"구리, 무조건 담아라" 월가의 이유있는 조언

http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81327

* 양극재에 들어가는 NCM 소재와 달리 구리는 올해 중국 효과로 계속 상승할 가능성이 높습니다. 11월 말부터 상승 전환된 구리 가격 영향으로 풍산이 강한 주가 상승세를 보이고 있습니다. 구리 가격에 2개월 래깅되어 동박 판가에 전가되는 만큼 동박 가격은 2월 중순부터 수출단가가 상승 전환되었고 이제부터 구리 가격에 연동되어 동박 가격은 계속 우상향 할 것으로 보입니다.

마이크로소프트(MS)가 시각 및 언어 기능을 갖춘 멀티모달 대형 언어 모델(MLLM) ‘코스모스-1(Kosmos-1)’을 공개

오픈AI에 거액을 투자한 뒤 '챗GPT'를 검색과 오피스 및 윈도 프로그램에 탑재하는 등 적극 활용하는 동시에 내부에서도 인공지능(AI)을 자체 개발하는 투트랙 전략을 구사

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=149758

[중국 최대 서버 제조사 Inspur에 대한 미국 제재]

-Inspur는 글로벌 2위의 AI 관련 서버 제조사

-미 상무부가 Entity List에 올린 28개 제재 기업에 Inspur도 포함됨. 이 소식에 Inspur 주가는 3/3에 하한가(-10%) 기록

-Inspur는 중국 AI 서버의 50%를 공급. 이번 조치로 Inspur는 서버 부품 조달이 쉽지 않아질 것

-바이두, 알리바바, 텐센트, 차이나모바일은 모두 Inspur로부터 서버 조달. 중국 AI 산업 발전에도 영향 미칠지 주목

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3212281/tech-war-us-decision-add-ai-server-firm-inspur-its-trade-black-list-likely-hinder-chinas-computing

#에스엠 #카카오

대법원도 경영권 분쟁이 현실화한 상황에서 제3자에게 신주 또는 전환사채를 발행할 경우 주주의 신주인수권침해로 판단해 무효 판결을 내리고 있다. 2008년 대법원 판례에는 "회사의 경영권 분쟁이 현실화한 상황에서 경영진의 경영권이나 지배권 방어라는 목적을 달성하기 위해 제 3자에게 신주를 배정하는 것은 상법 제418조 제2항 위반"이라고 명시했다.

그러나 현재 에스엠에 대한 지분이 전혀 없는 상태로 전면적인 주식 취득을 통해 경영권을 확보하는 건 사실상 '맨땅에 헤딩'하는 것과 같다는 시각도 만만치 않다. 카카오의 에스엠에 대한 인수 의지가 높다 해도 지분이 제로인 상황에서 매집을 시작하는 것과 가처분 기각시 가능했던 9% 취득후 추가 매수하는 것과는 비교 자체를 할 수 없을 정도로 차이가 크다는 분석이다.

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=604332

▶️삼성SDI 배터리 밸류체인

<소재>
-양극재 : 에코프로비엠, 포스코케미칼, 코스모신소재
-음극재 : 포스코케미칼
-분리막 : 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
-전해액 : 동화기업, 솔브레인
-동박 : 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재

<부품>
-원통형 : 상신이디피, TCC스틸, 신흥에스이씨, 삼진엘앤디, 동원시스템즈, 테이팩스

<장비>
-극판 공정 : 피엔티, 티에스아이, 윤성에프앤씨, 씨아이에스
-조립 공정 : 피엔티, 필옵틱스, 하나기술
-활성화 공정 : 원익피앤이, 하나기술
-자동화 공정 : 코윈테크


이지스 리서치
https://news.1rj.ru/str/jeilstock

📮[메리츠증권 중국 최설화]

소문난 잔치에 먹을 것이 없다고 올해 중국의 여러 가지 경제 목표도 크게 서프라이즈는 없었습니다.

아래 8가지 주요 사업계획에서 1번으로 내수 확대를 강조했지만 세부 조치 언급이 없었고, 재정은 확장적 기조를 유지했지만 서프라이즈는 없었으며, 부동산은 여전히 투기 억제, 실수요 부양 기조를 유지했습니다.

대신 국방비 지출 증가율이 ‘22년의 7.1%에서 ‘23년의 7.2%로 상향 조정되었습니다.
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올해 8가지 주요 사업 과제:
1)내수 확대
2)현대화된 제조업 공급망 구축 가속화
3)국영기업의 핵심 경쟁력 제고 및 민영기업의 권익과 재산권 보호
4)진일보 대외개방, 외자 유치
5)중대한 금융 리스크를 효과적으로 해소
6)안정적인 식량 생산과 농촌진흥 추진
7)친환경 발전으로의 전환 추진
8)민생과 사회안전망 개선

출처: 전국인민대표대회 업무보고

애플도 정보매매임

팀쿡 : 형, 애플 어케 운영해야해?
버핏 : 자사주 존나 사고 소각해
팀쿡 : ?
버핏 : 암튼 존나 사고 소각해바

버핏 : 자신이 잘아는 종목(정보가 빠삭한)에 장기투자하라

자신의 말을 잘 실천하는 버핏옹
현재 애플 보유비중 거의 50%

#워렌버핏 #빌게이츠 #마이크로소프트 #MSFT #액티비전블리자드 #ATVI

마이크로소프트가 액티비전블리자드 인수한다고 발표하기전에 이미 버크셔에서는 액티비전블리자드 주식 매입 시작

버크셔헤서웨이 액티비전 블리자드 편입은 2021년 4분기부터 시작,

2022년 1월 18일 공교롭게도 절친인 빌게이츠의 마이크로소프트가 액티비전 블리자드 인수를 발표.

<2차전지 최근 투자포인트 요약>

1. Up-stream 확보와 전구체 국산화
2. 폐배터리 리사이클링
3. 테슬라 4680 내재화
4. 삼성SDI 밸류체인

#소비재 #리오프닝 #명동

https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01705606635540368&mediaCodeNo=257

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최악 때보다 나아진거 같긴한데,

과거의 위상을 찾은건진 잘 모르겠네

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#국민연금 #연봉

실장급만 돼도 수십억원의 연봉을 받는 CPPIB와 달리 국민연금 CIO는 3억원대 기본급을 받는다. 자산을 장기적으로 굴려야 하지만 국민연금 CIO는 단기 실적이 좋아야 연임에 성공할 수 있어 재임기간이 상대적으로 짧다. 해외 연기금은 투자 수장에게 긴 임기를 보장한다. 2015년 일본 공적연금(GPIF) 초대 CIO에 오른 미즈노 히로미치의 임기는 6년이었다. 마크 마신 전 CPPIB CEO는 5년간 재임했다.

https://v.daum.net/v/20230305183503489

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매출이 적으면 이익이 적고 이익이 적으면 멀티플을 적용해도 시총이 적음. 결국 시총이 작은 애들은 통상 이유가 있음.

물론, 속해있는 전방산업의 성장성이 아주 크다면, 이익이 적어도 매출 성장에 대한 기대감으로 멀티플을 높게 받음.

자 이제 이걸 한국의 금융시장과 증시에 적용해본다면...

아..여기까지만 말하겠음.


p.s. 글삭튀 자주하는 어느채널에서도 본인이 바이사이드 경험이 있다고 피력했던거 같은데, 낮아진 사모펀드 기준으로 자문사 같은거 설립했다고 다 똑같은 바이사이드는 아님.

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'1조 실탄' 확보 나선 하이브…SM엔터 인수 '쩐의 전쟁'
- 하이브는 국내외 엔터테인먼트 회사 및 재무적투자자(FI)로부터 최대 1조원의 투자금을 유치하기 위해 물밑 접촉에 나섰다

https://n.news.naver.com/article/015/0004817285

#에스엠 #하이브 #카카오 #한진칼

근데 결국..

카카오가 어떻게든 기필코 에스엠을 먹겠다는 각오와 의지를 보여주지 않는 한 하이브도 굳이 나서서 오버할 필요 없는거 아닌가

오히려 기자들과 일부 주주들이 더 흥분해서 지분 싸움을 부추기는 형국이 된거 아닌가 싶기도하네

내가 주주가 아니라서 그런가 그냥 심드렁하게 불구경하는 마인드라 속편하게 얘기하는 걸 수도 있음.

한진칼 때도 보니까 결국 뚜렷한 명분 없이는 흐지부지 되기도했고,

지금 시점이 지금 지분 아무리 많이 가져가도 어차피 이번 주총에서는 표대결을 못하니까 걍 소문난 잔치에 먹을거 없을거 같다는 생각.

추가로, 금감원도 ㅡㅁ융사들에게 개입하지말라고 엄포 둔 상태인데, 굳이 여기서 오버하면서 난리부르스 치면서 일부 주주들이 원하는 막장 지분 취득전으로 간다..? 흠..

«특별한 비결? 그런 게 없네요. 그저 배달 약속을 어기지 않으려 애썼고, (고객을) 도울 일이 생기면 자연스럽게 도왔을 뿐이에요.»

→ 아주머니 한 분이 매출 2억 5천??? ㄷㄷㄷ

https://www.joongang.co.kr/article/25144759

https://news.1rj.ru/str/guroguru/11149

https://news.1rj.ru/str/guroguru/10897

이번에 명예의 전당에 오르면서 부상으로 신형 그랜저를 받았다. 취직 준비 중인 아들에게 합격 선물로 줄 계획이다. 

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취준생이 그랜져를 몰고 다녀!?

좋겠다

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