세종기업데이터 – Telegram
세종기업데이터
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2015년부터 시장 분석과 정보를 제공해온 세종기업데이터는 유사투자자문업자로서 투자 판단에 참고할 수 있는 다양한 데이터를 제공합니다. 본 서비스는 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 모든 투자 결정과 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 앞으로도 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
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# 2Q23 통신 섹터 실적 추이

2분기 통신업종은 전반적으로 무난했습니다. 통신업 전체 매출은 전년동기대비 0.1% 증가했고, 영업이익은 4.8% 증가했습니다.
통신 세부 산업별로 매출과 이익을 살펴보면, 먼저 통신사(통신 3사+알뜰폰사업자) 전체 매출은 전년동기대비 2% 증가했으나, 영업이익은 14.2% 증가했습니다. 통신 인프라 투자는 감소하였으나 5G 가입자 증가에 따라 영업이익이 개선된 것으로 파악됩니다. 특히 통신 3사의 경우 주가 대비 배당 수익률도 좋기 때문에 이 점은 참고해보셔도 좋을 것 같습니다.
위성통신 부문은 전체 통신 섹터에서 가장 좋은 실적 개선폭을 보여주었습니다. 매출은 전년동기대비 36.3% 증가했고, 영업이익은 47.1% 증가했습니다. 다만, 거의 대부분 인텔리안테크의 실적 개선에 기인합니다. 쎄트렉아이, 제노코는 적자를 기록했으며 AP위성은 전년비 영업이익이 1억원 증가하는데 그쳤습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/61426
전운 감도는 포스코…55년 만에 파업 위기
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=605929
-포스코와 노조와의 임금 협상이 결렬되면서 파업 위기가 대두되고 있습니다. 그간 임금 상승률이 낮았기 때문에 이번엔 13%대 인상과 그 밖에 여러 임금 관련 요구안을 제시하고 있습니다. 노조가 제시한 금액을 전부 받아들일 경우 포스코가 지불해야 하는 비용이 1조원 정도라는데, 작은 금액은 아니다 보니 포스코 쪽에서도 받아들이지 못하고 있습니다. 파업으로 갈지 아니면 잘 협상이 마무리될지 관건입니다.

코닝, 2조 투자 한국에 벤더블 유리 공장 세운다
https://www.etnews.com/20230831000343?mc=ns_003_00003
-폴더블 디스플레이 시장 성장에 대응하기 위해 코닝이 한국에 벤더블 유리 공장을 짓습니다. 삼성과 어느 정도 협의된 투자가 아닐까 싶기도 합니다. 향후 자동차 디스플레이 쪽으로 공략할 계획이라 하는데, 폴더블디스플레이 시장 성장이 주목됩니다.

네이버 '얼굴로 결제'…스마트폰 없어도 가능
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230831140637
-네이버는 얼굴 인식 후 결제가 가능한 페이스 사인을 개발했습니다. 얼굴 사진을 등록해두면 그것을 바탕으로 결제가 이뤄지는데, 간편하지만 개인정보 유출이 우려되긴 합니다. 당장 어디까지 상용화될지 궁금합니다.
Forwarded from 데이터이야기_ by세종기업데이터
# 7월 인터넷 쇼핑

7월 인터넷 쇼핑 산업은 전년동월대비 7.3% 성장했습니다. 5월부터 7월까지 쭉 7%대 성장세가 이어지고 있습니다.

인터넷쇼핑 산업은 포털 시장 보다 성장률 둔화 시기가 더 빨랐지만, 최근에는 한자릿수 중반 이상의 성장률이 유지되는 모습입니다.

네이버/카카오 등 포털과 인터넷쇼핑 관련 기업 보실때 함께 참고해보세요.
# 8월 2차전지 수출

8월 2차전지 수출은 전년동월대비 28.5% 감소했습니다. 수출 물량이 전년비 28% 감소한 영향이 수출 감소의 주요 요인으로 작용했습니다.

7월과 8월 모두 20%대의 마이너스 성장을 기록함에 따라 3분기 2차전지 기업들의 실적에 대해서는 다소 보수적인 전망이 필요할 것 같습니다.
# 8월 양극재 수출

8월 양극재 수출(NCM, NCA 등의 합)은 전년동월대비 6.7% 감소했습니다. 가격 하락이 지속되며 물량 성장에도 불구하고 전체 수출은 전년비 감소했습니다.

7월과 8월 모두 전년비 수출이 감소함에 따라 양극재 기업들의 3분기 실적 역시 전년비 성장폭이 둔화될 수 있겠습니다.


https://sejongdata.co.kr/archives/61480
2Q23 실적 스크리닝_ver02.xlsx
1.3 MB
'23년 9월 1일 종가 기준입니다.

선행EPS는 9월 1일 기준으로 자료를 입력했지만, 표시 상으로는 8월입니다. 하루 차이라 8월과 9월을 비교하는게 의미가 없을 것으로 판단되었기 때문입니다.

또 신규상장 및 처음 연결 재무제표 작성으로 반기보고서가 늦게 발표되었던 기업들도 모두 업데이트했습니다!

https://sejongdata.co.kr/archives/61493
콘텐츠 업계도 생성AI 전쟁…네이버웹툰 'AI 인재 모시기' 나섰다
https://n.news.naver.com/article/011/0004233403?cds=news_my
-네이버웹툰에서 AI연구 엔지니어를 채용하고 있습니다. 웹턴에 AI를 접목시키는 것을 강화해나갈 것으로 보입니다. 단순 작업을 AI에게 맡김으로써 작가는 좀더 창작활동에 집중할 수 있게 한다는데, 작가와 AI와의 공존이 잘 이루어질지 궁금합니다. 또한 독자들도 AI 그림을 눈치채는데, 독자들을 어떻게 만족시킬지도 중요할 것 같습니다.

연체율 10% 넘는 '위험' 새마을금고, 1년 반 새 100개 늘었다
https://n.news.naver.com/article/014/0005066388?cds=news_edit
-상반기에 새마을금고 이슈가 꽤 컸었는데, 잠잠해지나 싶었지만 여전히 부실 위기는 진행 중입니다. 전체 1,291개 새마을금고 중 109개 금고의 연체율이 10%를 넘는다고 합니다. 지역 기반이다 보니 금고별 편차가 크겠지만, 새마을금고의 건전성이 살아나기까지는 시간이 걸릴 것 같습니다.

"가격 확 내립니다"…최고급 전기차 '파격 할인' 나선 이유
https://n.news.naver.com/article/015/0004886869?cds=news_edit
-미국, 중국 등에서도 전기차 할인 판매가 이뤄지는 가운데, 한국의 수입 전기차들도 공격적인 할인에 나서고 있습니다. 전기차 판매는 전년비 두자릿수 성장세를 이어가겠지만 최근 여기 저기서 판매 둔화 소식이 전해지는 만큼 성장률은 지속 둔화될 것으로 보입니다.
Forwarded from 데이터이야기_ by세종기업데이터
# 8월 설탕 수입 동향

7월에 이어 8월 설탕 수입도 크게 늘었습니다. 전년동월비 25% 정도 증가했는데, 직전월 대비로도 21% 가량 증가했습니다.

설탕 수입 가격이 오른 것이 주요 요인이었습니다. 인도 정부가 10월부터 설탕 수출을 금지할 것으로 보이면서 남은 하반기 설탕 가격은 더 오를 가능성도 있습니다.

음식료주, 제당주들 보실때 함께 참고해보세요.



설탕값에 우윳값까지 올라…추석 식품 물가 또 들썩이나
https://newsis.com/view/?id=NISX20230830_0002431354&cID=13001&pID=13000
中 배터리가 남아돈다…"중국산 채웠다간 큰일" 유럽車 경고
https://n.news.naver.com/article/015/0004887460?cds=news_edit
-중국에서 앞으로 쏟아낼 배터리의 양이 어마어마한 것 같습니다. 2027년에 중국 내 배터리 수요의 4배 용량이 생산될 예정이라는데, 전세계 배터리 가격 하락에 상당한 영향을 줄 것 같습니다. 일각에서는 중국 내 ESS 수요가 공급을 모두 커버할 수 있을 것으로 보기도 하는데, 과연 배터리 산업이 과거 태양광의 전철을 밟을지 주목됩니다.

티맵, 내비 '슈퍼앱'으로 변신…맛집·숙소 예약 품는다
https://n.news.naver.com/article/015/0004887242
-티맵이 대대적으로 개편됩니다. 단순 내비게이션 앱에서 플랫폼으로의 전환을 계획하고 있습니다. 새로운 앱에서는 렌터카, 주차, 대리운전, 공항버스, 킥보드 및 자전거 예약이 가능하다고 하네요. 올해 서비스 개편 후, 1~2년 동안의 성과를 바탕으로 25년 IPO를 추진하는 것 같습니다. 어떤 모습일지 궁금합니다.

출연료 1억? 연예인 총동원했더니…쿠팡 결국 대박 터졌다
https://n.news.naver.com/article/016/0002192634?cds=news_my
-쿠팡이 티빙을 제치고 국내 OTT 1위에 올라섰습니다. 쿠팡이 처음 자체 콘텐츠 사업을 한다고 했을 때만 해도 잘 될까 싶었는데, 엄청난 제작비와 더불어 콘텐츠 기획 능력과 기존 쿠팡 유통 플랫폼이 받쳐주면서 빠르게 성장했습니다. 티빙이 다시 1위 자리를 탈환하려면 킬러 콘텐츠를 제작해야 할텐데, 콘텐츠 사업도 참 쉽진 않은 것 같습니다.
"이직보다 남아있고 싶어요"…콧대 높던 판교맨들 '반전 상황'
https://n.news.naver.com/article/015/0004888096?cds=news_edit
-네이버와 카카오 모두 올해에는 공채를 진행하지 않습니다. 코로나 기간 동안 대규모로 인력을 채용했지만, 지금은 허리띠를 졸라메고 있습니다. 인건비 지출이 크게 늘면서 전사 수익성도 많이 내려왔는데, 비용 통제를 함에 따라 수익성은 점차 개선될 것으로 보입니다.

아직 한 달이나 남았는데…내려가는 3Q 실적 눈높이
https://n.news.naver.com/article/018/0005567280?cds=news_my
-아직 한달이나 남았지만 3분기 전망치는 조금씩 내려가고 있습니다. 코스피보다 코스닥 전망치가 특히 더 내려갔는데, 전기차 수요 부진에 따라 2차전지 소재 기업들의 실적 눈높이가 내려갔습니다. 반면 반도체에 대한 기대감은 다시 올라오고 있는데, 실적 자체로 보면 아직은 그리 낙관적이진 않을 것 같습니다.

애플, 비싸야 잘팔린다?…아이폰15 '울트라' 출시설
https://n.news.naver.com/article/030/0003132689?cds=news_my
-프로맥스보다 상위 버전의 모델이 정말 나올까요? 9월 공개를 앞두고 울트라 출시설이 나왔습니다. 부품사들은 지난해와 같은 4개 모델을 이야기 하고 있어서 이번 울트라 출시설은 단순 해프닝이 아닐까 싶긴 합니다. 다만 향후 애플의 계획에 울트라 모델이 들어갈 가능성은 생각해볼 수 있을 것 같습니다.
# 비에이치(090460)

아이폰15의 출시일이 다가오면서 관련 밸류체인 기업들에 대한 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 이번 아이폰15 시리즈는 전작 대비 물량이 증가할 것으로 예상되며 특히 프로 제품의 비중이 전작 대비 늘어나 부품사들 입장에서는 P와 Q의 동시 상승이 예상되기도 합니다.

비에이치의 아이폰15 대응은 별 문제 없이 잘 이뤄질 것으로 예상됩니다. 전년동기대비 매출 증가가 예상되고, 경쟁 패널사의 문제가 있을 경우 4Q에 물량이 좀더 올 수도 있겠습니다.

당장 올해 실적의 경우 영업이익 개선이 가능할지 여부가 중요할 것이며, 내년을 바라봤을 땐 당연히 애플 아이패드의 OLED 채용 이슈가 크게 작용할 것으로 보입니다.

3Q 실적보다는 내년 이슈에 좀 더 민감하게 반응할 것 같은데, 내년 아이패드의 OLED 전환과 관련하여 꾸준히 체크해보면 좋을 것 같습니다. 추가로 회사가 추진하고 전장 사업의 경우 일회성 비용이 발생하는 상황인데, 이 부분이 해소되는 시점에 수익성 턴어라운드가 보다 의미있게 이뤄질 것으로 보입니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/61555
삼성 빠졌다…EU, '빅테크 특별규제' 애플 등 6개사 확정
https://n.news.naver.com/article/008/0004935004?cds=news_edit
-삼성은 플랫폼보다는 하드웨어와 반도체 중심이다 보니 이번 EU의 빅테크 규제에서 제외되는 것은 당연한 것 같습니다. 애플, 메타, 알파벳, 아마존, MS, 바이트댄스(틱톡) 6개사가 EU의 디지털시장법의 규제 대상이 되었습니다. 정확히 어떤 부분이 규제되고, 어떤 부분을 어길시 과징금이 부과되는지는 좀더 알아보아야겠지만, 일단 미국 빅테크 기업들의 활동에 차질이 생긴 것은 분명합니다.

'출산 맞먹는 고통' 대상포진 무서워…'60만원 백신' 맞으러 우르르
https://n.news.naver.com/article/008/0004934830
-대상포진 백신 수요가 늘었습니다. 코로나 때문에 수요가 감소했지만, 최근 다시 늘어난다고 합니다. SK바이오사이언스, HK이노엔, GC녹십자, 광동제약 등이 대상포진 백신을 판매하고 있습니다. 날씨가 추워지게 되면 독감백신을 찾는 사람들도 늘어날텐데, 백신의 계절적 성수기가 오는 것 같습니다.

"中, 아이폰 정부 공용 사용 금지"...애플 주가 급락
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005068671?sid=101
-중국에서 공무에 아이폰을 사용하지 말라고 한 이유가 애플 주가 하락에 영향을 줬는데, 예전부터 있었던 이야기라 합니다. 다만 이번에는 규제에 나서는 부처가 훨씬 넓어졌다고 합니다. 공무에 사용하지 말라 했다고 당장 아이폰 판매에 미칠 영향이 크진 않을 것 같은데 단기엔 악재로 작용하는 모습입니다.
Forwarded from 데이터이야기_ by세종기업데이터
# 금양(001570)

2차전지 관련 기업 중에 개인적으로는 가장 내실 대비 버블이 심한 기업이 아닌가 싶은 회사입니다...

- 회사 매출은 4분기 연속 감소
- 올해 상반기는 거의 처음으로 적자 전환( -76억원)
- 발포제의 원료로 사용되는 화학물 수입 동향을 보니 하반기 실적도 그리 좋진 않을 것 같은데요..

동부산 이파크 산업단지에 이차전지 공장을 짓는다 하고, 동부건설이 이를 수주했으며 오는 11일 첫 삽을 뜬다고 합니다.

반기말 기준 보유현금은 기타 금융자산을 포함하여 약 220억 내외(연결기준)인데, 수천억의 투자금을 어떻게 조달하련지 잘 모르겠습니다.

그래도 주가가 다시 달린다면 할말이 없지만,, 조심해야 할 종목이지 않을까 싶습니다.

8월 수입 데이터도 직전월대비, 전년동월대비 모두 30%대로 감소함에 따라 자료 올려보았습니다.