#단독 #SK하이닉스 #솔리다임
SK하이닉스가 2020년 10월 인수한 뒤 줄곧 적자를 내던 솔리다임(옛 인텔 낸드사업부)도 12분기 만에 흑자로 돌아섰다.
SK그룹은 AI 시대를 맞아 대규모 데이터를 저장할 수 있는 eSSD 수요가 급증하는 점을 감안해 솔리다임을 뉴욕증시에 상장하는 방안을 추진 중이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005014347
===
키옥시아(구 도시바 메모리)도 상장하네마네하다가 4년만에 상장 추진해서 10월 일본증시에 상장하는거 같던데..
1. 솔리다임 상장은 과연 얼마나 걸릴지?
2. 인텔 중국 사업 축소할 때 받아와서, 실패한 M&A로 평가받던 솔리다임, 거기에 실적도 들쑥날쑥한 NAND 업체인데, 개별 주식으로 평가 받는게 그렇게 유리할까?
3. 미국의 중국 때리기가 한참인데, 한국 회사가 주인으로 있는 미국에 상장하는 회사는 미국 증시에서 어떤 밸류를 받을지?
단독기사니까 내일 조회공시이던 반박보도이던 확인해야겠지만 알쏭달쏭한 점이 많네
p.s. 근데 이런 내용은 오늘 실적발표 할 때 컨콜에서라도 얘기했어야하는거 아닌가?
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SK하이닉스가 2020년 10월 인수한 뒤 줄곧 적자를 내던 솔리다임(옛 인텔 낸드사업부)도 12분기 만에 흑자로 돌아섰다.
SK그룹은 AI 시대를 맞아 대규모 데이터를 저장할 수 있는 eSSD 수요가 급증하는 점을 감안해 솔리다임을 뉴욕증시에 상장하는 방안을 추진 중이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005014347
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키옥시아(구 도시바 메모리)도 상장하네마네하다가 4년만에 상장 추진해서 10월 일본증시에 상장하는거 같던데..
1. 솔리다임 상장은 과연 얼마나 걸릴지?
2. 인텔 중국 사업 축소할 때 받아와서, 실패한 M&A로 평가받던 솔리다임, 거기에 실적도 들쑥날쑥한 NAND 업체인데, 개별 주식으로 평가 받는게 그렇게 유리할까?
3. 미국의 중국 때리기가 한참인데, 한국 회사가 주인으로 있는 미국에 상장하는 회사는 미국 증시에서 어떤 밸류를 받을지?
단독기사니까 내일 조회공시이던 반박보도이던 확인해야겠지만 알쏭달쏭한 점이 많네
p.s. 근데 이런 내용은 오늘 실적발표 할 때 컨콜에서라도 얘기했어야하는거 아닌가?
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Naver
[단독] SK하이닉스, 역대급 매출...솔리다임 美 상장 추진
SK하이닉스가 지난 2분기 역대 최대 매출을 기록했다. 영업이익은 23분기 만에 5조원대를 회복했다. 인공지능(AI) 서버용 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)와 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD·데이터 저장장치)
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채권 애널리스트 김성수
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#일기 #단상 #매크로
미국 2분기 GDP 컨센 상회 굿 근데 2분기면 6월까지의 GDP, 즉 지나간 6월까지의 GDP가 한달 다 지난 지금 시점에서야 확인된 것.
6월말까지, 아니 7월중순까지도 나스닥 지수는 좋았었다는건 지나간 과거이기 때문에 모두가 주지하고 있는 사실이고, fact이자 과거임.
2분기까지 GDP가 좋았다는거는 이제서야 확인된 과거데이터임. 중요한건 지금 3분기가 시작된지 얼마안된 현재 시점에서 시장참여자들이 보고있는 전망이 아닐까 생각됨.
2분기까지 좋던 경기가 단박에 한 번에 고꾸라지진않겠지만 매크로 예측은 어렵다고 생각하는 편이라 매크로는 대응이라고 생각하는 편임.
내가 볼 때 최근 하락은 아무래도 구글, 테슬라 등의 실적발표에서 부진한 가이던스가 한몫했음. 전망이 불투명하다는 소리임.
다시 말하자면 오늘 나온 2분기 GDP가 서프라이즈라는건 6월말까지의 미국장 랠리를 방증하는 요소일 뿐이고 최근에 조정은 그와 별개로 최근 시장 하락은 기업들의 부진한 가이던스와 미국 대선 불확실성, 그리고 최근 고점에서 조정받은 지수 조정으로 인한 경계감 등 센티먼트 적인 요소들이 많이 작용했다고 생각.
한 줄 요약: 당장 오늘 미국장도 모르겠다만 내일은 한국시장 반등하면 좋겠다.
미국 2분기 GDP 컨센 상회 굿 근데 2분기면 6월까지의 GDP, 즉 지나간 6월까지의 GDP가 한달 다 지난 지금 시점에서야 확인된 것.
6월말까지, 아니 7월중순까지도 나스닥 지수는 좋았었다는건 지나간 과거이기 때문에 모두가 주지하고 있는 사실이고, fact이자 과거임.
2분기까지 GDP가 좋았다는거는 이제서야 확인된 과거데이터임. 중요한건 지금 3분기가 시작된지 얼마안된 현재 시점에서 시장참여자들이 보고있는 전망이 아닐까 생각됨.
2분기까지 좋던 경기가 단박에 한 번에 고꾸라지진않겠지만 매크로 예측은 어렵다고 생각하는 편이라 매크로는 대응이라고 생각하는 편임.
내가 볼 때 최근 하락은 아무래도 구글, 테슬라 등의 실적발표에서 부진한 가이던스가 한몫했음. 전망이 불투명하다는 소리임.
다시 말하자면 오늘 나온 2분기 GDP가 서프라이즈라는건 6월말까지의 미국장 랠리를 방증하는 요소일 뿐이고 최근에 조정은 그와 별개로 최근 시장 하락은 기업들의 부진한 가이던스와 미국 대선 불확실성, 그리고 최근 고점에서 조정받은 지수 조정으로 인한 경계감 등 센티먼트 적인 요소들이 많이 작용했다고 생각.
한 줄 요약: 당장 오늘 미국장도 모르겠다만 내일은 한국시장 반등하면 좋겠다.
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Forwarded from KK Kontemporaries
1. 미국 역대 디그로싱 강도 비교: 무슨 위기 아니면 거의 다 온듯
2. 헤지펀드 net 롱숏 레버리지: 지난 2주간 2010년 이후 가장 가파르게 하락
3. 기계적 수급 추이: 지난 2틀간 $20bn 팔고 향후 1주일간 $20bn 팔것으로 추정 (매도 수급 완화)
뷰: 지금부터 7월 30일까지 대형 실발이 없고 7월31일 FOMC까지 큰 매크로 이벤트는 없으니 시장은 기술적 반등 시도 눈치 …. 7월 31일 FOMC가 8월 향방 결정 지을 것. 현재로선 큰 위기가 없다고 전제, 과매도 대형주 서서히 진입 .. VIX 완화되면 사이즈 늘리는 전략
2. 헤지펀드 net 롱숏 레버리지: 지난 2주간 2010년 이후 가장 가파르게 하락
3. 기계적 수급 추이: 지난 2틀간 $20bn 팔고 향후 1주일간 $20bn 팔것으로 추정 (매도 수급 완화)
뷰: 지금부터 7월 30일까지 대형 실발이 없고 7월31일 FOMC까지 큰 매크로 이벤트는 없으니 시장은 기술적 반등 시도 눈치 …. 7월 31일 FOMC가 8월 향방 결정 지을 것. 현재로선 큰 위기가 없다고 전제, 과매도 대형주 서서히 진입 .. VIX 완화되면 사이즈 늘리는 전략
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Apple Intelligence to Miss Initial Launch of Upcoming iOS 18 Overhaul
- Bloomberg의 Mark Gurman에 따르면, Apple Intelligence는
기능의 안정성에 대한 우려와 개발자의 충분한 테스트 시간을 위해 10월로 출시가 연기
- Apple Intelligence의 새로운 출시 전략은 아이폰 16 라인업이 애플 인텔리전스 기능 없이 출시되고 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 기능을 제공할 가능성이 높음을 의미
- Apple Intelligence는 iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1과 함께 출시되지만, 일부 기능은 누락될 예정
- 시장에서 기대하는 업그레이드 된 Siri 의 기능 제공 등은 2025년 상반기에 출시될 전망
링크: https://buly.kr/44vyjmv (Bloomberg)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ Apple Intelligence to Miss Initial Launch of Upcoming iOS 18 Overhaul
- Bloomberg의 Mark Gurman에 따르면, Apple Intelligence는
기능의 안정성에 대한 우려와 개발자의 충분한 테스트 시간을 위해 10월로 출시가 연기
- Apple Intelligence의 새로운 출시 전략은 아이폰 16 라인업이 애플 인텔리전스 기능 없이 출시되고 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 기능을 제공할 가능성이 높음을 의미
- Apple Intelligence는 iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1과 함께 출시되지만, 일부 기능은 누락될 예정
- 시장에서 기대하는 업그레이드 된 Siri 의 기능 제공 등은 2025년 상반기에 출시될 전망
링크: https://buly.kr/44vyjmv (Bloomberg)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Forwarded from 정신 차리시기 바랍니다.
이새끼 오전에 책임 진다고 해놓고 티몬 위메프 회생신청 한겁니까? 역시 Sheep새끼네요.
https://www.chosun.com/national/court_law/2024/07/29/CLIXZNKI45C6RFBO4S32KLPK3Y/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
https://www.chosun.com/national/court_law/2024/07/29/CLIXZNKI45C6RFBO4S32KLPK3Y/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
조선일보
[단독] '티메프 사태' 구영배, 출국금지
단독 티메프 사태 구영배, 출국금지
Forwarded from 최선생네 반지하
『자산 이전을 촉진하는 세제 정비도 해결책으로 꼽았다. 육아 세대 대상 교육자금 일괄 증여에 대한 비과세 조치 등 타깃을 정해 고령자에서 젊은 세대로 자산 이전을 촉진해야 한다는 주장이다.』
→ (금고 속에서) 노인들에게 꽉 붙잡혀 돌고 싶어도 돌지 못하는 돈은 경제의 큰 부담요소이고, 그 고통은 대부분 젊은 사람들이 받게 된다.
장수를 리스크로까지 여기는 사람들에게 국가가 장수 이외의 옵션을 전혀 허락하지 않는 것 역시 인간에 대한 폭력이며 학대임.
https://n.news.naver.com/article/015/0005015308?sid=104
→ (금고 속에서) 노인들에게 꽉 붙잡혀 돌고 싶어도 돌지 못하는 돈은 경제의 큰 부담요소이고, 그 고통은 대부분 젊은 사람들이 받게 된다.
장수를 리스크로까지 여기는 사람들에게 국가가 장수 이외의 옵션을 전혀 허락하지 않는 것 역시 인간에 대한 폭력이며 학대임.
https://n.news.naver.com/article/015/0005015308?sid=104
Naver
"이걸 어떻게 써요"…85세 노인, 통장에 든 돈이 '깜짝' [김일규의 재팬워치]
일본 노인 가구의 금융자산이 80세가 넘어도 정점 대비 평균 10~20%밖에 줄어들지 않는 것으로 나타났다. 장수할 가능성을 생각해 절약하는 성향이 강해졌다는 분석이다. 일본 소비지출의 40%를 차지하는 고령층이 지
👍3
선수촌
“History Doesn’t Repeat Itself, but It Often Rhymes” – Mark Twain 잠깐 ‘He’ 아닌데…
1992년 LA 흑인 폭동 사태 당시 한인타운을 지키기 위해 나선 예비역들. 이민가기 전에 한국에서 받았던 기초사격 훈련이 빛을 발할 때.
Forwarded from Macrotrader - 금융치료
#240730
MSFT, AMD
$MSFT (after -9% -> -7% -> -3.6%)
$AMD (after +2% -> +7%)
AMD 서프라이즈 + MicroSoft AI CAPEX 서프 (서프라기보단 계속 쓸거다 정도의 톤) 효과로 전일 급락한 테크 전반적으로 시간 외 상승 중
BOJ를 앞두고 엔화와 미국 기술주들 관계도 있었던 듯 해서, 일단 점심 BOJ에 주목
일단 오늘 BOJ, FOMC, PMI
내일 새벽 Amazon, Intel, Apple
MSFT, AMD
$MSFT (after -9% -> -7% -> -3.6%)
$AMD (after +2% -> +7%)
AMD 서프라이즈 + MicroSoft AI CAPEX 서프 (서프라기보단 계속 쓸거다 정도의 톤) 효과로 전일 급락한 테크 전반적으로 시간 외 상승 중
BOJ를 앞두고 엔화와 미국 기술주들 관계도 있었던 듯 해서, 일단 점심 BOJ에 주목
일단 오늘 BOJ, FOMC, PMI
내일 새벽 Amazon, Intel, Apple
Forwarded from KK Kontemporaries
1. 테크 던지기 강도 - 마소 캐팩스 추정 상회 + AMD실적 = 오늘 반도체 바닥이지 않을까 싶은데
2. 매그 7 디그로싱 진행상황 (포지셔닝)
2. 매그 7 디그로싱 진행상황 (포지셔닝)
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/
바이든 행정부가 다음 달 중국 반도체 제조업체로의 반도체 제조 장비 수출 중단과 관련한 새로운 규정을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전달
일본,네덜란드,한국 등 동맹국들은 이 규정에서 제외. 즉, 중국 제재는 지속하지만 동맹국과의 갈등도 피하려는 의지의 표명.
좋은 뉴스군요.
바이든 행정부가 다음 달 중국 반도체 제조업체로의 반도체 제조 장비 수출 중단과 관련한 새로운 규정을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전달
일본,네덜란드,한국 등 동맹국들은 이 규정에서 제외. 즉, 중국 제재는 지속하지만 동맹국과의 갈등도 피하려는 의지의 표명.
좋은 뉴스군요.
Reuters
Exclusive: New US rule on foreign chip equipment exports to China to exempt some allies
Shipments from allies that export key chipmaking equipment, including Japan, the Netherlands and South Korea, will be excluded, limiting the impact of the rule, sources said.
[한투증권 채민숙] 반도체
https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/ 바이든 행정부가 다음 달 중국 반도체 제조업체로의 반도체 제조 장비 수출 중단과 관련한 새로운 규정을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전달 일본,네덜란드,한국 등 동맹국들은 이 규정에서 제외. 즉, 중국 제재는 지속하지만 동맹국과의…
#반도체 #미국 #중국 #규제 #분쟁
규제가 있지만 우리는 안받는다라는 뉴노멀에 적응해야하나.
이런 저런 규제가 등장한다는거 자체가 좀 짜증나는데.
그리고 어차피 정권말기인 바이든 행정부가 저렇게 조치한다고해봤자 트럼프가 집권할 떈 싹 다 뒤집을 수도 있는거니와,
G2가 저렇게 계속 반도체 가지고 패권다툼하는게 한국이라고 두다리 쭉뻗고 안심할 수가 없는 상황인게,
얼마전에 트럼프가 대만 쪽에 반도체 관련해서 쓴소리 한 번했을 때 대만 시장보다 우리나라 반도체가 더 크게 처맞았던 기억 떄문에 치가 떨렸던건 나뿐인가?
규제가 있지만 우리는 안받는다라는 뉴노멀에 적응해야하나.
이런 저런 규제가 등장한다는거 자체가 좀 짜증나는데.
그리고 어차피 정권말기인 바이든 행정부가 저렇게 조치한다고해봤자 트럼프가 집권할 떈 싹 다 뒤집을 수도 있는거니와,
G2가 저렇게 계속 반도체 가지고 패권다툼하는게 한국이라고 두다리 쭉뻗고 안심할 수가 없는 상황인게,
얼마전에 트럼프가 대만 쪽에 반도체 관련해서 쓴소리 한 번했을 때 대만 시장보다 우리나라 반도체가 더 크게 처맞았던 기억 떄문에 치가 떨렸던건 나뿐인가?
👍4👎1
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
[엔비디아 주가 +16% 상승 관련 코멘트]
신영증권 박상욱 선임연구원
- 애프터장 포함 금일 엔비디아의 주가는 16% 상승함, 마이크로소프트와 메타 실적 발표에서 자본지출 증익을 시사했던 것이 주요 원인. 또한 AMD의 AI 가속기 가이던스 상향 조정도 AI 수요에 대한 불확실성을 해소했다는 판단.
- 마이크로소프트는 2분기 자본지출이 전년 동기 대비 약 80% 증가한 138.7억달러라고 발표, 또한 AI 인프라 및 머신러닝 투자를 위해 향후 몇 년 동안 자본지출이 증가할 것으로 언급함.
- 메타는 올해 자본지출 가이던스의 범위를 350-400억달러에서 370-400억달러로 축소함. 가이던스의 하단이 시장 기대치인 375억달러에 근접함.
- AMD는 높은 전방 수요에 힘입어 올해 자사 AI 가속기 가이던스를 40억달러에서 45억달러로 상향함.
- 최근 AI의 수익성에 대한 우려로 반도체 업체들의 주가가부진했음. 시장에선 빅테크 업체들의 투자 감소를 경계했으나 금번 실적 발표로 인해 리스크는 해소됐다는 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
신영증권 박상욱 선임연구원
- 애프터장 포함 금일 엔비디아의 주가는 16% 상승함, 마이크로소프트와 메타 실적 발표에서 자본지출 증익을 시사했던 것이 주요 원인. 또한 AMD의 AI 가속기 가이던스 상향 조정도 AI 수요에 대한 불확실성을 해소했다는 판단.
- 마이크로소프트는 2분기 자본지출이 전년 동기 대비 약 80% 증가한 138.7억달러라고 발표, 또한 AI 인프라 및 머신러닝 투자를 위해 향후 몇 년 동안 자본지출이 증가할 것으로 언급함.
- 메타는 올해 자본지출 가이던스의 범위를 350-400억달러에서 370-400억달러로 축소함. 가이던스의 하단이 시장 기대치인 375억달러에 근접함.
- AMD는 높은 전방 수요에 힘입어 올해 자사 AI 가속기 가이던스를 40억달러에서 45억달러로 상향함.
- 최근 AI의 수익성에 대한 우려로 반도체 업체들의 주가가부진했음. 시장에선 빅테크 업체들의 투자 감소를 경계했으나 금번 실적 발표로 인해 리스크는 해소됐다는 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
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