제주맥주(276730)

최근 주가 흐름이 견조하기에, 최대주주 변경에 따른 일회성 이슈이거나 낙폭 과대에 따른 단순 기술적 반등 정도라고 생각을 했습니다.

근데 수출입데이터를 찾아보니 의외로 턴어라운드 가능성도 있어 보이네요!?

3월 전년동월대비 턴어라운드를 시작하여 4월과 5월 숫자가 좋았습니다!

# 삼영(003720) 2분기 수출 호조

삼영화학에서 삼영으로 상호를 변경했네요. 커패시터 필름 전문 기업으로 국내 유일, 세계3위 생산업체입니다.

6월 데이터는 약간 부족한 측면이 있지만, 지난 4월과 5월 숫자가 너무 좋아서 2분기 실적은 전분기 대비 개선될 가능성이 높아 보입니다!

전년도 사업보고서를 살펴보면, '23년 구미공장의 토지, 건물등 유형자산 매각으로 적자사업 부문이었던 우유팩 사업부문의 정리를 통한 차입금 상환 등 재무구조를 개선하였고 블루오션 시장인 커패시터 필름사업에 집중할 수 있는 사업구조를 만들었다고 밝혔습니다.

또 주력 사업인 커패시터 필름 신규라인 증설도 있었다고 하네요!

수출 개선세와 더불어 수익성 개선 추이가 지속될 수 있을까요!?

# 깨끗한나라(004540)

산업용지 매출이 절반, 나머지 절반은 화장지 등 생활용품으로 구성되어 있습니다. 내수 비중이 70%가 넘기 때문에 수출보다는 국내로 수입되는 백판지 금액을 통해 국내 내수 동향 정도 체크하고 있습니다.

최근 시장이 좀 올라오는 느낌이기도 하네요.

정부의 인구전략기획부 설치에 따라 '저출산 관련주'로 함께 엮이는 것 같습니다.

사업적으로는 산업용지의 동남아 수출 확대, 생활용품에서 반려동물 전문 브랜드 론칭을 통해 펫 시장 공략 등이 주요 전략입니다.

일단 올해 1분기에 영업이익 흑전은 시현했는데, 실적 개선세도 이어지는지 체크해보겠습니다.

저희 예상치랑 실제랑 거의 똑같이 나왔네요! ㅎㅎ (한솔아이원스_114810)

# 이수페타시스(007660)

HBM, 엔비디아와 함께하는 종목이죠.

2분기 관련 기판 수출은 YoY 29% 증가했습니다. 테마와는 별개로 실적은 P와 Q의 동시 상승에 따라 우상향할 것 같습니다. 신공장이 하반기에 가동에 들어가며 실적에 기여할 것으로 보이는데, 시장 기대치를 얼마나 충족하는지 여부가 중요할 것 같습니다.

# 무림P&P(009580)

국제펄프가격 상승에 따라 2분기 실적 개선이 기대되고 있습니다. 6월 펄프수입은 전월비 52%, 전년동월비 21% 증가했는데, 상당히 오랜만의 반등입니다.

흥국증권에서는 2분기 영업이익은 YoY 155.7% 증가한 205억원을 전망했는데요, 만약 전망대로 나온다면 22년 3분기 이후 가장 좋은 실적이 되겠습니다.

주가가 많이 내려와있는데 실적 개선에 따라 반등할 수 있을지, 2분기 실적이 나오면 빠르게 업데이트해보겠습니다.