>싱가폴 부동산 냉각이 보여주는 이상신호

•최근 2년간 역내에서 가장 핫했던 싱가폴 부동산 가격이 4/4분기에 2년래 최저 상승률을 보이며 글로벌 부동산 시장 경계신호 뚜렷

[스튜디오미르] '오랜만의 공모 흥행'
: 일반 청약에 4조 몰려 경쟁률 1,583대 1

■ 스튜디오미르, 1/26일~27일 양일간 일반 투자자를 상대로 공모주 청약을 실시한 결과 최종 경쟁률이 1582.89 대 1로 집계

- 청약한 금액의 절반을 미리 납부하는 청약증거금은 3조 8,827억원이 모임

■ 스튜디오미르는 1/16~17일 진행한 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모희망가(15,300~19,500원) 상단인 19,500원으로 공모가를 확정

- 공모가 기준 공모금액: 195억원
- 공모가 기준 시가총액: 1,004억원
- 상장 주관사는 미래에셋증권
- 상장 예정일은 2월 7일

«'아픈 손가락'이던 전장 사업의 성장과 흑자 전환에 기여한 VS사업본부에는 사업본부 중 가장 높은 기본급 550%의 경영 성과급이 일괄 지급된다.»

→ 10년을 기다려준 주주들은 죽 쒀서 개 준 기분. 성과급은 주주들이 쏘고, 기분은 조주완이 낸다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013722801

https://news.1rj.ru/str/guroguru/9182

응애 나 아기

#중국화장품 현실

https://v.daum.net/v/20230129050057275

무서운 중국의 전기차 굴기

세계 최대에서 "최고"로 발돋움

미국과 중국이 첨단제조를 두고 전쟁을 벌이고 있습니다. 미국은 중국 도전의 "싹"을 자르려합니다.

도전자인 중국은 디스플레이에 이어서 밧데리, 전기차에서 글로벌 탑티어에 올랐습니다. 양적인 면(시장 점유율) 뿐 아니라 전기차의 하드웨어 성능도 탑 수준에 도달해서 이제는 세계 시장에서 중국의 지배력 확대를 우려해야하는 상황입니다.

앨런 머스크는 중국 전기차를 극찬합니다. 실제 상해의 테슬라 공장이 최고의 생산성을 나타내고 있고 "프리미엄 전기차"도 중국 로컬이 빠르게 시장 지배력을 높여가고 있습니다.

중국은 전기차 침투율이 이미 30%를 넘어섰습니다. 대중화를 넘어 Majority로 전환되는 첫번째 국가가 "중국"이 될 가능성이 높으며 그 시간이 3년 내에 도래할 수도 있습니다.

[이 시각 세계] 머스크 "중국 전기차 업체, 가장 똑똑" 극찬
출처 : MBC | 네이버
- https://naver.me/5hETBhoW

t.me/jkc123

(위) 만하임 중고차 지수

뜬금없이 미국 자동차 리스 기사를 공유드린 것은 위의 차트 때문입니다.

위는 미국 Manheim used-vehicle 지수인데요. 보시는 것처럼 미국 중고차 가격이 1월부터 소폭이지만 반등하고 있습니다.

미국 CPI에서 자동차 가격이 차지하는 비중은 굉장히 큽니다. 신차 4.11%, 중고차 4.14%, 리스/트럭 0.73%로 합계 9.2%에 육박하죠.

중고차 가격이 다시 반등한다면 최근의 CPI 하락세도 오래 지속되기 어려울 수 있습니다. 당분간 중고차 가격 흐름을 면밀히 지켜봐야 할 것 같네요.

중국, 일본 대상 비자심사 재개

이제 한국만 남았습니다. 한국은 중국 비자 발급제한을 2월까지 연장했기 때문에 시간이 필요해보입니다.

※ 일본은 1.20일 중국비자 발급을 발표했습니다.

t.me/jkc123

https://n.news.naver.com/article/374/0000320374

드디어 이런 기사들이 나오네요 ! 🎉

관광객 몰리는 남부 하이난성의
12개 면세점 매출액
21∼25일약 3090억원으로
1년 전보다 20% 넘게 상승

📌 2023년 2월 UAE 투자금 활용게획 발표

🗒 원전 - 한전기술, 한전KPS, 두산에너빌리티, 수산인더스트리, 보성파워텍, 지투파워, 한신기계, 우진, 서전기전, 우리기술, 삼영엠텍, SG&G, 일진파워, 비에이치아이, 오르비텍, 조광ILI, 에너토크

🗒 수소 - 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 제이엔케이히터, 비에이치아이, 유니크, 비나텍, 이엠코리아, SK가스, 평화홀딩스, 평화산업, 동아화성

🗒 태양광 - 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 에스에너지, 신성이엔지, 대명에너지, OCI, 신성이엔지, 레이크머티리얼즈, SDN

🗒 방산 - 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, SNT중공업, 평화산업, 포메탈, 제노코, 휴니드, LIG넥스원

🗒 탄소제로 - KC코트렐, KC그린홀딩스, 그린케미칼

UAE의 이번 투자액은 역대 단일 국가 투자 규모로는 최대 규모인 가운데, 대통령실은 원전·방산·청정 수소 등 에너지 분야 등으로 향후 수년간 UAE 투자금이 국내로 집행될 것임을 거듭 밝혀왔다. "구체적으로 어떤 분야에 투입될지, 어떤 방법을 통해 투자금액이 대한민국에서 시너지를 낼지는 보다 다양한 민관 협의와 UAE와의 여러 대화를 통해 이뤄질 것"이라며 "이번 주 안에 큰 갈래로 윤곽을 발표할 것"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004961215?sid=100

얼라인의 에스엠에 대한 캠페인 성과를 만든 요인은 다수 존재하지만, 그 중에서도 감사 선임에 성공했던 점이 티핑 포인트였다고 생각합니다.

감사선임에는 3%룰이 적용됩니다. 향후 행동주의 펀드의 공격은 여기에 집중될 것으로 판단됩니다.

https://naver.me/FVbO00Py

실적 기대감은 낮아진 상태
공급자 의지만 확인하자
[미래에셋증권 반도체 김영건]

Top 2 칩메이커의 수요 전망: 고객사의 상반기 재고조정 이후 하반기 개선을 기대

인텔: 서버향 시장규모는 23년 하반기 반등 이전까지는 역성장 지속. PC향의 경우 당초 예상보다 많은 고객사 재고로 인해 상반기 까지는 재고 소진 지속 전망

TI: 고객사 재고 조정의 영향으로 통상적 계절적인 감소보다 클 것으로 전망. 재고는 적정수준 이상이나 수요 회복시기에 빠르게 고객 대응을 하기 위해 전략적 확대 예정

12월 스마트폰 출하량 데이터: 재고조정 지속 예상되나, 중국 12월 MoM 반등

중국의 경우 12월 Sell through 물량은 MoM -5% 감소했으나, 신제품 출시 및 제조사들이 1월중 Pent-up 수요 회복 예상함에 따라 Sell in 물량은 MoM 증가

전통적 비수기인 2월 출하량의 역성장 이후 출하량에 대한 확인이 필요하나, 중국 봉쇄 해제 이후 스마트폰 수요 개선에 대한 기대감이 형성된다는 점은 긍정적

Big 4 장비업체의 수요 전망: 메모리 장비 수요 확연히 감소

ASML: 연간 성장률 25% 제시했으나, 성장률의 상당분은 로직향에 해당하며 메모리향 투자에 대해서는 보수적인 전망을 제시하였다고 판단

KLA: 23년 반도체 장비 시장이 약 20% 감소할 것으로 전망하고 있으며, 메모리 장비의 경우 감소폭이 더 크고 특히 DRAM의 감소폭이 NAND 보다 클 것으로 전망

램리서치: DRAM과 NAND 장비 모두 유의미한 감소가 예상되며, 특히 NAND의 감소폭이 DRAM에 비해 클 것으로 전망. 파운드리향은 강세 지속 예상

테러다인: DDR5 DRAM과 UFS 4.0 NAND 등 신규 고속 인터페이스에 대한 테스트 수요가 시장 역성장을 상쇄. 메모리 테스터는 상대적으로 양호할 전망

일본 반도체 장비 결제액 본격 감소 시작

일본산 반도체 장비업체들의 결제액(3개월 누적)은 3,007억엔(YoY +1.1%, MoM -8.6%)를 기록하며 3개월 연속 역성장.

일본 장비사들의 점유율과 위상을 고려하면 메모리향 공급 물량은 작년말부터 감소하고 있었던 것으로 판단

1/30 ~ 31일중 DRAMeXchange 1월 메모리 고정거래가격 발표

기존 가격 전망은 4Q22 기준으로 DRAM -25%, NAND -25% 내외의 수준이었으나, 삼성전자, SK하이닉스 등의 ASP가 분기 후반으로 가며 -30%대까지 급격히 하락

1Q23 계약가격의 시작인 1월 고정거래 가격은 기존의 전망치였던 DRAM -18%, NAND -15%를 소폭 하회할 가능성이 있음

삼성전자(1/31), SK하이닉스(2/1) 4Q22 컨퍼런스콜 예정

삼성전자: 대외 환경의 불확실성으로 인해 수요 Bit growth를 제시하지 않을 가능성이 높으며, 공급정책에 대한 코멘트의 강도도 강하지 않을 것으로 판단.

Capex 조절에 대한 직접적 코멘트 부재할 경우 일부 실망매물 출회로 일시적 변동성 확대될 수 있으나, 비중확대 기회로 삼기를 추천

SK하이닉스: 메모리 수요 전망치의 하향조정이 예상됨. 기존 Bit growth 예상치는 23년 DRAM +10% 초반, NAND +20%였으나, 4분기 중 급격한 수요 둔화가 23년 전망에 영향을 끼쳤을지 여부에 관심 가질 만 함

보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2101084.pdf?attachmentId=2101084

감사합니다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004150349?sid=101

유통 애널들이 싫어하는 뉴스...

거의 10년 동안 중국이 온다 따이공이 온다 유통 탑픽 면세점 외칠 때 마다 신라의 달밤아래 호텔이 모텔로 여관으로 여인숙으로 변해갔던....

근데, 아무 생각 없이 계속 헛되게 그렇게 주장하던 관행에 쇄기를 박는 루이비똥은 똥인가 된장인가???!!!!

의외로 보수적이고 변화하지 않는 곳이 여의도라는데 바뀌겠음?

[포스코케미칼 수주 공시 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]

공시 링크 : https://bit.ly/3wCwO80

- 수주액 : 40조원
- 계약 상대 : 삼성SDI
- 계약 기간 : 2023.01.30~2032.12.31 (약 10년)
- 계약 내용 : 전기차용 하이니켈 NCA 양극소재 중장기 공급계약

상기 수주 관련 코멘트 드립니다.

수주액 40조원 고려, 하이니켈 NCA 양극재 약 73만톤 규모의 계약으로 해당 양극재는 총 520GWh 수준(전기차 약 740만대)입니다. 계약 기간 10년 감안 시, 포스코케미칼은 삼성SDI에 연평균 52GWh(전기차 약 74만대) 수준의 NCA 양극재 공급하게 될 것으로 판단됩니다.
* 주요 가정 : NCA 양극재 판가 55,000원, 양극재 사용량 1.4kg/kWh

"Memory Cinematic Universe and FOMC"

시간없어서 세줄요약 간다

1. 마블 세계관 (MCU)

빌런 등장 » 빌런을 부찌르는 전투력 100짜리 히어로 등장 » 우주평화 » 더 센 빌런 등장 » 전투력 150짜리 히어로 등장 » 우주평화 » 더더 센 빌런 등장 » 전투력 200짜리 히어로 등장 » 무한반복

2. 메모리 세계관 (MCU)

수급밸붕 » NAND conversion 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 아이폰 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » DDR4 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 중화권스마트폰/태블릿 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 서버 등장 » 세계평화 » 또 수급밸붕 » 이젠 누가 우주평화를..? (전장히어로 실종 / 5G히어로 사망 / ...또 서버?)

3. FOMC (Fiscal Open Memory Committe)

- DRAM 시장의 수급을 좌우하는 삼성전자가 분기마다 한 번씩 개최하는 메모리 양적 완화/긴축 발표회

- 내일 있을 FOMC에서 capex cut이 나올 것인가 안 나올 것인가

- 만약 나온다면 i) 설명회 ii)설명후 Q&A시간 iii) 콜 끝나고 여의도 돌면서 슬쩍 흘리기 iv) 기타 중 언제 나올 것인가

- 그리고 이번 FOMC는 샜는가 안 샜는가

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002625247

https://news.1rj.ru/str/athletes_village/2672

출처: 선수촌

[단독] 데브시스터즈, '마이쿠키런' 등 쿠키런 IP 2종 프로젝트 중단

http://www.inews24.com/view/1562256

트위치가 내달 7일부터 국내 VOD 콘텐츠 생성 기능을 중단

http://theviewers.co.kr/ViewM.aspx?No=2698479

이 아저씨가말햇으면 맞으려나

> 아직 우리 뉴스나 외신에서는 확인되지 않네요

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• 삼성, 반도체 감산 고려

市场消息：三星正考虑削减芯片产量。