,2 трлн руб. связана в основном с предоставлением рассрочек. При этом объем продаж в рассрочку несколько выше, чем можно судить по этой разнице, поскольку часть поступлений на счета эскроу – это погашения ранее взятых рассрочек», – отмечается в обзоре.

На фоне достаточно стабильных продаж доля реализованного жилья во всех заявленных проектах со счетами эскроу практически не изменилась (+0,5 п.п.) и на конец 2к25 составила 30%.

По данным Росстата, в номинальном выражении квартальный прирост цен на жилье замедлился до 1,6% (+2,0% в 1к25), а с корректировкой на инфляцию составил 0,6%. Это снижение объясняется:

▶️ростом предложения,
▶️отменой банками комиссий за выдачу ипотеки с господдержкой, которые зачастую включались в цену жилья.

#первичка #новостройки

@rusipoteka

❗️ Приглашаем Вас принять участие в Международном жилищном конгресс, который состоится 13-17 октября в ЦМТ (Москва).

❗️ Специально для вас действуют скидки на участие в размере 15% на пакеты №1-5, а также 50% на пакет №6.

❗️ Пройти регистрацию Вы можете по ссылке:
https://realcongress.ru/package

❗️ Для получения скидки при регистрации на выбранный пакет нужно указать промокод РУСИПОТЕКА

❗️ Рекомендуем пройти регистрацию до 1 сентября включительно, так как стоимость участия в Конгрессе будет повышаться.

❗️Ждем вас на Жилищном конгрессе!

🏡 Вторичка во II квартале 2025 года подешевела сразу в трети регионов страны. ЦБ зафиксировал снижение средней цены на квадратный метр в 27 субъектах РФ. Сильнее всего:

1️⃣в Калужской области – на 10%, до 92 тыс.
1️⃣в Краснодарском крае – на 9%, до 175,5 тыс.
1️⃣в Мурманской области – на 5%, до 84 тыс.

Массовое снижение цен на вторичном рынке в этом году в первую очередь связано со слабым спросом в отдельных регионах на фоне недоступности рыночной ипотеки. Продавцам приходилось снижать стоимость, чтобы сделать свое предложение более конкурентным и ускорить продажу.

По мнению экспертов, снижение цен на вторичном рынке и сохраняющийся дисконт при дальнейшем повышении доступности рыночной ипотеки (за счет снижения ключевой) приведет к перетоку покупателей с первичного жилья на готовое и осложнит ситуацию с продажей квартир в новостройках.

📈 На этом фоне цены на вторичном рынке могут вновь вернуться к росту следом за восстанавливающимся спросом.

#вторичка #цены

@rusipoteka

❗️ Михаил Хорьков,
руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД):

«Недавно банк ДОМ РФ опубликовал статистику о том, что доля регионов в структуре выдачи IT-ипотеки стремительно выросла. И этот пресс-релиз не все верно интерпретировали. Поводов для оптимизма тут нет.

После исключения Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки в прошлом году рост доли регионов в структуре выдачи выглядит естественным и логичным. Ранее на столичные рынки уходила половина всех денег по этой программе. Но рост доли в структуре выдачи не означает роста денег, которые поступают на региональные рынки. Объем выдачи в регионах по данной программе за 7 месяцев текущего года оказался в разы ниже аналогичного периода прошлого года.

Изменение объема выданных кредитов в рублях за 7 месяцев 2025 года к аналогичному периоду 2024:

◽️Россия: ↓ в 7,8 раз
◽️Московская область: ↓ в 4,8 раз
◽️Ленинградская область: ↓ в 5,1 раз
◽️Татарстан: ↓ в 4,6 раз
◽️Нижегородская область: ↓ в 3,2 раза
◽️Свердловская область: ↓ в 3,1 раза
◽️Новосибирская область: ↓ в 4,4 раза

Но в целом, да, IT-ипотека работает, кредиты выдают...».

#ITипотека

@reburg

📉 Средняя площадь квартир в российских новостройках, по данным исследования ЕРЗ, сократилась за 10 лет на 8 кв. м – с 56,8 до 48,8 кв. м.

Самые просторные квартиры в России на первичном рынке продаются:

🔘в Ингушетии (в среднем 81,6 кв. м)
🔘в Чечне (68,6 кв. м)
🔘в ЛНР (63 кв. м)

Самые компактные новостройки:

🔘в Петербурге (40,5 кв. м)
🔘в Ленобласти (41 кв. м)
🔘в Тыве (44,6 кв. м)

#первичка #новостройки #недвижимость

@rusipoteka

❗️ Александр Иванов,
ведущий аналитик компании «Этажи»:

«Если средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в России снижается только второй месяц и с июня опустилась на 0,8%, то реальная цена продажи демонстрирует устойчивое снижение уже в течение полугода. С начала текущего года средняя цена продажи на вторичном рынке жилья в России снизилась на 2,2%. При этом средний уровень торга за последние два месяца достиг рекордных значений – 6,5%.

На вторичном рынке россияне активно ищут квартиры с наиболее снизившейся ценой и максимальным дисконтом, их готовы приобретать и по существующей рыночной ипотеке с перспективой рефинансирования таких кредитов под более низкую процентную ставку в будущем.

При этом, если сравнивать среднюю цену предложения квадратного метра вторичного и первичного жилья, то квадратный метр в новостройках дороже на 20%, а если говорить о средней цене предложения на первичном рынке и реальной цене продажи готового жилья, то здесь разница доходит до 35-40%.

Средний уровень торга
◽️в августе прошлого года был 5,8%,
◽️к ноябрю он вырос до 6,1%,
◽️в декабре снизился до 5,6%,
◽️в период с декабря по апрель 2025 года вырос до 6,2%,
◽️к июню упал до 4,8%.
◽️в июле и августе вновь вырос, но уже до рекордных значений – 6,5%».

#вторичка #цены

@rusipoteka

💰 В августе относительно июля в среднем по российским городам-миллионникам, по данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,3%, до 190 тыс. рублей.

При этом в семи мегаполисах отмечается увеличение цены, еще в семи – снижение и в оставшихся двух – стагнация.

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в августе зафиксировано:

〰️в Омске (-2,5%, до 158 тыс. за 1 кв. м)
〰️в Казани (-1,1%, до 243 тыс.)
〰️в Воронеже (-0,9%, до 133 тыс.)

🏡 Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в августе сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. При этом в ряде городов наблюдается значительный рост объема предложений: в Воронеже (+14,1%), Челябинске (+7,2%) и Казани (+5%).

🖋➖➖➖
«В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке. Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: мы видим вымывание базы предложений, и в первую очередь, эти предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене.

Нельзя не отметить и рост интереса к новостройкам, который активизировался после начала цикла снижения ключевой ставки. Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне», – сказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
➖➖➖➖

#первичка #новостройки #цены

@rusipoteka