(받은 글)
바이든 방한일정

▣ 5월 20일 금요일
○ 오후 6시 - vip 서울 도착
○ 미정 - 삼성반도체 평택캠퍼스 간담회
○ 미정 - 하얏트호텔 이동

▣ 5월 21일 토요일
○ 오후 12시 - 국립 묘지 헌화
○ 미정 - 국방부, 양자 회담
○ 오후 4시 - 국방부, 기자간담회
○ 오후 7시 15분 - 국립중앙박물관 국빈만찬 참석
○ 미정 - 하얏트호텔 이동

▣ 5월 22일 일요일
○ 미정 - 한국 기업 방문
○ 오후 12시 대사관 미팅(언론 비공식)
○ 오후 1시 40분 - 오산 공군 기지로 이동, 기지에 있는 부대 방문(브리핑 내용 비공식)
○ 오후 3시 15분, 일본 출발

중국, 왕이 "한국 새 정부에 신냉전 유도하지 마라 경고" SCMP 보도

https://n.news.naver.com/article/014/0004838303?lfrom=twitter

https://dalian.runsky.com/2022-05/17/content_6194839.html
SK하이닉스 대련(인텔)공장 프로젝트 착공
(22.5.17)

박정호부회장
SK그룹은 대련을 SK하이닉스의 핵심 거점으로 삼고 지속적인 투자와 기술개발을 통해 제품 경쟁력을 더욱 높여 대련 반도체 산업체인 구축과 목표 달성에 기여하겠다”

#sk하이닉스 #대련

#바이든 한국 오자마자 삼성전자 평택 공장 방문을하고, SK하이닉스 절묘한 타이밍에 중국 대련팹 프로젝트 착공을 시작하네

2022년 5월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 다음주 리밸런싱 때 퀀트 ETF들이 테크를 매도할 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 미 유통기업들의 실적이 예상을 크게 밑돌았고 비용 증가를 이유로 꼽았습니다.

(3) 경기 우려로 미 국채금리가 장단기 모두 하락했습니다.

무자비한 기계 매도 coming soon..?

재생에너지 2030년 40% --> 45%,
특정건물 지붕에 의무적으로 태양광설치 점진적 실시될 가능성

https://n.news.naver.com/article/003/0011193714

현대기아가 전기차 생산 계획에 대해 한 단계 더 자세한 계획을 공개



2030년까지 국내에 투자되는 21조원은 전기차 생산 능력 확충과 전용 전기차 라인업 다양화, 부품 선행기술 개발, 인프라 조성, 전기차 관련 다각도의 신사업 모색 전략제휴 등에 활용된다.
=> 보통 내연기관 공장 30만대 사이즈로 하나 맨땅에 짓는데(green field) 1~2조원. 전기차 공장은 30만대에 약 2조원 추정. 기존 내연기관 공장을 전기차로 바꾸는 전환투자는(brownfield)는 5천억원 전후. 이를 감안 시 21조원이 전부 설비투자에 쓰이지 않더라도 전환투자 치고는 많은 금액. 차세대 전기차 전용 플랫폼 개발비까지 포함. 국내는 GM의 전략과 유사하게 대대적인 전환투자로 대응하겠다는 전략

현대차·기아는 우선 국내 전기차 생산능력 확대를 위해 목적기반차량(PBV) 전기차 전용공장을 짓는다. 내연 기관차와 전기차의 혼류 생산 시스템 점진적 구축과 기존 공장의 전기차 전용 라인 증설 등을 추진한다.
=> 노동 여건 감안 시 국내에 공장을 추가하는 건 부담. 새로 짓는 greenfiled 전략은 기아 PBV에 국한해서 전개

차세대 전기차 플랫폼 확보에도 속도를 낸다. 2025년 도입하는 승용 전기차 전용 'eM' 플랫폼을 비롯해 통합 모듈러 아키텍처(IMA) 체계 하에서 차급별 다양한 전용 플랫폼을 순차적으로 개발할 계획이다.
=> 차세대 전기차 전용 플랫폼 출시는 2025년부터. E-GMP 데뷔한지 얼마 안돼 곧 은퇴 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000814459?sid=103

★ 일본 여행이 정상화 되는 것 같습니다. 공항면세점에 긍정적인 뉴스인데요. 백신 3차 접종을 완료한 한국인 입국객에 대한 '3일 격리' 가 5/17부터 해제되었다고 합니다.

- 일본 노선은 19년도 인천공항 국제선 트래픽에서 17%를 차지했던 노선 입니다. 내국인의 해외 여행 수요 회복에 큰 도움이 될 것 같습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000814464?sid=101

브라이언 켐프 조지아 주지사실은 18일 보도자료를 통해 이날 서배너 항구 인근 브라이언 카운티 공장부지에서 중대 기자회견을 하겠다고 밝혔다.

이곳은 다수 현지 언론이 현대자동차의 전기차 공장 설립 예정지로 보도한 장소다.


http://naver.me/xfxumK1R

#프로젝트류

개발자 6명이 활동 중인 인디게임 개발팀 ‘류 프로덕션(RYU Production)’은 지난 26일 공식 유튜브를 통해 자사가 개발 중인 신작 ‘프로젝트 류(가제)’ 그래픽 트레일러를 공개했다. 2분 분량의 영상을 통해 게임 속 배경으로 활용되는 현대 서울 곳곳을 자세히 살펴볼 수 있다. 전체적으로 서울을 게임 속에 옮겨놓은 듯한 느낌을 준다.

프로젝트 류는 싱글 플레이를 중심으로 한 RPG로, 언리얼 엔진 5를 기반으로 제작 중이다. 한국을 배경으로, 가상세계를 모험하고 성장해나가는 과정을 다룬다. 이번에 공개된 영상에서도 소녀 캐릭터가 여러 지역을 탐색하는 모습이 담겼다.

https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1676791

(아래) 윤 정부, 법인세 3%p 인하 추진

최근 미국 바이든 대통령은 법인세를 올려서 물가를 잡겠다고 했다가, 아마존의 제프 베이조스가 제정신이냐며 대놓고 비판을 했죠. 일론 머스크는 아예 공화당 지지를 대놓고 선언했구요.

그런데 윤석열 정부는 법인세를 인하하겠다는 방침이라 "친 기업 방향"입니다. 최근 우리나라 주식시장이 미국보다 견조한 것은 상대적으로 고밸류 성장주 비중이 적어서기도 하지만, 이런 정책적 결 때문인 것 같네요.

추경호 경제부총리가 청문회에서부터 계속 주장을 했던게 법인세 원복(2017년 22%에서 25%로 인상)이었는데 목적은 "투자 활성화"입니다.

그러나 법인세, 상속세, 부동산 보유세 다 내리겠다고 하면서 재정은 어떻게 메꿀꺼냐. 국채 발행 늘어나는거 아니냐 아직은 우려가 있네요.

세법 개정안은 9월 국회 제출되고 통과되면 2023년부터 적용되니, 일단 경기활성화 의지가 강하다는 걸로 해석하시면 될 것 같습니다.

https://www.news1.kr/articles/?4683849

#우리금융지주

고경범 유안타증권 연구원은 비중 상향 취소에 대해 “약 1277억 원의 자금 유입을 기대하고 선취매했던 투자자의 이탈 가능성이 있다”고 분석했다. 이번 주 내내 순매수를 이어가던 외국인은 이날 815억 원어치를 내다팔았다.

그는 “단기간 조정 양상이 불가피하지만 펀더멘털에는 이상이 없다”고 말했다.

https://m.sedaily.com/NewsView/26614XMBKY#cb

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1) 임직원 횡령사건, 2) 블록딜, 3) MSCI 유동비율 상향 철회

1~2번까지 모두 펀더멘털 적인 요소로 생각 되긴하지만, 애널리스트 입장에서 실적 추정치를 변동시킬만한 내용은 없으니 저렇게 말하겠지.

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•내일 오전 인민은행이 금리를 낮출까요? 저희는 낮출 확률이 매우 높다고 생각합니다. 1년물 기준 5-10bp 인하 예상합니다.

•두가지 이유인데, 1)이미 4월 이후 유동성 공급 증가에 따라 은행간 콜금리가 급락했고, 2)인민은행이 유도한대로 최근 1개월간 은행 예금금리가 10bp 하락(4월마지막주)해서 은행이 가산금리 고시를 낮출것이 확실해 보입니다.

•인민은행이 전통적인 방식(지준율/MLF)에서 우회한 결과물들이 확인되어 순서상 고시금리 인하로 방점을 찍을 것으로 보입니다. 주택담보대출 관련 5년물 인하는 이미 주말 모기지금리 20bp 차감 결정을 감안할때 해도 안해도 상관은 없으나, 인하시 투자심리에는 긍정적.

•중국증시는 대형 호재로 보기보다는 이미 풍부한 유동성 환경과 저금리 하에서 경제 자생력과 회복속도에 계속 차분하게 배팅할 가능성이 높습니다. 또한, 위안화는 이미 시장금리 하락을 반영했기 때문에 큰 우려는 없어 보입니다.

-MLF 재발행 금리 동결
(월요일 10시 20분)

-LPR 1년/5년 금리(MLF+은행 가산) 고시 (금요일 10시 20분)

#북한 #대북 #방산

김병기 의원은 ‘북한의 미사일 발사 가능성은 조 바이든 미국 대통령의 방한 일정에 맞춘 것인가’라는 질문에 “징후를 포착했기 때문에, 거의 준비는 완료 단계에 있기 때문에 어떤 시점에서 미사일이 발사되고 핵실험을 하더라도 이상하지 않다고 말씀드릴 수 있겠다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003692397

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시진핑 뇌졸중
푸틴은 혈액암
바이든 방한은
완벽한 타이밍

미사일 원데이투데이 쏘나
이럴 때 칭얼대야
확실한 관심끌기 쌉가능

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#팜유 #인도네시아 #테마주

인도네시아 23일부터 팜유 수출 재개…조코위 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013191425?sid=104

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기존 팜유 관련주
분류 종목들

#제이씨케미칼
#샘표
#샘표식품
#사조대림
#신송홀딩스
#인산가
#보라티알

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오늘 미국 주가지수는 지지부진, 금리는 하락, 유가는 상승..

유가가 오늘 오른 이유를.. 미국내에서도 혹자는 중국이 셧다운을 풀거라는 기대감때문이라고 얘기하는데, 어제는 기대감이 없었고, 오늘은 다시 생겼나요? 그건 아닌거 같고.

그냥 random walk인 상황입니다. 매시간 다른 헤드라인이 시장에 영향을 미치고 있으며, 원유시장의 일일 가격 움직임이 점차 확대되고 있습니다. 오늘은 누가 그냥 훅 질렀을지 모를일이죠.

단편적으로 보면 한도끝도 없습니다. 유가가 올랐네, 금리가 내렸네, 대체 뭔의미지? 매크로는 원래 해석 불가입니다. 주가에 미치는 영향도 유의미하지 않구요. 그냥 결과적으로 그렇게 움직였을뿐.

펀더멘털로 해석이 가능해야 투자하기 좋은 환경입니다. 매크로의 영향력이 강해져가는 지금은 해석하기 어려운 난해한 상황.

오늘은 중소형주 강세였으니 성장에 대한 의미부여? 내일 또다시 미국장이 혹시라도 반대로 나타나면 다른 해석을 해야하나?.. 모르겠네요..

투자하기 어려운 환경이라는건 누구나 공감하는 상황이니, 마음의 여유를 갖고 접근하시길..