[삼성/철강/백재승] 포스코, 현대제철 생산 중단


■ 태풍 힌남노가 할퀴고 간 상처

- 태풍 힌남노가 포항 지역을 강타함에 따라, 포스코와 현대제철 포항공장 생산 중단 공시가 금일 오전에 있었습니다

- 포스코는 현재 고로 3기를 포항에서 운영 중이며, capacity는 약 1,500만 톤(전체 capacity의 약 40% 수준)인데요

- 현재 압연 라인 침수 및 전력 공급 중단 등으로 인해 고로 3기를 모두 휴풍 상태(100% 가동 중단은 아니며, 열풍 불어넣는 작업 중지로 일시 가동 중단 상태)로 두고 있습니다

- 이번 주말을 전후로 전력 공급이 정상화될 경우, 고로는 가동률을 낮춰 조금씩 운영을 재개할 것으로 예상됩니다

- 다만, 압연 라인 침수가 해소되어야 제품 생산이 온전히 이루어질 수 있다는 점에서 포항 공장의 정상 가동까지는 어느 정도 시간이 소요될 것으로 예상됩니다

- 한편, 현대제철도 포항 봉형강 공장 생산 중단을 선언했으며(전체 capacity의 약 10% 수준), 인천공장에서 최대한 대체 생산하여 전체 생산 흐름에 차질이 없도록 하겠다고 발표했는데요

- 다만, 포항공장의 생산 정상화 시기는 현대제철도 아직 명확하게 밝히기 어려운 상황으로 보입니다


■ 일회성 비용의 실적 반영 가능성 고조

- 이번 침수 피해로 인해 각 회사들이 반영할 일회성 성격의 비용(매출 손실 포함)은 생산 재개 시기가 확정되기 전까지 명확하게 파악되긴 어렵습니다

- 다만, 1) 판매량 감소에 더해, 2) 제품/반제품 침수로 인한 재고손실, 3) 복구 비용, 4) 생산 중단으로 인한 고정비 증가 등을 염두에 둘 필요가 있겠습니다

- 생산 정상화까지 어느 정도 시간이 필요하다는 점을 감안하면, 큰 틀에서는 국내 철강 제품 가격 상승 가능성이 높아진 가운데, 단기적으로 1) 포스코의 고로 가동 차질로 인해 고로 생산 차질이 없는 현대제철의 반사 이익이, 2) 현대제철의 전기로 가동 차질로 인해, 동국제강(포항공장 있지만, 침수 피해 거의 없는 것으로 파악), 대한제강, 한국철강 등의 반사 이익을 얘기할 수 있을 것 같습니다

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#POSCO홀딩스 #현대제철 #동국제강 #대한제강 #한국철강

근데 오늘 정작 포스코도 오르고, 철강주 다 같이 오름. 차트상 관심이 많이 빠져있었던 참에 관심환기되는 그림

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#넷플릭스 #오징어게임 #이정재 #황동혁 #에미상

넷플릭스 ‘오징어 게임’의 이정재와 황동혁 감독이 미국 에미상에서 비영어권 드라마 최초로 남우주연상과 감독상을 수상했다.

https://www.mk.co.kr/star/movies/view/2022/09/806779/?utm_source=naver&utm_medium=newsstand

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Emmy Awards 찾아보니, 미국 방송계 최고 권위의 시상식이라고 함. 음악의 그래미상, 영화의 오스카상, 연극/뮤지컬의 토니상에 버금가는 권위라고 함.

TV부품인 immy를 프랑스 스타일로 emmy로 바꿔 부른건데, 프라임타임, 데이타임, 스포츠, 국제 에미상 등 한해에 시상식이 여러번 있다고 함.

어감이 너무 비유교적이라 내친김에 찾아봤음..

외신을 찾아보니, 드라마 부문에서 아시안 배우가 비영어 연기를 가지고 수상한건 에미상 역사상 최초라고하니 상당히 의미 있는 듯.

p,s, 솔직히 한국에서 에미상 아는 사람 몇명이나 되겠음. 미국서 상탔으니가 그냥 좋겠거니했네.

by t.me/SelfStudyStock

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대충 빵집에서 밀가루 반죽을 만드는 것 까지는 성공했다는 이야기

모터 기어 변압기 각종 전력시설이 고운 분말 머드팩 찜질이 되었는데 빠른 정상화가 가능한지 내 상식 (지식 아님)으로는 글쎄...

차도 침수되면 갖다버리는데

https://n.news.naver.com/article/018/0005315121

침수차는 보험사에서 전손처리한다는 것이 레알트루팩트

#아이폰

아이폰14 살래 말래 고민은 사실 무의미함.

사고 싶어도 못사기 때문.

미국에선 4-5주, 중국에선 6-7주.

한국은 아직 출시일 조차 미정 상태

#콘텐트리중앙 #지금우리학교는 #지우학

이거 오전에 참다참다 본질을 모르는거 같아서 못참고 코멘트하긴했는데;;;

제작사가 번 돈은 넷플릭스로 부터 받은 제작비 보전 + 추가 수익금(마진) 중에서,

당연히 BEP 는 넘었고 추가로 인식할 이익을 희생해가면서 “장인정신”으로 갈아넣어서 신인들한테 기회주어가면서 제작사가 인식할 돈을 줄여가면서 갈아 넣은거고, 그 결과로 시즌2 확정을 한거임.

이렇게 자기 받을 돈 까면서까지 완성도를 높였는데, 외주를 주는 OTT(넷플릭스) 입장에서, 시즌2 제작 들어갈 때 과연 박하게 굴까 아니면 기량을 펼쳐보라고 넉넉히 지원해줄까,

뭔가를 얻고 싶으면 때로 굽힐 줄 알아야하듯이, 팔을 내주고 어깨를 취하는 것처럼 큰 그림을 그려야하는데, 기자가 걍 자극적으로 ”3억 밖에 못벌었데“하는 한 구절 가지고 신나서 채널에 올리고 그걸 또 타 채널에서 “오잉!? 그것 밖에 못벌어!?”이런 느낌으로 포워딩하는거보고서,

아, 이 양반들이 입으로는 펀더펀더 거리면서 진짜 근시안적이구나라고 다시 한 번 느낌. 에휴 ㅋㅋ 그러면서 단타가 어쩌니 가치투자가 투기가 어쩌니하는거보면 먹던 짜장면이 코로 나올 지경임.

by t.me/SelfStudyStock

p.s. 애플이 애플 하다라는 얘기가 나오는 것도, 퀄리티와 타협하지 않는 독고다이 장인정신 기질로 온건데 ㅋㅋ 하…대충 돈 받아서 한 탕 뽑아먹고 수익 20억 났으면 박수쳐줬을거임? ㅋㅋ

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맞는 말입니다. 오전 코멘트까지 딱 좋았는데ㅠ
암튼 마무리 멘트가 좀 거칠어도 좋은 지적이라 스크랩합니다.

나도 오전까지 코멘트가 딱 정제된 선을 지키는 코멘트였다는걸 알고 자제했으나 내가 무슨 연예인도 아니고 남들 듣기 좋자는 얘기하자고 눈치볼 일도 아닌거 같아서 남겼음. 이 얘기 듣고 눈쌀 지푸릴 대중보다, 공감해줄 소수가 내가 데려갈 사람이니, 정제된 순한맛은 저기 유튜브에 삼프로 같은데서 찾으면 됨.

적어도 내 채널 보는 사람들이 이상한 코멘트에 휘둘리는건 못참겠음. 에둘러서 말하면 애매하니 나처럼 직빨로 쏘는 사람 의견도 참고하셈. 주가를 맞추고 틀리고의 얘기가 아님.

종토방 보니 2차전지 얘기가...?

#덕우전자

종토방 안보는데, 오늘부터 종토방 구독, 좋아요 해야겠다

p.s. 알람 설정 필수..

[ 정부의 미 배터리 진출 불허 관련 _ 22.09.14 ]
1. Summary
- 정부는 엘앤에프의 미국 양극재 공장 건설 불허
- 첨단 기술인 양극재 제조 기술에 대한 보안 조치가 미흡하다는 이유
- "현재 니켈 비중이 90%인 하이니켈 양극재를 생산하는 곳은 엘앤에프가 유일하다"
- "국내 소재 업체 중 처음으로 테슬라에 직접 하이니켈 양극재를 공급할 만큼 기술력과 품질력은 검증을 마친 곳"이기 때문에 불허

2. Implication
1) 엘앤에프가 현재 유일하게 미국 공장 건설 신청한 회사
- 포스코케미칼, 에코프로비엠, 코스모신소재는 미국 공장 건설 신청 하지 않은 상태. 기사에도 에코프로비엠은 23년 정부 승인을 목표로 외부 로펌과 협력 중이라고 나왔으며, 포스코케미칼도 계약 공시는 했으나 공장 승인 X
- 엘앤에프가 승인이 안 나면, 모든 소재 업체가 승인이 안 날 가능성 존재

2) 어차피 대체재가 없는 K 소재
- 미국에 만약에 한국 소재 업체들이 투자를 못할 경우, 미국 현지 완성차 업체들은 대체가 불가능
- 그냥, 한국에서 생산한 소재를 가져다가 사용할 수 밖에 없음
- 중국 소재 업체를 사용하기도 불가능하며, 직접 제조할 기술도 없는 상태이기 때문

3) 결국은 IRA 수혜를 못 받는 현대/기아를 도와주기 위함
- IRA 법안 내용 내 배터리 부품(양극재, 음극재, 전해액 등) 북미 제조 비율 50% 이상이어야 $7,500/대의 50%를 지원 받는게 가능한데 준비가 덜 된(-_-) 현대, 기아는 현재 여기서 미국 업체들보다 열위
- 정부 입장에서는 한국 소재 업체들의 미국 투자를 딜레이 시켜, 현대/기아가 준비할 시간을 벌어줘야 할 필요성 존재
- 한국 소재 업체들이 미국 내 투자를 못하면 IRA 법안의 효력(미국 내 완성차 업체들의 수혜 강도)이 떨어지기 때문

4) 이번 현지 공장 진출 제한은 IRA 협상 카드이며, 현지 공장 못 지으면 한국 소재 업체들이 한국에서 만든 소재를 미국 완성차 업체들이 무조건 사다 써야 하기 때문에 소재 업체들의 성장동력에는 문제 X

5) 엘앤에프는 어차피 서류 다시 준비해서 재승인 요청할 예정;;;

*** 이것 때문에 조정나오면 3~4분기, 23년 실적 성장 보고 오히려 매수 추천

#엘앤에프

뉴스는 표면상으로는 악재인데, 긍정회로 3g에 국뽕 5g 약간 가미해서 생각해보자면 미국에 딜레이를 걸고 당간싸움 걸어볼만큼 기술력과 메리트가 있다는걸 방증하기도 함.

#블로그 #일기 #단상

걍 하락장이나 상승장이나 한결같이 좋아질거 찾으면되는거 같은데..

”이걸 사야지“라고 마음먹고 보는 순간부터, 이 주식은 뭔가 싸보이고, 악재가 선반영되어있기에 이 주가에서 빌빌대는 것처럼 보이고, 더 팔사람도 없고, 조만간 공매도 커버가 들어올거 같운 편향이 안생길 수가 없음.

사람은 빨간색 스포츠카를 사기로 마음 먹은 순간부터 눈에 유독 빨강 스포츠카만 많아 보이는게 사람마음인지라..

막상 실적 안좋게 찍히면 바닥인 줄 알았는데 지하실도 있고, 재수없으면 길 가다가도 싱크홀을 경험하고 뒤로 넘어져도 코가 깨진다는 선조들의 말이 기억나게 될 수도 있음.

나빠진게 선반영되어서 나쁜 실적이 찍히면 안빠지고 오르는게 아니라, 바닥찍고 “좋아질 기대감”이 있으니 오르는 것 일 뿐.

하락장이나 상승장이든 그냥 이미 좋아진 주식 중에 더 좋아질 주식, 실적 쇼크나도 이후엔 결국 더 좋아질 주식. 걍 좋아질 주식에만 집중하면 되지 않을까?

주식 돈 벌려고하는거지, 골동품이나 우표 수집하려고 하는거 아니니까..난 더 안빠질 주식 말고 그냥 계속 더 오를거 같은 주식만 찾기도 힘들던데. 안보이면 그냥 좀 쉬는 것도 사께다 전법의 삼법에 해당하는 매매 전략이라고 생각함.

by t.me/SelfStudyStock

#블로그 #애플 #AAPL

뭐어- 추가증산-

카메라 3개 달린 프로/프로 맥스 인기가 훨씬 많다는걸 생각하면 국내 애플체인 쪽엔 당연 호재.

#로봇 #감속기 #서브모터

한국은 로봇 감속기의 61%, 서브모터의 65.1%를 일본에서 수입하는 등 핵심 부품의 대일 의존도가 높은 상황이다.

소프트웨어의 국산화율도 24%에 머물러 한국 첨단산업의 고질적인 약점으로 꼽힌다고 전경련은 평가했다.

https://www.hankyung.com/society/article/202209150730Y

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부품 국산화 시급. 로봇쪽은 반도체 장비처럼 부품 국산화 이슈가 잊을만하면 끊임없이 나오는 이유가 아마 그만큼 국산화가 어렵고 더디기 때문 일수도. 그렇기 때문에 지속적인 관심이 기대되기도 함.

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