『퀀트분석; 4분기 실적 점검과 향후 기업이익 전망』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919

- 환율 상승은 수출 기업 어닝스에 중장기적으로 긍정적인 영향 미칠 것
- KOSPI 2022년 영업이익과 순이익은 각각 전년대비 10.5%, 6.5% 상승
- KOSPI 실적 컨센서스 방향성과 이익수정비율, 반도체 EPS가 주요 변수

※ 원문 확인: https://bit.ly/3JxGzc4
위 내용은 2022년 2월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 87.4%, 1244종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.9%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +62.4%, 전분기대비 -17.5%, 컨센서스대비 -10.8%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.3%, 전분기대비 +9.1%, 컨센서스대비 +3.7%, 영업이익 전년동기대비 +66.0%, 전분기대비 -19.3%, 컨센서스대비 -11.8%


*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 415개 기업 발표, EPS 330개(79.7%), Sales 323개(78%) 기업 컨센서스 상회, EPS 313개(75.6%), Sales 363개(87.5%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(49.8%), 보합(39.9%), 하회(10.4%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.7%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 18일        리서치센터 국내주식팀
『우크라이나 사태와 연준 통화정책 주시하며 소폭 하락』
 
- 코스피는 우크라이나 사태 악화와 긴축 가속화 우려 혼재되며 하락 출발했으나 장중 낙폭 축소
- 우크라이나 정부군과 친러 반군 포격 교환. 블라드 총재 7월까지 100bp 인상 등 공격적 통화정책 주장
- 외국인 현선물 동반 순매도 전환. 연준 금리 인상 우려에 전기전자, 일부 인터넷/게임 업종 매물 출회
- 국내 사회적 거리두기 완화 및 주류 가격 인상 소식에 음식료 업종 강세
- 업종별 등락은 기계, 운수창고, 건설 상승 vs. 의료정밀, 전기전자, 의약품 하락
- 코스닥 지수는 우크라이나 긴장 고조 및 미 기술주 실적 부진에 하락 후 상승 전환
- 국내 신규 확진자 10만명 돌파에 진단키트 관련주 상승. 한편 리오프닝 기대 지속되며 여행 업종 동반 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 리스크 고조되며 상승 출발했으나 위험 회피 진정되며 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.77%, 대만 -0.35%, 홍콩 -0.81%, 중국 -0.36%
 
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,737.68(-0.23%)
KOSDAQ 876.40(+0.25%)
K200선물 367.95(-0.61%)
니케이 27,022.54(-0.77%)
상해종합 3,455.49(-0.36%)
항셍 24,590.80(-0.81%)
원/달러 1,196.60(-0.04%)
엔/달러 115.16(+0.05%)
헤알/달러 5.172(0.02%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300644
위 내용은 2022년 2월 18일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 18일
『미국-러시아 장관급 회담 가능성을 주시』

시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 미국-러시아 장관급 대화 가능성에 국내 증시는 강보합 전환
- 이란 핵합의 시일 내 타결 가능성도 증시에는 긍정적인 변수
- 원전, 음식료, 화장품, 유가 하락 수혜주 등 강세
- 러시아 병력 추정치 증가 보도 등 지정적학적 불확실성 지속
- 매크로에서 자유로운 개별주가 상대적으로 우세할 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300661
위 내용은 2022년 2월 18일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

『주식전략; 비를 피해가는 업종 전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 지정학 리스크, 이익 변화율 하향 고려 시 지수보다 업종 선택 중요한 국면 - 핵심 변수는 이익. 이익 변화율 상향 업종과 마진 변동성 낮은 업종 주목 - 중국 정책 기대와 신흥국 수요 고려해 중국 관련 경기민감주 비중 확대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300681 위 내용은 2022년 2월 21일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 21일        리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소』
 
- 코스피는 지정학적 리스크와 인플레 우려에 하락 출발했으나 미-러 정상회담 합의 소식에 낙폭 축소
- 마크롱 佛 대통령은 미-러 양국 정상과 통화를 통해 우크라이나 사태 진정을 위한 정상회담 진행 확인
- 금투와 외국인 중심의 매도세 심화. 외국인은 화학, 해운 업종 중심으로 순매도
- 러-우크라 분쟁 지속에 따른 네온 가스 공급 차질 우려에 반도체 업종 하락한 반면 에너지 업종은 강세 지속
- 업종별 등락은 건설, 의약품, 기계 상승 vs. 섬유의복, 보험, 전기전자 하락
- 코스닥 지수는 반도체, IT업종 위주로 외인 매물 출회되며 하락했으나 리오프닝 업종 강세 보이며 낙폭 축소
- 거리두기 완화 수혜 전망에 카지노 관련주 상승. 반면 재택치료자 수요 증가에 원격의료 관련주도 강세
- 원/달러 환율은 지정학적 긴장에도 이란 핵합의 가능성에 장중 하락 전환
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.72%, 대만 -0.19%, 홍콩 -0.51%, 중국 -0.37%
 
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,733.08(-0.42%), KOSDAQ 880.59(-0.13%), K200선물 366.45(-0.53%)
니케이 26,926.50(-0.72%), 상해종합 3,477.68(-0.37%), 항셍 24,203.63(-0.51%)
원/달러 1,194.95(-0.08%), 엔/달러 115.00(-0.20%), 헤알/달러 5.138(0.00)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300730
위 내용은 2022년 2월 21일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 21일
『미국-러시아 정상회담 가능성에 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 우크라이나 긴장 완화를 위한 미국-러시아 정상회담 가능성
- 국내 양시장 합산 거래대금은 13.4조원을 형성하며 2년래 최저치
- 기계, 건설, 의약품, 운송 등 상승. 금융, 화학, 의류 하락
- 우크라이나 이슈에 대해 미국, 러시아 양국의 정치적 계산이 작용
- 국내 증시 2월 주요 증시 대비 아웃퍼폼, 중국 정책 모멘텀에도 관심

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300742
위 내용은 2022년 2월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 22일        리서치센터 국내주식팀
『러시아의 우크라이나 진입 명령에 하락 』
 
- 코스피는 러시아의 우크라이나 접경 지역 진입 명령에 2,700pt 초반까지 하락 - 러시아, 우크라이나 돈바스 지역에 평화유지군 진입 명령 및 독립국 인정에 글로벌 증시 전반 하락 - 외국인 현선물 동반 순매도. 서비스업, 전기전자, 화학 업종 매물 출회 - 개별 호재 이슈있는 기업 제외 대부분 업종 하락. 우크라이나 침공 임박 소식에 석유, 가스 관련주 연일 급등 - 업종별 등락은 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 보험, 은행 하락 - 코스닥 지수는 러-우크라 긴장 고조 국면에 민감하게 반응하며 870pt까지 하락 - 전 업종 하락. 위험회피 심리 극대화에 따른 가상화폐 가격 급락에 게임 업종 낙폭 확대 - 원/달러 환율은 지정학적 불안심리와 러시아에 대한 서방국가들의 경제 제재 가능성에 상승 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.99%, 대만 -1.35%, 홍콩 -2.04%, 중국 -1.14%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,702.58(-1.50%), KOSDAQ 869.96(-1.62%), K200선물 362.20(-1.86%) 니케이 26,375.45(-1.99%), 상해종합 3,450.87(-1.14%), 항셍 23,676.48(-2.04%) 원/달러 1,195.45(+0.28%), 엔/달러 114.70(-0.20%), 헤알/달러 5.103(0.00)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300772 위 내용은 2022년 2월 22일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 22일
『러시아의 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 우크라 분쟁 지역 병력 투입 지시와 서방권의 제재 검토
- 바이든 행정부는 시일 내 러시아 침공 가능성을 거론
- 의약품, 통신, 해운 제외 대부분 업종 약세, 지정학적 이슈 테마 상승
- 서방권 새로운 제재안 발표 예정, 러시아의 협상 가능성도 거론
- 의미 있는 변화가 일어나기 전까지는 뉴스에 일희일비하는 장세 연장

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300783
위 내용은 2022년 2월 22일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 불확실한 구간에서는 실적 배당주』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI 고배당 50 지수 변동성 확대 구간에서 KOSPI 대비 아웃퍼폼
- 가치주 모멘텀과 배당수익률 상승 추세를 고려하면 배당 투자는 매력적
- 배당주 유니버스에서 실적 모멘텀 뒷받침되는 종목이 상대적으로 유리

※ 원문 확인: https://bit.ly/3hbwtS5
위 내용은 2022년 2월 23일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 2월 23일 리서치센터 국내주식팀
『러시아-우크라이나 사태 주시하며 상승』

- 코스피는 러시아의 우크라이나 파병 가능성과 바이든 대러시아 제재 발표 소화하며 상승
- 미국 지수 선물은 미-러 장관 회의 취소 소식에도 상승. 미국 마킷 PMI는 오미크론에도 예상치 상회
- 금일 수급은 금투, 연기금 매수세가 지지. 외국인은 운수장비, 건설, 은행/지주 등 특정 업종 선별적 매수
- 독일 노드스트림2 중단 소식에 조선, 건설, 기계 등 유가 상승 수혜받는 플랜트, 신재생 관련주 강세
- 업종별 등락은 섬유의복, 건설, 의료정밀 상승 vs. 음식료품, 전기전자, 통신 하락
- 코스닥지수는 제약/바이오, 조선기자재 업종을 비롯한 업종 전반 강세에 상승
- 유럽 에너지 수급 불안과 국제유가 상승 압력 속 조선기자재 업종은 LNG선 수주 기대감에 강세
- 원/달러 환율은 내일 금통위 앞둔 가운데 우크라이나 사태 주시하며 장중 낙폭 축소
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -1.71%, 대만 +0.17%, 홍콩 +0.33%, 중국 +0.37%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,713.43(+0.25%)
KOSDAQ 870.90(+0.32%)
K200선물 363.80(+0.06%)
니케이 26,449.61(-1.71%)
상해종합 3,469.95(+0.37%)
항셍 23,598.76(+0.33%)
원/달러 1,191.85(-0.07%)
엔/달러 115.01(+0.18%)
헤알/달러 5.058(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300822
위 내용은 2022년 2월 23일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 23일
『우려 보다 낮은 제재 수위와 양호한 경제 지표에 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 서방권의 러시아 제재 수위는 우려보다 낮은 수준
- 미국 2월 제조업 PMI 예비치, 소비자신뢰지수 예상치 상회
- 음식료, 의약품을 제외한 대부분 업종 상승, 가스 관련 테마 강세
- 시장은 대체로 2014년 크림반도 병합 수준의 리스크로 인식
- 러시아 행보에 따라 제재 수위가 올라갈 가능성은 있음

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300835
위 내용은 2022년 2월 23일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 2월 24일 리서치센터 국내주식팀
『우크라이나 전쟁 우려 고조되며 1%대 하락』

- 코스피는 러시아-우크라이나 전쟁 우려와 미국 증시 하락에 연동되어 갭하락 출발, 2,700pt 하회
- 우크라이나 정부 사이버 공격 및 비상사태 선포, 노드스트림2 추가 제재 발표 등 부정적 뉴스 연이어 보도
- 장중 외국인 선물 순매도 전환에 낙폭 확대. 외국인 전기전자, 인터넷 등 시총 상위 종목 중심 순매도
- 시총 상위 종목 전반 약세 보이는 한편 해운 업종은 에너지 수급 불안에 따른 수요 확대 기대감에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 은행, 운수창고 상승 vs. 전기전자, 화학, 의약품 하락
- 코스닥지수는 전일 나스닥 전저점 하향 이탈 가운데 외국인, 기관 동반 순매도에 하락
- 대외 불확실성 확대로 전 업종 하락하며 개별 모멘텀 있는 일부 중소형주로 수급 이동
- 원/달러 환율은 러시아-우크라이나 긴장 고조에 1,190원 중반대 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.71%, 대만 -0.92%, 홍콩 -1.63%, 중국 -0.41%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,680.67(-1.43%)
KOSDAQ 864.90(-1.42%)
K200선물 358.80(-1.44%)
니케이 26,262.73(-0.71%)
상해종합 3,474.80(-0.41%)
항셍 23,275.38(-1.63%)
원/달러 1,196.45(+0.24%)
엔/달러 115.08(+0.04%)
헤알/달러 5.009(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300865
위 내용은 2022년 2월 24일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 24일
『러시아의 우크라이나 내 군사작전 선포에 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 수도 키예프를 비롯 3면에 걸쳐 전면 공격 감행 소식
- KOSPI는 2,650선, KOSDAQ은 850선을 하회
- 하락 종목 비중은 KOSPI 86%, KOSDAQ 92% 수준
- 바이든 미 대통령은 추가적인 러시아 제재 천명
- 전면전 확대는 증시 추가 하방 압력으로 작용

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300885
위 내용은 2022년 2월 24일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 2월 25일 리서치센터 국내주식팀
『러시아 침공에도 불확실성 소화, 3월 50bp 인상 기대 후퇴에 상승』

- 코스피는 전일 러시아의 우크라이나 침공 현실화 이후 불확실성 완화되며 1% 반등
- 바이든 대통령이 대러시아 추가 제재 발표했으나 우려보다 온건한 수준, 3월 FOMC 50bp 인상 확률 하락
- 시장 반등에도 외국인은 6거래일 연속 순매도 지속. 전기전자, 서비스 업종은 소폭 순매수로 전환
- 전일 WTI 100달러 터치한 가운데 조선 업종과 태양광, 풍력 등 신재생에너지 업종 강세
- 업종별 등락은 기계, 섬유의복, 서비스 상승 vs. 운수창고, 철강금속, 전기가스 하락
- 코스닥지수는 연준 50bp 인상 전망 후퇴에 성장주 투자심리 회복하며 2%대 상승
- 외국인 1,400억원 가량 순매수, 낙폭 과대주 중심으로 시총 상위 종목 전반 수급 유입
- 전일 1,200원 돌파한 원/달러 환율은 위험투자심리 회복 속 보합권 수준에서 등락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.42%, 대만 +0.10%, 홍콩 +0.52%, 중국 +0.85%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,670.54(+0.82%)
KOSDAQ 864.13(+1.88%)
K200선물 357.80(+0.96%)
니케이 26,340.37(+1.42%)
상해종합 3,459.23(+0.85%)
항셍 23,021.46(+0.52%)
원/달러 1,203.00(+0.05%)
엔/달러 115.45(+0.64%)
헤알/달러 5.123(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300921
위 내용은 2022년 2월 25일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(91.1%, 1489종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.1%, 전분기대비 +7.8%, 컨센서스대비 +3.3%, 영업이익 전년동기대비 +43.2%, 전분기대비 -23.8%, 컨센서스대비 -12.5%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +26.4%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +39.5%, 전분기대비 -27.6%, 컨센서스대비 -14.2%


*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 471개 기업 발표, EPS 368개(78.3%), Sales 366개(77.9%) 기업 컨센서스 상회, EPS 354개(75.3%), Sales 412개(87.5%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(48.3%), 보합(40.0%), 하회(11.7%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +31.2%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

<신한생각>
『ESG Navigator(22-02); ESG와 밸류에이션을 함께 고려해야 할 때』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : ESG와 밸류에이션을 함께 고려해야 할 때 [이정빈]
- ESG는 기업들에게 성장의 기회를 제공하고 기업가치를 끌어올리는 수단
- ESG는 타인자본비용과 현금흐름에 영향을 미쳐 기업 밸류에이션에 영향
- 현재 국면에서 ROIC 모멘텀이 부각되면서 ESG 점수도 높은 종목에 주목

Part 2. 업종과 ESG 필러별 세부 성과분석[박우열]
- 최근 금리인상과 인플레이션 상승 구간에서 ESG 성과 부진 이유
- 업종과 ESG 필러를 모두 고려한 세부 성과분해 매트릭스 - 미국
- 업종과 ESG 필러를 모두 고려한 세부 성과분해 매트릭스 - 유럽

Part 3. ESG 채권 : 명확해진 ESG의 영향력 [김상훈]
- 2월, 지난해 대비 발행량 감소. 공사/은행 발행 확대 vs. 회사 발행 주춤
- ESG 채권 ‘붐’은 한 풀꺾였으나, ESG 영향력은 점차 명확해지는 모습
- 3월 회사채 발행 휴지기를 맞아 ESG 발행 감소 예상


※ 원문 확인: https://bit.ly/3HgZjej
위 내용은 2022년 2월 25일 15시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 25일
『긴축 속도 조절 가능성에 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 지정학적 우려 부각되며 3월 50bp 금리 인상 확률 하락
- 국내 증시도 반등했으나 전일 낙폭을 온전히 회복하지 못함
- 기계, 성장주 업종의 반등폭이 큼. 전쟁 관련 업종은 반락
- 우크라 대통령은 적러시아와 협상에 나설 것을 밝힘
- 협상 가능 여부와 미국 전략적 비축유 방출 결정 여부 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300940
위 내용은 2022년 2월 25일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『3월 국내 주식시장 전망 '동행'; 냉전과 열전 사이』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
I. KOSPI 전망 - 지정학 위험은 과거 약세장 진입 재료로 작용하지 않음 - 3월 FOMC 통해 Fed와 투자자 시각 차 조정 마무리 국면 진입 - 3월 KOSPI 2,500~2,780p. 변동성을 감내할 구간에서 업종 선택 중요
 
II. 불확실성 속에서 실적 점검하기 - KOSPI 2022년, 2023년 영업이익은 각각 253조원(YoY 10.4%), 291조원(YoY 14.9%)으로 예상 - KOSPI 4분기 컨센서스 하회 비율은 6.7%로 선방, 2022년 1분기 실적은 감익, 2022년 연간 실적은 증익 예상 - 2022년 실적 달성을 위해서는 KOSPI 이익수정비율과 반도체 EPS 방향이 중요(최근 반도체 EPS 상향은 긍정적)
 
III. 포트폴리오 아이디어 - 유가가 물가지표에 반영되는 시차 감안하면 인플레이션 압력 지속 가능 - 중국 경기 둔화에 대한 공감 형성. 양회에서 경기 부양책에 대한 기대감 유효 - 금융, 민감주, 소비재가 양호할 것으로 판단하나 마진 축소 감안해 선별적 접근
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300966 위 내용은 2022년 2월 28일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트

*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(91.4%, 1494종목 발표)

- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.7%, 전분기대비 +8.6%, 컨센서스대비 +3.2%, 영업이익 전년동기대비 +43.0%, 전분기대비 -23.2%, 컨센서스대비 -12.4%

- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.0%, 전분기대비 +9.4%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +39.3%, 전분기대비 -26.9%, 컨센서스대비 -14.0%


*S&P500 4Q21 실적발표 기업

- 현재까지 총 476개 기업 발표, EPS 372개(78.3%), Sales 370개(77.9%) 기업 컨센서스 상회, EPS 358개(75.4%), Sales 417개(87.6%) 기업 전년동기대비 증가

- 상회(48.6%), 보합(39.6%), 하회(11.8%)




- S&P 4Q21 EPS 증가율 +31.2%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +7.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 28일        리서치센터 국내주식팀
『러시아 SWIFT 배제 소식에도 러-우 회담 소식에 상승 전환』
 
- 코스피는 러시아 SWIFT 배제 여파에 하락 출발했으나 러-우 대화 기대감에 10시경 상승 전환 - 러시아군 키예프에서 교전 시작되며 미국과 EU 푸틴 대통령 직접 제재안 채택. 1월 근원 PCE 물가는 컨센 상회 - 외국인, 기관 순매도로 대응하나 외국인 매도세는 점차 약화. 전기전자, 바이오 업종 중심 매물 출회 - 러시아 규제로 인한 현지 사업 우려에 자동차 업종 약세 보인 반면 전기가스 업종은 강세 지속 - 업종별 등락은 전기가스, 기계, 건설 상승 vs. 음식료품, 운수장비, 증권 하락 - 코스닥 지수는 러시아-우크라이나 회담에 따른 전쟁 리스크 완화 기대에 대부분 업종 상승  - 문재인 대통령의 원자력발전 주력 기저 전원 활용 언급에 원전 관련주 급등 - 원/달러 환율은 SWIFT 규제 및 러시아 핵 위협 등 리스크 반영하며 1,200원 중반까지 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.03%, 대만 +0.33%, 홍콩 -0.25%, 중국 +0.07%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,687.38(+0.40%) KOSDAQ 879.86(+0.79%) K200선물 359.25(-0.04%) 니케이 26,485.31(+0.03%) 상해종합 3,453.87(+0.07%) 항셍 22,710.69(-0.25%) 원/달러 1,204.75(+0.26%) 엔/달러 115.55(+0.25%) 헤알/달러 5.166(+0.08%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300975 위 내용은 2022년 2월 28일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.