Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 중국cctv: ’중국중앙방송총국 (CMG), 한국 아이돌 합작공연 준비‘ 뉴스 관련 CMG 아태 지역 담당은 ‘사실 아니며 관련 계획 없다’며 보도 부인
>> 오늘 아침 공유드린 [단독]보도 관련 내용입니다
就近日有韩国媒体发布“中国中央广播电视总台（CMG）向韩国演出策划公司发送了关于邀请K-pop偶像团体联合演出项目的合作公函”的报道，中央广播电视总台亚太总站答复如下：经确认，此消息不实，中央广播电视总台（CMG）目前没有此类安排计划。（央视新闻）
>> 오늘 아침 공유드린 [단독]보도 관련 내용입니다
就近日有韩国媒体发布“中国中央广播电视总台（CMG）向韩国演出策划公司发送了关于邀请K-pop偶像团体联合演出项目的合作公函”的报道，中央广播电视总台亚太总站答复如下：经确认，此消息不实，中央广播电视总台（CMG）目前没有此类安排计划。（央视新闻）
Forwarded from 노랑오리 재테크 텔레그램 (yellowduck5 나)
여보 달러 사지 않길 잘 했지?
원달러환율은 1,379원까지 하락했습니다.
대만 보험사의 달러 매도설 등 다양한 이야기가 돌고 있지만 트럼프가 약달러를 선호하고 있음을 감안시 달러 약세는 트럼프 재임기간 내내 지속될 수 있습니다.
이미 유가는 트럼프의 바램과 같이 크게 하락하여 50달러 중반 수준에 머무르고 있습니다.
유가, 농산물 등 원자재 가격 하락 및 원자재 가격이 달러로 표시되고 달러 약세 진행시 글로벌 인플레이션 우려는 빠르게 사리질 수 있습니다.
이 경우 스태그플레이션 우려도 사라지기 때문에 경기부양을 위해 돈을 풀면 되는 상황이 될듯 합니다.
여전히 골디락스 장세가 지속되고 있다고 보고 있습니다.
남은 연휴 잘 마무리하세요.
원달러환율은 1,379원까지 하락했습니다.
대만 보험사의 달러 매도설 등 다양한 이야기가 돌고 있지만 트럼프가 약달러를 선호하고 있음을 감안시 달러 약세는 트럼프 재임기간 내내 지속될 수 있습니다.
이미 유가는 트럼프의 바램과 같이 크게 하락하여 50달러 중반 수준에 머무르고 있습니다.
유가, 농산물 등 원자재 가격 하락 및 원자재 가격이 달러로 표시되고 달러 약세 진행시 글로벌 인플레이션 우려는 빠르게 사리질 수 있습니다.
이 경우 스태그플레이션 우려도 사라지기 때문에 경기부양을 위해 돈을 풀면 되는 상황이 될듯 합니다.
여전히 골디락스 장세가 지속되고 있다고 보고 있습니다.
남은 연휴 잘 마무리하세요.
노랑오리 재테크 텔레그램
여보 달러 사지 않길 잘 했지? 원달러환율은 1,379원까지 하락했습니다. 대만 보험사의 달러 매도설 등 다양한 이야기가 돌고 있지만 트럼프가 약달러를 선호하고 있음을 감안시 달러 약세는 트럼프 재임기간 내내 지속될 수 있습니다. 이미 유가는 트럼프의 바램과 같이 크게 하락하여 50달러 중반 수준에 머무르고 있습니다. 유가, 농산물 등 원자재 가격 하락 및 원자재 가격이 달러로 표시되고 달러 약세 진행시 글로벌 인플레이션 우려는 빠르게 사리질 수…
#USD #환율 #골디락스 #채널 #일기 #단상
내가 이 글을 잘못 읽었나 눈을 두 번 비비고 다시 읽었는데 이해가 잘 안감.
골디락스인데 달러 약세라면 논리가 상충됨. 골디락스 경제에서는 달러 가치가 안정적이거나 강세를 유지하는게 일반적임(미국이 제조역량을 회복하고 수출이 성장하며 인플레가 억제되고 있는 상황이라면 예외 인정 가능).
그리고 유가, 농산물 등 원자재 가격과 달러와의 상관관계도 읽으면서 존나 이해안감. Dollar-denoted, 그니까 달러로 거래되는 원자재라면 달러가 강세일 때 Nominal price가 낮아지는게 정상임. 근데 지금은 달러 가치가 하락하는데 심지어 달러로 결제되는 유가 또한 함께 하락하고 있음. 이는 경제 둔화에 따른 수요 우려로 인한 달러와 유가의 동반하락으로 보이고 심지어 안전자산인 금값이 상승세를 유지한다는 점을 고려하면 골디락스 개뿔, 경기둔화를 프라이싱하고 있어보임.
원자재 가격이 달러로 표시되고 달러 약세 진행시 인플레 우려가 사라진다고? 달러가 가치가 약세가되면 미국입장에서는 수입물가가 상승하는데 인플레이션 우려가 사라진다는건 뭔 개소린지?
이런 경우에 스태그플레이션 우려가 사라지니까 미국이 그냥 유동성을 풀면된다는건 무슨 뚱딴지 같은 결론인지 모르겠음. 앞서 서술한 내용들이 전부 논리적으로 맞지않는데 시작부터 끝까지 그냥 골디락스라는 결론을 내려놓고 전혀 맞지 않는 얘기들만 늘어놔서 휴일임에도 불구하고 코멘트를 하지않을 수 없었음.
많이 양보해서 미국 달러 가치 하락으로 인한 달러표시 원자재들에 대한 미국 외 국가들의 실질구매력 상승으로 인한 글로벌 인플레 우려가 경감된다 하더라도, 미국 입장에선 수입물가 상승 요인이기 때문에 스태그플레이션 우려가 사라지지도 않거니와 수입물가 상승에 따른 인플레가 안잡혔기 때문에 경기 부양을 위해 돈을 풀기 어려운 상황이라 보는게 맞다고 생각함.
연휴기간동안 무슨 대만 보험사 어쩌고 시덥잖은 유투버 썰로 원화 강세요인을 설명하려고하는거 같은데, 솔까말 내 입장에서는 글로벌 매크러에서 원화가 키 드라이버가 된적도 없고 대내외적 여건이 받쳐주지도 않는데, 포커스를 원화강세가 아닌 “달러 약세”에 대해서 맞춰야하지않나라고 생각함.
내가 이 글을 잘못 읽었나 눈을 두 번 비비고 다시 읽었는데 이해가 잘 안감.
골디락스인데 달러 약세라면 논리가 상충됨. 골디락스 경제에서는 달러 가치가 안정적이거나 강세를 유지하는게 일반적임(미국이 제조역량을 회복하고 수출이 성장하며 인플레가 억제되고 있는 상황이라면 예외 인정 가능).
그리고 유가, 농산물 등 원자재 가격과 달러와의 상관관계도 읽으면서 존나 이해안감. Dollar-denoted, 그니까 달러로 거래되는 원자재라면 달러가 강세일 때 Nominal price가 낮아지는게 정상임. 근데 지금은 달러 가치가 하락하는데 심지어 달러로 결제되는 유가 또한 함께 하락하고 있음. 이는 경제 둔화에 따른 수요 우려로 인한 달러와 유가의 동반하락으로 보이고 심지어 안전자산인 금값이 상승세를 유지한다는 점을 고려하면 골디락스 개뿔, 경기둔화를 프라이싱하고 있어보임.
원자재 가격이 달러로 표시되고 달러 약세 진행시 인플레 우려가 사라진다고? 달러가 가치가 약세가되면 미국입장에서는 수입물가가 상승하는데 인플레이션 우려가 사라진다는건 뭔 개소린지?
이런 경우에 스태그플레이션 우려가 사라지니까 미국이 그냥 유동성을 풀면된다는건 무슨 뚱딴지 같은 결론인지 모르겠음. 앞서 서술한 내용들이 전부 논리적으로 맞지않는데 시작부터 끝까지 그냥 골디락스라는 결론을 내려놓고 전혀 맞지 않는 얘기들만 늘어놔서 휴일임에도 불구하고 코멘트를 하지않을 수 없었음.
많이 양보해서 미국 달러 가치 하락으로 인한 달러표시 원자재들에 대한 미국 외 국가들의 실질구매력 상승으로 인한 글로벌 인플레 우려가 경감된다 하더라도, 미국 입장에선 수입물가 상승 요인이기 때문에 스태그플레이션 우려가 사라지지도 않거니와 수입물가 상승에 따른 인플레가 안잡혔기 때문에 경기 부양을 위해 돈을 풀기 어려운 상황이라 보는게 맞다고 생각함.
연휴기간동안 무슨 대만 보험사 어쩌고 시덥잖은 유투버 썰로 원화 강세요인을 설명하려고하는거 같은데, 솔까말 내 입장에서는 글로벌 매크러에서 원화가 키 드라이버가 된적도 없고 대내외적 여건이 받쳐주지도 않는데, 포커스를 원화강세가 아닌 “달러 약세”에 대해서 맞춰야하지않나라고 생각함.
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Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
* MSCI 5월 리뷰
유진증권 ETF/파생 강송철(02-368-6153)
- 스탠다드 지수에 한화시스템, 삼양식품 신규 편입
- 에코프로 머티, 엔씨소프트 지수 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_May25_STPublicList.pdf
유진증권 ETF/파생 강송철(02-368-6153)
- 스탠다드 지수에 한화시스템, 삼양식품 신규 편입
- 에코프로 머티, 엔씨소프트 지수 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_May25_STPublicList.pdf
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Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
트럼프의 관세인상+달러약세 조합은 결국 긴축재정+통화완화를 의미
하지만 공화당 내부 갈등과 5월 FOMC 의 Wait & See 기조로 트럼프 입장이 난처해졌음. 물론 미영, 미중 무역협상을 이끌어냈지만 무디스의 신용등급 강등아란 악재가 발생
이에 지출감축 법안 통과와 연준의 금리인하를 SNS로 압박 중
“거의 모든 사람이 동의하는 바는 ‘연준은 금리를 빠르게 인하해야 한다’는 것이다. 하지만 ‘늘 너무 늦는’ 파월은 아마 또 실수할 것이다. 누가 알겠는가???”
제가 생각하는 다음 시장 변동성 재료는 트럼프의 말바꾸기와 고용을 위시한 하드데이터 (아직 하드데이터에 민감하게 반응한 적이 없음)
하지만 공화당 내부 갈등과 5월 FOMC 의 Wait & See 기조로 트럼프 입장이 난처해졌음. 물론 미영, 미중 무역협상을 이끌어냈지만 무디스의 신용등급 강등아란 악재가 발생
이에 지출감축 법안 통과와 연준의 금리인하를 SNS로 압박 중
“거의 모든 사람이 동의하는 바는 ‘연준은 금리를 빠르게 인하해야 한다’는 것이다. 하지만 ‘늘 너무 늦는’ 파월은 아마 또 실수할 것이다. 누가 알겠는가???”
제가 생각하는 다음 시장 변동성 재료는 트럼프의 말바꾸기와 고용을 위시한 하드데이터 (아직 하드데이터에 민감하게 반응한 적이 없음)
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#일기 #단상 #상폐 #자사주 #상법개정
“주주 힘 세진다”…상장사, 유증 이어 상폐 러시
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006020097
===
일부 종목은 이미 시장에서 한 두탕 해먹은 애들이 먹버(혹은 먹튀)하는 느낌으로 상폐러쉬 하는거 같고..
유통시장 활성화를 통해 벤쳐투자자들의 자금 exit을 도모하고 그 수익금이 다시 VC로 흘러들어가게 하는 금융 생태계 조성도 좋다만,
애초에 쓰레기들 마구잡이 상장하는거나 좀 그만 올리는게 좋지 않을까 하는 생각이 듬. 공모주 상한가 400%로 확대한 이후로 시장 왜곡은 더 심해진 느낌이 드는데
'악화가 양화를 구축한다'라는 말이 생각나네.
“주주 힘 세진다”…상장사, 유증 이어 상폐 러시
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006020097
===
일부 종목은 이미 시장에서 한 두탕 해먹은 애들이 먹버(혹은 먹튀)하는 느낌으로 상폐러쉬 하는거 같고..
유통시장 활성화를 통해 벤쳐투자자들의 자금 exit을 도모하고 그 수익금이 다시 VC로 흘러들어가게 하는 금융 생태계 조성도 좋다만,
애초에 쓰레기들 마구잡이 상장하는거나 좀 그만 올리는게 좋지 않을까 하는 생각이 듬. 공모주 상한가 400%로 확대한 이후로 시장 왜곡은 더 심해진 느낌이 드는데
'악화가 양화를 구축한다'라는 말이 생각나네.
Naver
“주주 힘 세진다”…상장사, 유증 이어 상폐 러시
정권 교체를 앞두고 상장사들의 의사 결정에도 변화가 나타나는 분위기다. 상법 개정과 자사주 소각 의무화 등 주주권 강화를 위한 제도 변화 가능성에 대비해 자사주 비중이 높은 중견기업의 경우 자진 상장폐지에 나서거나
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여의도 주식맛집
💊 “고객사들의 이해상충에 대한 우려“ 그럼 이제 에피스 물량은 누가 받을까? 1) 에피스가 직접 만든다 (불가능) 2) 해외 cdmo가 만든다 (삼바 경쟁사) 3) 국내 cdmo에 하청 줘서 만든다 3)이 현실화될 경우, cGMP나 캐파 등에서 실제로 물량을 받을 수 있는 회사는 딱 바이넥스 하나로 보임.
#삼성바이오에피스 #삼성바이오로직스 #바이넥스 #이해상충
근데 똑같이 경쟁입찰 붙여서 공정하게 판단하면 되는거 아님?
1) 공정하고 투명하게 경쟁입찰 시킨다 (가능)
2) 해외 CDMO던 국내 CDMO 던 계열사 던 다 입찰 쌉가능
3) 규모의 경제와 자금력을 가진 애들이 단가를 더 유리하게 제시한다 (현실적)
저런게 죄다 이해상충이면 대기업들이 하나씩 갖고있는 자기네 급식업체들이 자기네 그룹 공장, 사업장에서 단체급식 수주 따내서 사업하는건 죄다 이해상충이게..?
삼성바이오에피스의 경쟁사들이 삼성바이오로직스에 CDMO 안주고 다른 CDMO한테 주려고 할 순 있겠지..애플-삼성-TSMC 관계같이.
그런데 저 논리는 삼성바이오에피스 물량을 꼭 삼성바이오로직스에 안주고 '바이넥스' 한테만 줘야한다는 식으로 몰아가니까 좀 이상함.
걍 저 논리만 보면 무조건 바이넥스 사야하는 무적의 논리인데 ㅋㅋ 저 주식은 왜 이렇게 맨날 '팬'들이 그렇게 많음? 생물보안법 떄도 다들 그렇게들 빨아대더니만...
근데 똑같이 경쟁입찰 붙여서 공정하게 판단하면 되는거 아님?
1) 공정하고 투명하게 경쟁입찰 시킨다 (가능)
2) 해외 CDMO던 국내 CDMO 던 계열사 던 다 입찰 쌉가능
3) 규모의 경제와 자금력을 가진 애들이 단가를 더 유리하게 제시한다 (현실적)
저런게 죄다 이해상충이면 대기업들이 하나씩 갖고있는 자기네 급식업체들이 자기네 그룹 공장, 사업장에서 단체급식 수주 따내서 사업하는건 죄다 이해상충이게..?
삼성바이오에피스의 경쟁사들이 삼성바이오로직스에 CDMO 안주고 다른 CDMO한테 주려고 할 순 있겠지..애플-삼성-TSMC 관계같이.
그런데 저 논리는 삼성바이오에피스 물량을 꼭 삼성바이오로직스에 안주고 '바이넥스' 한테만 줘야한다는 식으로 몰아가니까 좀 이상함.
걍 저 논리만 보면 무조건 바이넥스 사야하는 무적의 논리인데 ㅋㅋ 저 주식은 왜 이렇게 맨날 '팬'들이 그렇게 많음? 생물보안법 떄도 다들 그렇게들 빨아대더니만...
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#일기 #단상 #세일즈
논리가 부족한 세일즈 글 같은건 주주들의 환호를 받으며 다들 여기저기 가즈아~ 하몀서 쉽게 전파되는데,
무고하고 선량한 시장 참여자들의 피해를 최소화하고자 반대되는 반박 논리를 내 시간과 정성을 쏟아서 작성해봤자 전달이 잘 안되는걸보면 아무래도 무지성 찌라시 받은글 가즈아 세일즈 글들의 가성비가 훨씬 좋은게 어쩔 수 없는 듯.
하긴 이러니까 리딩방이 계속 잘되고, 불펌해서 대충 이거사라 저거사라 찍어주고 불러주는 채널들이 계속 생기는거겠지.
하긴 남들이 이거 사자 저거 사자 할 때 그냥 한 숟가락 얹어서 같이 사자고 찌끄리는게 훨씬 편하기도하고 호응도 좋음.
저런글 써봤자 주주글은 또 잿밥 뿌린다고 욕이나 먹으니 애널들도 숏리포트도 눈치보여서 누가쓰겠냐ㅋㅋ
p.s. 테마주는 차라리 괜찮음. 애초에 그런 애들이니 근데 이상한 논리로 주가 올리려는 애들을 못참는거임
논리가 부족한 세일즈 글 같은건 주주들의 환호를 받으며 다들 여기저기 가즈아~ 하몀서 쉽게 전파되는데,
무고하고 선량한 시장 참여자들의 피해를 최소화하고자 반대되는 반박 논리를 내 시간과 정성을 쏟아서 작성해봤자 전달이 잘 안되는걸보면 아무래도 무지성 찌라시 받은글 가즈아 세일즈 글들의 가성비가 훨씬 좋은게 어쩔 수 없는 듯.
하긴 이러니까 리딩방이 계속 잘되고, 불펌해서 대충 이거사라 저거사라 찍어주고 불러주는 채널들이 계속 생기는거겠지.
하긴 남들이 이거 사자 저거 사자 할 때 그냥 한 숟가락 얹어서 같이 사자고 찌끄리는게 훨씬 편하기도하고 호응도 좋음.
저런글 써봤자 주주글은 또 잿밥 뿌린다고 욕이나 먹으니 애널들도 숏리포트도 눈치보여서 누가쓰겠냐ㅋㅋ
p.s. 테마주는 차라리 괜찮음. 애초에 그런 애들이니 근데 이상한 논리로 주가 올리려는 애들을 못참는거임
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