[디지타임즈]Samsung reportedly expands 8nm foundry client base from Switch 2 to HPC chips

- 삼성, 8nm 파운드리 서비스 고객 기반 확대함 (Switch 2 → HPC 칩 중심)
- ET News 인용 보도에 따르면 삼성 DSP 네트워크 통해 HPC용 8nm SoC 생산 주문 확보함
- 디자인 솔루션 파트너(DSP)가 설계 지원하고 삼성은 제조 맡는 일괄 턴키 모델 적용됨
- Nintendo, 차세대 Switch 2 핵심 Tegra SoC를 8nm 공정으로 채택, TSMC 대신 삼성 선택함
- 예상 생산량은 2026년 3월 이전 약 2천만 대 수준이며, 이는 삼성 생산라인 가동률에 큰 기여할 수 있음
- IBM 등 서버 및 HPC 고객도 5nm 공정 기반 Telum II 프로세서 및 Spyre AI 가속기 주문해 삼성의 HPC 시장 진입 강화 중임

https://www.digitimes.com/news/a20250729PD210/samsung-hpc-samsung-foundry-5nm-4nm.html

어제 반해서 짤을 직접 만들었습니다

갤럭시S26 울트라, 대폭 변화 예고

• 특히 6.9인치 디스플레이는 CoE 디폴라이저 기술과 3세대 반사 방지 유리를 적용하여 화질을 개선하고, 60W 고속 충전을 지원하는 5천mAh 배터리를 탑재하며, 카메라는 초대형 조리개, 새로운 3배 망원 카메라, 더 큰 조리개를 가진 5배 잠망경 카메라를 제공할 것으로 보인다.

• 프로세서는 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 2 칩 또는 삼성 엑시노스 2600 칩을 사용할 가능성이 있으며, 얇아진 두께와 카메라 렌즈 변화로 후면 카메라 모듈이 더 커진 렌더링 이미지가 공개되었다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250729081109

• 덕산네오룩스의 Black PDL(COE)이 갤럭시 S26 울트라에 탑재될 가능성이 제기되고 있습니다.

• 기존에는 갤럭시 폴드 시리즈에만 적용되어 왔으며, 카운터포인트 자료 기준 연간 약 300만대 수준의 판매량을 기록했습니다.

• 반면, 갤럭시 S24 시리즈는 2024년 한 해 동안 총 3,980만대가 판매되었고, 이 중 울트라 모델만 1,682만대에 달합니다.
• 갤럭시 S25 시리즈의 판매량은 S24 대비 증가한 것으로 알려져, S26 울트라에 Black PDL이 적용될 경우 기존 대비 5배 이상의 출하량 확대가 기대되는 의미 있는 수요 전환 포인트가 될 수 있습니다.

• 화면 면적으로 계산한 개인적인 추정치로는 1,800만대 기준 약 259억원의 매출을 발생할 것으로 추정됩니다.

애가 삼성전자 HBM 관련 레버리지 종목인데 전자 파운드리 한번 올렸으면 HBM도 8월 중반 퀄 통과 기대감으로 땡겨주지 않을까요

삼성전기 유리기판으로 땡긴 주가 다시 회복하러 가는 중
과연 천장 맞고 내려올 것인가...

 - 근데 삼성전기도 하반기에 나쁠게 없는게, MLCC 가동률 90% 이상으로 회복하고 BYD 덕에 전장용 MLCC 비중도 높아져가는데
 - 테마로는 테슬라 옵티머스 눈알도 만들고(자율주행 눈알도 만들고) 이건 내년 테마에 다시 등장하면서 연말에 휴머노이드 테마가 나오지 않을까…
 - 유리기판도 슬슬 쿨타임 돌 때가 된거같아서.... 애플 유리기판 언급하면서 또 뉴스가 나오지 않을까 싶음. 


 - 내년은 엔비디아보다 ASIC이 성장률이 높다보니 본격적으로 ASIC으로 초점이 이동될 거 같음.  
 - 2분기부터 AWS 트레이니움 향 FC-BGA 공급하고 트레이니움 버전 변경 때 M/S 50%로 늘어남
 - 내년엔 구글 TPU 향으로 FC-BGA 기판 공급도 시작하다보니 
 - 펀더로든 테마로든 대형주 중에서 제일 괜찮지 않나라는 생각 

이것도 내가 만든 짤임 핫핫 이안 화이팅

[미래 임희석] SOOP(매도) - 기부경제선물 성장세 둔화 본격화

▶️ 2Q25 Review: 컨센서스 하회

- 매출액 1,169억원(+15% YoY), 영업이익 300억원(-10% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,208억원, 영업이익 328억원) 하회
- 플랫폼 서비스 매출액은 845억원(+2% YoY)으로 예상치를 4% 하회. 플랫폼 부진은 기부경제선물 매출 성장세의 급격한 둔화에 기인

- 광고 매출액은 308억원(+76% YoY)으로 예상치에 부합. 지난 3월 인수한 플레이디 실적이 온기 반영되며 전년 대비 큰 폭으로 성장
- 영업비용은 869억원(+27% YoY)으로 예상치에 부합

▶️ 기부경제선물 성장세 둔화 본격화

- 기부경제선물 매출액은 821억원으로 YoY 성장률이 2%까지 하락. 24년 기부경제선물 YoY 성장률은 27%에 달했으나 지난 1분기(+8% YoY)부터 급격한 성장세 둔화 관찰
- 그간 MAU 감소 영향을 ARPPU의 고성장으로 상쇄해왔으나 ARPPU의 성장세도 한계가 노출되고 있는 상황

- 라이브 스트리밍 업황 악화와 경쟁 심화로 인해 트래픽 감소가 이어지고 있을 것으로 추정. 동사는 지난 1분기부터 MUV 지표를 미공개
- 외부조사기관인 코리안클릭 기준 MAU는 치지직이 지속적으로 SOOP을 앞서고 있는 상황이며 SOOP의 실행당 평균 이용시간은 YoY 감소세 심화 중

▶️ 투자의견 '매도', 목표주가 75,000원 유지

- 여전히 장기 디레이팅 구간의 초입에 있다는 판단하에 투자의견 '매도'를 유지
- 플랫폼 부문 성장세를 하향 조정하나 실적 기준연도 변경(25년→26년)에 따라 목표주가는 75,000원(타겟 P/E 8.7배 유지)을 유지
- 25F P/E 11.0배, 26F P/E 10.6배에서 거래 중

- 숏폼 유행으로 인해 더욱더 짧은 영상 속에서 도파민을 찾으려는 행태가 이어짐에 따라 라이브 스트리밍 업황은 지속적으로 악화될 전망
- 경쟁 심화에 따른 추가적인 국내 트래픽 하락 가능성과 불확실성이 높은 글로벌 사업에 대한 비용 증대 구간 초입임을 고려 시 추가적인 디레이팅이 불가피

보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250730095204603_155

인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet

간만에 셀리포트

한미반도체 공매도 순보유잔고 대량보유자

잘 하는 곳은 다들고 있네

귀욤구 위원님 유료 리딩 시작
메세지 건당 10star

-29일 기준 기판 업체 밸류에이션 테이블

-대덕전자 26년 가이던스 중간값 900억원

심텍을 물어보시는 분들이 계신데... 내용은 디게 좋은데, 그냥 전환가능한 오버행이 1,200억원 있어서 살짝 쫄았습니다

삼성전자, 테슬라 A16 수주 넘어 하이브리드 본딩까지...“CMP 핵심 요소 부상”
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005384679?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

에이아이라고 쓴걸까 에이16이라고 쓴걸까