2025년 11월 3일(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
日 소재업체, 2nm 수요 대응 준비 본격화 (Nikkei Asia)
일본 반도체 소재 공급사들이 2nm 공정 양산 수요를 겨냥해 생산능력 확충, 고순도 소재 개발에 속도를 내는 동향. 국내외 파운드리의 2nm 도입이 앞당겨지면서 PR, CMP 슬러리, 유전체 가스 등 핵심 소재 공급망 강화가 핵심 과제로 부상
https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/japan-materials-suppliers-gear-up-to-tap-demand-for-2-nm-chips
日 상장 대기업 40% 내외, 실적 전망 상향… AI 호조 반영 (Nikkei Asia)
AI 투자와 데이터센터 수요 확대가 전자, 소재, 물류 전반의 매출 및 이익률 개선에 기여하면서 주요 대형사 다수가 연간 가이던스를 상향. 엔화 약세 효과와 capex 사이클도 동반 개선 요인으로 언급
https://asia.nikkei.com/business/companies/nearly-40-of-top-japanese-companies-raise-profit-estimates-amid-ai-boom
Nexperia 네덜란드 본사, 정부 발표 환영… 제한 해제 기대 표명 (Reuters)
네덜란드 본사는 최근 정부의 조치 관련 발표를 환영한다고 밝혔으며, 향후 사업 운영에 걸린 제약 완화를 기대한다고 언급. 중국 법인과의 거버넌스 이슈가 지속되는 가운데 본사 차원의 입장 표명이 나옴
http://reuters.com/business/autos-transportation/nexperias-dutch-headquarters-says-it-welcomes-announcements-lifting-block-2025-11-02/
시진핑, APEC에서 글로벌 AI 거버넌스 기구 제안… 미 주도 견제 의도 (Reuters)
11월 1일 발언에서 ‘공정/포용’ 원칙을 강조하며 다자 틀을 통한 기술, 데이터 협력 촉구. 미중 간 수출통제, 표준 경쟁이 심화되는 가운데 국제 규범 주도권을 둘러싼 외교전 가속화 전망
https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-pushes-global-ai-body-apec-counter-us-2025-11-01/
美 하원의원, 말레이시아와 칩 밀수 단속 협력 요청 (Reuters)
미 행정부에 말레이시아와의 공조 강화를 촉구, 제재 회피 및 밀반출 경로 차단을 목표로 통관, 수출통제 집행력 제고 방안 모색. 동남아 경유 우회 수출에 대한 감시 강화 흐름 재확인
https://www.reuters.com/legal/government/us-lawmaker-asks-trump-administration-to-help-malaysia-crack-down-chip-smuggling-2025-10-31/
Microsoft CEO, “전력 부족으로 보유 AI GPU 전량 가동 못 해” (tom’s Hardware)
사티아 나델라는 팟캐스트 인터뷰에서 “전력, 데이터센터 셸 부족이 병목이며, 꽂을 곳이 없어 창고에 GPU가 남아 있는 상황이 오늘의 문제”라고 발언. GPU 공급보다 전력 인프라, 입지 확충이 AI 확장의 핵심 제약임을 지적
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsoft-ceo-says-the-company-doesnt-have-enough-electricity-to-install-all-the-ai-gpus-in-its-inventory-you-may-actually-have-a-bunch-of-chips-sitting-in-inventory-that-i-cant-plug-in
Getty Images–Perplexity, 다년 계약… 검색/비주얼 학습 데이터 라이선스 체결 (Reuters)
Perplexity는 Getty의 사진, 영상, 메타데이터 사용 권한을 확보해 이미지 검색 및 생성 품질 개선 목표. 합법적 데이터 소싱 강화로 모델 신뢰성과 상업적 활용성 확대 의도
https://www.reuters.com/business/getty-perplexity-sign-multi-year-licensing-deal-boost-ai-powered-search-visuals-2025-10-31/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
日 소재업체, 2nm 수요 대응 준비 본격화 (Nikkei Asia)
일본 반도체 소재 공급사들이 2nm 공정 양산 수요를 겨냥해 생산능력 확충, 고순도 소재 개발에 속도를 내는 동향. 국내외 파운드리의 2nm 도입이 앞당겨지면서 PR, CMP 슬러리, 유전체 가스 등 핵심 소재 공급망 강화가 핵심 과제로 부상
https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/japan-materials-suppliers-gear-up-to-tap-demand-for-2-nm-chips
日 상장 대기업 40% 내외, 실적 전망 상향… AI 호조 반영 (Nikkei Asia)
AI 투자와 데이터센터 수요 확대가 전자, 소재, 물류 전반의 매출 및 이익률 개선에 기여하면서 주요 대형사 다수가 연간 가이던스를 상향. 엔화 약세 효과와 capex 사이클도 동반 개선 요인으로 언급
https://asia.nikkei.com/business/companies/nearly-40-of-top-japanese-companies-raise-profit-estimates-amid-ai-boom
Nexperia 네덜란드 본사, 정부 발표 환영… 제한 해제 기대 표명 (Reuters)
네덜란드 본사는 최근 정부의 조치 관련 발표를 환영한다고 밝혔으며, 향후 사업 운영에 걸린 제약 완화를 기대한다고 언급. 중국 법인과의 거버넌스 이슈가 지속되는 가운데 본사 차원의 입장 표명이 나옴
http://reuters.com/business/autos-transportation/nexperias-dutch-headquarters-says-it-welcomes-announcements-lifting-block-2025-11-02/
시진핑, APEC에서 글로벌 AI 거버넌스 기구 제안… 미 주도 견제 의도 (Reuters)
11월 1일 발언에서 ‘공정/포용’ 원칙을 강조하며 다자 틀을 통한 기술, 데이터 협력 촉구. 미중 간 수출통제, 표준 경쟁이 심화되는 가운데 국제 규범 주도권을 둘러싼 외교전 가속화 전망
https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-pushes-global-ai-body-apec-counter-us-2025-11-01/
美 하원의원, 말레이시아와 칩 밀수 단속 협력 요청 (Reuters)
미 행정부에 말레이시아와의 공조 강화를 촉구, 제재 회피 및 밀반출 경로 차단을 목표로 통관, 수출통제 집행력 제고 방안 모색. 동남아 경유 우회 수출에 대한 감시 강화 흐름 재확인
https://www.reuters.com/legal/government/us-lawmaker-asks-trump-administration-to-help-malaysia-crack-down-chip-smuggling-2025-10-31/
Microsoft CEO, “전력 부족으로 보유 AI GPU 전량 가동 못 해” (tom’s Hardware)
사티아 나델라는 팟캐스트 인터뷰에서 “전력, 데이터센터 셸 부족이 병목이며, 꽂을 곳이 없어 창고에 GPU가 남아 있는 상황이 오늘의 문제”라고 발언. GPU 공급보다 전력 인프라, 입지 확충이 AI 확장의 핵심 제약임을 지적
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsoft-ceo-says-the-company-doesnt-have-enough-electricity-to-install-all-the-ai-gpus-in-its-inventory-you-may-actually-have-a-bunch-of-chips-sitting-in-inventory-that-i-cant-plug-in
Getty Images–Perplexity, 다년 계약… 검색/비주얼 학습 데이터 라이선스 체결 (Reuters)
Perplexity는 Getty의 사진, 영상, 메타데이터 사용 권한을 확보해 이미지 검색 및 생성 품질 개선 목표. 합법적 데이터 소싱 강화로 모델 신뢰성과 상업적 활용성 확대 의도
https://www.reuters.com/business/getty-perplexity-sign-multi-year-licensing-deal-boost-ai-powered-search-visuals-2025-10-31/
감사합니다.
Nikkei Asia
Japan materials suppliers gear up to tap demand for 2-nm chips
Tokyo Ohka to build new South Korea plant; Adeka plans equipment upgrade
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.3(월)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.3%(18개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -23.6%
→ 공장 특정 칩 대상 견적 문의 진행, 가격 추격 여력 제한적. 제품 전반 가격 보합세, 거래활동 제한적
Market sentiment was subdued. Although factories issued inquiries for specific chips, their bargaining power remained weak, and overall prices stayed flat within a consolidation range.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 공급업체 공급 제한 기조 유지, eMMC 가격 소폭 상승세 지속. 구매업체 TP 인상에 일부 거래활동 발생
Overall momentum remained quiet. eMMC prices continued to rise slightly, with suppliers maintaining a reluctant-to-sell attitude. However, buyers showed limited willingness to accept higher prices, resulting in weak transaction activity.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.3(월)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.3%(18개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -23.6%
→ 공장 특정 칩 대상 견적 문의 진행, 가격 추격 여력 제한적. 제품 전반 가격 보합세, 거래활동 제한적
Market sentiment was subdued. Although factories issued inquiries for specific chips, their bargaining power remained weak, and overall prices stayed flat within a consolidation range.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 공급업체 공급 제한 기조 유지, eMMC 가격 소폭 상승세 지속. 구매업체 TP 인상에 일부 거래활동 발생
Overall momentum remained quiet. eMMC prices continued to rise slightly, with suppliers maintaining a reluctant-to-sell attitude. However, buyers showed limited willingness to accept higher prices, resulting in weak transaction activity.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.4(화)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.7%(16개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -22.7%
→ 일부 DDR4/5 제품 투기성 거래 영향에 가격 소폭 상승. 공장 고가 제품 대상 관망세 유지, 거래량 대체로 강세
Some DDR5 and DDR4 chips were slightly influenced by speculative activity, causing spot quotations to edge up. However, factories remained cautious at higher price ranges, and the overall market continued to show a stable-to-strong trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ eMMC 가격 강세 지속. 일부 구매업체 TP 인상 불구 공급업체 공급 제한 영향에 거래활동 제한적
eMMC showed strong momentum, with prices remaining at high levels. Although some buyers continued to chase prices, overall transaction volumes did not expand significantly due to the firm stance of suppliers.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.4(화)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.7%(16개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -22.7%
→ 일부 DDR4/5 제품 투기성 거래 영향에 가격 소폭 상승. 공장 고가 제품 대상 관망세 유지, 거래량 대체로 강세
Some DDR5 and DDR4 chips were slightly influenced by speculative activity, causing spot quotations to edge up. However, factories remained cautious at higher price ranges, and the overall market continued to show a stable-to-strong trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ eMMC 가격 강세 지속. 일부 구매업체 TP 인상 불구 공급업체 공급 제한 영향에 거래활동 제한적
eMMC showed strong momentum, with prices remaining at high levels. Although some buyers continued to chase prices, overall transaction volumes did not expand significantly due to the firm stance of suppliers.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2025년 11월 5일(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
AMD, 4분기 매출 가이던스 컨센서스 상회 전망 (Reuters)
데이터센터 및 클라이언트 수요 개선을 근거로 4분기 매출 전망을 시장 추정치보다 높게 제시. 다음 분기 매출 $9.3bn~9.9bn(vs. $9.15bn) 제시
https://www.reuters.com/business/amd-forecasts-fourth-quarter-revenue-above-estimates-2025-11-04/
Super Micro, 대형 AI 계약 납품 일정 지연에 분기 실적 전망치 하회 (Reuters)
대형 AI 계약의 납품 일정 변경 영향에 FY1Q26 매출 $5bn(vs. $6bn), 조정 EPS $0.35(vs.$0.40) 기록. 다음 분기 매출 $10~11bn(vs. $7.83bn) 제시, 연간 매출 가이던스 $36bn으로 상향(기존 $33bn)
https://www.reuters.com/business/super-micro-computer-forecasts-upbeat-quarterly-revenue-2025-11-04/
美 백악관, “엔비디아 최첨단 AI 칩 중국 판매 불가” 재확인 (Reuters)
수출통제 준수 차원에서 엔비디아의 가장 진보한 AI 칩은 중국 내 판매가 제한된다고 명시. 중국향 대체 모델 승인 여부와 별개로 최고 사양 제품은 규제 적용
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-cannot-sell-its-most-advanced-ai-chip-china-white-house-says-2025-11-04/
Nexperia, 중국 법인 출하 재개 시점 “확답 불가”…고객사에 공문 통지 (Reuters)
네덜란드 본사는 고객사 서한에서 중국 법인의 칩 공급 일정에 대해 “언제, 가능 여부를 확언할 수 없다”고 밝혀 불확실성 고조. 네덜란드 정부의 개입 발표 이후에도 중국 법인 거버넌스 및 규제 변수로 공급 차질 우려 지속
https://www.reuters.com/world/china/nexperia-cant-say-if-when-china-unit-will-send-chips-letter-customers-shows-2025-11-04/
IBM, 소프트웨어 중심 전환 가속 위해 수천명 규모 구조조정 계획 (Reuters)
블룸버그 인용 보도에 따르면 IBM이 소프트웨어, 클라우드로의 리소스 재배치를 위해 다수 직무 감축 검토. 자동화, AI 도입 확대와 조직 슬림화로 마진 개선 목표
https://www.reuters.com/business/world-at-work/ibm-cut-thousands-roles-focus-software-growth-bloomberg-news-reports-2025-11-04/
TSMC, 26년 가격 인상 전망… CPU/GPU 소비자 가격 전가 가능성 (Guru3D)
보도에 따르면 TSMC의 차세대 노드 가격 인상 계획이 전해지며 26년 이후 제품 가격 상승 압력. 파운드리 단가 인상이 완제품 ASP에 반영될 가능성 부각
https://www.guru3d.com/story/cpus-and-gpus-to-become-more-expensive-after-tsmc-price-hike-in-2026/
中 정부, 국산 AI 칩 전력효율 한계 전기요금 보조로 보완 정황 (Wccftech)
보도에 따르면 일부 지방정부가 데이터센터 전력비를 보조해 국내 AI 칩의 전력효율 격차를 보완하려는 움직임. 전력단가 인하로 TCO 경쟁력 개선 시도
https://wccftech.com/china-is-actually-subsidizing-electricity-to-cover-up-the-power-efficiency-of-domestic-ai-chips/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
AMD, 4분기 매출 가이던스 컨센서스 상회 전망 (Reuters)
데이터센터 및 클라이언트 수요 개선을 근거로 4분기 매출 전망을 시장 추정치보다 높게 제시. 다음 분기 매출 $9.3bn~9.9bn(vs. $9.15bn) 제시
https://www.reuters.com/business/amd-forecasts-fourth-quarter-revenue-above-estimates-2025-11-04/
Super Micro, 대형 AI 계약 납품 일정 지연에 분기 실적 전망치 하회 (Reuters)
대형 AI 계약의 납품 일정 변경 영향에 FY1Q26 매출 $5bn(vs. $6bn), 조정 EPS $0.35(vs.$0.40) 기록. 다음 분기 매출 $10~11bn(vs. $7.83bn) 제시, 연간 매출 가이던스 $36bn으로 상향(기존 $33bn)
https://www.reuters.com/business/super-micro-computer-forecasts-upbeat-quarterly-revenue-2025-11-04/
美 백악관, “엔비디아 최첨단 AI 칩 중국 판매 불가” 재확인 (Reuters)
수출통제 준수 차원에서 엔비디아의 가장 진보한 AI 칩은 중국 내 판매가 제한된다고 명시. 중국향 대체 모델 승인 여부와 별개로 최고 사양 제품은 규제 적용
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-cannot-sell-its-most-advanced-ai-chip-china-white-house-says-2025-11-04/
Nexperia, 중국 법인 출하 재개 시점 “확답 불가”…고객사에 공문 통지 (Reuters)
네덜란드 본사는 고객사 서한에서 중국 법인의 칩 공급 일정에 대해 “언제, 가능 여부를 확언할 수 없다”고 밝혀 불확실성 고조. 네덜란드 정부의 개입 발표 이후에도 중국 법인 거버넌스 및 규제 변수로 공급 차질 우려 지속
https://www.reuters.com/world/china/nexperia-cant-say-if-when-china-unit-will-send-chips-letter-customers-shows-2025-11-04/
IBM, 소프트웨어 중심 전환 가속 위해 수천명 규모 구조조정 계획 (Reuters)
블룸버그 인용 보도에 따르면 IBM이 소프트웨어, 클라우드로의 리소스 재배치를 위해 다수 직무 감축 검토. 자동화, AI 도입 확대와 조직 슬림화로 마진 개선 목표
https://www.reuters.com/business/world-at-work/ibm-cut-thousands-roles-focus-software-growth-bloomberg-news-reports-2025-11-04/
TSMC, 26년 가격 인상 전망… CPU/GPU 소비자 가격 전가 가능성 (Guru3D)
보도에 따르면 TSMC의 차세대 노드 가격 인상 계획이 전해지며 26년 이후 제품 가격 상승 압력. 파운드리 단가 인상이 완제품 ASP에 반영될 가능성 부각
https://www.guru3d.com/story/cpus-and-gpus-to-become-more-expensive-after-tsmc-price-hike-in-2026/
中 정부, 국산 AI 칩 전력효율 한계 전기요금 보조로 보완 정황 (Wccftech)
보도에 따르면 일부 지방정부가 데이터센터 전력비를 보조해 국내 AI 칩의 전력효율 격차를 보완하려는 움직임. 전력단가 인하로 TCO 경쟁력 개선 시도
https://wccftech.com/china-is-actually-subsidizing-electricity-to-cover-up-the-power-efficiency-of-domestic-ai-chips/
감사합니다.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.5(수)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.8%(14개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -19.5%
→ DDR5 브랜드 칩 대상 투기성 거래 집중. 구매업체 추격 매수 목적 TP 지속 인상, 제품 전반 가격 강세
Speculative activity was mainly focused on DDR5 branded chips. Buyers continued to chase higher prices, driving clear momentum in the market, and overall prices continued their strong upward trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 고용량 eMMC 수요 강세. 구매업체 견적 문의 활발, TP 상향 불구 추격 매수 의지 제한적. 제품 전반 가격 강세
Demand for high-capacity eMMC remains strong, with buyers actively releasing inquiries and pushing up target prices. However, the willingness to chase prices is limited. Overall prices continue their upward trend.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.5(수)
◆ DRAM: 제품 평균 +1.8%(14개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -19.5%
→ DDR5 브랜드 칩 대상 투기성 거래 집중. 구매업체 추격 매수 목적 TP 지속 인상, 제품 전반 가격 강세
Speculative activity was mainly focused on DDR5 branded chips. Buyers continued to chase higher prices, driving clear momentum in the market, and overall prices continued their strong upward trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 고용량 eMMC 수요 강세. 구매업체 견적 문의 활발, TP 상향 불구 추격 매수 의지 제한적. 제품 전반 가격 강세
Demand for high-capacity eMMC remains strong, with buyers actively releasing inquiries and pushing up target prices. However, the willingness to chase prices is limited. Overall prices continue their upward trend.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2025년 11월 6일(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
젠슨 황, “중국이 AI 경쟁서 미국 앞설 것” 발언(Reuters)
젠슨 황은 인터뷰에서 중국의 인재, 시장 규모, 정부 주도의 인프라 투자 속도가 결합되며 “장기적으로 중국이 승리할 것”이라고 평가. 대중 수출통제의 지속에도 현지 생태계의 내재화/자립화가 빠르게 진전 중이라고 언급
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidias-jensen-huang-says-china-will-win-ai-race-with-us-ft-reports-2025-11-05/
中 정부, 국책 데이터센터에 외산 AI 칩 사용 금지 (Reuters)
복수 소식통에 따르면 국가 자금이 투입되는 데이터센터에서 외산 AI 칩 사용을 금지하는 방침이 하달. 국산 가속기, 소프트웨어 스택의 조기 확산을 노린 조치로, 엔비디아 등 해외 업체의 중국향 전략 재조정 불가피
https://www.reuters.com/world/china/china-bans-foreign-ai-chips-state-funded-data-centres-sources-say-2025-11-05/
Arm, 3분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters)
FY2Q26 매출 $1.14bn(vs. $1.06bn), EPS $0.39(vs.$0.33) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $1.23bn(vs. $1.1bn) 제시
https://www.reuters.com/business/arm-holdings-third-quarter-forecast-tops-expectations-helped-by-ai-2025-11-05/
Qualcomm, AI발 스마트폰 업그레이드에 1분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters)
FY4Q25 매출 $11.27bn(vs. $10.79bn), 조정 EPS $3.0(vs. $2.88) 기록. 다음 분기 매출 $12.2bn(vs. $11.62bn), 조정 EPS $3.40(vs. $3.31) 제시
https://www.reuters.com/business/qualcomm-forecasts-fourth-quarter-results-above-estimates-smartphone-demand-2025-11-05/
OpenAI, “IPO 추진 안 한다”…자금조달은 파트너십/채권 등 대안 모색 (Reuters)
거버넌스 재정비 이후에도 상장 계획은 부인. 초대형 데이터센터(Stargate)와 가속기 조달은 전략적 투자, 클라우드 파트너와의 장기계약으로 해결한다는 입장
https://www.reuters.com/business/openai-is-not-working-an-ipo-wsj-reports-2025-11-05/
Microsoft–G42, UAE서 데이터센터 용량 200MW 증설 (Reuters)
양사는 아부다비 인근 거점 중심으로 200MW 규모의 추가 전력, 랙 용량을 확보, 코파일럿, 엔터프라이즈 AI 수요 대응. 중동 AI 허브 경쟁에서 전력, 용수, 입지 패키지를 선점하려는 전략
https://www.reuters.com/world/middle-east/microsoft-g42-announce-200-mw-data-centre-capacity-expansion-uae-2025-11-05/
Google, ‘우주발 전력’ 활용한 궤도상 AI 데이터센터 타진 (tom’s Hardware)
‘프로젝트 선캐처’로 알려진 구상은 궤도 태양광을 수집해 AI 연산에 활용하는 콘셉트로, 지상 전력/용지 제약을 우회하려는 장기 R&D. 실증, 규제, 전송 손실 등 기술 과제가 남아 상용화까진 시간이 필요
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-exploring-putting-ai-data-centers-in-space-project-suncatcher-wants-to-harness-in-orbit-solar-power-to-scale-ai-compute
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
젠슨 황, “중국이 AI 경쟁서 미국 앞설 것” 발언(Reuters)
젠슨 황은 인터뷰에서 중국의 인재, 시장 규모, 정부 주도의 인프라 투자 속도가 결합되며 “장기적으로 중국이 승리할 것”이라고 평가. 대중 수출통제의 지속에도 현지 생태계의 내재화/자립화가 빠르게 진전 중이라고 언급
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidias-jensen-huang-says-china-will-win-ai-race-with-us-ft-reports-2025-11-05/
中 정부, 국책 데이터센터에 외산 AI 칩 사용 금지 (Reuters)
복수 소식통에 따르면 국가 자금이 투입되는 데이터센터에서 외산 AI 칩 사용을 금지하는 방침이 하달. 국산 가속기, 소프트웨어 스택의 조기 확산을 노린 조치로, 엔비디아 등 해외 업체의 중국향 전략 재조정 불가피
https://www.reuters.com/world/china/china-bans-foreign-ai-chips-state-funded-data-centres-sources-say-2025-11-05/
Arm, 3분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters)
FY2Q26 매출 $1.14bn(vs. $1.06bn), EPS $0.39(vs.$0.33) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $1.23bn(vs. $1.1bn) 제시
https://www.reuters.com/business/arm-holdings-third-quarter-forecast-tops-expectations-helped-by-ai-2025-11-05/
Qualcomm, AI발 스마트폰 업그레이드에 1분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters)
FY4Q25 매출 $11.27bn(vs. $10.79bn), 조정 EPS $3.0(vs. $2.88) 기록. 다음 분기 매출 $12.2bn(vs. $11.62bn), 조정 EPS $3.40(vs. $3.31) 제시
https://www.reuters.com/business/qualcomm-forecasts-fourth-quarter-results-above-estimates-smartphone-demand-2025-11-05/
OpenAI, “IPO 추진 안 한다”…자금조달은 파트너십/채권 등 대안 모색 (Reuters)
거버넌스 재정비 이후에도 상장 계획은 부인. 초대형 데이터센터(Stargate)와 가속기 조달은 전략적 투자, 클라우드 파트너와의 장기계약으로 해결한다는 입장
https://www.reuters.com/business/openai-is-not-working-an-ipo-wsj-reports-2025-11-05/
Microsoft–G42, UAE서 데이터센터 용량 200MW 증설 (Reuters)
양사는 아부다비 인근 거점 중심으로 200MW 규모의 추가 전력, 랙 용량을 확보, 코파일럿, 엔터프라이즈 AI 수요 대응. 중동 AI 허브 경쟁에서 전력, 용수, 입지 패키지를 선점하려는 전략
https://www.reuters.com/world/middle-east/microsoft-g42-announce-200-mw-data-centre-capacity-expansion-uae-2025-11-05/
Google, ‘우주발 전력’ 활용한 궤도상 AI 데이터센터 타진 (tom’s Hardware)
‘프로젝트 선캐처’로 알려진 구상은 궤도 태양광을 수집해 AI 연산에 활용하는 콘셉트로, 지상 전력/용지 제약을 우회하려는 장기 R&D. 실증, 규제, 전송 손실 등 기술 과제가 남아 상용화까진 시간이 필요
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-exploring-putting-ai-data-centers-in-space-project-suncatcher-wants-to-harness-in-orbit-solar-power-to-scale-ai-compute
감사합니다.
Reuters
Nvidia's Jensen Huang: 'China is going to win the AI race,' FT reports
Nvidia CEO Jensen Huang has warned that China will beat the United States in the artificial intelligence race, the Financial Times reported on Wednesday.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.6(목)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.3%(16개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -13.6%
→ DDR5 브랜드 칩 위주 추격 매수세 지속. 구매업체 수요 강세, 공급업체 견적가 제시 중단 및 TP 인상. 제품 전반 가격 강세
Price-chasing momentum continued, with buying activity focused on DDR5 branded chips. Buyers actively competed for stock, while suppliers mostly paused or raised quotations, maintaining a clear reluctant-to-sell stance, driving overall prices higher.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 수요 강세, eMMC 가격 상승세 지속. 일부 구매업체 추격 매수세 지속, 공급 제한 영향에 거래량 증가폭 제한적
Buying activity remained strong, with eMMC quotations continuing to rise. Some buyers were still actively chasing prices; however, due to tight spot supply, transaction volumes did not increase significantly.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.6(목)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.3%(16개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -13.6%
→ DDR5 브랜드 칩 위주 추격 매수세 지속. 구매업체 수요 강세, 공급업체 견적가 제시 중단 및 TP 인상. 제품 전반 가격 강세
Price-chasing momentum continued, with buying activity focused on DDR5 branded chips. Buyers actively competed for stock, while suppliers mostly paused or raised quotations, maintaining a clear reluctant-to-sell stance, driving overall prices higher.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 수요 강세, eMMC 가격 상승세 지속. 일부 구매업체 추격 매수세 지속, 공급 제한 영향에 거래량 증가폭 제한적
Buying activity remained strong, with eMMC quotations continuing to rise. Some buyers were still actively chasing prices; however, due to tight spot supply, transaction volumes did not increase significantly.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2025년 11월 7일(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
OpenAI, 초대형 데이터센터 자금 보증 ‘정부 보증 불요’ 입장 표명 (Reuters)
CEO는 “정부 보증 없이도 민간 자본으로 추진 가능”이라며, 연간 매출 런레이트가 $20bn 상회하는 가운데 최대 $1.4tr 규모 민간 커밋먼트를 모색 중이라고 설명
https://www.reuters.com/business/openai-does-not-want-government-guarantees-massive-ai-data-center-buildout-ceo-2025-11-06/
SanDisk, FY1Q26 실적 발표 (Business Wire)
FY1Q26 매출 $2.31bn(vs. $2.15bn), 조정 EPS $1.22(vs.$0.88) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $2.55~2.65bn(vs. $2.36bn), 조정 EPS $3.00~3.40(vs. $1.82) 제시
https://www.businesswire.com/news/home/20251106572682/en/Sandisk-Reports-Fiscal-First-Quarter-2026-Financial-Results
VAST Data–CoreWeave, 데이터 인프라 장기 계약 체결 (CRN)
양사는 데이터 플랫폼, 스토리지 확장에 대해 총액 약 $1.17bn 규모 계약을 체결, AI 워크로드용 오브젝트 스토리지 및 메타데이터 관리 역량을 대형 클러스터로 확장할 계획
https://www.crn.com/news/data-center/2025/vast-data-and-coreweave-knit-1-7-billion-pact
Microsoft, ‘슈퍼인텔리전스’ 팀 신설… 의료 진단부터 상용화 추진 (Reuters)
새 조직은 2~3년 내 실세계 적용을 목표로 의료영상 판독 등 진단 영역을 초기 타깃으로 설정. Chief Scientist로 Karen Simonyan 선임, 대규모 모델/멀티모달 기술을 의료에 접목
https://www.reuters.com/technology/microsoft-launches-superintelligence-team-targeting-medical-diagnosis-start-2025-11-06/
Google, 인도양 호주령 외딴 섬에 ‘초강력’ AI 데이터센터 검토 (Reuters)
퍼스에서 약 3,000km 떨어진 코코스 제도에 대규모 전력, 해저케이블 인프라를 전제로 데이터센터 건설을 타진. 원격 입지의 전력 및 연결성 제약을 대형 투자로 해소하는 방안 검토
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/google-planning-powerful-ai-data-centre-tiny-australian-indian-ocean-outpost-2025-11-06/
Third Point, 일본 Ebara 지분 취득… 일본 시장 ‘리턴’ (Nikkei Asia)
행동주의 헤지펀드 Third Point가 펌프 및 반도체 장비를 영위하는 에바라에 투자하며 일본 재진입. 포트폴리오 다변화와 제조/반도체 밸류체인 개선 모멘텀에 주목
https://asia.nikkei.com/business/companies/third-point-returns-to-japan-with-stake-in-manufacturer-ebara
네덜란드 장관, “Nexperia 칩, 며칠 내 글로벌 출하 재개될 것” (Reuters)
네덜란드 경제장관은 대중 규제 이슈 속에서도 Nexperia 제품의 국제 출하가 수일 내 재개될 것이라며 공급 차질 최소화를 시사. 고객사들에 불확실성 완화 신호
https://www.reuters.com/world/china/dutch-official-says-he-trusts-nexperia-chips-will-reach-world-coming-days-2025-11-06/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
OpenAI, 초대형 데이터센터 자금 보증 ‘정부 보증 불요’ 입장 표명 (Reuters)
CEO는 “정부 보증 없이도 민간 자본으로 추진 가능”이라며, 연간 매출 런레이트가 $20bn 상회하는 가운데 최대 $1.4tr 규모 민간 커밋먼트를 모색 중이라고 설명
https://www.reuters.com/business/openai-does-not-want-government-guarantees-massive-ai-data-center-buildout-ceo-2025-11-06/
SanDisk, FY1Q26 실적 발표 (Business Wire)
FY1Q26 매출 $2.31bn(vs. $2.15bn), 조정 EPS $1.22(vs.$0.88) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $2.55~2.65bn(vs. $2.36bn), 조정 EPS $3.00~3.40(vs. $1.82) 제시
https://www.businesswire.com/news/home/20251106572682/en/Sandisk-Reports-Fiscal-First-Quarter-2026-Financial-Results
VAST Data–CoreWeave, 데이터 인프라 장기 계약 체결 (CRN)
양사는 데이터 플랫폼, 스토리지 확장에 대해 총액 약 $1.17bn 규모 계약을 체결, AI 워크로드용 오브젝트 스토리지 및 메타데이터 관리 역량을 대형 클러스터로 확장할 계획
https://www.crn.com/news/data-center/2025/vast-data-and-coreweave-knit-1-7-billion-pact
Microsoft, ‘슈퍼인텔리전스’ 팀 신설… 의료 진단부터 상용화 추진 (Reuters)
새 조직은 2~3년 내 실세계 적용을 목표로 의료영상 판독 등 진단 영역을 초기 타깃으로 설정. Chief Scientist로 Karen Simonyan 선임, 대규모 모델/멀티모달 기술을 의료에 접목
https://www.reuters.com/technology/microsoft-launches-superintelligence-team-targeting-medical-diagnosis-start-2025-11-06/
Google, 인도양 호주령 외딴 섬에 ‘초강력’ AI 데이터센터 검토 (Reuters)
퍼스에서 약 3,000km 떨어진 코코스 제도에 대규모 전력, 해저케이블 인프라를 전제로 데이터센터 건설을 타진. 원격 입지의 전력 및 연결성 제약을 대형 투자로 해소하는 방안 검토
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/google-planning-powerful-ai-data-centre-tiny-australian-indian-ocean-outpost-2025-11-06/
Third Point, 일본 Ebara 지분 취득… 일본 시장 ‘리턴’ (Nikkei Asia)
행동주의 헤지펀드 Third Point가 펌프 및 반도체 장비를 영위하는 에바라에 투자하며 일본 재진입. 포트폴리오 다변화와 제조/반도체 밸류체인 개선 모멘텀에 주목
https://asia.nikkei.com/business/companies/third-point-returns-to-japan-with-stake-in-manufacturer-ebara
네덜란드 장관, “Nexperia 칩, 며칠 내 글로벌 출하 재개될 것” (Reuters)
네덜란드 경제장관은 대중 규제 이슈 속에서도 Nexperia 제품의 국제 출하가 수일 내 재개될 것이라며 공급 차질 최소화를 시사. 고객사들에 불확실성 완화 신호
https://www.reuters.com/world/china/dutch-official-says-he-trusts-nexperia-chips-will-reach-world-coming-days-2025-11-06/
감사합니다.
Reuters
OpenAI discussed government loan guarantees for chip plants, not data centers, Altman says
OpenAI has spoken with the U.S. government about the possibility of federal loan guarantees to spur construction of chip factories in the U.S., but has not sought U.S. government guarantees for building its data centers, CEO Sam Altman said on Thursday.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.7(금)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.5%(17개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -9.8%
→ 구매업체 수요 둔화, 관망세 전환. 공급업체 공급 제한 기조 지속, 제품 전반 가격 강세
Momentum was subdued as buyers slowed their purchasing activity and turned to a wait-and-see stance. Suppliers remained reluctant to sell, keeping overall chip prices on an upward trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 특정 용량 제품 대상 견적 문의 외 수요 약세. 제품 전반 가격 소폭 등락세, 거래활동 둔화
The atmosphere turned quiet, with only sporadic inquiries from buyers mainly targeting specific capacities. Actual transactions were sluggish, and prices showed a fluctuating consolidation trend.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.7(금)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.5%(17개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -9.8%
→ 구매업체 수요 둔화, 관망세 전환. 공급업체 공급 제한 기조 지속, 제품 전반 가격 강세
Momentum was subdued as buyers slowed their purchasing activity and turned to a wait-and-see stance. Suppliers remained reluctant to sell, keeping overall chip prices on an upward trend.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 특정 용량 제품 대상 견적 문의 외 수요 약세. 제품 전반 가격 소폭 등락세, 거래활동 둔화
The atmosphere turned quiet, with only sporadic inquiries from buyers mainly targeting specific capacities. Actual transactions were sluggish, and prices showed a fluctuating consolidation trend.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2025년 11월 10일(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 차세대 Blackwell GPU 수요 “매우 강하다” (Reuters)
젠슨 황은 인터뷰에서 차세대 Blackwell AI GPU에 대한 고객 수요가 “매우 강하다(very strong)”고 언급하며, 향후 몇 분기 동안 출하가 본격적으로 늘어날 것이라고 언급
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-ceo-huang-sees-strong-demand-blackwell-chips-2025-11-08/
Sam Altman, “CHIPS Act 25% 세액공제 AI 인프라까지 확대해야” 촉구 (Reuters)
OpenAI CEO 샘 알트만은 미국 의회와 행정부에 반도체 제조 설비에 적용되는 25% 투자세액공제를 AI 데이터센터, 전력, 네트워크 인프라까지 확대 적용해야 한다고 주장
https://www.reuters.com/legal/transactional/openais-altman-urges-us-expand-chips-act-tax-credit-ai-growth-2025-11-07/
Nvidia, 당분간 중국향 AI 칩 수출 계획 없다 (Reuters)
미국 정부의 수출통제 규정을 준수하겠다며 “현재로서는 중국에 어떤 것도 보낼(plan to ship anything) 계획이 없다”고 발언
http://reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-ceo-says-company-not-planning-ship-anything-china-2025-11-07/
Meta, 미국 내 AI 데이터센터 등에 최대 6,000억달러 투자 계획 (Reuters)
메타는 향후 수년~10여 년에 걸쳐 미국에서 AI 데이터센터, 네트워크, 전력 인프라 확충 등에 최대 6,000억달러를 집행하겠다는 계획을 제시. 이미 발표된 루이지애나, 텍사스 대형 캠퍼스 외에도 신규 지역 투자 검토 중
https://www.reuters.com/business/meta-plans-600-billion-us-spend-ai-data-centers-expand-2025-11-07/
글로벌 은행 컨소시엄, Oracle 연계 대형 데이터센터 프로젝트에 180억달러 대출 제공 (Reuters)
글로벌 은행 컨소시엄이 오라클 관련 초대형 데이터센터 프로젝트에 약 180억달러 규모의 대출을 제공하기로 합의. 해당 자금은 총 5,000억달러 규모로 거론되는 ‘Stargate’류 초대형 AI 데이터센터 계획의 일부
https://www.reuters.com/business/finance/banks-lend-18-billion-oracle-tied-data-center-project-bloomberg-news-reports-2025-11-07/
中 정부, 갈륨/게르마늄/안티몬/흑연 對美 수출 통제 1년 유예 (etnews)
중국 상무부는 24년 발표했던 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 이중용도 물자의 대미 수출 통제 2항 시행을 내년 11월 27일까지 1년간 중단한다고 발표, 민간/산업용 수출 길을 일단 열어둔 상태
https://www.etnews.com/20251109000074
中 정부, 민수용 Nexperia 칩에 수출규제 예외 부여… 공급 정상화 기대 (Nikkei Asia)
중국 당국이 네덜란드계 반도체 업체 Nexperia의 일부 칩에 대해 ‘민간용(civilian use)’ 조건 하 수출 규제 예외를 허용하기로 결전
https://asia.nikkei.com/spotlight/supply-chain/china-grants-exemptions-to-nexperia-chips-export-curbs-for-civilian-use
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 차세대 Blackwell GPU 수요 “매우 강하다” (Reuters)
젠슨 황은 인터뷰에서 차세대 Blackwell AI GPU에 대한 고객 수요가 “매우 강하다(very strong)”고 언급하며, 향후 몇 분기 동안 출하가 본격적으로 늘어날 것이라고 언급
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-ceo-huang-sees-strong-demand-blackwell-chips-2025-11-08/
Sam Altman, “CHIPS Act 25% 세액공제 AI 인프라까지 확대해야” 촉구 (Reuters)
OpenAI CEO 샘 알트만은 미국 의회와 행정부에 반도체 제조 설비에 적용되는 25% 투자세액공제를 AI 데이터센터, 전력, 네트워크 인프라까지 확대 적용해야 한다고 주장
https://www.reuters.com/legal/transactional/openais-altman-urges-us-expand-chips-act-tax-credit-ai-growth-2025-11-07/
Nvidia, 당분간 중국향 AI 칩 수출 계획 없다 (Reuters)
미국 정부의 수출통제 규정을 준수하겠다며 “현재로서는 중국에 어떤 것도 보낼(plan to ship anything) 계획이 없다”고 발언
http://reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-ceo-says-company-not-planning-ship-anything-china-2025-11-07/
Meta, 미국 내 AI 데이터센터 등에 최대 6,000억달러 투자 계획 (Reuters)
메타는 향후 수년~10여 년에 걸쳐 미국에서 AI 데이터센터, 네트워크, 전력 인프라 확충 등에 최대 6,000억달러를 집행하겠다는 계획을 제시. 이미 발표된 루이지애나, 텍사스 대형 캠퍼스 외에도 신규 지역 투자 검토 중
https://www.reuters.com/business/meta-plans-600-billion-us-spend-ai-data-centers-expand-2025-11-07/
글로벌 은행 컨소시엄, Oracle 연계 대형 데이터센터 프로젝트에 180억달러 대출 제공 (Reuters)
글로벌 은행 컨소시엄이 오라클 관련 초대형 데이터센터 프로젝트에 약 180억달러 규모의 대출을 제공하기로 합의. 해당 자금은 총 5,000억달러 규모로 거론되는 ‘Stargate’류 초대형 AI 데이터센터 계획의 일부
https://www.reuters.com/business/finance/banks-lend-18-billion-oracle-tied-data-center-project-bloomberg-news-reports-2025-11-07/
中 정부, 갈륨/게르마늄/안티몬/흑연 對美 수출 통제 1년 유예 (etnews)
중국 상무부는 24년 발표했던 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 이중용도 물자의 대미 수출 통제 2항 시행을 내년 11월 27일까지 1년간 중단한다고 발표, 민간/산업용 수출 길을 일단 열어둔 상태
https://www.etnews.com/20251109000074
中 정부, 민수용 Nexperia 칩에 수출규제 예외 부여… 공급 정상화 기대 (Nikkei Asia)
중국 당국이 네덜란드계 반도체 업체 Nexperia의 일부 칩에 대해 ‘민간용(civilian use)’ 조건 하 수출 규제 예외를 허용하기로 결전
https://asia.nikkei.com/spotlight/supply-chain/china-grants-exemptions-to-nexperia-chips-export-curbs-for-civilian-use
감사합니다.
Reuters
Nvidia CEO Huang sees strong demand for Blackwell chips
Nvidia CEO Jensen Huang on Saturday said the semiconductor giant is experiencing "very strong demand" for its state-of-the-art Blackwell chips, as its appetite for wafers from TSMC grows.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.10(월)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.9%(18개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -8.8%
→ DDR3 브랜드칩 대상 견적 문의 집중. 제품 전반 가격 급등, 구매업체 TP 인상 여력 제한되며 거래활동 약세
Overall momentum was intermittent, with inquiries mainly focused on DDR3 brand chips. Spot quotations rose rapidly, but buyers showed limited willingness to raise target prices, resulting in few final transactions.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 특정 용량 웨이퍼 가격 큰 폭 상승. 구매업체 TP 인상 불구 제품 전반 거래활동 제한적
Wafer quotations for certain capacities saw significant increases, boosting overall market sentiment. Although buyers raised target prices in an attempt to follow the trend, actual transaction volumes remained limited.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2025.11.10(월)
◆ DRAM: 제품 평균 +2.9%(18개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: -8.8%
→ DDR3 브랜드칩 대상 견적 문의 집중. 제품 전반 가격 급등, 구매업체 TP 인상 여력 제한되며 거래활동 약세
Overall momentum was intermittent, with inquiries mainly focused on DDR3 brand chips. Spot quotations rose rapidly, but buyers showed limited willingness to raise target prices, resulting in few final transactions.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 특정 용량 웨이퍼 가격 큰 폭 상승. 구매업체 TP 인상 불구 제품 전반 거래활동 제한적
Wafer quotations for certain capacities saw significant increases, boosting overall market sentiment. Although buyers raised target prices in an attempt to follow the trend, actual transaction volumes remained limited.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2025년 11월 11일(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
CoreWeave, 3분기 매출 예상치 상회 (Reuters)
매출 $13.6bn(vs. $12.9bn), EPS -$0.22(vs. -$0.57) 기록. 생성형 AI 모델 학습, 추론용 GPU 수요 급증이 실적 호조 견인
https://www.reuters.com/business/coreweave-beats-third-quarter-revenue-estimates-ai-computing-boom-2025-11-10/
EU, 데이터/AI 규제 완화 법안 추진 (Bloomberg)
EU가 기업 경쟁력 제고를 위해 데이터 및 인공지능 관련 규제를 간소화하는 법안을 검토 중. ‘Digital Omnibus’로 불리는 개정안은 고위험 AI 시스템의 등록 의무 일부 완화 및 과징금 유예 조항 등을 포함
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/eu-plans-to-streamline-data-ai-rules-in-bid-to-boost-business
EU, 회원국 내 Huawei 장비 사용 전면 금지 검토 (Bloomberg)
EU가 회원국 통신망에서 화웨이 및 ZTE 장비 사용을 전면 금지하는 법적 조치를 검토 중. 기존 권고 수준에서 법제화 단계로 강화될 가능성
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/eu-eyes-banning-huawei-from-mobile-networks-of-member-countries
Apple, 차세대 iPhone Air 출시 연기 (Reuters)
The Information 보도에 따르면 Apple이 차세대 iPhone Air 출시를 연기. 제품 완성도 제고와 라인업 조정이 주요 원인으로 알려짐
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/apple-delays-next-version-iphone-air-information-reports-2025-11-10/
OpenAI, 소비자 헬스케어 툴 사업 검토 (Reuters)
OpenAI가 핵심 AI 사업 영역을 넘어 소비자용 헬스케어 툴 개발을 추진 중이라는 보도. 경쟁사인 구글, 아마존 등도 유사 영역 진출 사례 존재
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/openai-considers-consumer-health-tools-push-beyond-core-ai-offerings-business-2025-11-10/
Micron, 뉴욕 팹 착공 5년 연기…아이오와 제2공장 건설 가속 (Tom’s Hardware)
Micron이 뉴욕 클레이 지역의 반도체 생산시설 착공을 5년 연기하고, 대신 아이다호주 보이시에 제2공장 건설을 가속화한다고 발표
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/microns-new-york-chipmaking-fabs-by-five-years-but-accelerates-second-fab-in-idaho-and-reallocates-chips-act-funding
Oracle, CEO 교체 후 래리 엘리슨의인력 관리 범위 확대 (Bloomberg)
Oracle의 공동 창업자 래리 엘리슨이 최근 CEO 교체 이후 더 많은 부서의 인사 및 운영을 직접 총괄
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/oracle-s-ellison-in-charge-of-more-employees-after-ceo-swap
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
CoreWeave, 3분기 매출 예상치 상회 (Reuters)
매출 $13.6bn(vs. $12.9bn), EPS -$0.22(vs. -$0.57) 기록. 생성형 AI 모델 학습, 추론용 GPU 수요 급증이 실적 호조 견인
https://www.reuters.com/business/coreweave-beats-third-quarter-revenue-estimates-ai-computing-boom-2025-11-10/
EU, 데이터/AI 규제 완화 법안 추진 (Bloomberg)
EU가 기업 경쟁력 제고를 위해 데이터 및 인공지능 관련 규제를 간소화하는 법안을 검토 중. ‘Digital Omnibus’로 불리는 개정안은 고위험 AI 시스템의 등록 의무 일부 완화 및 과징금 유예 조항 등을 포함
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/eu-plans-to-streamline-data-ai-rules-in-bid-to-boost-business
EU, 회원국 내 Huawei 장비 사용 전면 금지 검토 (Bloomberg)
EU가 회원국 통신망에서 화웨이 및 ZTE 장비 사용을 전면 금지하는 법적 조치를 검토 중. 기존 권고 수준에서 법제화 단계로 강화될 가능성
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/eu-eyes-banning-huawei-from-mobile-networks-of-member-countries
Apple, 차세대 iPhone Air 출시 연기 (Reuters)
The Information 보도에 따르면 Apple이 차세대 iPhone Air 출시를 연기. 제품 완성도 제고와 라인업 조정이 주요 원인으로 알려짐
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/apple-delays-next-version-iphone-air-information-reports-2025-11-10/
OpenAI, 소비자 헬스케어 툴 사업 검토 (Reuters)
OpenAI가 핵심 AI 사업 영역을 넘어 소비자용 헬스케어 툴 개발을 추진 중이라는 보도. 경쟁사인 구글, 아마존 등도 유사 영역 진출 사례 존재
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/openai-considers-consumer-health-tools-push-beyond-core-ai-offerings-business-2025-11-10/
Micron, 뉴욕 팹 착공 5년 연기…아이오와 제2공장 건설 가속 (Tom’s Hardware)
Micron이 뉴욕 클레이 지역의 반도체 생산시설 착공을 5년 연기하고, 대신 아이다호주 보이시에 제2공장 건설을 가속화한다고 발표
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/microns-new-york-chipmaking-fabs-by-five-years-but-accelerates-second-fab-in-idaho-and-reallocates-chips-act-funding
Oracle, CEO 교체 후 래리 엘리슨의인력 관리 범위 확대 (Bloomberg)
Oracle의 공동 창업자 래리 엘리슨이 최근 CEO 교체 이후 더 많은 부서의 인사 및 운영을 직접 총괄
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-10/oracle-s-ellison-in-charge-of-more-employees-after-ceo-swap
감사합니다.
Reuters
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