<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 19일
『미국 3분기 실적 기대감으로 위험 선호 개선』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 위험 선호도가 개선되며 국내 증시 상승 마감
- 환율 8원 넘게 하락, 외국인 KOSPI 현물 순매수 유입
- 미디어/엔터의 강세 지속, 이차전지, 증권주 상승
- 10월 미디어 업종의 빠른 상승 매기가 게임으로도 확산
- 지수 전반으로는 확인 심리가 지속, 주도주 출현 시 반전 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294546
위 내용은 2021년 10월 19일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 10월 20일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 중국 LPR 동결 발표 이후 하락 전환』

- 코스피는 전일 미 증시 호조에 상승 출발했으나 외국인 선물 매도폭 확대로 하락 전환
- 미국 실적시즌 기대 유효하나 중국 LPR 18개월 연속 동결 발표에 완화적 통화정책 기대감 약화
- 외국인 수급 10시반 기점으로 순매도 전환. 화학, 운수장비, 제약 등은 순매수
- 일부 원자재 가격 상승 속도조절 가운데 비철금속 및 신재생, 원전 관련주 약세
- 업종별 지수 등락은 은행, 종이목재, 화학 상승 vs. 비금속광물, 철강금속, 기계 하락
- 코스닥 지수는 6거래일 만에 하락. 미디어, 의료기기 업종 강세 속 1,000pt대 유지
- 글로벌 OTT 투자 확대 수혜와 오프라인 공연 재개 기대감에 미디어/엔터 업종 상승 지속
- 원/달러 환율은 헝다그룹 위안화 채권 이자 지급 소식에 하락, 전일 급락 이후 추가 낙폭 제한
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.60%, 대만 +0.10%, 홍콩 +0.88%, 중국 -0.40%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,022.07(-0.23%)
KOSDAQ 1,004.32(-0.10%)
K200선물 395.05(-0.19%)
니케이 29,390.05(+0.60%)
상해종합 3,578.96(-0.40%)
항셍 26,013.90(+0.88%)
원/달러 1,177.85(-0.07%)
엔/달러 114.46(+0.41%)
헤알/달러 5.584(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294572
위 내용은 2021년 10월 20일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 20일
『증시 반등 속도 조절하며 소폭 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 상승 출발, 중국 증시 개장 후 속도 조절하며 소폭 하락 마감
- 국고 10년물 금리 미국 금리 상승과 국내 매파 기조에 2.4%대로 상승
- 디어, 엔터, 웹툰 등 콘텐츠 업종 강세 지속, 보험, 음식료품 등 방어주 상승
- 최근 실적을 발표한 미국 기업은 미국 내 사업 비중이 높음
- 해외 사업 비중이 높은 기업의 실적과 가이던스가 국내 증시에 좀 더 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294585
위 내용은 2021년 10월 20일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 21일
『금리와 유가 상승이 불편한 증시』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 인사의 매파적 발언과 뭔유 재고 감소가 증시 하방 압력
- KOSPI는 오후 들어 하락 전환 마감, 니케이지수는 1% 후반대 하락
- 의류, 원전, 금융, IT 서비스 상승, 이차전지, 종이/목재, 의약품 하락
- 시장 참여자의 방어적 태도로 거래대금 감소, 특정 테마 쏠림 현상
- 본격 실적 시즌에 진입하기 전까지 순환매 국면이 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294641
위 내용은 2021년 10월 21일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; KOSPI 꿈은 일장춘몽이 아니다』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455

- KOSPI, 수출과 이익 구성 변화로 기업이익 레벨 유지
- V자형 회복보다는 박스권 등락 가능성 높은 국면
- Weekly Snapshot(3분기 GDP, 삼성전자 실적, G20 회의)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294774
위 내용은 2021년 10월 25일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 25일
『KOSPI 환율 하락과 위드 코로나 기대로 상승 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 조선업체의 대규모 수주 소식이 약 달러 압력으로 작용
- 위드 코로나로 전환도 호재로 작용해 KOSPI 상승 전환
- 원전, 리오프닝, 금융, 조선 등 개별 업종 이슈가 주가의 동인
- 실적 시즌을 지나면서 이익 추정치 하향 가능성
- 현재는 대형주보다 중소형주 및 개별 테마 대응이 우호적 구간

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294827
위 내용은 2021년 10월 25일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2022년 국내 주식시장 전망 '동행'; X를 찾아서』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 시황 최유준 ☎️02-3772-1964 / 퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

Summary
I. 2021 Vs. 2022
: MZ 세대 영향력 지속, 유동성 환경 정점 통과 선반영
II. KOSPI 전망, Not Shy
: 2022년 KOSPI 밴드 2,850~3,500p로 제시
III. 유망업종과 팩터 로테이션
: 영업이익 증가율 상위는 커뮤니케이션, 산업재, 경기소비재
IV. 투자 아이디어: 문제와 해결사
: 기계(로봇), 데이터 시스템, 에너지 솔루션, 수소 인프라
V. 2022년 대선
: 정부 초기 재정지출 기대와 정책 불확실성 해소로 지수에 우호적 영향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294829
위 내용은 2021년 10월 25일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_211026


*한국 3Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 27.0%, 41종목 발표)
- 3Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +19.2%, 전분기대비 +11.9%, 컨센서스대비 +1.7%, 영업이익 전년동기대비 +31.3%, 전분기대비 +9.7%, 컨센서스대비 -0.4%
- 3Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +32.1%, 전분기대비 +9.1%, 컨센서스대비 +4.9%, 영업이익 전년동기대비 +37.2%, 전분기대비 -9.1%, 컨센서스대비 -0.7%



*S&P500 3Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 125개 기업 발표, EPS 107개(85.6%), Sales 95개(76%) 기업 컨센서스 상회, EPS 103개(82.4%), Sales 109개(87.2%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(58.4%), 보합(33.6%), 하회(8.0%)


- S&P 3Q21 EPS 증가율 +29.9%
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +21.5%
- S&P 2021 EPS 증가율 +44.5%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.2%

마켓레이더(오전) 10월 26일 리서치센터 국내주식팀
『미국 빅테크 3분기 실적 기대감에 상승』

- 코스피는 미국 증시 랠리와 11월 단계적 일상회복 정책 기대감에 상승
- 금주 미국 빅테크 실적 발표 대기, 테슬라 시총 1조달러 돌파. 한국 3분기 GDP는 예상보다 부진
- 기관 수급은 외국인 선물 순매도에도 순매수 기조 유지. 연기금 7거래일 만에 순매수 전환
- 나스닥 지수 호조 가운데 바이오, 인터넷/서비스 등 성장주 투자심리 개선
- 업종별 지수 등락은 은행, 의약품, 서비스 상승 vs. 통신, 운수창고, 철강금속 하락
- 코스닥 지수는 미디어/엔터, 게임 등 콘텐츠 업종 강세 지속에 1%대 상승
- 게임 업종은 M&A 등을 통한 메타버스 사업 확장 기대감에 상승
- 원/달러 환율은 전일 급락 부담에도 이틀 연속 위안화 절상고시에 1,160원 중반대로 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.80%, 대만 +0.56%, 홍콩 +0.12%, 중국 +0.31%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,041.00(+0.68%)
KOSDAQ 1,009.80(+1.56%)
K200선물 398.10(+0.57%)
니케이 29,115.36(+1.80%)
상해종합 3,621.10(+0.31%)
항셍 26,163.18(+0.12%)
원/달러 1,165.00(-0.29%)
엔/달러 113.85(+0.19%)
헤알/달러 5.555(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294893
위 내용은 2021년 10월 26일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 26일
『미국 증시 상승 연동, 3분기 실적 호조 반영』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- S&P500은 재차 신고가 경신, 국내 증시에도 훈풍이 작용
- 금리 상승에도 성장주 중심의 KOSDAQ은 1,000pt 탈환
- 방어주와 화학 업종을 제외하고 대부분 상승
- 실적 시즌 기간 사업 전망과 가이던스 제시로 일부 불확실성 해소
- KOSPI 거래대금 10조원 하회. 매수/매도 양측 모두 관망 심리가 우세

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294917
위 내용은 2021년 10월 26일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_211027


*한국 3Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 36.7%, 62종목 발표)

- 3Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +16.4%, 전분기대비 +7.5%, 컨센서스대비 +0.2%, 영업이익 전년동기대비 +50.2%, 전분기대비 +10.7%, 컨센서스대비 +0.4%

- 3Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +21.5%, 전분기대비 +3.5%, 컨센서스대비 +1.2%, 영업이익 전년동기대비 +75.6%, 전분기대비 +0.6%, 컨센서스대비 +0.8%



*S&P500 3Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 166개 기업 발표, EPS 141개(84.9%), Sales 128개(77.1%) 기업 컨센서스 상회, EPS 139개(83.7%), Sales 146개(88%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(60.8%), 보합(30.7%), 하회(8.4%)




- S&P 3Q21 EPS 증가율 +29.9%
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +21.6%
- S&P 2021 EPS 증가율 +44.5%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.2%

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 27일
『국내 확진자 수 증가와 헝다그룹 노이즈 』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 위드 코로나 전환을 앞두고 국내 신규 확진자 수 증가
- 중국 헝다그룹 관련 노이즈가 다시 불거지며 중화권 증시 약세
- 의약품, 조선, IT서비스를 제외한 업종의 하락, 리오프닝 업종 하락
- 현저한 확산 속도 증가와 치명률 상승이 없다면 위드 코로나 기조 유지에 무게

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295011
위 내용은 2021년 10월 27일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_211028


*한국 3Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 41.4%, 80종목 발표)

- 3Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +15.3%, 전분기대비 +5.8%, 컨센서스대비 +0.6%, 영업이익 전년동기대비 +53.8%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 -0.4%

- 3Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +18.3%, 전분기대비 +2.4%, 컨센서스대비 +1.4%, 영업이익 전년동기대비 +79.1%, 전분기대비 -1.3%, 컨센서스대비 -0.5%


*S&P500 3Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 211개 기업 발표, EPS 179개(84.8%), Sales 161개(76.3%) 기업 컨센서스 상회, EPS 176개(83.4%), Sales 186개(88.2%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(59.2%), 보합(31.3%), 하회(9.5%)



- S&P 3Q21 EPS 증가율 +31.8%
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +21.4%
- S&P 2021 EPS 증가율 +44.5%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.0%

마켓레이더(오전) 10월 28일 리서치센터 국내주식팀
『3분기 실적에 따른 업종 차별화 가운데 소폭 상승』

- 코스피는 3분기 실적에 따른 개별 업종/종목 차별화 가운데 상승
- 미국 3분기 GDP 발표 앞두고 장단기 금리차 축소로 경기에 대한 우려 상존
- 11월 FOMC 관망에 거래대금 감소세 지속되는 가운데 외국인 선물 순매수 전환
- 예상보다 양호한 3분기 실적과 공급망 차질 정점 통과 기대감에 IT H/W 업종 강세
- 업종별 지수 등락은 은행, 전기전자, 의료정밀 상승 vs. 보험, 철강금속, 유통 하락
- 코스닥 지수는 IT H/W 중소형주 강세가 콘텐츠 업종 차익실현을 상쇄하며 소폭 상승
- 삼성전자 3분기 확정실적 발표 후 업황 불확실성 완화되며 반도체 소재, 장비 업종 강세
- 원/달러 환율은 미국 3분기 GDP 관망심리와 최근 급락에 따른 일부 되돌림에 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -1.01%, 대만 +0.04%, 홍콩 +0.23%, 중국 -0.50%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,030.27(+0.16%)
KOSDAQ 1,010.02(+0.11%)
K200선물 396.30(+0.21%)
니케이 28,804.18(-1.01%)
상해종합 3,544.37(-0.50%)
항셍 25,688.91(+0.23%)
원/달러 1,172.90(+0.25%)
엔/달러 113.64(-0.10%)
헤알/달러 5.536(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295090
위 내용은 2021년 10월 28일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 28일
『장단기 금리차 축소와 중국 원자재 시장 개입 가능성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 조기 긴축 우려와 경기 둔화 가능성에 장단기 금리차 축소
- KOSPI 실적 호조에도 아시아 증시 전반 약세로 하락 전환
- 반도체, IT 하드웨어 상승. 금융, 소재, 에너지, 리오프닝 중심 하락
- 3분기 실적 시즌을 통과하면서 빠른 순환매가 나타남
- 실적, 금리, 원자재 가격이 순환매의 동인으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295119
위 내용은 2021년 10월 28일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_211029

*한국 3Q21 상장기업 실적발표 요약(47.2%, 121종목 발표)

- 3Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +17.7%, 전분기대비 +5.7%, 컨센서스대비 +1.2%, 영업이익 전년동기대비 +57.8%, 전분기대비 +12.9%, 컨센서스대비 +0.2%

- 3Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +20.2%, 전분기대비 +2.7%, 컨센서스대비 +1.6%, 영업이익 전년동기대비 +82.1%, 전분기대비 +6.6%, 컨센서스대비 +0.4%




*S&P500 3Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 263개 기업 발표, EPS 222개(84.4%), Sales 194개(73.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 214개(81.4%), Sales 231개(87.8%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(58.9%), 보합(32.3%), 하회(8.7%)



- S&P 3Q21 EPS 증가율 +32.9%
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +22.0%
- S&P 2021 EPS 증가율 +45.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.8%

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(3Q21) - 컨센서스』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- 애널리스트 프리뷰 시즌에 컨센서스를 활용한 오닐 포트폴리오 알파 기대
- CAN SLIM 포트폴리오(컨센서스) 연초 대비 68% 누적 초과수익률 기록
- CAN SLIM 포트폴리오(컨센서스)안에 엔터와 소프트웨어 관련 종목 포함

※ 원문 확인: https://bit.ly/3pNejeT
위 내용은 2021년 10월 29일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 10월 29일 리서치센터 국내주식팀
『미국 GDP, 애플, 아마존 3분기 실적 부진 영향에 하락』

- 코스피는 애플, 아마존 등 일부 빅테크 기업 실적 부진에 아시아 증시 동반 하락
- 전일 미국 증시는 3분기 GDP 부진에도 인프라 예산안 통과 기대감에 상승 마감
- 외국인 현/선물 동반 매도 압력에 시총 상위 대형주 전반 부진
- 머크 경구용 치료제 11월 말 FDA 승인 심사 소식에 치료제 관련주 등 바이오 업종 약세
- 업종별 지수 등락은 비금속광물, 건설, 기계 상승 vs. 의약품, 은행, 음식료품 하락
- 코스닥 지수는 바이오주 약세와 2차전지, 게임 업종 강세가 혼재된 가운데 소폭 하락
- 바이든 부양책 규모 축소에도 기후대응 관련 예산안은 유지됐다는 소식에 2차전지 업종 강세
- 원/달러 환율은 달러 약세에도 외국인 증시 순매도 영향에 1,170원 전후 횡보
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.42%, 대만 -0.43%, 홍콩 -0.74%, 중국 -0.11%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,989.29(-0.67%)
KOSDAQ 997.51(-0.26%)
K200선물 390.95(-0.86%)
니케이 28,699.27(-0.42%)
상해종합 3,514.58(-0.11%)
항셍 25,367.39(-0.74%)
원/달러 1,170.30(+0.05%)
엔/달러 113.59(-0.03%)
헤알/달러 5.645(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295223
위 내용은 2021년 10월 29일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 29일
『긴축 우려와 개별 업종 노이즈가 복합적으로 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC를 앞두고 캐나다의 양적완화 종료와 호주 긴축 가능성
- 국내 IT 업종 투심 약화. 저점 매수 유입도 많지 않아 수급에 취약
- 개별 업종별로도 노이즈가 작용, 대부분 업종 하락 마감
- 매파적 행보로 채권 시장 불확실성도 노이즈로 작용
- 차주 이벤트 기간을 통과하면서 일부 불확실성 해소 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295261
위 내용은 2021년 10월 29일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; MSCI 11월 리밸런싱에서 겨냥할 기회』
주식전략 노동길 ☎️ 02-3772-4455

- 11월 MSCI 정기변경 이벤트로 선별적 외국인 자금 유입 종목군 존재
- 편입 가능 종목은 크래프톤, F&F, 엘앤에프, 카카오게임즈, 일진머티리얼즈
- 대표 투자전략은 리뷰일 매수 후 리밸런싱일 매도. 인덱스 전략 활용 적기

※ 원문 확인: https://bit.ly/3jTm7YM
위 내용은 2021년 11월 1일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_211101

*한국 3Q21 상장기업 실적발표 요약(51.8%, 154종목 발표)

- 3Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +18.0%, 전분기대비 +5.6%, 컨센서스대비 +1.1%, 영업이익 전년동기대비 +59.0%, 전분기대비 +11.2%, 컨센서스대비 +0.2%

- 3Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +20.3%, 전분기대비 +2.9%, 컨센서스대비 +1.4%, 영업이익 전년동기대비 +81.9%, 전분기대비 +4.8%, 컨센서스대비 +0.3%




*S&P500 3Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 279개 기업 발표, EPS 236개(84.6%), Sales 209개(74.9%) 기업 컨센서스 상회, EPS 229개(82.1%), Sales 247개(88.5%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(58.4%), 보합(32.6%), 하회(9.0%)



- S&P 3Q21 EPS 증가율 +34.7%
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +22.4%
- S&P 2021 EPS 증가율 +45.9%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.3%