Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
메모리반도체, 감산 또 감산 [삼성증권 반도체/황민성]
■ 마이크론이 감산을 발표한 지난 금요일, 키옥시아가 감산을 발표하였습니다. 키옥시아의 감산은 더욱 규모가 큽니다.
■ 마이크론은 15% 정도 생산증가를 5%로 줄이고 재고를 팔아 15% 정도 판매를 하자는 것이고, 키옥시아는 30% 장도 생산 증가를 제로로 줄이자는 것입니다. 때문에 당장 발표 다음날 10월부터 웨이퍼 투입을 30% 줄이기로 했습니다.
■ 키옥시아의 이러한 결정은 재고 때문입니다. 한국 업체들의 디램 재고가 10주, 낸드 재고가 14주 정도라면 키옥시아의 낸드 재고는 5-6달로 너무 많기 때문입니다. 올해 공정 오염 사고로 팔지 못한 물량이 아직 그대로 남아 있기 때문입니다.
■ 한국 업체들도 마이크론과 비슷한 수준의 감산이 예상됩니다. 이러면 사이클은 짧아지게 됩니다.
■ 아직 수요는 수직으로 떨어지고 있지만, 공급이 이렇게 조절되면 주가의 하락은 크게 줄어 듭니다. 주가가 계속 빠질 것이라는 우려는 적자가 이어질 것이라는 점인데, 적자가 나서 장부가치 (book value)가 줄어도 현실에 있는 기술자산은 줄지 않지요. 이제 재고가 언제 빠지기 시작하는지 셈을 시작할 때가 되었습니다.
자료: https://bit.ly/3yc6h2B
■ 마이크론이 감산을 발표한 지난 금요일, 키옥시아가 감산을 발표하였습니다. 키옥시아의 감산은 더욱 규모가 큽니다.
■ 마이크론은 15% 정도 생산증가를 5%로 줄이고 재고를 팔아 15% 정도 판매를 하자는 것이고, 키옥시아는 30% 장도 생산 증가를 제로로 줄이자는 것입니다. 때문에 당장 발표 다음날 10월부터 웨이퍼 투입을 30% 줄이기로 했습니다.
■ 키옥시아의 이러한 결정은 재고 때문입니다. 한국 업체들의 디램 재고가 10주, 낸드 재고가 14주 정도라면 키옥시아의 낸드 재고는 5-6달로 너무 많기 때문입니다. 올해 공정 오염 사고로 팔지 못한 물량이 아직 그대로 남아 있기 때문입니다.
■ 한국 업체들도 마이크론과 비슷한 수준의 감산이 예상됩니다. 이러면 사이클은 짧아지게 됩니다.
■ 아직 수요는 수직으로 떨어지고 있지만, 공급이 이렇게 조절되면 주가의 하락은 크게 줄어 듭니다. 주가가 계속 빠질 것이라는 우려는 적자가 이어질 것이라는 점인데, 적자가 나서 장부가치 (book value)가 줄어도 현실에 있는 기술자산은 줄지 않지요. 이제 재고가 언제 빠지기 시작하는지 셈을 시작할 때가 되었습니다.
자료: https://bit.ly/3yc6h2B
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#외사리포트
목표주가/투자의견 변동
J.P.Morgan
- NAVER 270,000원 -> 220,000원 / Neutral 유지 (19% downside)
Goldman Sachs
- BNK금융지주 8,000원 -> 7,000원 / Sell 유지 (13% downside)
- DGB금융지주] 10,500원 ->9,000원 / Buy -> Neutral (14% downside)
Citi
- NAVER 328,000원 -> 170,000원 / Buy - Sell (12% downside)
- 현대백화점 89,000원 -> 73,000원 / Buy 유지 (18% downside)
Nomura
- HMM 21,000원 -> 14,000원 / Reduce 유지 (33% downside)
- 한국전력 21,000원 -> 22,000원 / Neutral 유지 (5% upside)
목표주가/투자의견 변동
J.P.Morgan
- NAVER 270,000원 -> 220,000원 / Neutral 유지 (19% downside)
Goldman Sachs
- BNK금융지주 8,000원 -> 7,000원 / Sell 유지 (13% downside)
- DGB금융지주] 10,500원 ->9,000원 / Buy -> Neutral (14% downside)
Citi
- NAVER 328,000원 -> 170,000원 / Buy - Sell (12% downside)
- 현대백화점 89,000원 -> 73,000원 / Buy 유지 (18% downside)
Nomura
- HMM 21,000원 -> 14,000원 / Reduce 유지 (33% downside)
- 한국전력 21,000원 -> 22,000원 / Neutral 유지 (5% upside)
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#메가스터디교육 #현우진
메가스터디교육 "현우진과 재계약 협상중, 성사되면 자율공시 예정"
4일 메가스터디교육 및 관련 업계에 따르면 메가스터디교육과 소속 스타강사 현우진이 현재 재계약 협상을 진행 중이다. 메가스터디교육 관계자는 "협상 테이블에 앉아 논의 중인 것이 맞고, 긍정적인 결과를 기대하고 있다"고 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20221004085638215?from=newsbot
메가스터디교육 "현우진과 재계약 협상중, 성사되면 자율공시 예정"
4일 메가스터디교육 및 관련 업계에 따르면 메가스터디교육과 소속 스타강사 현우진이 현재 재계약 협상을 진행 중이다. 메가스터디교육 관계자는 "협상 테이블에 앉아 논의 중인 것이 맞고, 긍정적인 결과를 기대하고 있다"고 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20221004085638215?from=newsbot
언론사 뷰
'매각불발' 메가스터디교육, 스타강사 현우진과 맞손..재계약 임박
[아시아경제 이선애 기자] 온라인 교육 1위 기업 메가스터디교육이 소속 스타강사 현우진과 재계약을 추진 중인 것으로 확인됐다. 재계약은 임박 단계로 최종 완료가 되면 자율 공시를 할 예정이다. 4일 메가스터디교육 및 관련 업계에 따르면 메가스터디교육과 소속 스타강사 현우진이 현재 재계약 협상을 진행 중이다. 메가스터디교육 관계자는 "협상 테이블에 앉아 논의
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Forwarded from 오딘의 눈
(위) 삼전 강하니 여기 저기 긍정적인 view들을 찾고 있는... 그냥 싸니까 많이 빠졌으니까 반등한다고 생각하는 것이 바람직.
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Forwarded from 오딘의 눈
나도 머 삼전 6만 전자 되면 한번 차익 실현 할 예정이라... 너무 증권사의 갖다 붙이기식 왔다 갔다식의 코멘트와 data에 집착할 필요는 없음.
👍3
#사우디 #한미글로벌
사우디 2029 아시안 동계올림픽 개최
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/saudi-arabia-wins-bid-host-2029-asian-winter-games-neom-2022-10-04/
===
무식해서 잘 몰라서 그러는데, 기후가 동계 올림픽 할만한 기후인가?
네옴시티 완공은 2030년까지라며..?
아무튼 이걸로 한미글로벌 등 네옴시티 관련주 상승하는 듯
___
사우디 2029 아시안 동계올림픽 개최
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/saudi-arabia-wins-bid-host-2029-asian-winter-games-neom-2022-10-04/
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무식해서 잘 몰라서 그러는데, 기후가 동계 올림픽 할만한 기후인가?
네옴시티 완공은 2030년까지라며..?
아무튼 이걸로 한미글로벌 등 네옴시티 관련주 상승하는 듯
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주식독학
#메가스터디교육 #현우진 메가스터디교육 "현우진과 재계약 협상중, 성사되면 자율공시 예정" 4일 메가스터디교육 및 관련 업계에 따르면 메가스터디교육과 소속 스타강사 현우진이 현재 재계약 협상을 진행 중이다. 메가스터디교육 관계자는 "협상 테이블에 앉아 논의 중인 것이 맞고, 긍정적인 결과를 기대하고 있다"고 밝혔다. https://v.daum.net/v/20221004085638215?from=newsbot
#메가스터디교육 #현우진
'스타 강사'에 울고 웃는 메가스터디교육
https://v.daum.net/v/20221004173903846?from=newsbot
===
증권사, 운용사, 학원, 엔터사, 기획사 등등등
결국 사람장사하는 비즈니스인데 울고 웃을 뿐이랴. 더 해도 할 말 없지
'스타 강사'에 울고 웃는 메가스터디교육
https://v.daum.net/v/20221004173903846?from=newsbot
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증권사, 운용사, 학원, 엔터사, 기획사 등등등
결국 사람장사하는 비즈니스인데 울고 웃을 뿐이랴. 더 해도 할 말 없지
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주식독학
#메가스터디교육 #현우진 메가스터디교육 "현우진과 재계약 협상중, 성사되면 자율공시 예정" 4일 메가스터디교육 및 관련 업계에 따르면 메가스터디교육과 소속 스타강사 현우진이 현재 재계약 협상을 진행 중이다. 메가스터디교육 관계자는 "협상 테이블에 앉아 논의 중인 것이 맞고, 긍정적인 결과를 기대하고 있다"고 밝혔다. https://v.daum.net/v/20221004085638215?from=newsbot
#공시 #메가스터디교육
2022.10.04 17:18:38
기업명: 메가스터디교육(시가총액: 8,956억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)
1. 공정공시 대상정보
- 당사 소속 강사 현우진의 전속계약 종료 및 재계약에 관한 사항 2. 주요정보
- 당사 소속 강사 현우진의 만료 예정 전속계약에 대한 재계약을 체결함
- 이는 당사의 재무제표에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항으로 공시함 3. 정보제공사항
(1) 정보제공자 : 메가스터디교육(주)
(2) 정보제공당사자 : 일반투자자, 기관투자자, 언론사 등
(3) 정보제공일시 : 2022년 10월 04일 공정공시 이후 4. 공시관련 연락처
(1) 공시책임자 : 이창섭 CFO
(2) 공시담당자 : 신대현 사원
(3) 관련부서 : 경영기획팀
(4) 전화번호 : 02-3489-8200
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221004900532
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=215200
===
오전에 코멘트했던 메가스터디교육 현우진 재계약 팩트로 현실화 되었구나, 하긴 10월 중순이면 이제 메가패스 출시해야하는 타이밍이니 가타부타 판가름이 나왔어야 할 타이밍은 맞지 (재계약을 하던 안하던)
어차피 교육 플랫폼이 몇 남지 않은 이상, 독립을 하기보단 메가스터디 or No.2 플랫폼 중에 양자택일 하라면 메가스터디교육을 택하는 선택이 이해가 감.
p.s. 결과론적으로 얘기하면서 인사이트있는 척 사후해석하기잼.
by t.me/SelfStudyStock
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2022.10.04 17:18:38
기업명: 메가스터디교육(시가총액: 8,956억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)
1. 공정공시 대상정보
- 당사 소속 강사 현우진의 전속계약 종료 및 재계약에 관한 사항 2. 주요정보
- 당사 소속 강사 현우진의 만료 예정 전속계약에 대한 재계약을 체결함
- 이는 당사의 재무제표에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항으로 공시함 3. 정보제공사항
(1) 정보제공자 : 메가스터디교육(주)
(2) 정보제공당사자 : 일반투자자, 기관투자자, 언론사 등
(3) 정보제공일시 : 2022년 10월 04일 공정공시 이후 4. 공시관련 연락처
(1) 공시책임자 : 이창섭 CFO
(2) 공시담당자 : 신대현 사원
(3) 관련부서 : 경영기획팀
(4) 전화번호 : 02-3489-8200
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221004900532
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=215200
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오전에 코멘트했던 메가스터디교육 현우진 재계약 팩트로 현실화 되었구나, 하긴 10월 중순이면 이제 메가패스 출시해야하는 타이밍이니 가타부타 판가름이 나왔어야 할 타이밍은 맞지 (재계약을 하던 안하던)
어차피 교육 플랫폼이 몇 남지 않은 이상, 독립을 하기보단 메가스터디 or No.2 플랫폼 중에 양자택일 하라면 메가스터디교육을 택하는 선택이 이해가 감.
p.s. 결과론적으로 얘기하면서 인사이트있는 척 사후해석하기잼.
by t.me/SelfStudyStock
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Naver
메가스터디교육 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
9월 대만 애플 ODM HonHai (Foxconn) 매출액 822,323백만 대만달러(+83.2% MoM, +40.4% YoY) 기록. 월간 사상 최고치 매출 경신
4분기도 낙관적인 전망 제시
8월에 상향 조정한 2022년 매출 전년 대비 성장 전망 가이던스 유지
(자료: Honhai ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
9월 대만 애플 ODM HonHai (Foxconn) 매출액 822,323백만 대만달러(+83.2% MoM, +40.4% YoY) 기록. 월간 사상 최고치 매출 경신
4분기도 낙관적인 전망 제시
8월에 상향 조정한 2022년 매출 전년 대비 성장 전망 가이던스 유지
(자료: Honhai ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다