#핸드셋 #휴대폰 #배터리

아 탈착형 극혐인데..

이 채널 근데 잘하네.
빈집에 수급몰이.

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기업은 왜 망한다?

수산화 업계 소식

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005392613

받은 글)
신규상장 - 바이오노트
- 공모가 9000원기준, 희망 공모가 대비 반값 상장(희망공모가 18,000~22,000원)
- 유통물량 12%, 약1,272만주
- 공모가 밴드 (1.8~2.2만)에서 절반수준
- 경쟁률 기관 3.29:1, 일반 14:1
- 현금 5286억 보유 = 상장시총의 반이 현금

#바이오노트

내가 눈치가 없는건가

주가야 오를 수도 있고 내릴수도 있지만, 인기가 없어서 공모가 반토막 난게, 홍보할만한 포인트가 되는건가?..

내용도 뭐 받고자시고할게 아니라 그냥 공시에 다 나와있을 내용이구만

#일기 #단상

빈집에 수급몰이하는 몇몇 채널들(이중에 차라리 돈 받고 작작했으면 하는 곳과 네가 돈을 받는다고? 하는 채널 등 다양함) & 코로나 강세장에 팬덤 붙어서 주식쟁이인척하는 방송인들 얘기 듣다보면,

그냥 조용히 감투자나 하는게 더 나은 선택같기도..

주가랑 경제는 좀 다른 영역이다 라는걸 한 방에 이해할 수 있는 2020년 여름 당시 추억의 짤

A: 실물경제 망가지는거 막으려고 유동성 풀었던 돈이 금융시장으로 들어와서.

Q. 그럼 지금은 왜 지표 개선되면 빠지는데 ?

A: 먹은 주식 팔아서 지원받은 대출 등 갚고, 현생에 충실하려고하고, 실물 경제 개선되니까 각 국 정부에서 조심조심하며 풀었던 돈을 회수하니까.

이게 좋아하고 말고할만한 내용의 feed 인가 ㅋㅋㅋㅋ 그냥 정석적인 얘기라고 생각했는데

올해부터 코로나 때문에 밀렸던 게임들이 나오기 시작했는데, 내년에는 더 많이 나옵니다. 세미나 가서 2023년 대작 뭐 있는지 읊으려고 할 때마다 너무 많아서 힘들었는데, 여기 친절하게 정리해주신 분이 계셔서 공유합니다.

https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/59758775

#게임 #신작 #일기 #단상

음...그냥 신작 일정 포스터 줄줄이 소시지로 엮인거밖에 안보이는데, 언제부터 이런걸 '정리'라고 칭했는지..

이런건 애널리스트 리포트보면, 각 증권사 에디터가 깔끔하고 정가랗게 정리해준 양식으로 보기좋게 테이블에 1분기~4분기까지 칸칸이 정리되어서

출시일자, 개발사, 유통사 등등이 정리되었던거 같은데,

요새 MZ세대 애널리스트들은 커뮤니티스트들은 선배들한테 보고 배운게 없는지 그냥 커뮤니티 글 퍼다나르고 잘 정리되어서 알아서 보세요허면 끝인 분위기네

연봉이 적어지다보니 리서치/운용 업계 전체적인 퀄리티가 그냥 다운그레이드 되는 느낌...

할거면 제대로 정리하고, 안할거면 그냥 안하는게 낫지않나. 이정도 수준은 그냥 네이버 블로그가도 널려있는데..

p.s. 이계 과연 순위권 애널리스트가 밤늦게 공유할만한 것인가에 대해서 개탄했는데, 생각해보니까, 이제 연말에다가 어차피 베스트 애널리스트 폴시즌 끝났으니까 그런가보네..ㅇ ㅇㅈ...

Micron FQ1 2023 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]

통제 가능한(Controllable) 조치는 대략 이뤄졌음. 수요 회복을 기다릴 뿐

동사 홀로 적극적으로 공급을 줄인다 할지라도 시장의 수급환경을 극적으로 변화시킬 수 없음을 인지하고 있음에도 불구하고 공급에 대한 대폭 조정을 하는 이유는 재고 과잉 등의 요인에 따른 Cash Flow 악화가 주된 요인임

금번 다운사이클에서 메모리 공급사 전반적으로 감가상각비에 대한 무게를 체감함. 향후 유의미한 가격인상이 나타나기 전까지는 적극적인 투자를 집행할 가능성은 낮음

수요의 회복 시점에 대한 가시성이 떨어지는 것은 사실이나, 공급의 축소가 유의미하게 나타나고 있기에 더 이상 공급’과잉’ 관점에서의 접근은 의미가 크지 않음

수요의 회복 속도가 느린 것이 리스크 요인일 수는 있으나, 공급 축소의 속도가 더딘 것은 더 이상 리스크 요인으로 보기 어렵다고 판단

23년 전망자료(참고)에서 제시한 바와 같이, 23년 4월 전후의 DRAM 현물가격 인상을 예상하고 있으며 이를 기준으로 메모리 업종 매수 관점으로 접근함이 유효 하다고 판단

4월 현물가격 인상을 전망하는 이유는 1) 공급자 DRAM 재고 누적 속도의 유의미한 감소 시점을 3Q23으로 추정하는 바에 대한 선행성을 고려, 2) 메모리 수급 주체들의 중요 의사결정이 집중된 시기이기 때문(中모바일, MSFT, Meta, 메모리공급사 등)

보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221222160533847_154

ㄴ 반도체 소부장 투자 조심하란 이야기...

프리미엄 가입자분들은 3거래일 연속 수익률 순위 자료도 열람이 가능하십니다

농담인거알지

[LG이노텍 증설 공시 관련]

광학솔루션 부문에 1.66조원 투자 공시를 했습니다. 저희가 추정하기로는 절반은 액츄에이터 및 폴디드줌 관련 투자, 나머지 절반은 카메라 및 Face ID 스펙 상향 관련 준비입니다. 23년 하반기 신모델 관련 투자이고, 누차 언급드렸던 것처럼 다시 한번 가격 상승에 따른 외형 성장을 보여줄 것으로 판단합니다. 감사합니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221223800470

LG이노텍 카메라모듈 투자 공시
(삼성증권 /IT 이종욱)

■ 투자 규모: 1조 6,563억원 (2023년 12월까지)

■ 투자 세부 사항
- 폴디드줌 모듈과 액추에이터 투자
- 일반모델 48MP 확대 적용
- 전면카메라 캐파 증설
- 전면3D센싱 스펙 업그레이드

■ 의미
- 카메라모듈이 자본과 기술 집약적 산업이라는 것을 증명하는 공시입니다. 이제는 1년에 1조원을 투자하면서 진입할 경쟁자도 한정적이고(삼성전기, LG이노텍, 써니옵틱에 불과), 1조원을 투자해도 돈을 벌지 못하는 기업도 생깁니다(샤프).

- 애플 시장 내에서 샤프, 오필름과의 지속적인 경쟁이 예상되지만 시장점유율 변동에는 한계가 있을 수밖에 없는 이유입니다. 스마트폰 카메라의 진입장벽을 믿을 때가 되었습니다.

- 다만, Capex의 증가는 동전의 뒷면도 존재합니다. 원가 중 고정비 비중의 증가와 가동률 리스크, 수율 개선에 따른 추가 이익률 개선의 한계, 기술 변화에 따른 유연성 감소와 같은 상황입니다.

- 결론적으로, 내년 고객사 물동량에 걸린 주가 변동성이 더 커지고 있습니다. 내년 스마트폰, 잘 팔려야 합니다.

감사합니다.
(2022/12/23 공표자료)