[포스코케미칼 수주 공시 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]

공시 링크 : https://bit.ly/3wCwO80

- 수주액 : 40조원
- 계약 상대 : 삼성SDI
- 계약 기간 : 2023.01.30~2032.12.31 (약 10년)
- 계약 내용 : 전기차용 하이니켈 NCA 양극소재 중장기 공급계약

상기 수주 관련 코멘트 드립니다.

수주액 40조원 고려, 하이니켈 NCA 양극재 약 73만톤 규모의 계약으로 해당 양극재는 총 520GWh 수준(전기차 약 740만대)입니다. 계약 기간 10년 감안 시, 포스코케미칼은 삼성SDI에 연평균 52GWh(전기차 약 74만대) 수준의 NCA 양극재 공급하게 될 것으로 판단됩니다.
* 주요 가정 : NCA 양극재 판가 55,000원, 양극재 사용량 1.4kg/kWh

"Memory Cinematic Universe and FOMC"

시간없어서 세줄요약 간다

1. 마블 세계관 (MCU)

빌런 등장 » 빌런을 부찌르는 전투력 100짜리 히어로 등장 » 우주평화 » 더 센 빌런 등장 » 전투력 150짜리 히어로 등장 » 우주평화 » 더더 센 빌런 등장 » 전투력 200짜리 히어로 등장 » 무한반복

2. 메모리 세계관 (MCU)

수급밸붕 » NAND conversion 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 아이폰 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » DDR4 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 중화권스마트폰/태블릿 등장 » 우주평화 » 또 수급밸붕 » 서버 등장 » 세계평화 » 또 수급밸붕 » 이젠 누가 우주평화를..? (전장히어로 실종 / 5G히어로 사망 / ...또 서버?)

3. FOMC (Fiscal Open Memory Committe)

- DRAM 시장의 수급을 좌우하는 삼성전자가 분기마다 한 번씩 개최하는 메모리 양적 완화/긴축 발표회

- 내일 있을 FOMC에서 capex cut이 나올 것인가 안 나올 것인가

- 만약 나온다면 i) 설명회 ii)설명후 Q&A시간 iii) 콜 끝나고 여의도 돌면서 슬쩍 흘리기 iv) 기타 중 언제 나올 것인가

- 그리고 이번 FOMC는 샜는가 안 샜는가

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002625247

https://news.1rj.ru/str/athletes_village/2672

출처: 선수촌

[단독] 데브시스터즈, '마이쿠키런' 등 쿠키런 IP 2종 프로젝트 중단

http://www.inews24.com/view/1562256

트위치가 내달 7일부터 국내 VOD 콘텐츠 생성 기능을 중단

http://theviewers.co.kr/ViewM.aspx?No=2698479

이 아저씨가말햇으면 맞으려나

> 아직 우리 뉴스나 외신에서는 확인되지 않네요

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• 삼성, 반도체 감산 고려

市场消息：三星正考虑削减芯片产量。

#삼성전자 #Capex

DRAM 가격 하락 트렌드에 맞춰서 톱질해서 파는 새로운 제품 나온거처럼 말하는 번역이네..

구글 번역 안되겠구만

#포스코케미칼 #같이투자 #단상 #에코프로비엠

15% 급등한 26일 우리 시장의 같이투자자들은 열심히 '이거 왜오름?'을 시전했을 듯.

소식이 빠른 외국인들 혹은 제도권에 발 걸치고 있는 전업투자자들의 CFD 계좌에서는 불티나게 매수 주문 접수.

27일 다음날 각 운용사 모닝미팅 혹은 채팅방에서 어제 왜 올랐는지에 대한 소식을 듣게 됨, 혹은 커버 애널들이 전일 급등한 사유를 파악 후 고객인 펀드매니저들에게 열심히 콜을 돌림.

그리고 3일차인 오늘까지 기관매수세 유입 된 후 장 종료 후 #삼성SDI 향 40조원 규모 수주 공시 나옴.

오늘 나온 공시를 보고 감격해서 시간외에서 주문 하는 부류는 아마도 개인투자자들이 대부분이었을 것으로 사료되는 바,

익일 시가가 시간외만큼 상승하지 못한다면 실망 매물 출회가 있을 수 있고, 시간외 이상으로 힘차게 출발해준다면 선행매매자들의 차익실현 욕구가 커질 것이겠지만,

그럼에도 불구하고 공시 내용에 감복한 국내외 글로벌 기관투자자들이 합심해서 매수주문을 넣는다면 모두를 만족시켜주면 더욱 더 강하게 상승해줄 수 있을 듯.

안타깝게도 마이클버리 빙의해서 숏잡고 드럼치던 양반들은 조금 오르던 많이 오르던 숏커버를 해야할지, 아니면 이로써 재료 소멸이니 셀온을 기대하며 힘차게 오를 떄 추가로 숏을 늘릴지 심히 궁금하다.

내일 어차피 교과서적인 얘기나 늘어놓을 삼성전자 컨콜보다 포스코케미칼 차트 구경하면서 굿이나보고 떡 먹는게 더 재밌을지도.

오늘도 같이투자 화이팅!

p.s. #삼성SDI 향 수주 나오니까 시간외에서 빠르게 #에코프로비엠 내다 파는거보면 정말 개인투자자들이 민첩함. 내일 주가가 어떻게 흘러갈지는 모르지만, 대처하는것만 보면 말이지.

#삼성전자 #Capex

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/01/31/YA54GDIMBJBZ7NXIJBZR4EEI6U/

#삼성SDI #2차전지 #전고체 #배터리

삼성SDI는 30일 실적 콘퍼런스콜에서 “다수의 완성차 기업과 전고체 배터리와 관련해 협력하고 있다”며 “개발 속도를 높여 양산 시기를 앞당길 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 전고체 파일럿 라인을 준공하는 것은 주요 배터리 업체 가운데 처음이다. 삼성SDI는 이 라인에서 먼저 소형 전고체 배터리를 제작해 소재, 부품, 성능 등을 점검한다. 이후엔 고용량 대형 배터리에도 같은 성능을 구현하고, 안정적으로 양산할 수 있는 기술을 개발할 계획이다.

삼성SDI는 완성차 업체와의 북미 신규 합작사 추진 계획과 관련해 “다수 고객과 협의 중”이라고 밝혔다. 업계에서는 제너럴모터스(GM)가 미국에서 네 번째 합작공장을 짓기 위해 삼성SDI에 제안을 했고, 관련 협의를 진행 중인 것으로 보고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804711?sid=101

#삼성전자 #Capex

https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01820406635483296&mediaCodeNo=257

마이크로소프트, 닌텐도, 소니 등이 23년 6월 3대 게임쇼 중 하나인 E3에 참석하지 않을 것으로 예상

별도의 행사를 개최하는지도 미지수

https://www.theverge.com/2023/1/30/23578780/e3-2023-microsoft-xbox-sony-playstation-nintendo-attend

[SBS] 23.01.31. 디즈니에 TV드라마 공급 소식에 강세
*대신 미디어/통신 김회재

1. 금일 SBS +7%대, SBS콘텐츠허브 +20%대 강세

2. SBS콘텐츠허브 공시
- 기간: 23.1~33.1
- 공급물품: SBS 23년 TV 드라마
- 계약기간: SBS 첫방일부터 10년간
- 판매지역: 중국 제외 전세계

3. 계약의 디테일은 알려지지 않았으나, 드래곤/콘중이 넷플릭스와 체결한 것 처럼 SBS의 드라마를 오리지널과 동시방영의 형태로 디즈니+에 공급하는 것으로 추정

4. SBS는 23년 드라마 15편(+5편 yoy) 제작 전망

5. 이번 계약으로 인한 손익 효과도 중요하지만, SBS가 보수적으로 TV에만 컨텐츠를 공급하는 정책에서 벗어나, 다양한 플랫폼과 거래하기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다고 판단

[속보] 한총리 "中확진자 감내할만하면 2월말 전 비자제한 해제 검토" https://m.yna.co.kr/view/AKR20230131128100001

#중국 #코로나 #비자

음..이건 어떻게 해석해야하는거지