종토방 보니 2차전지 얘기가...?

#덕우전자

종토방 안보는데, 오늘부터 종토방 구독, 좋아요 해야겠다

p.s. 알람 설정 필수..

[ 정부의 미 배터리 진출 불허 관련 _ 22.09.14 ]
1. Summary
- 정부는 엘앤에프의 미국 양극재 공장 건설 불허
- 첨단 기술인 양극재 제조 기술에 대한 보안 조치가 미흡하다는 이유
- "현재 니켈 비중이 90%인 하이니켈 양극재를 생산하는 곳은 엘앤에프가 유일하다"
- "국내 소재 업체 중 처음으로 테슬라에 직접 하이니켈 양극재를 공급할 만큼 기술력과 품질력은 검증을 마친 곳"이기 때문에 불허

2. Implication
1) 엘앤에프가 현재 유일하게 미국 공장 건설 신청한 회사
- 포스코케미칼, 에코프로비엠, 코스모신소재는 미국 공장 건설 신청 하지 않은 상태. 기사에도 에코프로비엠은 23년 정부 승인을 목표로 외부 로펌과 협력 중이라고 나왔으며, 포스코케미칼도 계약 공시는 했으나 공장 승인 X
- 엘앤에프가 승인이 안 나면, 모든 소재 업체가 승인이 안 날 가능성 존재

2) 어차피 대체재가 없는 K 소재
- 미국에 만약에 한국 소재 업체들이 투자를 못할 경우, 미국 현지 완성차 업체들은 대체가 불가능
- 그냥, 한국에서 생산한 소재를 가져다가 사용할 수 밖에 없음
- 중국 소재 업체를 사용하기도 불가능하며, 직접 제조할 기술도 없는 상태이기 때문

3) 결국은 IRA 수혜를 못 받는 현대/기아를 도와주기 위함
- IRA 법안 내용 내 배터리 부품(양극재, 음극재, 전해액 등) 북미 제조 비율 50% 이상이어야 $7,500/대의 50%를 지원 받는게 가능한데 준비가 덜 된(-_-) 현대, 기아는 현재 여기서 미국 업체들보다 열위
- 정부 입장에서는 한국 소재 업체들의 미국 투자를 딜레이 시켜, 현대/기아가 준비할 시간을 벌어줘야 할 필요성 존재
- 한국 소재 업체들이 미국 내 투자를 못하면 IRA 법안의 효력(미국 내 완성차 업체들의 수혜 강도)이 떨어지기 때문

4) 이번 현지 공장 진출 제한은 IRA 협상 카드이며, 현지 공장 못 지으면 한국 소재 업체들이 한국에서 만든 소재를 미국 완성차 업체들이 무조건 사다 써야 하기 때문에 소재 업체들의 성장동력에는 문제 X

5) 엘앤에프는 어차피 서류 다시 준비해서 재승인 요청할 예정;;;

*** 이것 때문에 조정나오면 3~4분기, 23년 실적 성장 보고 오히려 매수 추천

#엘앤에프

뉴스는 표면상으로는 악재인데, 긍정회로 3g에 국뽕 5g 약간 가미해서 생각해보자면 미국에 딜레이를 걸고 당간싸움 걸어볼만큼 기술력과 메리트가 있다는걸 방증하기도 함.

#블로그 #일기 #단상

걍 하락장이나 상승장이나 한결같이 좋아질거 찾으면되는거 같은데..

”이걸 사야지“라고 마음먹고 보는 순간부터, 이 주식은 뭔가 싸보이고, 악재가 선반영되어있기에 이 주가에서 빌빌대는 것처럼 보이고, 더 팔사람도 없고, 조만간 공매도 커버가 들어올거 같운 편향이 안생길 수가 없음.

사람은 빨간색 스포츠카를 사기로 마음 먹은 순간부터 눈에 유독 빨강 스포츠카만 많아 보이는게 사람마음인지라..

막상 실적 안좋게 찍히면 바닥인 줄 알았는데 지하실도 있고, 재수없으면 길 가다가도 싱크홀을 경험하고 뒤로 넘어져도 코가 깨진다는 선조들의 말이 기억나게 될 수도 있음.

나빠진게 선반영되어서 나쁜 실적이 찍히면 안빠지고 오르는게 아니라, 바닥찍고 “좋아질 기대감”이 있으니 오르는 것 일 뿐.

하락장이나 상승장이든 그냥 이미 좋아진 주식 중에 더 좋아질 주식, 실적 쇼크나도 이후엔 결국 더 좋아질 주식. 걍 좋아질 주식에만 집중하면 되지 않을까?

주식 돈 벌려고하는거지, 골동품이나 우표 수집하려고 하는거 아니니까..난 더 안빠질 주식 말고 그냥 계속 더 오를거 같은 주식만 찾기도 힘들던데. 안보이면 그냥 좀 쉬는 것도 사께다 전법의 삼법에 해당하는 매매 전략이라고 생각함.

by t.me/SelfStudyStock

#블로그 #애플 #AAPL

뭐어- 추가증산-

카메라 3개 달린 프로/프로 맥스 인기가 훨씬 많다는걸 생각하면 국내 애플체인 쪽엔 당연 호재.

#로봇 #감속기 #서브모터

한국은 로봇 감속기의 61%, 서브모터의 65.1%를 일본에서 수입하는 등 핵심 부품의 대일 의존도가 높은 상황이다.

소프트웨어의 국산화율도 24%에 머물러 한국 첨단산업의 고질적인 약점으로 꼽힌다고 전경련은 평가했다.

https://www.hankyung.com/society/article/202209150730Y

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부품 국산화 시급. 로봇쪽은 반도체 장비처럼 부품 국산화 이슈가 잊을만하면 끊임없이 나오는 이유가 아마 그만큼 국산화가 어렵고 더디기 때문 일수도. 그렇기 때문에 지속적인 관심이 기대되기도 함.

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#컴투스 #크로니클

크로니클은 출시 직후 각 앱마켓의 인기 및 매출 순위 상위권에 오르는 등 재미요소와 경쟁력을 인정받았다. 특히 출시 27일만에 기록한 누적 매출 100억원을 달성한 것은 글로벌 히트작 서머너즈 워의 한국 출시 동 기간 성과의 5배에 이르는 기록이다.

상대적으로 수익성이 높은 원스토어와 PC버전에서 거둔 매출은 전체의 37% 비중을 차지했다. 여러 마켓 성과를 통합 반영하는 모바일인덱스에서 제공하는 네이버 모바일 게임 매출 순위도 10위를 기록하는 등 출시 한 달 간 상위권을 유지 중이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011415306?sid=105

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일 매출 4억이 안되는 수준이면, 기존 생각했던 일 매출 4-5억 수준에는 미달이긴 함. 물론 서머너즈워 자체가 북미 쪽에서 돈 버는 IP니까 본게임은 아직 시작도 안한거긴한데..

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앱등이들 소리질러어어어어~~~~~~

https://naver.me/FiEURXIF

하나증권 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
에스엠(041510.KQ, BUY, TP 110,000원(상향)): 시가총액 3조원을 향하여

★ 목표주가 상향. 궁극적인 목표 시가총액은 3조원
- 연결 기준 6개 분기 연속 흑자 및 확실한 체질 개선, 라이크기획 계약 종료시 가버넌스 이슈까지 해소
- 계약 종료될 경우 2023년 예상 영업이익 1,700억원 전망, 목표주가 110,000원으로 상향
- 궁극적인 목표 시가총액은 3조원, JYP와 함께 최선호주 유지

★ 라이크기획과의 프로듀싱 계약 조기 종료 검토 공시
- 라이크기획으로부터 계약 조기 종료 의사 수령, 이수만 대표 프로듀서 의사 반영되었음을 확인
- 검토 중이라고 하나 그 가능성이 상당히 높다고 판단
- 기존 계약 종료일 대비 1년 앞당기는 것

★ 로열티 구조가 없어진다면 23년 영업이익은 300억원 증가
- 라이크기획향 로열티는 별도 매출액의 최대 6%, 2021년 240억원, 2022년 상반기 114억원
- 2022년 약 260억원, 2023년 300억원 예상
- 2023년 300억원 영업이익 증가 가정, 영업이익/지배주주순익 각각 약 1,700억원/1,000억원

위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3eLEuix )에서 확인 바랍니다.
감사합니다

많은 분들이 진짜 되는거냐라고 여쭤보시는데, 얼라인에 대한 에스엠의 답변은 사실 공시 의무가 없습니다. 예전 kb자산이 했을때도 홈페이지를 통해 발표했구요. 즉, 에셈이 굳이 공시를 통해 빼박(?) 했다고 생각하시면 됩니다.

#에스엠

다른 커버 애널들도 선제적으로 추정치를 상향하거나, 결과 확인 후 사후적으로라도 기계적인 추정치 상향이 나타날 개연성 높아보임.

#EV #2차전지

미국 IRA 법안 관련 보조금 대상 EV 목록에서 어째 한국차도 일본차도 안보이네. 우리한테서는 배터리만 받아가고 정작 보조금은 철저하게 미국 본국에서 생산되는 차종만을 대상으로 하려는 스탠스인듯?

그래서 최근 정의선도 황급히 미국에 다녀오고, 엘앤에프 미국 진출 가지고도 국가 안보 어쩌고하면서 우리나라에서도 내색을 하며 대응 중인 것으로 파악됨. 효과가 있을지는 미지수.

by t.me/SelfStudyStock

케어젠 임원 2명이 각각 5000주와 4300주를 매도하였습니다. 상여금 1만주의 절반 정도 매도한 것인데요. 현재 10억원 이상의 소득세율은 45% 입니다. 소득세 납부 목적으로 사료됩니다. 이 2명의 임원은 여전히 지분을 4만주와 25천주씩 보유하고 있습니다.

그럼 왜 지금 시점에 팔았는지가 중요한데요
무언가 임박한 발표가 나오고 주가가 오른 뒤에 매도하면 미공개정보 이용 가능성이 있고, 좋은 분위기에 찬물을 끼얹는 격이 되기 때문에 사전에 정리한게 아닐까 싶습니다.

#케어젠

그럼 좋은 소식이 나올거라는 소리임? "무언가 임박한 발표가 나오고 주가가 오른 뒤에 매도하면" 이라는 표현이 재밌는데,

1) 뭔가 임박한 발표도 있고,
2) 주가가 오른 뒤에

라고 확신할만한 무언가를 알고 있는거임 ? 뭔지 말을 좀 해줬으면 좋겠는데

#로봇 #화재 #2차전지 #배터리

소방 관계자는 15일 “서빙로봇에 있던 원통형 배터리를 비롯해 기기가 모두 타 있었다”며 “불에 탄 배터리는 ‘18650 리튬이온 배터리’로 추정하고 있다”고 말했다.

‘18650 리튬이온 배터리’는 전동킥보드나 전기자전거 등 가전제품에 사용되는 가로 약 18mm, 세로 약 65mm 길이의 배터리다.

https://v.daum.net/v/20220915162827780

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18650이면 원통형 삼원계인가...NCA ? 서빙로봇 같은건 걍 실내에서 자주 충전해서 쓰니까 걍 LFP 같은걸로 괜찮지않나...

불이 났어도 다시 사용한다는걸 보니 역시 로봇은 못참지..맨날 지각하고 빵꾸내고 스트레스주는 알바 쓰다 서빙로봇 써보면 안써본 사람은 있어도 한 번만 쓰는 사람은 없을 듯.

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#일기

오늘 장 요약:

두근두근 하는 마음으로 시작.

장 초반엔 에스엠 시선 고정.

점심먹고 왔더니 장 더 박살.

매크로 및 폭락 종목 뉴스 체크

장 후반되니 이제 우리의 소원은 환율 스와프

#중국 #윤석열 #시진핑

리 위원장은 이에 윤 대통령의 초청을 시 주석에서 정확하게 보고하겠다고 하면서, 윤 대통령도 편리한 시기에 방중해 줄 것을 기대한다고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013443800?sid=100

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초대장은 일단 낙장불입
어떤 반응이 오려나

2보를 읽어보니, 전달은 하겠는데 아무래도 네가 오는게 맞지 않겠니라고 읽히는건 내 속이 꼬여서인가

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주식만으로도 머리 아픈데

왜이렇게 서로 으르렁 거림

둘이 만나 현피뜨고 풀던지

저럴 수록 이미지 둘 다 똥망

아아..이거 국제정세 얘기하는거임

트위터랑 텔레채널 얘기아님

#미국 #중국

한미가 16일(현지시간) 확장억제전략협의체(EDSCG) 재가동을 통해 미 전략자산의 한반도 전개를 강화하기로 합의한 가운데 이달 말 미 핵추진 항공모함인 로널드레이건 항모강습단이 우리 해군과 연합훈련을 실시한다. 미 항모가 한국작전구역(KTO)에서 연합훈련을 하는 건 5년 만이다.

https://n.news.naver.com/article/020/0003451342

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중국 쪽에서 싸드에 대해 불쾌감을 표한 뒤, 시진핑 초청 보도 후 항공 운항 노선 2배 확대 단독기사 나온 뒤에 공개된 5년만에 미국 항모의 한반도 훈련 여부.

미묘하다 미묘해

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[한투증권 유통/화장품 김명주]

편의점 산업 내 차별화 제품은 즉석식품(ex. 도시락, 삼각김밥 등)입니다. 편의점이 가장 고성장을 했던 2015~16년에 즉석식품의 매출 증가는 시장 전체 매출 증가를 크게 상회했습니다. 

차별화 제품이 양호한 성장을 보인다는 점은 편의점에 객수가 증가할 가능성이 높다는 뜻이기 때문입니다. 

차트를 보시면, 코로나19 기간 내 즉석식품의 매출 증가는 전체 매출 증가를 하회했습니다. 코로나19에 따른 온라인 수업 증가 및 유동인구 감소 등 때문입니다. 7월 산업 데이터를 보면, 거의 3여년 만에 즉석식품 카테고리의 매출 증가가 전체 시장 매출 증가를 상회했습니다. 리오프닝에 따른 오프라인 등교 본격화 및 객수 증가, 그리고 물가 상승에 따른 편의점 즉석식품 수요 증가 등 때문으로 판단합니다. 

편의점 산업의 상황은 개선되고 있지만, bgf리테일의 주가는 최근 지속적으로 하락하였고, 이에 따라 밸류에이션 매력도가 높아져 있습니다(23F 12x vs. 21년 18x). 매크로 불확실성 지속으로 편안한 투자처가 필요한 순간이며, 이익체력이 탄탄하고 밸류에이션 매력이 높아진 bgf리테일을 주목할 필요가 있습니다.
 
감사합니다!