Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
엔터주 급락 관련 코멘트
: 복합적인 이슈로 투자심리 위축
[삼성증권 통신/미디어 최민하]
오늘 국내 증시 낙폭이 확대되는 가운데 특히 엔터 업종(하이브, JYP, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 디어유 등)이 5~7% 가량 하락하며 상당히 저조한 주가 퍼포먼스를 보이고 있습니다.
■ 엔터업종 주가 부진의 이유?
금일 주가 부진에는 여러가지 이슈가 복합적으로 영향을 미치고 있습니다.
1) 국내에서 첫 원숭이두창 의심환자가 2명 발생하면서 엔데믹 관련주의 투자 심리를 위축시키고 있습니다.
2) 최근 계속된 엔저(엔화가치 추락) 흐름도 악영향을 주고 있습니다. 2분기들어 주요 엔터사들의 일본 지역 콘서트가 재개되는 가운데 엔저 현상이 지속되면서 실적에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
참고로, 21년 기준으로 하이브와 JYP의 일본 매출 비중은 20% 내외이며, 에스엠 8%, 와이지엔터 4% 입니다.
주요 엔터사의 일본 콘서트 일정
(JYP) 트와이스 4/23~24, 도쿄(3회) 스트레이키즈 6/11~19, 고베(2회), 도쿄(2회) 스트레이키즈, 7/26~27, 도쿄(2회) 니쥬, 7/23~9/18, 일본 7개도시(15회)
(에스엠) NCT127, 5/22~6/26, 나고야(1회), 도쿄(2회), 오사카(2회) 보아, 5/29, 도쿄(1회) 온유, 7/8~8/23, 도쿄(2회), 후쿠오카(1회), 나고야(1회), 오사카(2회) 에스엠타운, 8/27~28, 도쿄(2회)
(하이브) TXT, 9/3~8, 오사카(2회), 지바(2회) 세븐틴, 11~12월(6회)
(와이지엔터) 아이콘, 7/2~10, 고베/도쿄(6회) 트레저, 11/26~23년 1/4, 6개 도시(17회)
3) 국내 증시가 불안한 가운데 하이브를 제외하고는 JYP를 필두로 엔터업종은 상대적으로 선방했던 터라 수급상의 이슈로 주가가 밀리는 부분도 있는 것으로 추정됩니다.
■ Comment
실적으로 시장 우려를 불식시켜야 할 것으로 판단합니다. 하이브와 JYP의 경우 일본 매출 비중이 20% 내외이기 때문에 엔화 약세에 따른 실적 변동성이 존재하는 것은 사실입니다.
다만 현지 앨범 발매, 오프라인 투어 재개 등으로 일본 매출이 전년 대비 늘어날 것으로 예상돼 전년 대비 실적 개선세는 이어갈 것으로 예상됩니다.
일본 매출뿐 아니라, 북미, 아시아 투어도 예정되어 있기 때문에 관련 성과들이 더해질 것으로 예상됩니다.
각 사들은 현지화 아티스트 프로젝트 등도 준비 중으로 엔터사의 성장 모멘텀은 유효합니다.
탄탄한 실적에 대한 입증과 차기 성장동력들이 가시화되면서 엔터업종에 대한 투자심리는 회복될 것으로 판단합니다.
(2022/06/22 공표자료)
: 복합적인 이슈로 투자심리 위축
[삼성증권 통신/미디어 최민하]
오늘 국내 증시 낙폭이 확대되는 가운데 특히 엔터 업종(하이브, JYP, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 디어유 등)이 5~7% 가량 하락하며 상당히 저조한 주가 퍼포먼스를 보이고 있습니다.
■ 엔터업종 주가 부진의 이유?
금일 주가 부진에는 여러가지 이슈가 복합적으로 영향을 미치고 있습니다.
1) 국내에서 첫 원숭이두창 의심환자가 2명 발생하면서 엔데믹 관련주의 투자 심리를 위축시키고 있습니다.
2) 최근 계속된 엔저(엔화가치 추락) 흐름도 악영향을 주고 있습니다. 2분기들어 주요 엔터사들의 일본 지역 콘서트가 재개되는 가운데 엔저 현상이 지속되면서 실적에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
참고로, 21년 기준으로 하이브와 JYP의 일본 매출 비중은 20% 내외이며, 에스엠 8%, 와이지엔터 4% 입니다.
주요 엔터사의 일본 콘서트 일정
(JYP) 트와이스 4/23~24, 도쿄(3회) 스트레이키즈 6/11~19, 고베(2회), 도쿄(2회) 스트레이키즈, 7/26~27, 도쿄(2회) 니쥬, 7/23~9/18, 일본 7개도시(15회)
(에스엠) NCT127, 5/22~6/26, 나고야(1회), 도쿄(2회), 오사카(2회) 보아, 5/29, 도쿄(1회) 온유, 7/8~8/23, 도쿄(2회), 후쿠오카(1회), 나고야(1회), 오사카(2회) 에스엠타운, 8/27~28, 도쿄(2회)
(하이브) TXT, 9/3~8, 오사카(2회), 지바(2회) 세븐틴, 11~12월(6회)
(와이지엔터) 아이콘, 7/2~10, 고베/도쿄(6회) 트레저, 11/26~23년 1/4, 6개 도시(17회)
3) 국내 증시가 불안한 가운데 하이브를 제외하고는 JYP를 필두로 엔터업종은 상대적으로 선방했던 터라 수급상의 이슈로 주가가 밀리는 부분도 있는 것으로 추정됩니다.
■ Comment
실적으로 시장 우려를 불식시켜야 할 것으로 판단합니다. 하이브와 JYP의 경우 일본 매출 비중이 20% 내외이기 때문에 엔화 약세에 따른 실적 변동성이 존재하는 것은 사실입니다.
다만 현지 앨범 발매, 오프라인 투어 재개 등으로 일본 매출이 전년 대비 늘어날 것으로 예상돼 전년 대비 실적 개선세는 이어갈 것으로 예상됩니다.
일본 매출뿐 아니라, 북미, 아시아 투어도 예정되어 있기 때문에 관련 성과들이 더해질 것으로 예상됩니다.
각 사들은 현지화 아티스트 프로젝트 등도 준비 중으로 엔터사의 성장 모멘텀은 유효합니다.
탄탄한 실적에 대한 입증과 차기 성장동력들이 가시화되면서 엔터업종에 대한 투자심리는 회복될 것으로 판단합니다.
(2022/06/22 공표자료)
[Forwarded from 실시간 주식 뉴스]
[속보] 국내 첫 원숭이두창 감염 확인…감염병 위기 경보 ‘주의’ 격상
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011288594?sid=102
[속보] 국내 첫 원숭이두창 감염 확인…감염병 위기 경보 ‘주의’ 격상
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011288594?sid=102
Naver
원숭이두창 국내 첫 확진…감염병 위기경보 ‘관심→주의’ 격상
세계 곳곳에서 이례적으로 확산하고 있는 원숭이두창과 관련해, 국내에서도 확진자가 나왔습니다. 원숭이두창에 대한 감염병 위기 경보는 '관심' 에서 '주의'로 격상됐습니다. 질병관리청은 오늘(22일) 브리핑에서 독일에서
Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 항상 말씀드리는데 저도 15년 주식하면서 지옥같은 시기가 3번 있었습니다. 근데 중요한건 시장에 그런 시기가 왔을때 배팅할 자산이 있냐가 다음 인생의 사이클을 바꾸는거 같습니다. 현재 잔고들 잘 판단하시고 오늘일지 아니면 9월이 될지는 모르지만 바닥이란 확신이 들었을때 다시 일어설수 있는 자산은 꼭 지키시면 좋겠습니다. 종목들 손실률이 엄청 크게 느껴지실테지만 더 중요한건 결국 팔았을때 우리들의 자산입니다. 코로나 위기가 왔을때 천만원이 있던 분과 1억이 있는 분의 차이는 너무나 클수밖에 없습니다. 본인이 투자할수 있는 최소한의 자신은 꼭 지켜주시길 바랍니다.
Forwarded from (앱구독only) 엄브렐라리서치_프리미엄_퀀트로시장읽기Danny
(받은글) IT급락사유
AUM 90조짜리 힐하우스캐피탈에서 아시아 테크펀드 5천억 청산해서 .나오는 매물이란 썰이 있습니다. 내일까지 매도한다네요
AUM 90조짜리 힐하우스캐피탈에서 아시아 테크펀드 5천억 청산해서 .나오는 매물이란 썰이 있습니다. 내일까지 매도한다네요
Forwarded from CTT Research
- 매도 악순환
담보부족 - A종목 매도 - A종목 하락 - 또다른 A종목 보유자 담보부족 - A와 B종목 매도 - A, B 종목 하락 - 또다른 A, B 종목 보유자 담보부족 - A, B, C종목 매도 - A, B, C 종목 하락 - 또다른 A, B, C종목 보유자 담보부족 - A, B, C, D, E, F... 다 매도 - 여기저기 동시다발적으로 다 담보부족 - 그냥 다 매도 - 종가 저가
매도 악순환이 언제까지 이어질지... 숨 쉬기 힘든 나날입니다...
담보부족 - A종목 매도 - A종목 하락 - 또다른 A종목 보유자 담보부족 - A와 B종목 매도 - A, B 종목 하락 - 또다른 A, B 종목 보유자 담보부족 - A, B, C종목 매도 - A, B, C 종목 하락 - 또다른 A, B, C종목 보유자 담보부족 - A, B, C, D, E, F... 다 매도 - 여기저기 동시다발적으로 다 담보부족 - 그냥 다 매도 - 종가 저가
매도 악순환이 언제까지 이어질지... 숨 쉬기 힘든 나날입니다...
#블로그 #폭락장
https://blog.naver.com/rob_ust/222784192339
====
폭락장에 다양한 사람들을 겪게됨.
주식을 다 비운사람, 공매도를 하는 사람, 물려서 괴로워하는 사람.
입장이야 다를 수 있는데, 공매도 해놨다고해서 왜 안빠지냐는 둥, 본인이 샀다고해서 오르기만을 바란다던지하다보면 상처입기 쉬운 국면임.
멘탈 관리 잘 하고 살아남으셈
____
https://blog.naver.com/rob_ust/222784192339
====
폭락장에 다양한 사람들을 겪게됨.
주식을 다 비운사람, 공매도를 하는 사람, 물려서 괴로워하는 사람.
입장이야 다를 수 있는데, 공매도 해놨다고해서 왜 안빠지냐는 둥, 본인이 샀다고해서 오르기만을 바란다던지하다보면 상처입기 쉬운 국면임.
멘탈 관리 잘 하고 살아남으셈
____
NAVER
천하제일 현금자랑
이런 폭락 장에 현금 많이 가지고 계셔서 좋은 마음 이해합니다.
#카카오 #인건비
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004713027?sid=105
===
1년 영업일 수 (50주 * 5일)=250일
격주로 4일 근무 시 (25주*4일) + (25주 5일) = 225일
인건비 대강 연 평균 5% 상승에 직원당 영업일 수는 10% 감소. 실질 인건비는 15% 정도 증가?
일단 직원분들 축하드리고…어..음…
___
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004713027?sid=105
===
1년 영업일 수 (50주 * 5일)=250일
격주로 4일 근무 시 (25주*4일) + (25주 5일) = 225일
인건비 대강 연 평균 5% 상승에 직원당 영업일 수는 10% 감소. 실질 인건비는 15% 정도 증가?
일단 직원분들 축하드리고…어..음…
___
Naver
"카카오 직원들은 좋겠네"…다음 달부터 주 4일제 도입
카카오가 다음달 8일부터 격주 놀금(금요일 휴무) 제도를 시행한다고 17일 밝혔다. 카카오는 놀금 제도 도입에 대해 "함께 일하고 함께 쉬는 문화를 만들어 조직 생산성 높이려는 취지"라고 설명했다. 놀금 제도는 격주
Forwarded from 매크로/전략 키키 (키키)
Oil Slide
오일 가격이 $102까지 내려왔습니다. 이는 일주일 전의 $121에 비해 약 -15.7%로 하락한 수치입니다.
오일 가격 하락은 모든 것의 해결사입니다. 그러나 우리는 이 오일 가격이 왜 내렸는지를 봐야합니다.
가격이 내리려면 수요가 줄거나 공급이 늘어야합니다. 수요는 리세션 때문에 확실히 줄고있죠. 지금 오일 가격이 하락하는 이유입니다.
그러나 공급 증가에 대한 기대는 이전보다 더욱 감소하고 있습니다. OPEC+가 추가증산을 하긴 했지만 턱없이 부족한 수치일뿐더러 여전히 공급이 너무 타이트한 상황이고 마음대로 증산할만큼 설비적, 노동적, 정치적 상황이 받쳐주지 못하고 있습니다.
더 하락할 수도 있지만, 장기적으로 오일 가격 자체가 꺾인다면 Equity에 큰 상승 동력으로 작용할 것입니다.
여전히 Bear Case로 $110을 선호하며, 과도하게 하락한 Oil에 대해 Inflation Hedging을 위한 Strong-Buy 등급을 부여합니다.
오일 가격이 $102까지 내려왔습니다. 이는 일주일 전의 $121에 비해 약 -15.7%로 하락한 수치입니다.
오일 가격 하락은 모든 것의 해결사입니다. 그러나 우리는 이 오일 가격이 왜 내렸는지를 봐야합니다.
가격이 내리려면 수요가 줄거나 공급이 늘어야합니다. 수요는 리세션 때문에 확실히 줄고있죠. 지금 오일 가격이 하락하는 이유입니다.
그러나 공급 증가에 대한 기대는 이전보다 더욱 감소하고 있습니다. OPEC+가 추가증산을 하긴 했지만 턱없이 부족한 수치일뿐더러 여전히 공급이 너무 타이트한 상황이고 마음대로 증산할만큼 설비적, 노동적, 정치적 상황이 받쳐주지 못하고 있습니다.
더 하락할 수도 있지만, 장기적으로 오일 가격 자체가 꺾인다면 Equity에 큰 상승 동력으로 작용할 것입니다.
여전히 Bear Case로 $110을 선호하며, 과도하게 하락한 Oil에 대해 Inflation Hedging을 위한 Strong-Buy 등급을 부여합니다.
매크로/전략 키키
Oil Slide 오일 가격이 $102까지 내려왔습니다. 이는 일주일 전의 $121에 비해 약 -15.7%로 하락한 수치입니다. 오일 가격 하락은 모든 것의 해결사입니다. 그러나 우리는 이 오일 가격이 왜 내렸는지를 봐야합니다. 가격이 내리려면 수요가 줄거나 공급이 늘어야합니다. 수요는 리세션 때문에 확실히 줄고있죠. 지금 오일 가격이 하락하는 이유입니다. 그러나 공급 증가에 대한 기대는 이전보다 더욱 감소하고 있습니다. OPEC+가 추가증산을…
요약하면,
1. 유가가 더 빠져야 주식에 좋을 것
2. 그래도 Bear-case 유가 $110 임.
결론은,
Oil Buy, Equity Short ?
1. 유가가 더 빠져야 주식에 좋을 것
2. 그래도 Bear-case 유가 $110 임.
결론은,
Oil Buy, Equity Short ?
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
Jerome Powell 연준 의장 상원 증언 모두발언
1. 연준의 필수적인 과제는 인플레이션을 억제하는 것
2. 향후 금리 인상 경로는 경제 전망에 달려있지만 경제는 매우 강함. 고용시장도 매우(extremely) 타이트한 상황
3. 현재 매우 많은 불확실성이 상존. 추가적인 불확실성 야기하지 않도록 노력할 것
4. 인플레이션은 지난 1년간 놀라울 정도로 상승했지만 더 많은 쇼크를 볼 수 있음
5. 1분기 이후 GDP 반등 전망. 고용시장 수요는 여전히 매우 견조한 가운데 공급이 따라가지 못하는 상황이 이어지고 있음
1. 연준의 필수적인 과제는 인플레이션을 억제하는 것
2. 향후 금리 인상 경로는 경제 전망에 달려있지만 경제는 매우 강함. 고용시장도 매우(extremely) 타이트한 상황
3. 현재 매우 많은 불확실성이 상존. 추가적인 불확실성 야기하지 않도록 노력할 것
4. 인플레이션은 지난 1년간 놀라울 정도로 상승했지만 더 많은 쇼크를 볼 수 있음
5. 1분기 이후 GDP 반등 전망. 고용시장 수요는 여전히 매우 견조한 가운데 공급이 따라가지 못하는 상황이 이어지고 있음
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 오늘 중국 전자부품 업종 급락을 야기한 Guo Ming Chi가 메타 VR/헤드셋 관련 수정트윗을 올렸습니다. 하반기 오더컷 & 출하연기 가능성에 대한 의견은 변한게 없군요
===========================
1. 내 출하량 예상치는 자체 서베이와 판단에 따른 것. 오피셜한 데이터가 아님
2. 2022년 메타의 vr/헤드셋 출하량 예상치 25~35% (기존 트윗 (40%)은 오타) 하향조정. 700~800만대 예상
3. 오더컷은 주로 2022년 하반기에 집중. 메타의 하드웨어 투자 및 경기침체 리스크 반영해, 나는 2022년 하반기 메타의 vr/헤드셋 출하량 예상치를 40~50% 하향조정. 기존 출하스케줄 (2024년 이후) 연기될 것
Let me write more clearly & correct the typo from my last tweet:
1. My shipment prediction is based on my survey & judgment, not official data
2. I cut my prediction for 2022 Meta VR/headset shipments by 25-35% (here is the typo from my last tweet, sorry) to 7-8 mn units
3. The order cut is mainly in 2H22. Given Meta reducing hardware investments & economic recession risk, I cut my prediction for 2H22 Meta VR/headset shipments by 40-50% & believe shipment of Meta headsets originally scheduled in/after 2024 would be postponed
===========================
1. 내 출하량 예상치는 자체 서베이와 판단에 따른 것. 오피셜한 데이터가 아님
2. 2022년 메타의 vr/헤드셋 출하량 예상치 25~35% (기존 트윗 (40%)은 오타) 하향조정. 700~800만대 예상
3. 오더컷은 주로 2022년 하반기에 집중. 메타의 하드웨어 투자 및 경기침체 리스크 반영해, 나는 2022년 하반기 메타의 vr/헤드셋 출하량 예상치를 40~50% 하향조정. 기존 출하스케줄 (2024년 이후) 연기될 것
Let me write more clearly & correct the typo from my last tweet:
1. My shipment prediction is based on my survey & judgment, not official data
2. I cut my prediction for 2022 Meta VR/headset shipments by 25-35% (here is the typo from my last tweet, sorry) to 7-8 mn units
3. The order cut is mainly in 2H22. Given Meta reducing hardware investments & economic recession risk, I cut my prediction for 2H22 Meta VR/headset shipments by 40-50% & believe shipment of Meta headsets originally scheduled in/after 2024 would be postponed
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
<우마무스메> 구글플레이 매출순위 7위 기록 중
-> 요즘 구글플레이 순위 업데이트 주기가 불규칙해진 점도 투자에 참고하셔야겠습니다.
-> 요즘 구글플레이 순위 업데이트 주기가 불규칙해진 점도 투자에 참고하셔야겠습니다.