트럼프의 관세인상+달러약세 조합은 결국 긴축재정+통화완화를 의미

하지만 공화당 내부 갈등과 5월 FOMC 의 Wait & See 기조로 트럼프 입장이 난처해졌음. 물론 미영, 미중 무역협상을 이끌어냈지만 무디스의 신용등급 강등아란 악재가 발생

이에 지출감축 법안 통과와 연준의 금리인하를 SNS로 압박 중

“거의 모든 사람이 동의하는 바는 ‘연준은 금리를 빠르게 인하해야 한다’는 것이다. 하지만 ‘늘 너무 늦는’ 파월은 아마 또 실수할 것이다. 누가 알겠는가???”

제가 생각하는 다음 시장 변동성 재료는 트럼프의 말바꾸기와 고용을 위시한 하드데이터 (아직 하드데이터에 민감하게 반응한 적이 없음)

#일기 #단상 #상폐 #자사주 #상법개정

“주주 힘 세진다”…상장사, 유증 이어 상폐 러시

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006020097

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일부 종목은 이미 시장에서 한 두탕 해먹은 애들이 먹버(혹은 먹튀)하는 느낌으로 상폐러쉬 하는거 같고..

유통시장 활성화를 통해 벤쳐투자자들의 자금 exit을 도모하고 그 수익금이 다시 VC로 흘러들어가게 하는 금융 생태계 조성도 좋다만,

애초에 쓰레기들 마구잡이 상장하는거나 좀 그만 올리는게 좋지 않을까 하는 생각이 듬. 공모주 상한가 400%로 확대한 이후로 시장 왜곡은 더 심해진 느낌이 드는데

'악화가 양화를 구축한다'라는 말이 생각나네.

💊 “고객사들의 이해상충에 대한 우려“

그럼 이제 에피스 물량은 누가 받을까?
1) 에피스가 직접 만든다 (불가능)
2) 해외 cdmo가 만든다 (삼바 경쟁사)
3) 국내 cdmo에 하청 줘서 만든다

3)이 현실화될 경우, cGMP나 캐파 등에서 실제로 물량을 받을 수 있는 회사는

딱 바이넥스 하나로 보임.

#삼성바이오에피스 #삼성바이오로직스 #바이넥스 #이해상충

근데 똑같이 경쟁입찰 붙여서 공정하게 판단하면 되는거 아님?

1) 공정하고 투명하게 경쟁입찰 시킨다 (가능)
2) 해외 CDMO던 국내 CDMO 던 계열사 던 다 입찰 쌉가능
3) 규모의 경제와 자금력을 가진 애들이 단가를 더 유리하게 제시한다 (현실적)

저런게 죄다 이해상충이면 대기업들이 하나씩 갖고있는 자기네 급식업체들이 자기네 그룹 공장, 사업장에서 단체급식 수주 따내서 사업하는건 죄다 이해상충이게..?

삼성바이오에피스의 경쟁사들이 삼성바이오로직스에 CDMO 안주고 다른 CDMO한테 주려고 할 순 있겠지..애플-삼성-TSMC 관계같이.

그런데 저 논리는 삼성바이오에피스 물량을 꼭 삼성바이오로직스에 안주고 '바이넥스' 한테만 줘야한다는 식으로 몰아가니까 좀 이상함.

걍 저 논리만 보면 무조건 바이넥스 사야하는 무적의 논리인데 ㅋㅋ 저 주식은 왜 이렇게 맨날 '팬'들이 그렇게 많음? 생물보안법 떄도 다들 그렇게들 빨아대더니만...

#일기 #단상 #세일즈

논리가 부족한 세일즈 글 같은건 주주들의 환호를 받으며 다들 여기저기 가즈아~ 하몀서 쉽게 전파되는데,

무고하고 선량한 시장 참여자들의 피해를 최소화하고자 반대되는 반박 논리를 내 시간과 정성을 쏟아서 작성해봤자 전달이 잘 안되는걸보면 아무래도 무지성 찌라시 받은글 가즈아 세일즈 글들의 가성비가 훨씬 좋은게 어쩔 수 없는 듯.

하긴 이러니까 리딩방이 계속 잘되고, 불펌해서 대충 이거사라 저거사라 찍어주고 불러주는 채널들이 계속 생기는거겠지.

하긴 남들이 이거 사자 저거 사자 할 때 그냥 한 숟가락 얹어서 같이 사자고 찌끄리는게 훨씬 편하기도하고 호응도 좋음.

저런글 써봤자 주주글은 또 잿밥 뿌린다고 욕이나 먹으니 애널들도 숏리포트도 눈치보여서 누가쓰겠냐ㅋㅋ

p.s. 테마주는 차라리 괜찮음. 애초에 그런 애들이니 근데 이상한 논리로 주가 올리려는 애들을 못참는거임

MS의 바이넥스 페어 업데이트

음

이거보다는 좀 더 똑똑하신 분이라고 생각했는데... '원화 스테이블 코인으로 K팝 어쩌구' 부터는 도저히 못 들어주겠어서 껐습니다.

영상은 굳이 볼 필요가 없는 것으로 느껴져서 링크를 공유하지 않겠습니다.

바이오 etf. 펩트론 하한가라 못 파니 멀쩡한 친구들 줘패나보네 ㅜ

텔리팬스 시작…

#테슬라 #TSLA #레버리지 #ETF #TSLL

이왜진 ㅋㅋㅋ

사실 시장이 혼란하면 인터넷 게임 미디어 오시면 됩니다...
환영합니다.

게임주는 엔씨, 넷마블
미디어는 enm, 하이브
인터넷은 카카오

좋아합니다.

#중동 #전쟁 #유가 #물가 #금리 #멀티플 #밸류에이션

1. 중동 정세 불안 -> 유가 상승 압력
2. 유가 상승 -> 물가 상승 압력 (난방 시즌은 아니지만 드라이빙 시즌)
3. 물가 불안정 우려 상승 -> 금리인하 명분 ↓

게임/인터넷/미디어는 고 멀티플 성장주들인데 지금같이 금리 인하가 요원한 상황에서는 밸류에이션 부담이 커질 수 밖에 없음.

헬스케어 섹터는 미국 같은 경우 필수소비재로 인식되어서 하락장에서 방어주 역할을 해주지만 바이오테크 일변도인 국장에서는 헬스케어 섹터 또한 밸류에이션 부담이 상존함.

저쪽 섹터로 갈 수 있는 여력이 있다면 차라리 현금 들고 기다리거나 꼭 테마주가 아니더라도 유가 상승/전쟁 수혜주 (원자재/방산/해운 등)를 고민하는게 낫지않나

우리가 경우란 경우는 다 어기고 살지만 니가 플러스 되는 건 따져야 하는 거 아니냐?

#이스라엘 #TA35 #텔아브비 #지수 #전쟁

TA-35 지수 상승하는게 쟤네도 별다른 이유가 아니라 전쟁 관련주(재건, 방산, 원유, 필수소비재)들이 상승해서 지수가 오르는거임. 이스라엘 텔아비브 지수도 종목 수로는 하락하는 종목들이 더 많음.

한국도 미국도 유럽도 저 해당섹터의 종목들은 다 상승세를 보였었음.

2025.06.18 15:34:05
기업명: 삼성중공업(시가총액: 15조 7,080억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약해지

계약상대 : 유라시아 지역 선주
계약내용 : 블록, 기자재 및 설계

해지금액 : 20,453억
매출대비 : 29.8 %
해지사유 : 선주사의 위법한 계약해지
해지일자 : 2025-06-18

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250618800387
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140