[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총 기준 77.0%, 766종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.0%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.9%, 영업이익 전년동기대비 +57.3%, 전분기대비 -19.4%, 컨센서스대비 -10.9%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.4%, 컨센서스대비 +4.4%, 영업이익 전년동기대비 +59.1%, 전분기대비 -22.1%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 355개 기업 발표, EPS 282개(79.7%), Sales 271개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 266개(74.9%), Sales 307개(86.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.4%), 보합(40.1%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총 기준 77.0%, 766종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.0%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.9%, 영업이익 전년동기대비 +57.3%, 전분기대비 -19.4%, 컨센서스대비 -10.9%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.4%, 컨센서스대비 +4.4%, 영업이익 전년동기대비 +59.1%, 전분기대비 -22.1%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 355개 기업 발표, EPS 282개(79.7%), Sales 271개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 266개(74.9%), Sales 307개(86.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.4%), 보합(40.1%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 11일
『예상치를 상회한 미국 소비자 물가가 하방 압력으로 작용』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 물가 지표 하방 압력으로 작용하며 아시아 증시 전반 하락 - KOSPI는 반도체 업종이 상대적으로 견조하면서 낙폭을 축소 - 철강, 섬유의복 제외한 대부분 업종 하락. 성장주가 좀 더 취약 - 연준 인사의 발언과 유가의 행방이 중요할 것으로 판단 - 숫자’로 시선 이동, 호실적을 달성한 업종의 주주환원도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300402 위 내용은 2022년 2월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 11일
『예상치를 상회한 미국 소비자 물가가 하방 압력으로 작용』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 물가 지표 하방 압력으로 작용하며 아시아 증시 전반 하락 - KOSPI는 반도체 업종이 상대적으로 견조하면서 낙폭을 축소 - 철강, 섬유의복 제외한 대부분 업종 하락. 성장주가 좀 더 취약 - 연준 인사의 발언과 유가의 행방이 중요할 것으로 판단 - 숫자’로 시선 이동, 호실적을 달성한 업종의 주주환원도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300402 위 내용은 2022년 2월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 14일
『러시아-우크라이나 위기 고조되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든-푸틴 대화에도 돌파구를 만들지 못해 지정학적 위기 고조
- 아시아 증시 전반 약세. KOSPI는 2일 연속 하락, 연기금 수급 유입
- 의약품 제외 대부분 업종 하락. 민감주와 미디어, 소프트웨어가 취약
- 시장은 지정학적 리스크 자체보다는 경제 여파를 좀 더 우려
- 이번 주 변동성 장세 지속 가능성에 무게, 유가가 핵심 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300471
위 내용은 2022년 2월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 14일
『러시아-우크라이나 위기 고조되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든-푸틴 대화에도 돌파구를 만들지 못해 지정학적 위기 고조
- 아시아 증시 전반 약세. KOSPI는 2일 연속 하락, 연기금 수급 유입
- 의약품 제외 대부분 업종 하락. 민감주와 미디어, 소프트웨어가 취약
- 시장은 지정학적 리스크 자체보다는 경제 여파를 좀 더 우려
- 이번 주 변동성 장세 지속 가능성에 무게, 유가가 핵심 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300471
위 내용은 2022년 2월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 82.3%, 991종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.8%, 전분기대비 +8.0%, 컨센서스대비 +3.3%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -18.2%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.2%, 전분기대비 +8.8%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -20.1%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 362개 기업 발표, EPS 287개(79.5%), Sales 278개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 272개(75.1%), Sales 314개(86.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.9%), 보합(39.6%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 82.3%, 991종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.8%, 전분기대비 +8.0%, 컨센서스대비 +3.3%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -18.2%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.2%, 전분기대비 +8.8%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -20.1%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 362개 기업 발표, EPS 287개(79.5%), Sales 278개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 272개(75.1%), Sales 314개(86.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.9%), 보합(39.6%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 15일
『지정학적 긴장과 긴축 우려 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아의 우크라이나 침공 예상일인 16일이 다가오면서 긴장감 지속
- KOSPI는 2,700pt를 하회해 마감, 위험회피 심리에 저점 매수세 부재
- 성장주가 취약한 모습을 보이면서 KOSDAQ은 전저점 하향 돌파
- 극적인 반전 가능성이 높지 않으나 일부 대화 가능성은 있음
- 러시아의 추가 협상 및 우크라이나의 나토 가입 포기 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300523
위 내용은 2022년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 15일
『지정학적 긴장과 긴축 우려 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아의 우크라이나 침공 예상일인 16일이 다가오면서 긴장감 지속
- KOSPI는 2,700pt를 하회해 마감, 위험회피 심리에 저점 매수세 부재
- 성장주가 취약한 모습을 보이면서 KOSDAQ은 전저점 하향 돌파
- 극적인 반전 가능성이 높지 않으나 일부 대화 가능성은 있음
- 러시아의 추가 협상 및 우크라이나의 나토 가입 포기 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300523
위 내용은 2022년 2월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 주주환원: 뿌린 대로 거둬야 할 때』 시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 지지부진한 주식시장에서 주주환원에 대한 목소리가 커짐 - 자본 이익이 제한된 상황에서 주주 현금흐름에 대한 관심 증가 - 주주환원이 투자 성과에 주는 영향력이 커질 것으로 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300545 위 내용은 2022년 2월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 지지부진한 주식시장에서 주주환원에 대한 목소리가 커짐 - 자본 이익이 제한된 상황에서 주주 현금흐름에 대한 관심 증가 - 주주환원이 투자 성과에 주는 영향력이 커질 것으로 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300545 위 내용은 2022년 2월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 84.8%, 1117종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.0%, 전분기대비 +8.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -17.9%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.4%, 전분기대비 +8.9%, 컨센서스대비 +3.7%, 영업이익 전년동기대비 +67.0%, 전분기대비 -19.8%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 379개 기업 발표, EPS 298개(78.8%), Sales 291개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 283개(74.9%), Sales 329개(86.8%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.2%), 보합(39.7%), 하회(11.1%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 84.8%, 1117종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.0%, 전분기대비 +8.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -17.9%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.4%, 전분기대비 +8.9%, 컨센서스대비 +3.7%, 영업이익 전년동기대비 +67.0%, 전분기대비 -19.8%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 379개 기업 발표, EPS 298개(78.8%), Sales 291개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 283개(74.9%), Sales 329개(86.8%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.2%), 보합(39.7%), 하회(11.1%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
<신한생각> 마켓레이더(오전) 2월 16일 리서치센터 국내주식팀 『KOSPI, 러-우 지정학적 긴장 완화에 반등』
- 코스피는 러시아 대통령의 전쟁 비선호 발언에 지정학적 긴장 완화되며 3거래일만에 반등 - 러시아, 우크라이나 접경지대에 배치한 일부 병력 철수. 우크라이나 대통령 나토 가입 포기 가능성 시사 - 외국인 K200 선물 6,000계약 순매수. 현물은 연기금과 투신 중심의 매수 유입 - 지정학 리스크 완화에 업종 전반 온기 확산. 국제 유가 하락 전환에 최근 상승한 원유, 가스 관련주는 상대적 약세 - 섬유의복 제외한 전 업종 상승. 기계, 화학, 건설 등 경기민감주 상승폭 뚜렷 - 코스닥 지수는 미 반도체 관련주 강세에 기술주 전반 투심 개선되며 반등 - 글로벌 리오프닝 기대 속 우크라이나 관련 긴장감도 완화되며 여행, 항공주 상승 - 원/달러 환율은 우크라이나 긴장 완화에 하락했으나 미국 1월 PPI 급등에 인플레 우려 상존하며 낙폭 축소 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.93%, 대만 +1.20%, 홍콩 +1.02%, 중국 +0.22%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,715.03(+1.44%) KOSDAQ 867.12(+3.24%) K200선물 365.40(+1.35%) 니케이 27,384.28(+1.93%) 상해종합 3,453.80(+0.22%) 항셍 24,604.65(+1.02%) 원/달러 1,197.20(-0.22%) 엔/달러 115.66(+0.08%) 헤알/달러 5.159(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300559 위 내용은 2022년 2월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 코스피는 러시아 대통령의 전쟁 비선호 발언에 지정학적 긴장 완화되며 3거래일만에 반등 - 러시아, 우크라이나 접경지대에 배치한 일부 병력 철수. 우크라이나 대통령 나토 가입 포기 가능성 시사 - 외국인 K200 선물 6,000계약 순매수. 현물은 연기금과 투신 중심의 매수 유입 - 지정학 리스크 완화에 업종 전반 온기 확산. 국제 유가 하락 전환에 최근 상승한 원유, 가스 관련주는 상대적 약세 - 섬유의복 제외한 전 업종 상승. 기계, 화학, 건설 등 경기민감주 상승폭 뚜렷 - 코스닥 지수는 미 반도체 관련주 강세에 기술주 전반 투심 개선되며 반등 - 글로벌 리오프닝 기대 속 우크라이나 관련 긴장감도 완화되며 여행, 항공주 상승 - 원/달러 환율은 우크라이나 긴장 완화에 하락했으나 미국 1월 PPI 급등에 인플레 우려 상존하며 낙폭 축소 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.93%, 대만 +1.20%, 홍콩 +1.02%, 중국 +0.22%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,715.03(+1.44%) KOSDAQ 867.12(+3.24%) K200선물 365.40(+1.35%) 니케이 27,384.28(+1.93%) 상해종합 3,453.80(+0.22%) 항셍 24,604.65(+1.02%) 원/달러 1,197.20(-0.22%) 엔/달러 115.66(+0.08%) 헤알/달러 5.159(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300559 위 내용은 2022년 2월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 16일
『KOSPI, 러-우크라 긴장 완화에 2,700선 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우크라 충돌 우려가 일부 완화되며 KOSPI는 2% 가까이 반등
- 중국인민은행의 부양적 기조 유지 소식도 반등폭을 확대하는 재료
- 대부분 업종 반등. 일부 민감주와 성장주의 탄력이 강하게 나타남
- 러시아가 서방권보다 협상에 우위, 협상 전개 방향과 바이든의 입지 중요
- 1월 FOMC 의사록이 덜 매파적일 경우 KOSPI 이중 바닥 형성 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300567
위 내용은 2022년 2월 16일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 16일
『KOSPI, 러-우크라 긴장 완화에 2,700선 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우크라 충돌 우려가 일부 완화되며 KOSPI는 2% 가까이 반등
- 중국인민은행의 부양적 기조 유지 소식도 반등폭을 확대하는 재료
- 대부분 업종 반등. 일부 민감주와 성장주의 탄력이 강하게 나타남
- 러시아가 서방권보다 협상에 우위, 협상 전개 방향과 바이든의 입지 중요
- 1월 FOMC 의사록이 덜 매파적일 경우 KOSPI 이중 바닥 형성 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300567
위 내용은 2022년 2월 16일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 17일 리서치센터 국내주식팀
『예상에 부합한 1월 FOMC 의사록에 상승』
- 코스피는 우크라이나 관련 마찰 지속에도 예상에 부합한 미 경제지표 호조 및 한국 실적 개선 기대 반영되며 상승
- 러시아군 원주둔지 복귀 소식에 지정학적 긴장 재점화. 1월 FOMC 의사록은 긴축 방침 확인되나 시장 예상 부합
- 외국인 현선물 동반 순매수. 전기전자, 금융, 운수창고 업종 매수 유입
- 미국 방역 규제 완화 기대와 모더나 CEO의 코로나 유행 최종단계 발언에 화장품 등 리오프닝 업종 강세
- 업종별 등락은 은행, 운수창고, 기계 상승 vs. 의료정밀, 전기가스 하락
- 코스닥 지수는 대외적 변동성 다소 진정되는 모습에 안도랠리 지속
- 최근 상승한 진단키트 및 게임 업종 차익 실현. 2차전지 업종은 차별화된 모습
- 원/달러 환율은 예상보다 덜 매파적인 FOMC 의사록에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.43%, 대만 +0.26%, 홍콩 0.00%, 중국 -0.19%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,764.23(+1.27%)
KOSDAQ 885.68(+0.86%)
K200선물 371.60(+1.16%)
니케이 27,343.38(-0.43%)
상해종합 3,459.42(-0.19%)
항셍 24,720.12(0.00%)
원/달러 1,196.50(-0.09%)
엔/달러 115.51(-0.21%)
헤알/달러 5.136(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300606
위 내용은 2022년 2월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 17일 리서치센터 국내주식팀
『예상에 부합한 1월 FOMC 의사록에 상승』
- 코스피는 우크라이나 관련 마찰 지속에도 예상에 부합한 미 경제지표 호조 및 한국 실적 개선 기대 반영되며 상승
- 러시아군 원주둔지 복귀 소식에 지정학적 긴장 재점화. 1월 FOMC 의사록은 긴축 방침 확인되나 시장 예상 부합
- 외국인 현선물 동반 순매수. 전기전자, 금융, 운수창고 업종 매수 유입
- 미국 방역 규제 완화 기대와 모더나 CEO의 코로나 유행 최종단계 발언에 화장품 등 리오프닝 업종 강세
- 업종별 등락은 은행, 운수창고, 기계 상승 vs. 의료정밀, 전기가스 하락
- 코스닥 지수는 대외적 변동성 다소 진정되는 모습에 안도랠리 지속
- 최근 상승한 진단키트 및 게임 업종 차익 실현. 2차전지 업종은 차별화된 모습
- 원/달러 환율은 예상보다 덜 매파적인 FOMC 의사록에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.43%, 대만 +0.26%, 홍콩 0.00%, 중국 -0.19%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,764.23(+1.27%)
KOSDAQ 885.68(+0.86%)
K200선물 371.60(+1.16%)
니케이 27,343.38(-0.43%)
상해종합 3,459.42(-0.19%)
항셍 24,720.12(0.00%)
원/달러 1,196.50(-0.09%)
엔/달러 115.51(-0.21%)
헤알/달러 5.136(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300606
위 내용은 2022년 2월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 17일
『지정학적 우려 다시 부각되며 장중 변동성 확대』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 우크라이나의 친러시아 반군 장악 지역에 대한 선제 공격 강행 소식 - 변동성 확대에도 KOSPI 외국인, 투신 동반 프로그램 비차익 순매수 유입 - 은행, 운송, 기계, IT 상승. 의류, 유틸리티, 콘텐츠 하락 - 우크라이나는 친러 반군 지역 공격을 부인, 러시아의 자작극 가능성도 거론 - KOSPI 일봉은 ‘십자형’으로 마감. 한편으로 저점 매수도 일부 유입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300619 위 내용은 2022년 2월 17일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 17일
『지정학적 우려 다시 부각되며 장중 변동성 확대』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 우크라이나의 친러시아 반군 장악 지역에 대한 선제 공격 강행 소식 - 변동성 확대에도 KOSPI 외국인, 투신 동반 프로그램 비차익 순매수 유입 - 은행, 운송, 기계, IT 상승. 의류, 유틸리티, 콘텐츠 하락 - 우크라이나는 친러 반군 지역 공격을 부인, 러시아의 자작극 가능성도 거론 - KOSPI 일봉은 ‘십자형’으로 마감. 한편으로 저점 매수도 일부 유입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300619 위 내용은 2022년 2월 17일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 4분기 실적 점검과 향후 기업이익 전망』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919
- 환율 상승은 수출 기업 어닝스에 중장기적으로 긍정적인 영향 미칠 것
- KOSPI 2022년 영업이익과 순이익은 각각 전년대비 10.5%, 6.5% 상승
- KOSPI 실적 컨센서스 방향성과 이익수정비율, 반도체 EPS가 주요 변수
※ 원문 확인: https://bit.ly/3JxGzc4
위 내용은 2022년 2월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919
- 환율 상승은 수출 기업 어닝스에 중장기적으로 긍정적인 영향 미칠 것
- KOSPI 2022년 영업이익과 순이익은 각각 전년대비 10.5%, 6.5% 상승
- KOSPI 실적 컨센서스 방향성과 이익수정비율, 반도체 EPS가 주요 변수
※ 원문 확인: https://bit.ly/3JxGzc4
위 내용은 2022년 2월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 87.4%, 1244종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.9%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +62.4%, 전분기대비 -17.5%, 컨센서스대비 -10.8%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.3%, 전분기대비 +9.1%, 컨센서스대비 +3.7%, 영업이익 전년동기대비 +66.0%, 전분기대비 -19.3%, 컨센서스대비 -11.8%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 415개 기업 발표, EPS 330개(79.7%), Sales 323개(78%) 기업 컨센서스 상회, EPS 313개(75.6%), Sales 363개(87.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.8%), 보합(39.9%), 하회(10.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.7%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 87.4%, 1244종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.9%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +62.4%, 전분기대비 -17.5%, 컨센서스대비 -10.8%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.3%, 전분기대비 +9.1%, 컨센서스대비 +3.7%, 영업이익 전년동기대비 +66.0%, 전분기대비 -19.3%, 컨센서스대비 -11.8%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 415개 기업 발표, EPS 330개(79.7%), Sales 323개(78%) 기업 컨센서스 상회, EPS 313개(75.6%), Sales 363개(87.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.8%), 보합(39.9%), 하회(10.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.7%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 18일 리서치센터 국내주식팀
『우크라이나 사태와 연준 통화정책 주시하며 소폭 하락』
- 코스피는 우크라이나 사태 악화와 긴축 가속화 우려 혼재되며 하락 출발했으나 장중 낙폭 축소
- 우크라이나 정부군과 친러 반군 포격 교환. 블라드 총재 7월까지 100bp 인상 등 공격적 통화정책 주장
- 외국인 현선물 동반 순매도 전환. 연준 금리 인상 우려에 전기전자, 일부 인터넷/게임 업종 매물 출회
- 국내 사회적 거리두기 완화 및 주류 가격 인상 소식에 음식료 업종 강세
- 업종별 등락은 기계, 운수창고, 건설 상승 vs. 의료정밀, 전기전자, 의약품 하락
- 코스닥 지수는 우크라이나 긴장 고조 및 미 기술주 실적 부진에 하락 후 상승 전환
- 국내 신규 확진자 10만명 돌파에 진단키트 관련주 상승. 한편 리오프닝 기대 지속되며 여행 업종 동반 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 리스크 고조되며 상승 출발했으나 위험 회피 진정되며 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.77%, 대만 -0.35%, 홍콩 -0.81%, 중국 -0.36%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,737.68(-0.23%)
KOSDAQ 876.40(+0.25%)
K200선물 367.95(-0.61%)
니케이 27,022.54(-0.77%)
상해종합 3,455.49(-0.36%)
항셍 24,590.80(-0.81%)
원/달러 1,196.60(-0.04%)
엔/달러 115.16(+0.05%)
헤알/달러 5.172(0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300644
위 내용은 2022년 2월 18일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 18일 리서치센터 국내주식팀
『우크라이나 사태와 연준 통화정책 주시하며 소폭 하락』
- 코스피는 우크라이나 사태 악화와 긴축 가속화 우려 혼재되며 하락 출발했으나 장중 낙폭 축소
- 우크라이나 정부군과 친러 반군 포격 교환. 블라드 총재 7월까지 100bp 인상 등 공격적 통화정책 주장
- 외국인 현선물 동반 순매도 전환. 연준 금리 인상 우려에 전기전자, 일부 인터넷/게임 업종 매물 출회
- 국내 사회적 거리두기 완화 및 주류 가격 인상 소식에 음식료 업종 강세
- 업종별 등락은 기계, 운수창고, 건설 상승 vs. 의료정밀, 전기전자, 의약품 하락
- 코스닥 지수는 우크라이나 긴장 고조 및 미 기술주 실적 부진에 하락 후 상승 전환
- 국내 신규 확진자 10만명 돌파에 진단키트 관련주 상승. 한편 리오프닝 기대 지속되며 여행 업종 동반 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 리스크 고조되며 상승 출발했으나 위험 회피 진정되며 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.77%, 대만 -0.35%, 홍콩 -0.81%, 중국 -0.36%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,737.68(-0.23%)
KOSDAQ 876.40(+0.25%)
K200선물 367.95(-0.61%)
니케이 27,022.54(-0.77%)
상해종합 3,455.49(-0.36%)
항셍 24,590.80(-0.81%)
원/달러 1,196.60(-0.04%)
엔/달러 115.16(+0.05%)
헤알/달러 5.172(0.02%)
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<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 18일
『미국-러시아 장관급 회담 가능성을 주시』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 미국-러시아 장관급 대화 가능성에 국내 증시는 강보합 전환
- 이란 핵합의 시일 내 타결 가능성도 증시에는 긍정적인 변수
- 원전, 음식료, 화장품, 유가 하락 수혜주 등 강세
- 러시아 병력 추정치 증가 보도 등 지정적학적 불확실성 지속
- 매크로에서 자유로운 개별주가 상대적으로 우세할 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300661
위 내용은 2022년 2월 18일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 18일
『미국-러시아 장관급 회담 가능성을 주시』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 미국-러시아 장관급 대화 가능성에 국내 증시는 강보합 전환
- 이란 핵합의 시일 내 타결 가능성도 증시에는 긍정적인 변수
- 원전, 음식료, 화장품, 유가 하락 수혜주 등 강세
- 러시아 병력 추정치 증가 보도 등 지정적학적 불확실성 지속
- 매크로에서 자유로운 개별주가 상대적으로 우세할 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300661
위 내용은 2022년 2월 18일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 비를 피해가는 업종 전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 지정학 리스크, 이익 변화율 하향 고려 시 지수보다 업종 선택 중요한 국면 - 핵심 변수는 이익. 이익 변화율 상향 업종과 마진 변동성 낮은 업종 주목 - 중국 정책 기대와 신흥국 수요 고려해 중국 관련 경기민감주 비중 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300681 위 내용은 2022년 2월 21일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 지정학 리스크, 이익 변화율 하향 고려 시 지수보다 업종 선택 중요한 국면 - 핵심 변수는 이익. 이익 변화율 상향 업종과 마진 변동성 낮은 업종 주목 - 중국 정책 기대와 신흥국 수요 고려해 중국 관련 경기민감주 비중 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300681 위 내용은 2022년 2월 21일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 21일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소』
- 코스피는 지정학적 리스크와 인플레 우려에 하락 출발했으나 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소
- 마크롱 佛 대통령은 미-러 양국 정상과 통화를 통해 우크라이나 사태 진정을 위한 정상회담 진행 확인
- 금투와 외국인 중심의 매도세 심화. 외국인은 화학, 해운 업종 중심으로 순매도
- 러-우크라 분쟁 지속에 따른 네온 가스 공급 차질 우려에 반도체 업종 하락한 반면 에너지 업종은 강세 지속
- 업종별 등락은 건설, 의약품, 기계 상승 vs. 섬유의복, 보험, 전기전자 하락
- 코스닥 지수는 반도체, IT업종 위주로 외인 매물 출회되며 하락했으나 리오프닝 업종 강세 보이며 낙폭 축소
- 거리두기 완화 수혜 전망에 카지노 관련주 상승. 반면 재택치료자 수요 증가에 원격의료 관련주도 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 긴장에도 이란 핵합의 가능성에 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.72%, 대만 -0.19%, 홍콩 -0.51%, 중국 -0.37%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,733.08(-0.42%), KOSDAQ 880.59(-0.13%), K200선물 366.45(-0.53%)
니케이 26,926.50(-0.72%), 상해종합 3,477.68(-0.37%), 항셍 24,203.63(-0.51%)
원/달러 1,194.95(-0.08%), 엔/달러 115.00(-0.20%), 헤알/달러 5.138(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300730
위 내용은 2022년 2월 21일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 21일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소』
- 코스피는 지정학적 리스크와 인플레 우려에 하락 출발했으나 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소
- 마크롱 佛 대통령은 미-러 양국 정상과 통화를 통해 우크라이나 사태 진정을 위한 정상회담 진행 확인
- 금투와 외국인 중심의 매도세 심화. 외국인은 화학, 해운 업종 중심으로 순매도
- 러-우크라 분쟁 지속에 따른 네온 가스 공급 차질 우려에 반도체 업종 하락한 반면 에너지 업종은 강세 지속
- 업종별 등락은 건설, 의약품, 기계 상승 vs. 섬유의복, 보험, 전기전자 하락
- 코스닥 지수는 반도체, IT업종 위주로 외인 매물 출회되며 하락했으나 리오프닝 업종 강세 보이며 낙폭 축소
- 거리두기 완화 수혜 전망에 카지노 관련주 상승. 반면 재택치료자 수요 증가에 원격의료 관련주도 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 긴장에도 이란 핵합의 가능성에 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.72%, 대만 -0.19%, 홍콩 -0.51%, 중국 -0.37%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,733.08(-0.42%), KOSDAQ 880.59(-0.13%), K200선물 366.45(-0.53%)
니케이 26,926.50(-0.72%), 상해종합 3,477.68(-0.37%), 항셍 24,203.63(-0.51%)
원/달러 1,194.95(-0.08%), 엔/달러 115.00(-0.20%), 헤알/달러 5.138(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300730
위 내용은 2022년 2월 21일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 21일
『미국-러시아 정상회담 가능성에 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 우크라이나 긴장 완화를 위한 미국-러시아 정상회담 가능성
- 국내 양시장 합산 거래대금은 13.4조원을 형성하며 2년래 최저치
- 기계, 건설, 의약품, 운송 등 상승. 금융, 화학, 의류 하락
- 우크라이나 이슈에 대해 미국, 러시아 양국의 정치적 계산이 작용
- 국내 증시 2월 주요 증시 대비 아웃퍼폼, 중국 정책 모멘텀에도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300742
위 내용은 2022년 2월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 21일
『미국-러시아 정상회담 가능성에 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 우크라이나 긴장 완화를 위한 미국-러시아 정상회담 가능성
- 국내 양시장 합산 거래대금은 13.4조원을 형성하며 2년래 최저치
- 기계, 건설, 의약품, 운송 등 상승. 금융, 화학, 의류 하락
- 우크라이나 이슈에 대해 미국, 러시아 양국의 정치적 계산이 작용
- 국내 증시 2월 주요 증시 대비 아웃퍼폼, 중국 정책 모멘텀에도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300742
위 내용은 2022년 2월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 22일 리서치센터 국내주식팀
『러시아의 우크라이나 진입 명령에 하락 』
- 코스피는 러시아의 우크라이나 접경 지역 진입 명령에 2,700pt 초반까지 하락 - 러시아, 우크라이나 돈바스 지역에 평화유지군 진입 명령 및 독립국 인정에 글로벌 증시 전반 하락 - 외국인 현선물 동반 순매도. 서비스업, 전기전자, 화학 업종 매물 출회 - 개별 호재 이슈있는 기업 제외 대부분 업종 하락. 우크라이나 침공 임박 소식에 석유, 가스 관련주 연일 급등 - 업종별 등락은 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 보험, 은행 하락 - 코스닥 지수는 러-우크라 긴장 고조 국면에 민감하게 반응하며 870pt까지 하락 - 전 업종 하락. 위험회피 심리 극대화에 따른 가상화폐 가격 급락에 게임 업종 낙폭 확대 - 원/달러 환율은 지정학적 불안심리와 러시아에 대한 서방국가들의 경제 제재 가능성에 상승 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.99%, 대만 -1.35%, 홍콩 -2.04%, 중국 -1.14%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,702.58(-1.50%), KOSDAQ 869.96(-1.62%), K200선물 362.20(-1.86%) 니케이 26,375.45(-1.99%), 상해종합 3,450.87(-1.14%), 항셍 23,676.48(-2.04%) 원/달러 1,195.45(+0.28%), 엔/달러 114.70(-0.20%), 헤알/달러 5.103(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300772 위 내용은 2022년 2월 22일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 22일 리서치센터 국내주식팀
『러시아의 우크라이나 진입 명령에 하락 』
- 코스피는 러시아의 우크라이나 접경 지역 진입 명령에 2,700pt 초반까지 하락 - 러시아, 우크라이나 돈바스 지역에 평화유지군 진입 명령 및 독립국 인정에 글로벌 증시 전반 하락 - 외국인 현선물 동반 순매도. 서비스업, 전기전자, 화학 업종 매물 출회 - 개별 호재 이슈있는 기업 제외 대부분 업종 하락. 우크라이나 침공 임박 소식에 석유, 가스 관련주 연일 급등 - 업종별 등락은 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 보험, 은행 하락 - 코스닥 지수는 러-우크라 긴장 고조 국면에 민감하게 반응하며 870pt까지 하락 - 전 업종 하락. 위험회피 심리 극대화에 따른 가상화폐 가격 급락에 게임 업종 낙폭 확대 - 원/달러 환율은 지정학적 불안심리와 러시아에 대한 서방국가들의 경제 제재 가능성에 상승 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.99%, 대만 -1.35%, 홍콩 -2.04%, 중국 -1.14%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,702.58(-1.50%), KOSDAQ 869.96(-1.62%), K200선물 362.20(-1.86%) 니케이 26,375.45(-1.99%), 상해종합 3,450.87(-1.14%), 항셍 23,676.48(-2.04%) 원/달러 1,195.45(+0.28%), 엔/달러 114.70(-0.20%), 헤알/달러 5.103(0.00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300772 위 내용은 2022년 2월 22일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 22일
『러시아의 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시와 서방권의 제재 검토
- 바이든 행정부는 시일 내 러시아 침공 가능성을 거론
- 의약품, 통신, 해운 제외 대부분 업종 약세, 지정학적 이슈 테마 상승
- 서방권 새로운 제재안 발표 예정, 러시아의 협상 가능성도 거론
- 의미 있는 변화가 일어나기 전까지는 뉴스에 일희일비하는 장세 연장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300783
위 내용은 2022년 2월 22일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 22일
『러시아의 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시와 서방권의 제재 검토
- 바이든 행정부는 시일 내 러시아 침공 가능성을 거론
- 의약품, 통신, 해운 제외 대부분 업종 약세, 지정학적 이슈 테마 상승
- 서방권 새로운 제재안 발표 예정, 러시아의 협상 가능성도 거론
- 의미 있는 변화가 일어나기 전까지는 뉴스에 일희일비하는 장세 연장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300783
위 내용은 2022년 2월 22일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 불확실한 구간에서는 실적 배당주』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 고배당 50 지수 변동성 확대 구간에서 KOSPI 대비 아웃퍼폼
- 가치주 모멘텀과 배당수익률 상승 추세를 고려하면 배당 투자는 매력적
- 배당주 유니버스에서 실적 모멘텀 뒷받침되는 종목이 상대적으로 유리
※ 원문 확인: https://bit.ly/3hbwtS5
위 내용은 2022년 2월 23일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 고배당 50 지수 변동성 확대 구간에서 KOSPI 대비 아웃퍼폼
- 가치주 모멘텀과 배당수익률 상승 추세를 고려하면 배당 투자는 매력적
- 배당주 유니버스에서 실적 모멘텀 뒷받침되는 종목이 상대적으로 유리
※ 원문 확인: https://bit.ly/3hbwtS5
위 내용은 2022년 2월 23일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.