Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
[우리들의 궈밍치]
1) 아이폰SE4 재개. 가장 큰 변화는 LCD 아닌 OLED 사용 예정. 전반적으로 6.1인치 아이폰14에서 일부 개선된 것
2) 아이폰SE에는 (5나노 같은) 4나노공정 적용한 애플 자체 5G칩 탑재 예정. 현재는 Sub-6GHz만 지원
3) 아이폰16에 자체 5G칩 탑재 여부는 결정하지 않음. 핵심은 애플이 mmWave and satellite communications 관련 기술적 문제를 극복할 수 있는가에 달림. 다만 SE4에 자체 칩을 탑재하기 시작하면 퀄컴의 애플향 주문은 눈에띄게 줄어들 것
4) 아이폰SE4가 2024년, 상반기에 양산 시작한다면 기술적 문턱이 더 낮은 아이패드/애플워치 역시 조만간 퀄컴칩 사용을 중단할 것. 애플 하드웨어 부문 GPM은 자체 5G칩 사용 통해 개선될 것. 향후 2~3년 내 퀄컴의 애플사업은 크게 줄어들 것
https://mobile.twitter.com/mingchikuo
1) 아이폰SE4 재개. 가장 큰 변화는 LCD 아닌 OLED 사용 예정. 전반적으로 6.1인치 아이폰14에서 일부 개선된 것
2) 아이폰SE에는 (5나노 같은) 4나노공정 적용한 애플 자체 5G칩 탑재 예정. 현재는 Sub-6GHz만 지원
3) 아이폰16에 자체 5G칩 탑재 여부는 결정하지 않음. 핵심은 애플이 mmWave and satellite communications 관련 기술적 문제를 극복할 수 있는가에 달림. 다만 SE4에 자체 칩을 탑재하기 시작하면 퀄컴의 애플향 주문은 눈에띄게 줄어들 것
4) 아이폰SE4가 2024년, 상반기에 양산 시작한다면 기술적 문턱이 더 낮은 아이패드/애플워치 역시 조만간 퀄컴칩 사용을 중단할 것. 애플 하드웨어 부문 GPM은 자체 5G칩 사용 통해 개선될 것. 향후 2~3년 내 퀄컴의 애플사업은 크게 줄어들 것
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X (formerly Twitter)
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) on X
天風國際證券分析師，分享科技產業趨勢觀察與預測｜TF International Securities analyst. Sharing observations and predictions of tech industry trends.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.28 10:21:33
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 6,804억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Tesla, Inc. & its Affiliates
세부내용: 하이니켈 양극재 공급 계약 체결
매출대비: 395.0%
계약금: 38347억 원
계약시작: 2024-01-01
계약종료: 2025-12-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 197.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900155
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 6,804억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Tesla, Inc. & its Affiliates
세부내용: 하이니켈 양극재 공급 계약 체결
매출대비: 395.0%
계약금: 38347억 원
계약시작: 2024-01-01
계약종료: 2025-12-31
계약기간: 2.0년
기간감안 매출비중: 197.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900155
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Naver
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#리튬 #중국
탄산리튬 기준으로 이춘의 연간 생산량은 15만t으로 올해 세계 생산량(120만t) 중 약 13%를 차지한다. 이춘에서 리튬 생산이 전면 중단되면 전 세계 리튬 시장에서 공급 부족 현상이 일어날 수 있다고 차이신은 전망했다.
관건은 중국 당국의 가격 조정 의지라는 관측도 제기된다. 이번 합동조사가 얼마나 오래 이어질지가 리튬 공급량을 결정짓는 중대 변수가 될 수 있기때문이다.
https://v.daum.net/v/20230228175407756
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이런게 바로 세력질 아니겠음
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탄산리튬 기준으로 이춘의 연간 생산량은 15만t으로 올해 세계 생산량(120만t) 중 약 13%를 차지한다. 이춘에서 리튬 생산이 전면 중단되면 전 세계 리튬 시장에서 공급 부족 현상이 일어날 수 있다고 차이신은 전망했다.
관건은 중국 당국의 가격 조정 의지라는 관측도 제기된다. 이번 합동조사가 얼마나 오래 이어질지가 리튬 공급량을 결정짓는 중대 변수가 될 수 있기때문이다.
https://v.daum.net/v/20230228175407756
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이런게 바로 세력질 아니겠음
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언론사 뷰
리튬 가격조절 나선 中…최대생산지 채굴 중단
전기자동차 배터리의 핵심 원료인 리튬 가격이 크게 하락한 가운데 중국 내 최대 리튬 생산지의 채굴·가공 작업이 규제당국의 현장 조사로 전면 중단됐다. 전기차와 배터리 산업 경쟁력을 유지하기 위해 중국 정부가 직접 리튬 가격 조절에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다. 28일 경제 매체 차이신에 따르면 국가발전개혁위원회, 공업정보화부, 자연자원부 등으로 구성된
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Forwarded from BUYagra
m.ddaily.co.kr
디지털데일리
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
하이브, 에스엠 공개매수 실패시에도 신청 물량은 다 매입키로- 공식입장은 추후 발표
■ 소폭이더라도 지분 늘면 경영권 분쟁 국면서 유리하다 판단
- 하이브는 공개매수에 응한 물량은 당초 계획처럼 인수하겠다고 밝힘
- 어쨌든 현 경영진 및 카카오와 지분 경쟁을 하는 상황에서 ‘절반의 성공’은 되는 셈
- 다만 그 규모가 얼마나 되는지는 당장 공개하지 않을 계획
- 공개매수의 공식적인 종료일은 3월 1일
- 대금 지급을 포함한 실제 절차가 종료되는 시점은 3월 6일. 하이브는 모든 절차가 종료된 이후 결과에 대해 발표할 예정
https://naver.me/FkdXOcQg
■ 소폭이더라도 지분 늘면 경영권 분쟁 국면서 유리하다 판단
- 하이브는 공개매수에 응한 물량은 당초 계획처럼 인수하겠다고 밝힘
- 어쨌든 현 경영진 및 카카오와 지분 경쟁을 하는 상황에서 ‘절반의 성공’은 되는 셈
- 다만 그 규모가 얼마나 되는지는 당장 공개하지 않을 계획
- 공개매수의 공식적인 종료일은 3월 1일
- 대금 지급을 포함한 실제 절차가 종료되는 시점은 3월 6일. 하이브는 모든 절차가 종료된 이후 결과에 대해 발표할 예정
https://naver.me/FkdXOcQg
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
결과가 어떻게 되든간에 한국 증시에서 M&A 관련 가장 큰 케이스스터디 사례.
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
1.행동주의 펀드가 들어와서
2.기존 대주주 편이었던 최고 경영진이 대주주에게 등돌리고
3.경영진이 카카오엔터를 데려오면서 자본을 끌어오고
4.대주주는 하이브라는 가장 큰 경쟁사에게 지분을 넘기고
5.하이브는 공개매수를 했는데
6.누군지 알다가도 모를 판교의 큰손이 공개매수를 무산시키고
7.이후의 행보가 어찌될지는 알다가도 모르겠고
이 정도 사이즈의 회사에서 이런 일이 벌어졌으니 이 정도면 대학교 강의 교재에는 무조간 활용 될 듯.
1339억원' 카카오가 막았나…하이브, SM엔터 공개매수 실패
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004815852?sid=101
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
1.행동주의 펀드가 들어와서
2.기존 대주주 편이었던 최고 경영진이 대주주에게 등돌리고
3.경영진이 카카오엔터를 데려오면서 자본을 끌어오고
4.대주주는 하이브라는 가장 큰 경쟁사에게 지분을 넘기고
5.하이브는 공개매수를 했는데
6.누군지 알다가도 모를 판교의 큰손이 공개매수를 무산시키고
7.이후의 행보가 어찌될지는 알다가도 모르겠고
이 정도 사이즈의 회사에서 이런 일이 벌어졌으니 이 정도면 대학교 강의 교재에는 무조간 활용 될 듯.
1339억원' 카카오가 막았나…하이브, SM엔터 공개매수 실패
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004815852?sid=101
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Yeouido Lab_여의도 톺아보기
前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Nvidia 자금조달 $10B]
(Feat. 장마감 후 공시)
☑️오늘 장중 상승하다 오후들어 하락전환한 이유?
•시가총액 : $573B
•조달규모 : $10B(희석 2% 수준)
•조달방법 : 보통주/우선주/워런트/전환사채 등
•목적 : 사업확장 및 기업 인수합병 등
SMART한 주식투자
(Feat. 장마감 후 공시)
☑️오늘 장중 상승하다 오후들어 하락전환한 이유?
•시가총액 : $573B
•조달규모 : $10B(희석 2% 수준)
•조달방법 : 보통주/우선주/워런트/전환사채 등
•목적 : 사업확장 및 기업 인수합병 등
SMART한 주식투자
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Forwarded from 선수촌
AMAT이 EUV 더블패터닝이 필요없는 기술을 들고 나온 것 같다
디테일은 아직 기다려 봐야 하는 듯
(예: High-NA에도 적용이 가능한 것인지 등)
=========
Eliminating even one lithography cycle can save money, energy and water, said Sherman, estimating that for each time the Centura Sculpta is used in the process chip manufacturers can save about $250 million in capital costs for a fabrication facility that can process 100,000 wafers per month.
https://www.reuters.com/technology/applied-materials-unveils-new-chip-tool-lower-cost-lithography-process-2023-02-28/
디테일은 아직 기다려 봐야 하는 듯
(예: High-NA에도 적용이 가능한 것인지 등)
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Eliminating even one lithography cycle can save money, energy and water, said Sherman, estimating that for each time the Centura Sculpta is used in the process chip manufacturers can save about $250 million in capital costs for a fabrication facility that can process 100,000 wafers per month.
https://www.reuters.com/technology/applied-materials-unveils-new-chip-tool-lower-cost-lithography-process-2023-02-28/
Reuters
Applied Materials unveils new chip tool to lower cost in lithography process
Silicon Valley-based Applied Materials Inc , among the most important makers of tools for chip manufacturing, said on Tuesday it has started selling a new tool that can lower the cost of a process involving lithography.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>상해종합 3월 1일 장중 3,300선 돌파, 2022년 10월 이후 반등 사이클 고점 : 디지털경제, 금융, 인프라, ChatGPT 관련주 아웃퍼폼.
>沪指突破3310点，创出本轮反弹以来新高 : 沪指突破3310点，创出本轮反弹以来新高，日内涨幅达1%，深成指涨1%，创业板指涨0.77%。保险、券商等大金融板块走强，数字经济、信创概念股掀涨停潮。
>沪指突破3310点，创出本轮反弹以来新高 : 沪指突破3310点，创出本轮反弹以来新高，日内涨幅达1%，深成指涨1%，创业板指涨0.77%。保险、券商等大金融板块走强，数字经济、信创概念股掀涨停潮。
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Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-오랜만에 홍콩 증시 큰 폭으로 상승 중. 본토 증시도 오전에 상승
-2월 PMI가 예상보다 강했던 점이 긍정적으로 반영됨
-서비스업뿐만 아니라 제조업도 회복될 수 있다는 확신이 반영되는 모습
-양회를 앞두고 테크 등 관련 섹터가 반등한 점도 증시 상승에 기여
-2월 PMI가 예상보다 강했던 점이 긍정적으로 반영됨
-서비스업뿐만 아니라 제조업도 회복될 수 있다는 확신이 반영되는 모습
-양회를 앞두고 테크 등 관련 섹터가 반등한 점도 증시 상승에 기여
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
대표적인 여초 커뮤니티 반응인데 원래 에스엠 쪽으로 의견이 기울었던 곳인데도 저 발언에 대해선 반응이 안 좋네요.
‘레이블에 대해 모르는 거 아니냐’
이게 주된 핵심 반응이네요.
‘레이블에 대해 모르는 거 아니냐’
이게 주된 핵심 반응이네요.
Forwarded from 선수촌
탄산리튬을 사와서 수산화리튬으로 만들겠다는 코리안 토니 스타크에 호재
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같은 리튬이지만 두 화합물의 가격 추세는 정반대다. 블룸버그통신에 따르면 아시아에서 수입한 수산화리튬 가격은 2월 말 기준 t당 7만달러(약 9200만원)다. 1년 전(2만달러) 대비 세 배 이상으로 급등했다. 2월 말 기준 탄산리튬 가격은 t당 35만1500위안(약 6600만원)으로, 최근 3개월 새 40% 급락했다. 지난해까지 비슷한 수준이던 두 화합물의 가격 차는 30% 가까이 벌어졌다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004815881
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같은 리튬이지만 두 화합물의 가격 추세는 정반대다. 블룸버그통신에 따르면 아시아에서 수입한 수산화리튬 가격은 2월 말 기준 t당 7만달러(약 9200만원)다. 1년 전(2만달러) 대비 세 배 이상으로 급등했다. 2월 말 기준 탄산리튬 가격은 t당 35만1500위안(약 6600만원)으로, 최근 3개월 새 40% 급락했다. 지난해까지 비슷한 수준이던 두 화합물의 가격 차는 30% 가까이 벌어졌다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004815881
Naver
韓·中 배터리값 격차의 비밀…'하얀석유' 리튬도 등급 있다
삼원계 양극재에 쓰이는 수산화리튬 가격이 작년 초부터 급등세를 이어가고 있다. 삼원계 양극재는 국내 업체들이 생산하는 배터리의 핵심 소재다. 배터리 원가의 40%를 차지하는 수산화리튬 가격이 뛰면 전기자동차에 들어가
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>홍콩 항셍H +5% 상승, 상품가격도 강세
•홍콩증시 3월 첫거래일 PMI지수와 부동산 호재로 급상승, 외국인과 본토 자금 동반 유입. 본토와 유사하게 빅테크, AI(바이두관련주), 신형인프라 관련 테크 업종 최상위. 홍콩 금융, 자동차, 소매유통도 고르게 아웃퍼폼하면서 제조업과 서비스업 회복 기대 동반 반영. 홍콩은 2월 대외악재가 주도한 하락에 따른 반발매수 강화.
한편, 상품선물가격도 대다수 품목 상승 마감. 건자재, 철광석, 코크스, PTA, 철근 최상위. 3월 중국 경기 배팅 자산가격(위안화/호주달러/항셍/구리)은 PMI와 주택거래 반등을 통해 추세 하락보다 궤도 복귀 기대감을 높이고 있음.
•홍콩증시 3월 첫거래일 PMI지수와 부동산 호재로 급상승, 외국인과 본토 자금 동반 유입. 본토와 유사하게 빅테크, AI(바이두관련주), 신형인프라 관련 테크 업종 최상위. 홍콩 금융, 자동차, 소매유통도 고르게 아웃퍼폼하면서 제조업과 서비스업 회복 기대 동반 반영. 홍콩은 2월 대외악재가 주도한 하락에 따른 반발매수 강화.
한편, 상품선물가격도 대다수 품목 상승 마감. 건자재, 철광석, 코크스, PTA, 철근 최상위. 3월 중국 경기 배팅 자산가격(위안화/호주달러/항셍/구리)은 PMI와 주택거래 반등을 통해 추세 하락보다 궤도 복귀 기대감을 높이고 있음.
Forwarded from [Global Tech 류영호]
엔비디아가 현금성 자산이 130억달러 정도 있는데도 불구하고 100억달러 규모의 자금조달을 하는 이유는? M&A보다는 자체적인 AI Cloud Service 투자를 위한 것으로 예상. 과거 M&A의 경우는 인수 발표 이후 자금을 조달.
AI Cloud Service는 주요 클라우드 서비스업체들과 협업하여 엔비디아 자체적인 AI서비스 제공. 정확한 비지니스 모델은 오는 GTC 2023에서 공개 예정. AI Cloud Service의 인프라는 자체적인 하드웨어를 통합하여 구성할 것으로 전망. DGX/Grace/BlueField(Infiniband/NVlink/Switch)등. 이는 동사의 신규 서비스 매출뿐만 아니라 하드웨어 홍보효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 기대.
AI Cloud Service는 주요 클라우드 서비스업체들과 협업하여 엔비디아 자체적인 AI서비스 제공. 정확한 비지니스 모델은 오는 GTC 2023에서 공개 예정. AI Cloud Service의 인프라는 자체적인 하드웨어를 통합하여 구성할 것으로 전망. DGX/Grace/BlueField(Infiniband/NVlink/Switch)등. 이는 동사의 신규 서비스 매출뿐만 아니라 하드웨어 홍보효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 기대.
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