마켓레이더(오전) 11월 24일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 유가 및 미국 실질금리 반등 부담 속 보합세』

- 코스피는 전일 낙폭 되돌림 시도하며 상승 출발 후 보합권으로 축소
- 미국 전략비축유 방출 발표 후 유가 소폭 반등. 미 10년 실질금리 -0.9%대로 낙폭 축소
- 외국인 4거래일 연속 순매수. 반도체 약세에도 외국인 전기전자 매수 유입 지속
- 11월 금통위 금리 인상 기대와 파월 의장의 매파적 발언 영향에 은행 등 금융주 상승
- 업종별 지수 등락은 의료정밀, 금융, 음식료품 상승 vs. 기계, 운수장비, 서비스 하락
- 전주 코스피 대비 양호한 흐름 보였던 코스닥 지수는 기술주 차익실현에 3일 연속 약세
- 기술주 전반 약세 가운데 국내 코로나 확진자 수 4,000명대 돌파에 바이오주 강세
- 원/달러 환율은 유로존 PMI 예상치 상회로 달러 강세 숨고르기하며 보합권 등락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.74%, 대만 +0.15%, 홍콩 +0.25%, 중국 -0.07%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,997.75(+0.01%)
KOSDAQ 1,007.65(-0.60%)
K200선물 396.10(+0.01%)
니케이 29,554.29(-0.74%)
상해종합 3,586.50(-0.07%)
항셍 24,712.04(+0.25%)
원/달러 1,189.15(-0.05%)
엔/달러 115.14(+0.29%)
헤알/달러 5.571(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296604
위 내용은 2021년 11월 24일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 24일
『장중 KOSDAQ 외국인 수급 유입되며 혼조』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSDAQ은 한때 1%대 하락, 외국인 수급 유입에 상승 반전
- KOSPI는 2일 연속 하락. 금융, 소재가 지수를 방어
- 금융업, 음식료품, 화학 상승, 메타버스 테마주 영역 확대
- 방향성 탐색 구간에서 반도체와 메타버스의 등락이 엇갈림
- 반도체로 외국인 수급 지속 유입, 업황에 대한 시각 변화 감지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296621
위 내용은 2021년 11월 24일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 25일
『11월 FOMC 의사록이 매파적으로 해석되며 증시 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC 의사록에서 예상보다 빠른 금리 인상 준비 거론
- KOSPI 3일 연속 하락, 금통위 금리 인상 영향 제한적
- 금융, 통신장비 상승. 미디어, 반도체, 의류 업종 하락
- 조기 금리 인상 가능성에 대한 이견이 증시 상단 제한
- 반도체 시각 변화와 유망 테마의 관련주 확산에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296659
위 내용은 2021년 11월 25일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 11월 26일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 국내외 코로나 확산과 신종 변이 우려에 하락』

- 코스피는 전일 미국 증시 휴장 가운데 유럽 확진자 급증과 신종 변이 우려로 하락
- 미국 증시 추수감사절 휴장. 남아공 코로나19 신종 변이 발생에 경계심리 확대
- 증시 약세에도 외국인 IT, 바이오 업종 중심으로 자금 유입 지속
- 국내외 코로나19 확진자 급증과 노바백스 백신 싱가폴 승인 신청 소식에 바이오주 상승
- 업종별 지수 등락은 의약품, 은행, 통신 상승 vs. 운수장비, 보험, 섬유의복 하락
- 코스닥 지수는 코스피와 차별화된 흐름. 바이오, 게임, 2차전지 업종 강세
- NFT/메타버스 관련주 단기 조정 거친 후 상승 재개. 금리 반락에 밸류 부담 완화
- 원/달러 환율은 위안화 약세 연동에 10월 중순 이후 최고치 기록
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -2.13%, 대만 -0.82%, 홍콩 -1.81%, 중국 -0.49%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,961.34(-0.64%)
KOSDAQ 1,018.86(+0.32%)
K200선물 388.10(-1.15%)
니케이 28,870.98(-2.13%)
상해종합 3,566.47(-0.49%)
항셍 24,293.51(-1.81%)
원/달러 1,193.00(+0.24%)
엔/달러 114.87(-0.43%)
헤알/달러 5.566(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296701
위 내용은 2021년 11월 26일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 26일
『글로벌 코로나19 재확산과 새로운 변이 등장』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 유럽 내 재확산과 아프리카 남부 '누'변이 확산 우려
- 국내를 비롯한 아시아 증시 전반과 미국 선물 하락
- 항공, 정유, 의류, 유통 업종의 약세가 두드러짐
- 부스터샷 진행 속도와 치명률 통제가 주요 변수가 될 것
- '누'변이의 델타 대비 확산속도 및 치명률이 높은지 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296714
위 내용은 2021년 11월 26일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 11월 29일
『오미크론 변이 확산 가운데 일부 저점 매수 유입』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 오미크론 변이 대륙 간으로 확산 확인되며 불확실성 확대
- 개인의 위험 회피 심리 두드러지나 기관, 외국인 일부 저점 매수
- 코로나19 관련주, 해운, 게임, 반도체 일부 상승
- 변이의 중증화율과 백신 효과 확인하기 위한 2주 가량 소요
- 최상의 시나리오는 변이가 경증 수준에 머물고 백신 효과 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296769
위 내용은 2021년 11월 29일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 11월 30일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 오미크론 쇼크 소화 후 은행주 약세에 하락 전환』

- 코스피는 미국 기술주 반등에 상승 출발했으나 외국인 순매도 전환에 모멘텀 둔화
- 오미크론 변이 확산에도 중증 환자 증가세 미미. 중국 제조업 PMI는 확장 국면 회복
- 외국인 반도체 업종과 2차전지, 인터넷, 바이오 등 성장주 제외한 업종 대부분 순매도
- 주말 금리 하락에 성장주와 은행 업종 간 주가 차별화. 석유화학 업종 실적 회복 전망에 반등
- 업종별 지수 등락은 비금속광물, 섬유의복, 의약품 상승 vs. 은행, 의료정밀, 종이목재 하락
- 코스닥 지수는 게임 및 2차전지 업종 주가 호조에 1,000pt선 회복 시도
- 대외 충격 소화 후 메타버스, NFT 등 주도 테마 중심 랠리 지속
- 원/달러 환율은 오미크론 변이 우려 진정에 따른 위험선호 회복에 1,180원대로 급락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +1.11%, 대만 +0.91%, 홍콩 -0.32%, 중국 +0.38%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,898.38(-0.38%)
KOSDAQ 996.32(+0.40%)
K200선물 380.45(-0.39%)
니케이 28,599.19(+1.11%)
상해종합 3,576.10(+0.38%)
항셍 23,775.68(-0.32%)
원/달러 1,186.55(-0.54%)
엔/달러 113.72(+0.34%)
헤알/달러 5.606(+0.09%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296798
위 내용은 2021년 11월 30일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 2일
『변이 확산에 대한 긍정적 해석과 저점 매수 유입되며 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 오미크론 증상이 경증으로 나타나며 변이에 대한 긍정론 등장
- 글로벌 증시 대비 낙폭 고려 시 숏 커버링 수요도 있을 것으로 추정
- 반도체, 금융업, 자동차, 화학 업종의 KOSPI 상승 기여도가 높음
- 뉴스 플로에 따른 변동성을 감안해야 하는 시기로 판단
- 선제적 조정 경험으로 타 증시 대비 회복 탄력 차별화 여부에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296927
위 내용은 2021년 12월 2일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 12월 3일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 월초 외국인 대규모 순매수 소화 후 숨고르기』

- 코스피는 하락 출발 후 2,930pt대에서 등락, 중소형주 상대강도 개선
- 변이 리스크에도 연준 인사들은 조기 테이퍼링 필요성 주장. 미국 하원 임시예산안 통과
- 수~목 외국인 1.8조원 순매수 후 숨고르기. 금투 수급 제외 뚜렷한 방향성 부재
- 의류 업종은 4분기 쇼핑시즌 성수기를 맞아 실적 기대감에 상승. F&F 6%대 상승
- 업종별 지수 등락은 섬유의복, 은행, 비금속광물 상승 vs. 전기전자, 의약품, 운수장비 하락
- 코스닥 지수는 미디어/컨텐츠, 2차전지 상승 재개로 강세. 코스피-코스닥 순환매 흐름
- S/W, 게임, 엔터업종 강세. 헬스케어 섹터는 바이오 대비 의료기기 업종 상승세 두드러짐
- 원/달러 환율은 애틀랜타 연준 총재 테이퍼링 조기 종료 시사 가운데 상승 전환
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.26%, 대만 -0.02%, 홍콩 -1.12%, 중국 +0.22%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,939.57(-0.19%)
KOSDAQ 988.74(+1.16%)
K200선물 387.35(-0.42%)
니케이 27,681.75(-0.26%)
상해종합 3,581.83(+0.22%)
항셍 23,521.49(-1.12%)
원/달러 1,178.95(+0.26%)
엔/달러 113.09(-0.10%)
헤알/달러 5.646(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296964
위 내용은 2021년 12월 3일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 3일
『오미크론 변이 우려 경감에 KOSPI 3일 연속 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- GSK의 항체치료제와 바이든의 봉쇄 조치 배제 언급이 긍정적
- KOSPI 3일 연속 상승, KOSDAQ은 1,000pt에 근접해 마감
- 섬유의복, 서비스업, 항공 등 리오프닝 업종의 반등
- 풋-콜 비율은 단기 고점을 확인하며 증시 저점 인식 확대
- 차주 변이의 중증화율이 낮게 나타나면 증시 반등 연장 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296977
위 내용은 2021년 12월 3일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (12월 동시만기) 외국인 매수 성격을 확인할 때』
주식전략 노동길 ☎ 02-3772-4455

- 외국인은 KOSPI 선현물 동반 순매수로 국내 주식시장 익스포저를 확대 중
- 계절성 고려 시 금융투자 현물 잔고 출회 규모는 상당 부분 제한될 전망
- 지수 방향성 측면에서 중요한 변수는 외국인 매수 롤오버 여부 및 규모

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296996
위 내용은 2021년 12월 6일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 12월 6일 리서치센터 국내주식팀
『오미크론 확산과 Fed 테이퍼링 가속화 경계감에 하락』

- 코스피는 통화정책 조기 정상화 경계와 오미크론 변이 리스크에 4거래일 만에 하락
- 옐런 재무장관 일시적 인플레 입장 철회 언급, 미국 11월 비농업고용 부진 vs 실업률 호조
- 외국인 현선물 수급도 4거래일 만에 동반 순매도로 전환. 반도체 매수세 지속
- 민감주-성장주 순환매 가운데 지난주 말 큰 폭 반등한 인터넷/게임, 의류 업종 약세
- 업종별 지수 등락은 의료정밀, 건설, 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 서비스, 의약품 하락
- 코스닥 지수는 금요일 미국 성장주 약세와 비트코인 급락 영향에 1%대 하락
- 버크셔헤서웨이 부회장의 암호화폐 버블 경고 발언에 NFT, 암호화폐 관련주 약세
- 원/달러 환율은 연준 테이퍼링 가속화 경계와 헝다 디폴트 우려 재부상에 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.65%, 대만 -0.16%, 홍콩 -1.28%, 중국 +0.21%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,964.53(-0.13%)
KOSDAQ 988.97(-0.95%)
K200선물 391.70(-0.14%)
니케이 27,848.10(-0.65%)
상해종합 3,615.11(+0.21%)
항셍 23,461.70(-1.28%)
원/달러 1,183.35(+0.28%)
엔/달러 113.02(-0.36%)
헤알/달러 5.653(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297018
위 내용은 2021년 12월 6일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 6일
『이번 주 선물옵션 만기 앞두고 대형주 중심의 반등 』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 11월 고용지표 부진과 변이 우려로 위험 회피 심리 고조
- KOSPI는 장중 1% 넘게 하락에도 대형주 수급 개선되며 상승 전환
- 금융업, 게임/인터넷, 의약품 업종을 제외하고 대부분 업종 상승
- 변이 확산에도 주식시장은 악재에 점차 내성을 보여주고 있음
- 외국인과 개인의 시장에 대한 시각은 상이한 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297040
위 내용은 2021년 12월 6일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(3Q21) - 컨센서스』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919

- KOSPI 12개월 선행 당기순이익은 190조원대로 기업이익 둔화 지속
- CAN SLIM 포트폴리오는 최근 시장 조정에도 꾸준히 초과 수익 기록
- EPS 하향 조정 구간에서 실적 성장과 수급 뒷받침 되는 종목이 유리

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297055
위 내용은 2021년 12월 7일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 7일
『오미크론 변이 보고서 발표, 중국 지준율 인하 효과로 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 오미크론 변이 데이터 발표와 인민은행 지준율, 재대출 금리 인하 영향
- 항공, 레저 등 리오프닝 관련주 반등 vs. 대형 성장주 약세
- 전기전자 업종은 11월부터 외국인 누적 4.9조원 순매수
- 12월 동시만기, 미국 11월 CPI 발표에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297109
위 내용은 2021년 12월 7일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 12월 8일 리서치센터 국내주식팀
『오미크론 관련 낙관론 확산, 미국 성장주 랠리 재개에 상승』

- 코스피는 미국 기술주 랠리 재개에 힘입어 상승, 2주 만에 3,000pt대 회복
- 오미크론 변이 영향이 제한적이라는 낙관론 확산되며 나스닥 3% 급등
- 내일 동시만기 앞두고 외국인 선물 매수세 유지, 9월 만기 이후 누적 2.9조원 순매수 중
- 2차전지 업종은 외국계 IB 테슬라 목표주가 상향 조정 소식에 강세
- 업종별 지수 등락은 의약품, 의료정밀, 기계 상승 vs. 건설, 음식료품 하락
- 코스닥 지수는 반도체 제외 업종 전반 강세 가운데 1,000pt 상향 돌파
- 지난 주말부터 이어진 암호화폐 급락세 진정되며 게임, 메타버스 관련 업종 반등
- 원/달러 환율은 오미크론 우려 완화와 외국인 선/현물 동반 매수세에 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.08%, 대만 +0.71%, 홍콩 +0.00%, 중국 +0.12%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,017.04(+0.85%)
KOSDAQ 1,008.93(+1.23%)
K200선물 399.70(+0.90%)
니케이 28,762.91(+1.08%)
상해종합 3,599.28(+0.12%)
항셍 23,984.76(0.00%)
원/달러 1,175.65(-0.33%)
엔/달러 113.53(-0.12%)
헤알/달러 5.612(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297140
위 내용은 2021년 12월 8일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 8일
『KOSPI, 오미크론 우려 완화에 3,000pt대 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 6거래일 연속 상승하며 3,000pt대 회복
- 원화자산 전반 강세, 원/달러 환율 하락과 국채선물 상승
- 건강관리, 게임, 이차전지의 상승세가 뚜렷
- 국내 증시 반등 탄력이 강해 해외 증시와 키 맞추기 과정
- 변이 우려 완화 후 통화정책 정상화 속도가 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297146
위 내용은 2021년 12월 8일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 9일
『부스터샷 기대와 선물옵션 만기에 KOSPI 7일 연속 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 화이자, 부스터샷이 오미크론 변이에 효과 기대
- 만기 효과 더해지며 KOSPI 변이 우려 전 수준으로 회복
- 리오프닝, 게임, 기계, 바이오테크 업종 강세
- 외국인 선물 매수 기조 유지, 지수 상방 베팅 가능성
- 차주가 반등 연장 여부에 있어 중요한 구간으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297187
위 내용은 2021년 12월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 10일
『선물 만기 효과 소멸과 미국 물가 경계심에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 물가 지표 경계심에 아시아 증시 전반 하락
- KOSPI 거래대금 8.1조원 형성, 20년 5월 이후 최저
- 프로그램 매물 영향에 시가총액 상위 업종 하락
- FOMC가 시장 예상 부합 시 불확실성 해소 기대
- Fed 정책 신뢰도에 있어 단기 변동성 확대 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297249
위 내용은 2021년 12월 10일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 13일
『FOMC 관망 심리와 국내 코로나19 확산 영향에 하락 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 11월 CPI 예상치 부합에 오전 아시아 증시 긍정 흐름
- KOSPI 3,040pt 도달 이후 FOMC 관망 심리 작용
- 음식료품, 운수창고, 자동차 등 상승. 의약품, 리오프닝, 게임주 하락
- KOSPI 10월 고점에서 기술적 저항, FOMC 불확실성 해소 후 돌파 기대
- 외국인 수급 개선 업종 접근이 유효할 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297300
위 내용은 2021년 12월 13일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 12월 14일
『FOMC 대기 모드 및 오미크론 노이즈 부각에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 3일 연속 하락, 외국인 누적 8,000억원 순매도
- 프로그램 비차익이 대부분으로 불확실성 회피 심리 작용
- 음식료품, 의약품 등 일부 방어주 성격을 지닌 업종은 상승
- 오미크론 확산에 있어 의료 인프라 부담 여부가 포인트
- 주요국 통화정책 이벤트 대기로 확인 심리 강한 구간

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297334
위 내용은 2021년 12월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.