마켓레이더(오전) 1월 26일 리서치센터 국내주식팀
『1월 FOMC, LG엔솔 상장 이벤트 주시 속 반등』

- 코스피는 내일 LG엔솔 상장, 1월 FOMC 관망심리 가운데 4거래일 만에 반등
- 우크라이나 사태로 국제유가 상승. MS 등 빅테크 종목 실적 가이던스에 따라 주가 변동성 확대
- 매수 주체 부재 지속 가운데 외국인 IT, 자동차 순매도한 반면 금융주, 민감주 소폭 순매수
- 정유 업종은 우크라이나발 지정학 리스크에 에너지 수급 우려 부각되며 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 운수창고, 은행 상승 vs. 섬유의복, 서비스, 운수장비 하락
- 전일 900pt 하회 마감한 코스닥 지수는 외국인 저점인식 매수세에 반등
- 4Q21 실적시즌 본격 진입 앞두고 엔터 업종 등 일부 종목은 실적 전망에 민감하게 반응
- 원/달러 환율은 통화정책 이벤트 주시 속 증시 상승 전환에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.73%, 대만 +0.02%, 홍콩 +0.40%, 중국 +0.68%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,727.13(+0.25%)
KOSDAQ 895.08(+0.63%)
K200선물 363.10(+0.58%)
니케이 26,932.84(-0.73%)
상해종합 3,456.36(+0.68%)
항셍 24,340.22(+0.40%)
원/달러 1,196.95(-0.14%)
엔/달러 113.86(-0.01%)
헤알/달러 5.471(+0.51%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299051
위 내용은 2022년 1월 26일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 26일
『수급 절벽으로 오후 들어 하락 전환해 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 연일 급락에 따른 반등을 시도했으나 하락 전환 마감
- LG엔솔 상장 이벤트로 수급 절벽, 글로벌 증시 대비 언더퍼폼의 원인
- 운송, 정유를 포함한 민감주와 증권/보험, 통신 반등, 고밸류 약세 지속
- LG엔솔 상장 후 KOSPI의 밸류에이션 희석 수준이 수급에 있어 변수
- KOSPI 주간 기준 RSI가 과매도 구간에 위치, 기술적 반등 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299061
위 내용은 2022년 1월 26일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220127

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 28.5%, 95종목 발표, 잠정실적 포함)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +20.5%, 전분기대비 +6.9%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +46.2%, 전분기대비 -11.8%, 컨센서스대비 -9.1%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +18.6%, 전분기대비 +9.7%, 컨센서스대비 +5.3%, 영업이익 전년동기대비 +35.2%, 전분기대비 -9.8%, 컨센서스대비 -10.5%



*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 119개 기업 발표, EPS 96개(80.7%), Sales 88개(73.9%) 기업 컨센서스 상회, EPS 92개(76%), Sales 104개(86%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(51.3%), 보합(36.1%), 하회(12.6%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +22.9%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.4%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

마켓레이더(오전) 1월 27일        리서치센터 국내주식팀 『매파적인 FOMC 결과와 LG엔솔 수급 쏠림에 2%대 하락』
 
- 코스피는 예상보다 매파적인 파월 의장 발언과 LG엔솔 상장에 따른 수급 변동성에 2,650pt 하회 - 연준 FOMC에서 3월 금리 인상 및 연내 양적 긴축 논의 구체화. 미 국채 금리 1.86%까지 상승 - 외국인 전기전자 업종 1.2조원 가량 순매도. LG에너지솔루션 상장 직후 외국인 집중 매물 출회, - 4분기 호실적 발표한 개별 종목 제외 대부분 업종 하락. 화학, 철강 등 민감주 낙폭 심화 - 전 업종 하락. 화학, 비금속광물, 의약품 업종 약세 집중 - 코스닥 지수는 금리 인상 본격화에 성장주 조정 장세 지속되며 3% 이상 하락 - 외국인 전기전자, IT업종 중심으로 순매도, 에코프로비엠은 내부자거래 수사 인정 후 그룹주 반등 - 원/달러 환율은 3월 금리 인상 구체화 및 추가 인상 가능성 시사에 1,200원 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.96%, 대만 -0.15%, 홍콩 -1.84%, 중국 -0.06%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,640.77(-2.53%) KOSDAQ 854.72(-3.10%) K200선물 352.10(-2.38%) 니케이 26,481.42(-1.96%) 상해종합 3,453.71(-0.06%) 항셍 23,842.36(-1.84%) 원/달러 1,202.50(+0.40%) 엔/달러 114.60(+0.37%) 헤알/달러 5.432(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299306 위 내용은 2022년 1월 27일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

국내 주식시장 하락 관련 코멘트
투자전략부 국내주식전략팀 노동길

현황
- KOSPI 오전 시장에서 전업종 지수 하락하며 전체 3.1% 하락. KOSDAQ 3.7% 하락하며 대형주보다 낙폭 심화
- 가장 큰 원인은 매파적 FOMC 영향. 밤사이 미 주식시장은 파월 의장 기자회견 중 상승폭을 전부 반납하는 모습 연출
: 파월, 매회 금리 인상 가능성 묻는 질문을 회피하지 않음. 3월 50bp 금리 인상 가능성도 크게 부인하지 않음. 자산 축소 속도 구체적 명시 않음
: 인플레이션 12월보다 악화되었으며 칩 부족 2022년까지 지속될 것이라고 전망하는 등 인플레이션 우려를 강화
: 노동 시장 강하므로 경제 훼손하지 않고 금리 인상할 수 있다는 입장 확인. 수익률 곡선도 적절한 수준에 있다고 언급하며 기준금리 인상 시각 강화
- 금일 외국인의 대규모 순매도 상당 부분은 LG에너지솔루션 상장 영향. 다만 해당 종목 낙폭이 지수 하락에 영향을 주지 않음
: KOSPI 계산식상 신규 상장 종목의 지수 영향 시점은 상장일 익일. KOSPI 지수 산출에 내일부터 영향

전망
- 투자자들이 통화정책 불확실성을 해소하지 못하면서 변동성 장세 이어지는 환경
- 통화정책 불안 요소 완화 실마리를 당장 찾기 어렵다는 점에서 추세적 반등은 지연
- LG에너지솔루션 상장의 주식시장 영향은 앞으로 2회가량 추가 남아 있음(섹터 ETF의 리밸런싱, KOSPI200 리밸런싱 등)
- KOSPI 선행 PER과 후행 PBR 구간은 코로나19 반등 국면 이후 저점으로 하락
- LG에너지솔루션 상장으로 낮아질 KOSPI 장부가 고려 시 후행 PBR 1배에 해당하는 구간은 2,450p 내외로 추정
- 코로나19 진입 이후 기록했던 PER 및 PBR 저점을 경신하고 있는 상황. 장부가 레벨 도달 전까지 방어적으로 대응할 필요 있는 시장 상황

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299373
위 내용은 2022년 1월 27일 13시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 27일
『FOMC 매파적 해석과 LG엔솔 상장 영향에 약세 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 의장의 기자회견 내용이 매파적으로 해석되며 긴축 불안 확대
- 국내 증시는 LG에너지솔루션 상장 이벤트도 작용하며 3%대 하락 마감
- 거래 쏠림 심화되며 전업종 하락 마감. 하락 종목수 비율은 92%에 달함
- KOSPI 밸류에이션 지표는 팬데믹 회북 국면 이후 저점 수준으로 하락
- 변동성 구간이 좀 더 이어질 가능성이 있어 방어적 대응이 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299489
위 내용은 2022년 1월 27일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220128

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 39.0%, 145종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +25.3%, 전분기대비 +8.6%, 컨센서스대비 +4.0%, 영업이익 전년동기대비 +50.8%, 전분기대비 -11.9%, 컨센서스대비 -9.9%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +25.7%, 전분기대비 +10.5%, 컨센서스대비 +4.9%, 영업이익 전년동기대비 +48.4%, 전분기대비 -11.5%, 컨센서스대비 -11.8%



*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 158개 기업 발표, EPS 126개(79.7%), Sales 120개(75.9%) 기업 컨센서스 상회, EPS 125개(79.1%), Sales 138개(87.3%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(50.0%), 보합(39.9%), 하회(10.1%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +22.9%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.4%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

마켓레이더(오전) 1월 28일 리서치센터 국내주식팀
『FOMC, 대형 IPO 이벤트 소화 후 6거래일 만에 반등』

- 코스피는 2,600pt 전후로 변동성 확대. 2차전지 등 일부 고밸류 업종 약세
- 미국 4분기 GDP는 재고 축적 수요 증가로 예상치 상회. 러시아 외무부는 전쟁 가능성 부인
- 외국인 전기전자 3,000억원대 순매도. LG엔솔 MSCI 조기 편입 발표됐으나 자금 이탈 지속
- 테슬라 4분기 실적 호조에도 반도체 공급망 문제 지속 시사에 2차전지 업종 약세
- 업종별 등락은 의료정밀, 건설, 음식료품 상승 vs. 보험 하락
- 코스닥지수는 Fed발 성장주 조정 지속 가운데 헬스케어, 반도체 강세로 급반등
- 오미크론 확진자 급증에 따른 자가진단키트 검사 확대 발표에 진단키트 관련주 강세
- 원/달러 환율은 전일 1,200원 돌파 이후 Fed 긴축과 연휴 전 수급 경계 속 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +2.08%, 대만 -0.15%, 홍콩 -0.74%, 중국 -0.45%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,640.82(+1.01%)
KOSDAQ 861.51(+1.45%)
K200선물 354.70(+2.09%)
니케이 26,714.56(+2.08%)
상해종합 3,378.97(-0.45%)
항셍 23,631.99(-0.74%)
원/달러 1,204.75(+0.16%)
엔/달러 115.44(+0.38%)
헤알/달러 5.406(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299730
위 내용은 2022년 1월 28일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2월 국내 주식시장 전망 '동행'; 펀치볼』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
I. KOSPI 전망 - 글로벌 변동성 장세 지속에도 기존 추세선 내 조정으로 판단. 추세를 뒤바꾸지 않을 것으로 기대 - 국내 주식시장은 가파른 가격 조정을 마무리하고 변동성 완화 국면에서 낙폭과대보다 펀더멘탈 기반한 업종 선택 중요 - 2월 KOSPI 2,500~2,800p 등락 전망. 영업이익 추정치 상향 중인 IT, 산업재, 금융 섹터 주목
 
II. 에쿼티 듀레이션과 CAPEX 업종 - 2021년 초부터 듀레이션 숏 포트폴리오의 상대 수익률 부각. 금리 상승 초,중반부 듀레이션 숏 포트폴리오 유리 예상 - 듀레이션 롱 포트폴리오는 성장주, 숏 포트폴리오는 가치주와 높은 상관성. 듀레이션 짧은 업종에 단기적으로 주목 필요
 
III. 포트폴리오 아이디어 - 오미크론 변이 정점까지 1개월 가량 소요, 리오프닝 선별적 접근 필요 - 기존 반도체, IT하드웨어에 더해 의류, 카지노, 방산 등으로의 접근 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299788 위 내용은 2022년 1월 28일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 28일
『극도의 변동성 완화되며 KOSPI 2,600pt 중반대 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 2,600pt를 하회했으나 저점 매수가 유입되며 반등 마감
- LG에너지솔루션이 아직 포함되지 않은 KOSPI200은 2.6% 반등
- 보험 제외한 모든 업종 상승,. 진단키트, 건설, 유통, 의류 업종 반등 강함
- 극도의 변동성은 완화됐으나 반등의 핵심은 인플레이션 완화 여부
- 2월 2일 OPEC+ 회의 예정, 산유국의 감산 기조에 대한 변화 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299793
위 내용은 2022년 1월 28일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(22-01); ESG 컨센서스 포트폴리오와 중대재해처벌법』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : ESG 컨센서스 포트폴리오와 중대재해처벌법 [이정빈]
- ESG 컨센서스 포트폴리오 시장 조정 구간에서 베타 리스크 대비에 유리
- 신한 ESG 컨센서스를 활용하면 포트폴리오 구축 및 상품 개발에 도움
- 중대재해처벌법 시행으로 ESG에서 사회(S) 부문에 대한 중요도 증가

Part 2. 글로벌 ESG : S&P500 ESG 등급 변화 분석[박우열]
- S&P500 기업 ESG 등급 변화 분석 - 서스테이널리틱스와 S&P 글로벌
- S&P500 업종 로테이션 포트폴리오에 ESG 업종별 등급 지표 결합하기
- 전세계 투자기능 ESG 상품이 다양해지고 있다 - 신규 ESG 상품 소개

Part 3. ESG 채권 : 2월, 진정한 기지개 펴기 [김상훈]
- 1월, 금리 변동성 확대로 발행 지지부진. 일반회사 발행 재개
- ESG 채권의 발행시장에서 주는 프리미엄 여전. 그러나 점차 축소 진행
- 프리미엄 축소를 떠나 정책, 시장 환경은 여전히 ESG 채권 편

Part 4. 산업 이슈 : 보험업과 ESG [임희연]
- 탈석탄 선언 동향: 대부분 선언적 목표에 그친 상황
- 소외계층 중심 사회공헌: 위험 방지를 위한 교육 제공이 일반적
- 실효성을 제고하기 위한 심도있는 고민 필요


※ 원문 확인: https://bit.ly/3H3IB2N
위 내용은 2022년 1월 28일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (2월 주식시장 전망) 펀치볼』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 글로벌 변동성은 기존 추세선 내 조정. 상승 추세를 뒤바꾸지 않을 것 - KOSPI 가파른 가격 조정 마무리. 낙폭과대보다 펀더멘탈 기반 업종 선택 - 2월 KOSPI 2,500~2,800p. 이익 추정치 상향 중인 IT, 산업재, 금융 주목
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299932 위 내용은 2022년 2월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220203

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 44.8%, 173종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.3%, 전분기대비 -12.6%, 컨센서스대비 -10.4%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +10.0%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +79.4%, 전분기대비 -12.8%, 컨센서스대비 -12.0%



*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 233개 기업 발표, EPS 184개(79%), Sales 179개(76.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 182개(78.1%), Sales 204개(87.6%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(51.1%), 보합(37.8%), 하회(11.2%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

<신한생각> 마켓레이더(오전) 2월 3일        리서치센터 국내주식팀 『Fed 긴축 우려 완화와 미 증시 강세에 2,700pt 회복 』
 
- 코스피는 긴축 우려 완화 및 설 연휴 기간 미 증시 호조 영향에 2,700pt 회복 - 연준 인사들은 3월 50bp 금리인상에 대해 부정적 의견 제시. 알파벳 실적 호조에 미 기술주 나흘째 강세 - 업종별 수급 차별화. 장 초반 외국인 매수세 유입됐으나 10시경 순매도 전환하며 지수 상승폭 축소 - 대부분 업종 상승한 가운데 SK하이닉스는 사상 최대 실적 및 배당 확대 기대감에 강세 - 전 업종 상승.. 의료정밀, 보험업, 의약품 업종 강세 - 코스닥 지수는 미 국채금리 하락 및 기술주 강세에 2%대 상승 - 국내 신규 확진자 2만명 돌파 및 PCR전 자가검사키트 검사 의무화에 진단키트 관련주 급등 - 원/달러 환율은 연준 긴축 우려 진정되며 하락 출발했으나 상승 전환 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.12%, 대만 0.00%, 홍콩 0.00%, 중국 0.00%
 
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.23(+1.99%) KOSDAQ 891.85(+2.17%) K200선물 363.40(+1.91%) 니케이 27,224.15(-1.12%) 상해종합 3,361.44(0.00%) 항셍 23,802.26(0.00%) 원/달러 1,206.00(+0.04%) 엔/달러 114.38(-1.01%) 헤알/달러 5.262(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299956 위 내용은 2022년 2월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 3일
『연휴 기간 미 증시 상승 반영하며 2,700pt선 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 3월 FOMC 50bp 인상 우려 진정, 연휴 미 증시 반등에 1%대 상승
- 전 업종 상승. 보험, 유틸리티, 내수 등 방어주 강세 두드러짐
- 2차전지, 진단키트 관련주, SM엔터 그룹주 등 강세
- 나스닥 야간 선물 2%대 하락 중. 금일 저녁 아마존 실적 발표 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299988
위 내용은 2022년 2월 3일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한 생각>
『4Q21 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이재림
☎️02-3772-2919 / 1548

국내기업 실적 발표 일정 업데이트 내역입니다.

* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다

현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다

『퀀트분석; 변동성 정점 이후 대응 퀀트 전략』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919

- B-ratio는 자산주를 찾아내는 벤자민 그레이엄 비율로 시장 반등 구간 유리
- KOSPI 반등 구간은 EPS 전망치가 상향 조정되는 낙폭과대 실적주로 대응
- B-ratio와 낙폭과대 실적주 전략은 KOSPI 바닥 이후 반등 시 2개월간 유효

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ujh2iu
위 내용은 2022년 2월 4일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220204

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 46.1%, 219종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +64.6%, 전분기대비 -12.7%, 컨센서스대비 -9.7%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +73.9%, 전분기대비 -13.0%, 컨센서스대비 -11.0%



*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 271개 기업 발표, EPS 215개(79.3%), Sales 210개(77.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 205개(75.6%), Sales 233개(86%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(49.1%), 보합(39.5%), 하회(11.4%)



- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

마켓레이더(오전) 2월 4일 리서치센터 국내주식팀
『아마존 어닝 서프라이즈, 나스닥 선물 반등에 강세』

- KOSPI는 매파 전환된 ECB 회의와 연이은 미국 빅테크 실적 주시하며 3거래일 연속 상승
- 전일 나스닥은 메타 어닝 쇼크 여파에 3% 하락했으나 아마존, 스냅 호실적 발표 이후 시간외 반등
- 외국인 장중 순매도 전환. 전기전자 업종은 LG엔솔 매도세 진정 속 10거래일 만에 순매수 전환
- 아마존 어닝 서프라이즈에 힘입어 2차전지, 게임, 바이오 등 고밸류 업종 투자심리 개선
- 업종별 등락은 종이목재, 음식료품, 서비스 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 외국인 기술주 매수세에 상승. 바이오/진단키트와 게임주 주가 엇갈리는 모습
- 게임 업종은 성장주 숏커버 물량과 개별 기업 호재에 반응하며 상승 전환
- 원/달러 환율은 매파적 ECB에 따른 달러 약세와 증시 강세에 1,200원 하향 돌파 시도
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.44%, 대만 휴장, 홍콩 +2.10%, 중국 휴장

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.87(+0.33%)
KOSDAQ 892.22(+0.07%)
K200선물 361.90(+0.11%)
니케이 27,120.24(-0.44%)
상해종합 3,361.44(-0.97%)
항셍 24,302.63(+2.10%)
원/달러 1,201.55(-0.40%)
엔/달러 114.86(+0.17%)
헤알/달러 5.284(+0.02%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300059
위 내용은 2022년 2월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220207

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 47.0%, 280종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +62.8%, 전분기대비 -13.3%, 컨센서스대비 -10.2%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.9%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.1%, 영업이익 전년동기대비 +70.2%, 전분기대비 -13.9%, 컨센서스대비 -11.6%



*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 278개 기업 발표, EPS 222개(79.9%), Sales 213개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 213개(76.6%), Sales 240개(86.3%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(48.9%), 보합(39.9%), 하회(11.2%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%