https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/

바이든 행정부가 다음 달 중국 반도체 제조업체로의 반도체 제조 장비 수출 중단과 관련한 새로운 규정을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전달

일본,네덜란드,한국 등 동맹국들은 이 규정에서 제외. 즉, 중국 제재는 지속하지만 동맹국과의 갈등도 피하려는 의지의 표명.

좋은 뉴스군요.

#반도체 #미국 #중국 #규제 #분쟁

규제가 있지만 우리는 안받는다라는 뉴노멀에 적응해야하나.

이런 저런 규제가 등장한다는거 자체가 좀 짜증나는데.

그리고 어차피 정권말기인 바이든 행정부가 저렇게 조치한다고해봤자 트럼프가 집권할 떈 싹 다 뒤집을 수도 있는거니와,

G2가 저렇게 계속 반도체 가지고 패권다툼하는게 한국이라고 두다리 쭉뻗고 안심할 수가 없는 상황인게,

얼마전에 트럼프가 대만 쪽에 반도체 관련해서 쓴소리 한 번했을 때 대만 시장보다 우리나라 반도체가 더 크게 처맞았던 기억 떄문에 치가 떨렸던건 나뿐인가?

#ARM

요새 뭐 중간이 없냐

[엔비디아 주가 +16% 상승 관련 코멘트]
신영증권 박상욱 선임연구원

- 애프터장 포함 금일 엔비디아의 주가는 16% 상승함, 마이크로소프트와 메타 실적 발표에서 자본지출 증익을 시사했던 것이 주요 원인. 또한 AMD의 AI 가속기 가이던스 상향 조정도 AI 수요에 대한 불확실성을 해소했다는 판단.

- 마이크로소프트는 2분기 자본지출이 전년 동기 대비 약 80% 증가한 138.7억달러라고 발표, 또한 AI 인프라 및 머신러닝 투자를 위해 향후 몇 년 동안 자본지출이 증가할 것으로 언급함.

- 메타는 올해 자본지출 가이던스의 범위를 350-400억달러에서 370-400억달러로 축소함. 가이던스의 하단이 시장 기대치인 375억달러에 근접함.

- AMD는 높은 전방 수요에 힘입어 올해 자사 AI 가속기 가이던스를 40억달러에서 45억달러로 상향함.

- 최근 AI의 수익성에 대한 우려로 반도체 업체들의 주가가부진했음. 시장에선 빅테크 업체들의 투자 감소를 경계했으나 금번 실적 발표로 인해 리스크는 해소됐다는 판단.

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

#일기 #단상 #시장

한국시장이 선행이었던거니? 시장 반등도 부디 선행해주길 바람

#일기 #단상 #통계 #카지노 #시황

이렇게 장 빠질 때마다 유행처럼 도는게 있는데..

몇 %가 빠진 적은 몇번이나 있었고,
그 뒤에는 어떻게 반등한적이 몇번이고,
하락이 평균 얼마나 지속되었는지 등등

근데 주식 시장이란게 수학 공식처럼 정형화되는 것도 아니고, 그런 통계를 보면서 희망을 가지면서 주식해본적도 없음. 그냥 매번 새로운 데이터가 한 줄 더 추가되는 것 뿐 아닌가?

그런거보면서 몇일이나 빠졌으니 이번엔 오르겠지하고 기대하면서 존버하고 희망회로 돌리는건 카지노에서 51% 확률 어쩌고하면서 바카라하고 앉아있는거나 진배없다고 생각함. 그런거 볼 시간에 레버리지 관리하고 가져갈 종목 놓고갈 종목 고민하는게 낫다고 생각하는 편.

변동성에 대해서 너무 이기심을 가지면 안되겠지만, 미국 시장 오를 땐 적은 변동성으로 따라가고 하락할 때는 더 큰 변동성으로 내리니 몹시 서운함.

다음주부터 반대매매 칼부림 바로 그 시간이 다가오는군요.

#CFD #반대매매 #레버리지

1) 맞지 않는 얘기라는건 이미 본 채널에서 2년전에도 얘기했었지만 (링크)

2) 그럼에도 시장 급락 나올 때면 어김없이 반복되는 레파토리 (링크)

3) 만에 하나 설령 저게 맞다해도, 그냥 사실상 하루종일 반대매매 조심해야되는건데 의미가 있는지? 1년 내내 조심해야하는 마크 트웨인적 사고인가?

4) Fait accompli (기정사실화) 이미 알려진 악재는 악재가 아니고, 알려진 호재도 호재가 아님. 등잔 밑이 어둡다는 옛말처럼, 모두가 우려하는 곳에서는 문제가 안남. (2년전에 썼던 말 복붙 - 링크)

5) 규제 이후 CFD 거래대금은 ‘19 8.3조→’20 30.9조 → ‘21 70조 → ’22 25조 규모로 역성장 중이라 과거만큼 무시무시하지도 않음(거래 규모 감소는 공매도 금지 영향도 무시못함)

아까 낮에도 장 뒤숭숭한데 10시간 전에 있던 쓰레기같은 트윗을 장 막판에 서로 퍼다 나르길래 저번 대만 지진 때 생각나서 한 마디하려다 금요일이라 그냥 퇴근했는데,

이럴 때일 수록 정신줄 잡고 FUD 조심해야함.

p.s. 어지간한 뉴스/실적/공시는 다른 채널에서 잘들해주고, 오늘 한 말도 90%는 기존에 이미 본 채널에서 얘기했으나 최근 업데이트가 뜸해 조금 더 써을 풀어봄.

#NVDA #엔비디아

신규 AI칩 출시 3개월 딜레이. 주중 MSFT 등 주요 고객사에 Blackwell 연기 통지 예정

https://news.1rj.ru/str/EMchina/15434

#일기 #단상 #올림픽 #MEME #짤방

#NVDA #엔비디아

Blackwell 이 지연되더라도 Hopper 칩 수요가 좋으니 실적 영향은 크지 않을 것이다

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이 양반들아 우리가 걱정하는건 엔비디아 실적이 아니라, 신제품 출시 지연에 따른 국내 주식 영향이라고..

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#이스라엘 #이란 #헤즈볼라

#NVDA #엔비디아 #유튜브

https://www.youtube.com/watch?v=boSIsoVItvs

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대충요약

1. B100 과 B200 이 딜레이 된 것은 맞지만 SKH와 NVDA에 나쁜 상황은 아님.

2. 8월 생산될 SKH HBM3E 최초 적용 모델은 B200A라는 모델이 될 것.

3. H100 & H200 96GB에서 B200A 는 144GB로 용량 대폭 증가.

4. B200이나 B200A나 GPU 당 HBM 채용비율은 같기 때문에 나쁠 것 없음.

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#니케이 #선물

#반대매매 #레버리지 #관치금융

https://n.news.naver.com/article/008/0005073187

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공매도 금지도 그렇고..요딴식으로 자꾸 시장에 정부가 관여하면서 관치금융하면 시장의 자생능력이나 자정능력도 없어지고 왜곡만 심화될 뿐임.

반대매매 나오는거 유예해주는데 왜 그러냐고? 이런 조정국면에서 자연스럽게 레버리지 비중도 낮아져야 나중에 반등할 때도 더 건강한 상승이 나오기 때문임.

지금 나와야할 매도세를 억지로 틀어막아봤자 결국 시장에서 후불제로 그 댓가를 치르게됨

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