23년 2분기 산업별 시황 간단 리뷰1

2분기가 끝나고 이제 다음주부터는 주요 기업들의 2분기 실적 발표가 시작됩니다. 기업들의 실적발표 이전에 짧게 2분기 각 산업의 동향이 어떠했는지를 체크해보았습니다.

1. 반도체

반도체는 산업 전체적으로 부진했으나, 1분기 대비로는 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.

상세 산업별로 살펴보면, 메모리반도체 2분기 수출은 전년동기대비 45.5% 감소하며 전체 상세 섹터 중 가장 저조한 성장률을 보였습니다. 반면, 비메모리 반도체의 2분기 수출은 전년동기대비 12.1% 감소하며 메모리반도체 대비로는 상대적으로 선방했으며, 1분기 대비 회복의 폭도 메모리보다 가파른 모습입니다.

반도체 소재와 유통 부문은 직전 분기 대비로도 성장률이 하락하였으나, 테스트 쪽은 전분기 대비 회복하는 모습을 보였습니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/60526

2. 기초소재

철강, 비철금속, 정유, 석유화학의 기초 소재 섹터의 경우 대부분이 여전히 어려운 시황을 보내고 있으며, 비철금속만 유일하게 전분기 대비 소폭 개선되었습니다.
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3. 기계

기계 부문에서는 건설기계, 공작기계, 유체기계 모두 2분기에 전년동기대비 두 자릿수 성장률을 보이며 지속 좋은 흐름을 이어갔습니다. 그러나 일반기계만 다소 부진한 상황이 지속되었습니다.
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23년 2분기 산업별 시황 간단 리뷰 2

1. 자동차

완성차 수출은 22년 2분기부터 플러스 성장세로 전환하여 매 분기 성장폭을 확대하며 수출볼륨을 키워오고 있습니다. 이번 2분기 수출도 역대 최대 규모의 수출 실적을 달성했습니다. 다만, 22년 하반기 수출 볼륨이 좋았기 때문에 23년 하반기의 경우 23년 상반기 대비 성장폭은 주춤할 가능성은 있습니다.

완성차의 높은 수출 성장률과 달리 자동차 부품쪽은 상대적으로 성장세는 지지부진했습니다.

2. 에너지

에너지 분야는 확실히 전력(전력 기자재)과 전선업 쪽이 좋았습니다. 전력(전력기자재) 분야는 완성차와 마찬가지로 22년 2분기부터 플러스 성장으로 전환하여 매 분기 성장폭을 확대해가고 있습니다. 시장에서도 전력 분야 기업들의 주가 흐름이 좋았는데, 전세계적으로 에너지 이슈가 지속되고 있는 만큼 꾸준히 지켜보아도 좋을 것으로 판단됩니다.

23년 2분기 산업별 시황 간단 리뷰 1&2

1탄: https://sejongdata.co.kr/archives/60526
2탄: https://sejongdata.co.kr/archives/60560

에코프로/에코프로비엠 정말 강하네요!

장중 저가가 -4% 였는데, 현재 +4% 내외로 상승하고 있습니다. 단순 계산으로 저점 대비 약 +8%를 장중에 들어 올렸네요.

이 때문에 코스닥 지수도 양전에 성공했고, 오늘 상승세로 마무리가 된다면 9거래일 연속 상승입니다!

와 VI 들어갔네요! ㄷㄷㄷ

에코프로비엠에 이어 에코프로도 VI에 들어갔네요! ㄷㄷ

'23년 7월 21일(금) 종가 기준입니다.

에코프로비엠이 기아와 NAVER의 시가총액을 넘어서면서 정확히 시총 10위에 랭크가 되었네요 ㄷㄷ

다음주부터는 주요 기업들의 실적이 발표되면서 본격적인 '23년 2분기 어닝시즌이 시작되네요!

현재까지는 약 23개 기업들이 2분기 실적을 발표했습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60566

신기루일까…끊이지 않는 버블 논쟁
https://n.news.naver.com/article/003/0011990325?cds=news_my
-매 시기 버블 논쟁이 발생하는 종목과 섹터가 있었습니다. 코로나 시기엔 카카오, 위메이드 등이 많이 거론되었었고, 지금은 2차전지주들입니다. 객관적으로도 단기에 많이 오른 것은 사실인데, 과연 과거 다른 주도주들처럼 조정이 올지 아니면 이번엔 다를지 주목됩니다.

“집에서 해먹는 것보다 편해요”…4050 세대가 열광한 ‘반찬 구독’
https://n.news.naver.com/article/009/0005162441?cds=news_edit
-기사에 소개된 신세계의 반찬구독 서비스는 1회에 4만 8천원(3인 기준)으로 1인 식대가 약 1만 6천원입니다. 가성비가 좋다고 소개되었지만, 결코 가성비가 좋은 느낌은 아니긴 한데, 품질과 편리함에 4050 주부들 사이에서 인기가 많은 것 같습니다. 신세계의 반찬구독 서비스가 성행하자 롯데와 현대백화점도 나섰네요.

내일부터 아파트 실거래가에 등기여부 표시…집값띄우기 막는다
https://n.news.naver.com/article/001/0014086024?cds=news_my
-신고가가 나는 거래 중 상당 부분에서 등기는 이뤄지지 않고 있다는 이야기가 많이 나왔는데, 정부에서도 의도적인 집값 띄우기를 막기 위해 등기여부도 표시하도록 했습니다. 25일부터 등기정보가 공개된다고 하니, 앞으로 부동산 거래에 있어 등기 정보가 상당히 중요하게 작용하겠습니다.

포스코퓨처엠(003670) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 11,930억원(YoY: +48.53%)
-> 분기 역대 최대 매출
-> 12분기 연속 YoY 성장중

영업이익: 521억원(OPM: +4.37%)
-> 3개 분기 연속 YoY 감소중
-> 시장 컨센 미스
-> 컨센은 약 620억원 내외

한미반도체(042700) 이야기가 많네요 ㅎㅎ

그냥 데이터로만 보면, 인천에서 수출되는 장비와 한미반도체 매출과 상관관계가 상당히 높은 편입니다.

2분기는 1분기 대비 조금 개선되는 정도로 보여지네요.

누가 이길까요!!!!? ㅎㅎㅎ

"한여름 마스크 다시 써야 하나"…코로나 5만명 육박, 독감도 확산
https://n.news.naver.com/article/008/0004916094?cds=news_my
-저도 지난주에 처음으로 코로나19에 걸렸습니다. 목 통증이 상당히 심했다가 이제는 다 나았는데, 최근 코로나 및 감기, 독감 등이 유행한다고 하니 건강 관리에 유의하시길 바랍니다. 일반적으로 여름엔 감기에 덜 걸리지만, 덥고 습한 날씨에 실내외 온도차가 크고 지난 수년간 오랜 마스크 생활로 면역력이 떨어진 영향으로 최근 여름 감기가 유행하는 것 같습니다. 코로나는 이미 한참 지난 테마이긴 하지만, 최근 유행으로 다시 증시에 감기 관련 주들이 움직일진 모르겠습니다.


이틀새 시총 12조↑...포스코홀딩스, LG화학·삼바 제치고 시총 4위
https://n.news.naver.com/article/008/0004916207?cds=news_my
-오랫동안 포스코를 보아왔던 주주들도 깜짝 놀랄만한 주가 상승세가 최근 이어지고 있습니다. 염호를 확보한 포스코가 결국에는 리튬 밸류체인의 최강자가 될 것으로 생각하는데, 이에 대한 미래 가치를 빠르게 당겨오는 것 같긴 합니다. 개인투자자들의 관심이 워낙 많아 포스코그룹주의 강세가 쉽게 꺾이진 않을 것 같습니다.

러 "곡물 한톨도 못나간다" 또 오데사 공습…200년 성당도 파괴
https://n.news.naver.com/article/025/0003295941?sid=104
-러시아가 우크라이나 곡물항 오데사에 대한 공격을 수일째 이어가면서 글로벌 곡물가에도 비상이 걸렸습니다. 9월 밀 선물 가격이 급등하고 있는데, 식량 인플레를 자극할 수 있어 우려됩니다.

🚨2023.07.24. #박순혁 인터뷰🚨

1. 에코프로 너무오름. 밸류에이션으로 부담. 근데 수급적으로 숏스퀴즈로 인해 단기적으로 갈 수는 있음
- 3년정도는 보고 산다고 하면 언제든지 사도 된다

2. 내가 말한 8개 종목은 과거 미국의 팡 정도로 봐달라. 상승하는 내내 고평가 이슈는 항상 있었다.

3. 난 25년까지 단 1주도 안 팔 거고 추가적으로 돈 생기면 더 살거다. 난 주식 통밥 30년. 펀드매니져도 함.

4. 지금 여의도 기관놈들은 보유하지 않아서 몽니부리는 것. 떨어지기를 바라고 있겠지만, 늦었다고 생각할때가 빠른 시점임을 아시길
- 다만 단기적 고점일 순 있으니 진입 시점은 각자 판단 바람

5. 한종목 매수는 안 됨. 내가 언급한 8대종목 중 5개 이상 살 것을 권고.
- 8대 종목이 모두 오른건 아님. SK이노베이션이나, LG에너지솔루션, LG화학은 올해 들어서 별로 오른 것이 없음

6. 셀메이커라든지 대기업쪽은 시장에서 많이 알려져서 작년엔 밸류에이션이 이미 높았음. 그래서 올해 안 오른 것
- 그리고 최근 오르는 에코프로 등은 롱숏펀드들이 숏스퀴즈 나면서 오르는 것

7. 엘앤에프는 아님. 양극재 치고는 짜치기 때문. 에코프로나 포스코퓨처엠보다도 고평가. 테슬라 후광효과만 있었음

8. 앞으로도 개미가 공매 이길 듯. 이제 공매 세력은 줘터져서 함부로 못 덤빌거라고 봄. 이제 시장에서 이걸보고 에코프로 다음타자를 찾은게 포스코 등임

9. 지금 2차전지 투자는 늦었다고도 볼 순 있음. 하지만 팡 보면, 2017년 이맘쯤 2~3일에 걸처 30% 빠진 적도 있었음. 당시 애플 per이 36배. 이때 애플 산 사람이 버핏. 그 이후로 애플은 10배감.

10. 잃는걸 겁내면 예금이나 해라. 주가가 빠진다고 쫄리면 니가 공부 덜 한 거다.

11. msci 편입 관련, 씨젠 등이 편입 발표 후 빠진 것은, 빠지기전 매우 급등했었고 막상 편입쯤 되니 수급적 이유를 펀더가 못 받쳐줌. 에코프로는 아직 편입 발표도 안 했고 8/11 발표 후 8/30 편입까지는 오를 수 있음
- msci 편입으로 떨어질 것이 예상된다 하더라도 난 한 주도 안 팔 것이다.

12. 한 해 팔리는 자동차 중 전기차가 50%가 되는 해, 2030년쯤이 1차 매도 시기임. 그쯤되면 좀 팔아서 다른 섹터 사라
- 지금은 2차전지 집중할 때. 여전히 반도체나 엔터대비 저평가

13. 반도체는 빨리 팔어라. 미국의 빅테크 시대는 끝남. 지금은 되돌림 반등 정도. 빅테크는 잊어라.

https://youtu.be/vOMeTVFLjUY

포스코퓨처엠이 현대차 시총을 넘어섰네요 ㄷㄷ

에코프로는 지난주 금요일에도 상승 VI가 걸렸는데, 오늘도 VI네요 ㄷㄷ

영화금속(012280) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 681억원(YoY: -3.56%)
영업이익: 37억원(YoY: 흑전)

2분기 매출액은 전분기/전년동기대비 소폭 감소했지만, 지난 1분기까지 9개 분기 연속 전년동기대비 성장세가 이어지고 있었습니다.

매출이 올라오면서 '22년 4분기 흑자전환에 성공했고, 3개 분기 연속 흑자기조가 이어지고 있네요!

'20년부터 '22년까지 3년 연속 영업적자가 이어졌는데, '23년에는 흑자전환 가능성이 높아지고 있습니다.