『주식전략; MSCI 러시아와 한국의 연결고리』
시황 김다미/노동길 ☎02-3772-1512
- 러시아 주식 외국인 접근성 약화로 MSCI 신흥국 제외
- MSCI 러시아 분류 변경 시 한국물 패시브 매수 수요 1조원 내외 예상
- 지수 베팅보다 MSCI 한국 구성 종목 중 유입 효과 큰 종목 접근 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301099
위 내용은 2022년 3월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 김다미/노동길 ☎02-3772-1512
- 러시아 주식 외국인 접근성 약화로 MSCI 신흥국 제외
- MSCI 러시아 분류 변경 시 한국물 패시브 매수 수요 1조원 내외 예상
- 지수 베팅보다 MSCI 한국 구성 종목 중 유입 효과 큰 종목 접근 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301099
위 내용은 2022년 3월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 3일 리서치센터 국내주식팀
『3월 FOMC와 러-우 2차 회담 주시하며 상승
- 코스피는 3월 FOMC 불확실성 완화와 러-우 2차 회담 주시 속 상승 - 파월 의장 3월 25bp 인상 지지 발언. 바이든 대통령 미군 파견 않겠다고 언급하며 전면전 우려 진정 - 외국인 전기전자. 기계. 서비스업 등 중심으로 순매도 기조 지속되는 반면 K200선물 수급은 순매수 전환 - 러시아 제재 반사 수혜와 국제유가 11년래 최고치 기록에 정유주 강세 - 건설, 전기가스, 의료정밀 등 전 업종 상승. 음식료 업종은 상대적 약세 - 코스닥 지수는 금리인상 가속화 우려 다소 완화되며 대부분 업종 상승 - 비금속, 건설, 반도체 업종 중심으로 상승. 야권 후보 단일화 선언에 대선 후보 공통 테마주 강세 - 원/달러 환율은 러시아-우크라이나의 2차 회담 소식에 글로벌 위험회피 심리 진정되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.55%, 대만 +0.36%, 홍콩 +0.62%, 중국 +0.39%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,739.47(+1.33%), KOSDAQ 904.79(+1.04%), K200선물 365.95(+1.60%) 니케이 26,538.73(+0.55%), 상해종합 3,497.74(+0.39%), 항셍 22,482.50(+0.62%) 원/달러 1,204.00(-0.17%), 엔/달러 115.60(+0.32%), 헤알/달러 5.099 (0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301116 위 내용은 2022년 3월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 3일 리서치센터 국내주식팀
『3월 FOMC와 러-우 2차 회담 주시하며 상승
- 코스피는 3월 FOMC 불확실성 완화와 러-우 2차 회담 주시 속 상승 - 파월 의장 3월 25bp 인상 지지 발언. 바이든 대통령 미군 파견 않겠다고 언급하며 전면전 우려 진정 - 외국인 전기전자. 기계. 서비스업 등 중심으로 순매도 기조 지속되는 반면 K200선물 수급은 순매수 전환 - 러시아 제재 반사 수혜와 국제유가 11년래 최고치 기록에 정유주 강세 - 건설, 전기가스, 의료정밀 등 전 업종 상승. 음식료 업종은 상대적 약세 - 코스닥 지수는 금리인상 가속화 우려 다소 완화되며 대부분 업종 상승 - 비금속, 건설, 반도체 업종 중심으로 상승. 야권 후보 단일화 선언에 대선 후보 공통 테마주 강세 - 원/달러 환율은 러시아-우크라이나의 2차 회담 소식에 글로벌 위험회피 심리 진정되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.55%, 대만 +0.36%, 홍콩 +0.62%, 중국 +0.39%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,739.47(+1.33%), KOSDAQ 904.79(+1.04%), K200선물 365.95(+1.60%) 니케이 26,538.73(+0.55%), 상해종합 3,497.74(+0.39%), 항셍 22,482.50(+0.62%) 원/달러 1,204.00(-0.17%), 엔/달러 115.60(+0.32%), 헤알/달러 5.099 (0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301116 위 내용은 2022년 3월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 3일
『파월 Fed 의장의 긴축 속도 조절에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월 Fed 의장은 의회 증언에서 3월 25bp의 금리 인상을 지지
- 국내 증시는 1% 넘게 반등, 야권 후보 단일화 재료도 반영
- 건설/건자재, 의약품, 에너지, 해운 업종 상승. 조선은 하락
- 러-우 2차 회담은 3일 개최, 휴전과 대피 경로 등이 논의
- MSCI와 FTSE는 러시아를 지수에서 제외하기로 결정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301140
위 내용은 2022년 3월 3일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 3일
『파월 Fed 의장의 긴축 속도 조절에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월 Fed 의장은 의회 증언에서 3월 25bp의 금리 인상을 지지
- 국내 증시는 1% 넘게 반등, 야권 후보 단일화 재료도 반영
- 건설/건자재, 의약품, 에너지, 해운 업종 상승. 조선은 하락
- 러-우 2차 회담은 3일 개최, 휴전과 대피 경로 등이 논의
- MSCI와 FTSE는 러시아를 지수에서 제외하기로 결정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301140
위 내용은 2022년 3월 3일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(4Q21) - 확정치』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 주가지수와 이익 추정치 디커플링 배경은 반도체 EPS 상향이 있음
- 최근 주식시장 변동성 확대에도 CAN SLIM 실적 포트폴리오는 아웃퍼폼
- 실적이 잘 나오고 수급 주체가 유입되는 종목은 지속적인 알파 창출 가능
※ 원문 확인: https://bit.ly/3HGgHcz
위 내용은 2022년 3월 4일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 주가지수와 이익 추정치 디커플링 배경은 반도체 EPS 상향이 있음
- 최근 주식시장 변동성 확대에도 CAN SLIM 실적 포트폴리오는 아웃퍼폼
- 실적이 잘 나오고 수급 주체가 유입되는 종목은 지속적인 알파 창출 가능
※ 원문 확인: https://bit.ly/3HGgHcz
위 내용은 2022년 3월 4일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 4일 리서치센터 국내주식팀
『우크라이나 사태 장기화 우려에 하락』
- 코스피는 러시아-우크라이나 사태 장기화 우려감 상존한 가운데 1%대 하락 전환
- 러-우 2차 회담 종료됐으나 별다른 소득 부재, 러시아 폭격으로 우크라이나 원전 화재 발생
- 전기전자 업종 외국인, 기관 합산 4,000억원대 순매도, 운수창고 업종은 동반 순매수 중
- 알루미늄 등 일부 원자재 가격 변동성 확대로 철강, 비철금속 중소형주 강세
- 업종별 등락은 운수창고, 건설, 의료정밀 상승 vs. 전기전자, 증권, 서비스 하락
- 코스닥지수는 지정학 리스크 및 Fed 통화정책 불확실성 재부상에 하루 만에 900pt 하회
- 미디어 업종은 한국 드라마 한한령 이후 첫 중국 방영 심의 통과 보도에 강세
- 원/달러 환율은 러-우 갈등 장기화 조짐에 1년 9개월 만에 1,210원대 돌파
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -2.46%, 대만 -0.74%, 홍콩 -2.30%, 중국 -0.71%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,713.64(-1.22%)
KOSDAQ 901.69(-1.17%)
K200선물 361.50(-1.35%)
니케이 25,923.29(-2.46%)
상해종합 3,445.42(-1.03%)
항셍 21,950.83(-2.30%)
원/달러 1,211.60(+0.58%)
엔/달러 115.45(-0.21%)
헤알/달러 5.031(-0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301167
위 내용은 2022년 3월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『우크라이나 사태 장기화 우려에 하락』
- 코스피는 러시아-우크라이나 사태 장기화 우려감 상존한 가운데 1%대 하락 전환
- 러-우 2차 회담 종료됐으나 별다른 소득 부재, 러시아 폭격으로 우크라이나 원전 화재 발생
- 전기전자 업종 외국인, 기관 합산 4,000억원대 순매도, 운수창고 업종은 동반 순매수 중
- 알루미늄 등 일부 원자재 가격 변동성 확대로 철강, 비철금속 중소형주 강세
- 업종별 등락은 운수창고, 건설, 의료정밀 상승 vs. 전기전자, 증권, 서비스 하락
- 코스닥지수는 지정학 리스크 및 Fed 통화정책 불확실성 재부상에 하루 만에 900pt 하회
- 미디어 업종은 한국 드라마 한한령 이후 첫 중국 방영 심의 통과 보도에 강세
- 원/달러 환율은 러-우 갈등 장기화 조짐에 1년 9개월 만에 1,210원대 돌파
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -2.46%, 대만 -0.74%, 홍콩 -2.30%, 중국 -0.71%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,713.64(-1.22%)
KOSDAQ 901.69(-1.17%)
K200선물 361.50(-1.35%)
니케이 25,923.29(-2.46%)
상해종합 3,445.42(-1.03%)
항셍 21,950.83(-2.30%)
원/달러 1,211.60(+0.58%)
엔/달러 115.45(-0.21%)
헤알/달러 5.031(-0.02%)
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위 내용은 2022년 3월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 4일
『러시아의 우크라이나 원전 공격에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아는 우크라 자포리자 원전을 공격 후 점령
- 외국인은 6,000억원 가까이 순매도, 위험 회피 심리 여전
- 러시아 제재 이슈에 따른 반사 이익 기대 업종의 상승
- 국가부도 위기를 전쟁 공포 강화로 대응하는 모습
- 주말 동안 전쟁 관련 뉴스와 미국 2월 고용지표가 주된 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301189
위 내용은 2022년 3월 4일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 4일
『러시아의 우크라이나 원전 공격에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아는 우크라 자포리자 원전을 공격 후 점령
- 외국인은 6,000억원 가까이 순매도, 위험 회피 심리 여전
- 러시아 제재 이슈에 따른 반사 이익 기대 업종의 상승
- 국가부도 위기를 전쟁 공포 강화로 대응하는 모습
- 주말 동안 전쟁 관련 뉴스와 미국 2월 고용지표가 주된 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301189
위 내용은 2022년 3월 4일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 1970년대 미국에서 찾는 교훈』 주식전략 노동길/김다미 ☎02-3772-4455
- 인플레이션과 원자재 가격 불안이 결국 성장 둔화로 이어질 것이라는 우려 - 과거 해당 구간에서 원자재와 방어주 중심 가치주 비중 확대 전략 유효 - 한국에서는 상사, 비철 등 원자재 관련 산업과 통신, 필수소비재 해당
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301214 위 내용은 2022년 3월 7일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 인플레이션과 원자재 가격 불안이 결국 성장 둔화로 이어질 것이라는 우려 - 과거 해당 구간에서 원자재와 방어주 중심 가치주 비중 확대 전략 유효 - 한국에서는 상사, 비철 등 원자재 관련 산업과 통신, 필수소비재 해당
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301214 위 내용은 2022년 3월 7일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각> 마켓레이더(오전) 3월 7일 리서치센터 국내주식팀 『러시아의 원유 수출 제재 소식에 2%대 하락』
- 코스피는 미국의 러시아 원유 수출 제재 검토 소식에 유가 급등하며 2%대 급락 - 러시아의 자포리자 원전 공격 소식에 일부 건물 화재. WTI 가격은 장중 130달러 돌파 - 외국인, 기관 합산 1조원대 순매도. 전기전자 업종 집중 매물 출회 - 러시아 금융기관의 SWIFT 퇴출로 인한 대출금 회수 불가 위험성에 금융주 약세 심화 - 전 업종 하락. 섬유의복, 보험, 음식료 업종 낙폭 뚜렷 - 코스닥지수는 물가 부담과 우크라이나 원전 공격 우려 속 하락 - IT부품, 통신장비 등 소재, 부품 업종 중심으로 외국인 매물 출회되며 하락 - 원/달러 환율은 우크라이나 전황 악화에 위험회피 확대되며 1,220원 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -3.63%, 대만 -3.15%, 홍콩 -4.34%, 중국 -1.35%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,646.90(-2.45%), KOSDAQ 879.45(-2.39%), K200선물 351.00(-2.81%) 니케이 25,043.29(-3.63%), 상해종합 3,401.08(-1.35%), 항셍 20,955.53(-4.34%) 원/달러 1,226.05(+0.98%), 엔/달러 114.90(-0.43%), 헤알/달러 5.064(+0.06%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301221 위 내용은 2022년 3월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 코스피는 미국의 러시아 원유 수출 제재 검토 소식에 유가 급등하며 2%대 급락 - 러시아의 자포리자 원전 공격 소식에 일부 건물 화재. WTI 가격은 장중 130달러 돌파 - 외국인, 기관 합산 1조원대 순매도. 전기전자 업종 집중 매물 출회 - 러시아 금융기관의 SWIFT 퇴출로 인한 대출금 회수 불가 위험성에 금융주 약세 심화 - 전 업종 하락. 섬유의복, 보험, 음식료 업종 낙폭 뚜렷 - 코스닥지수는 물가 부담과 우크라이나 원전 공격 우려 속 하락 - IT부품, 통신장비 등 소재, 부품 업종 중심으로 외국인 매물 출회되며 하락 - 원/달러 환율은 우크라이나 전황 악화에 위험회피 확대되며 1,220원 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -3.63%, 대만 -3.15%, 홍콩 -4.34%, 중국 -1.35%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,646.90(-2.45%), KOSDAQ 879.45(-2.39%), K200선물 351.00(-2.81%) 니케이 25,043.29(-3.63%), 상해종합 3,401.08(-1.35%), 항셍 20,955.53(-4.34%) 원/달러 1,226.05(+0.98%), 엔/달러 114.90(-0.43%), 헤알/달러 5.064(+0.06%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301221 위 내용은 2022년 3월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식시장 변동성 확대 관련 코멘트
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
1. 지정학 리스크
- 러시아-우크라이나 2차 회담이 뚜렷한 성과를 보이지 못하면서 전쟁 양상 심화 및 장기화 우려 확대
- 주말 새 미국이 러시아산 에너지 수입 금지를 동맹국과 검토하겠다고 밝히며 원유 등 에너지 가격 변동성 상승
- 러시아는 우크라이나 현정부 제거가 목표이며 요구 수용할 때까지 전쟁 지속할 것이는 입장
- 48시간 내 우크라이나 다른 도시들에 대한 러시아군 공세 예정된 가운데 민간인 사상자 급증할 가능성 확대(해외 언론)
- 미국이 폴란드를 통해 전투기를 우크라이나에 보급할 경우 확전 가능성 열려 있는 상황. 러시아 예의 주시 속 위험 고조
- 러시아 병참 상황 고려 시 3주 이상 대규모 군사 작전 이어가기 어려움(해외 언론). 3주 내 충돌 양상 정점 달할 전망
2. 경기 둔화 우려 프라이싱
- 미국 장단기 금리 차 2년 중 최저 수준으로 하락하며 경기 둔화 우려 확대
- 스태그플레이션 우려 지난해 하반기 수준을 이미 상회. 뉴욕 연준 1년 후 침체 확률 10% 넘어설 가능성
- 과거 해당 확률 10% 이상 기록 시 침체 우려 불거지고 금융시장 변동성 커졌다는 점 유의
- 과거 유가 상승률 100% 이상 기록했을 때 실질 기준 소비 증가율 역성장했다는 점은 성장률 전망치 하향 요인
3. 전망과 대응 전략
- 지정학 위험 정점 통과하지 않고 확전 가능성 열려 있다는 점에서 섣부른 매수보다 관망할 필요
- 과거 인플레 부담 확대, 성장률 전망치 둔화 구간에서 주식과 채권 실질수익률 하락. 금, 원자재, 리츠 상대수익률 상승
- 국내 주식시장에서 상사, 비철금속 등 원자재 관련 업종 해당. 통신, 필수소비재(음식료), 방산, 유틸리티 등 방어주 중심 대응 전략 필요
- 직전 조정 국면에서 1차 저지선 역할했던 KOSPI 12개월 선행 PBR 1배 2,630p에서 형성
위 내용은 2022년 3월 7일 13시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식시장 변동성 확대 관련 코멘트
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
1. 지정학 리스크
- 러시아-우크라이나 2차 회담이 뚜렷한 성과를 보이지 못하면서 전쟁 양상 심화 및 장기화 우려 확대
- 주말 새 미국이 러시아산 에너지 수입 금지를 동맹국과 검토하겠다고 밝히며 원유 등 에너지 가격 변동성 상승
- 러시아는 우크라이나 현정부 제거가 목표이며 요구 수용할 때까지 전쟁 지속할 것이는 입장
- 48시간 내 우크라이나 다른 도시들에 대한 러시아군 공세 예정된 가운데 민간인 사상자 급증할 가능성 확대(해외 언론)
- 미국이 폴란드를 통해 전투기를 우크라이나에 보급할 경우 확전 가능성 열려 있는 상황. 러시아 예의 주시 속 위험 고조
- 러시아 병참 상황 고려 시 3주 이상 대규모 군사 작전 이어가기 어려움(해외 언론). 3주 내 충돌 양상 정점 달할 전망
2. 경기 둔화 우려 프라이싱
- 미국 장단기 금리 차 2년 중 최저 수준으로 하락하며 경기 둔화 우려 확대
- 스태그플레이션 우려 지난해 하반기 수준을 이미 상회. 뉴욕 연준 1년 후 침체 확률 10% 넘어설 가능성
- 과거 해당 확률 10% 이상 기록 시 침체 우려 불거지고 금융시장 변동성 커졌다는 점 유의
- 과거 유가 상승률 100% 이상 기록했을 때 실질 기준 소비 증가율 역성장했다는 점은 성장률 전망치 하향 요인
3. 전망과 대응 전략
- 지정학 위험 정점 통과하지 않고 확전 가능성 열려 있다는 점에서 섣부른 매수보다 관망할 필요
- 과거 인플레 부담 확대, 성장률 전망치 둔화 구간에서 주식과 채권 실질수익률 하락. 금, 원자재, 리츠 상대수익률 상승
- 국내 주식시장에서 상사, 비철금속 등 원자재 관련 업종 해당. 통신, 필수소비재(음식료), 방산, 유틸리티 등 방어주 중심 대응 전략 필요
- 직전 조정 국면에서 1차 저지선 역할했던 KOSPI 12개월 선행 PBR 1배 2,630p에서 형성
위 내용은 2022년 3월 7일 13시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 7일
『지정학적 리스크 확대와 장단기금리차 축소에 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 주말 사이 미국 장단기 금리차는 2년래 최저치를 기록
- 국내 증시도 2%대 이상의 낙폭, KOSPI는 전저점 근접
- 전업종 하락, 농업, LPG, 석유, 수산, 비철금속 등은 상승
- 러시아군 보급 차질과 16일 7억달러 규모 달러채 만기
- 증시 움직임이 전쟁 뉴스에 좌우, 보수적 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301242
위 내용은 2022년 3월 7일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 7일
『지정학적 리스크 확대와 장단기금리차 축소에 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 주말 사이 미국 장단기 금리차는 2년래 최저치를 기록
- 국내 증시도 2%대 이상의 낙폭, KOSPI는 전저점 근접
- 전업종 하락, 농업, LPG, 석유, 수산, 비철금속 등은 상승
- 러시아군 보급 차질과 16일 7억달러 규모 달러채 만기
- 증시 움직임이 전쟁 뉴스에 좌우, 보수적 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301242
위 내용은 2022년 3월 7일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 8일 리서치센터 국내주식팀
『러-우 4차 회담 기대감에 장중 낙폭 축소』
- 코스피는 갭 하락 출발 후 러-우 4차 회담 기대감에 소폭 되돌림
- 전일 미국 증시는 원자재 가격 급등에 스태그플레이션 우려 부각되며 낙폭 확대
- 외국인 3거래일 연속 매도세, 제약/바이오 등 일부 성장주 소폭 순매수
- 철강/비철금속, 조선 등 원자재 가격 상승에 강세 보였던 업종 차익실현
- 업종별 등락은 의료정밀, 의약품, 은행 상승 vs. 철강금속, 건설, 기계 하락
- 코스닥지수는 외국인 장중 순매도 전환한 한편 바이오, 게임 업종 강세로 낙폭 축소
- 4월 미국 암학회(AACR) 대면 개최를 앞두고 임상 기대감 상존한 바이오주 상승
- 원/달러 환율은 지정학 우려 심화에 달러 인덱스가 100pt에 근접하며 1,230원 돌파
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.34%, 대만 -0.67%, 홍콩 +1.03%, 중국 -0.23%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,637.90(-0.51%)
KOSDAQ 879.79(-0.20%)
K200선물 350.45(-0.67%)
니케이 25,136.10(-0.34%)
상해종합 3,364.96(-0.23%)
항셍 21,274.23(+1.03%)
원/달러 1,232.15(+0.41%)
엔/달러 115.43(+0.40%)
헤알/달러 5.111(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301290
위 내용은 2022년 3월 8일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『러-우 4차 회담 기대감에 장중 낙폭 축소』
- 코스피는 갭 하락 출발 후 러-우 4차 회담 기대감에 소폭 되돌림
- 전일 미국 증시는 원자재 가격 급등에 스태그플레이션 우려 부각되며 낙폭 확대
- 외국인 3거래일 연속 매도세, 제약/바이오 등 일부 성장주 소폭 순매수
- 철강/비철금속, 조선 등 원자재 가격 상승에 강세 보였던 업종 차익실현
- 업종별 등락은 의료정밀, 의약품, 은행 상승 vs. 철강금속, 건설, 기계 하락
- 코스닥지수는 외국인 장중 순매도 전환한 한편 바이오, 게임 업종 강세로 낙폭 축소
- 4월 미국 암학회(AACR) 대면 개최를 앞두고 임상 기대감 상존한 바이오주 상승
- 원/달러 환율은 지정학 우려 심화에 달러 인덱스가 100pt에 근접하며 1,230원 돌파
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.34%, 대만 -0.67%, 홍콩 +1.03%, 중국 -0.23%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,637.90(-0.51%)
KOSDAQ 879.79(-0.20%)
K200선물 350.45(-0.67%)
니케이 25,136.10(-0.34%)
상해종합 3,364.96(-0.23%)
항셍 21,274.23(+1.03%)
원/달러 1,232.15(+0.41%)
엔/달러 115.43(+0.40%)
헤알/달러 5.111(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301290
위 내용은 2022년 3월 8일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 8일
『유가 급등 가운데 리비아 원유 생산 재개로 증시 낙폭 축소 』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아 원유 금수 조치 거론에 유가 급등, 스태그플레이션 우려
- 증시는 리비아 생산 재개 가능성과 러-우 4차 회담에 낙폭 축소
- 의약품, 의료정밀을 제외한 대부분 업종 하락, 전쟁테마주도 하락
- 스태그플레이션 vs. 러시아 국가 부도의 구도가 형성
- 한국 대선 이후 당선자에 따른 업종별 차별화에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301295
위 내용은 2022년 3월 8일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 8일
『유가 급등 가운데 리비아 원유 생산 재개로 증시 낙폭 축소 』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러시아 원유 금수 조치 거론에 유가 급등, 스태그플레이션 우려
- 증시는 리비아 생산 재개 가능성과 러-우 4차 회담에 낙폭 축소
- 의약품, 의료정밀을 제외한 대부분 업종 하락, 전쟁테마주도 하락
- 스태그플레이션 vs. 러시아 국가 부도의 구도가 형성
- 한국 대선 이후 당선자에 따른 업종별 차별화에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301295
위 내용은 2022년 3월 8일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 20대 대선 결과가 증시에 주는 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 대선 정국에도 대외 매크로 변수 영향력이 컸던 증시
- 증시 방향은 경기에 달려있으나 정책 불확실성 해소 효과 기대
- 시대의 요구에 부합하는 공약일수록 영향력 더 클 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301310
위 내용은 2022년 3월 10일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 대선 정국에도 대외 매크로 변수 영향력이 컸던 증시
- 증시 방향은 경기에 달려있으나 정책 불확실성 해소 효과 기대
- 시대의 요구에 부합하는 공약일수록 영향력 더 클 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301310
위 내용은 2022년 3월 10일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 10일 리서치센터 국내주식팀
『러-우 협상 가능성과 신정부 기대감에 2% 상승』
- 코스피는 전일 선진국 증시 급반등과 대선 불확실성 해소 반영해 2%대 상승
- 우크라이나-러시아 외교적 대화 가능성 시사, UAE의 산유국 증산 촉구 소식에 유가 반락
- 기관, 외국인 4거래일 만에 동반 순매수 전환. 외국인 서비스 업종 2,100억원 순매수
- 20대 대선 윤석열 후보 당선 소식에 건설, 인터넷, 원전 업종 등 정책 수혜주 강세
- 업종별 등락은 서비스, 건설, 유통 상승 vs. 섬유의복 하락
- 코스닥지수는 시총 상위주 중심으로 전 업종 상승하며 4거래일만 반등
- 국제유가 진정에 기술주 낙폭 되돌림 발생, 대선 후보별 테마주는 희비 교차
- 원/달러 환율은 위험선호 회복, 유로 강세 전환에 강달러 진정되며 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +3.72%, 대만 +2.55%, 홍콩 +1.45%, 중국 +1.57%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,676.61(+2.07%)
KOSDAQ 889.45(+2.22%)
K200선물 356.90(+2.59%)
니케이 25,635.92(+3.72%)
상해종합 3,307.68(+1.57%)
항셍 20,926.92(+1.45%)
원/달러 1,228.20(-0.71%)
엔/달러 116.05(+0.43%)
헤알/달러 5.023(+0.22%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301334
위 내용은 2022년 3월 10일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『러-우 협상 가능성과 신정부 기대감에 2% 상승』
- 코스피는 전일 선진국 증시 급반등과 대선 불확실성 해소 반영해 2%대 상승
- 우크라이나-러시아 외교적 대화 가능성 시사, UAE의 산유국 증산 촉구 소식에 유가 반락
- 기관, 외국인 4거래일 만에 동반 순매수 전환. 외국인 서비스 업종 2,100억원 순매수
- 20대 대선 윤석열 후보 당선 소식에 건설, 인터넷, 원전 업종 등 정책 수혜주 강세
- 업종별 등락은 서비스, 건설, 유통 상승 vs. 섬유의복 하락
- 코스닥지수는 시총 상위주 중심으로 전 업종 상승하며 4거래일만 반등
- 국제유가 진정에 기술주 낙폭 되돌림 발생, 대선 후보별 테마주는 희비 교차
- 원/달러 환율은 위험선호 회복, 유로 강세 전환에 강달러 진정되며 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +3.72%, 대만 +2.55%, 홍콩 +1.45%, 중국 +1.57%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,676.61(+2.07%)
KOSDAQ 889.45(+2.22%)
K200선물 356.90(+2.59%)
니케이 25,635.92(+3.72%)
상해종합 3,307.68(+1.57%)
항셍 20,926.92(+1.45%)
원/달러 1,228.20(-0.71%)
엔/달러 116.05(+0.43%)
헤알/달러 5.023(+0.22%)
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위 내용은 2022년 3월 10일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 10일
『러-우 양국 외무장관 회담과 국내 대선 마무리되며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우 양국은 침공 이후 처음으로 외무장관 회담을 가질 예정
- 국내 대선이 마무리되며 KOSPI 2%대 반등 마감
- 건설, 플랫폼, 리오프닝, 원전 등 공약과 연관성이 있는 업종의 강세
- 러-우 양국 회담에서 의미 있는 변화의 여부가 더욱 중요
- 휴전과 서방권의 라시아 제재 해제 사이에 시차는 있을 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301365
위 내용은 2022년 3월 10일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 10일
『러-우 양국 외무장관 회담과 국내 대선 마무리되며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우 양국은 침공 이후 처음으로 외무장관 회담을 가질 예정
- 국내 대선이 마무리되며 KOSPI 2%대 반등 마감
- 건설, 플랫폼, 리오프닝, 원전 등 공약과 연관성이 있는 업종의 강세
- 러-우 양국 회담에서 의미 있는 변화의 여부가 더욱 중요
- 휴전과 서방권의 라시아 제재 해제 사이에 시차는 있을 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301365
위 내용은 2022년 3월 10일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 실적으로 초과 수익을 달성하는 법』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 1분기 당기순이익은 39.8조원으로 전년대비 4.8% 감소가 예상
- 주가 하락과 이익 견조 디커플링 심화 배경은 반도체 EPS 모멘텀 지속
- 주도 섹터에 대한 부재와 순환매 속에서 초과 수익을 달성하는 것은 실적
※ 원문 확인: https://bit.ly/3J1ZZpy
위 내용은 2022년 3월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 1분기 당기순이익은 39.8조원으로 전년대비 4.8% 감소가 예상
- 주가 하락과 이익 견조 디커플링 심화 배경은 반도체 EPS 모멘텀 지속
- 주도 섹터에 대한 부재와 순환매 속에서 초과 수익을 달성하는 것은 실적
※ 원문 확인: https://bit.ly/3J1ZZpy
위 내용은 2022년 3월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 11일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미국 CPI 발표 후 인플레 우려 부각에 하락』
- 코스피는 미국 CPI 서프라이즈 및 매파적 ECB 회의 결과에 하락, 2,600pt 중반대 등락
- 미국 2월 CPI는 컨센에 부합했으나 근원 CPI가 컨센 상회해 높은 물가 압력 우려 상존
- 외국인 전기전자 업종 자금 이탈 지속, 5거래일 누적 2조원 이상 순매도 중
- 코로나 치료체계 전환, 해외 입국자 격리 면제 검토 소식에 리오프닝 관련주 강세
- 업종별 등락은 건설, 운수창고, 유통 상승 vs. 전기전자, 증권, 화학 하락
- 코스닥지수는 바이오, 리오프닝, 정책 관련주 등의 강세로 상승
- 토목, 중소형 건설주는 재개발 규제 완화 등 신정부 부동산 정책 기대감 반영되며 강세
- 원/달러 환율은 ECB 자산 매입 조기 종료 결정에도 예상 상회한 미국 CPI에 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -2.25%, 대만 -0.63%, 홍콩 -2.63%, 중국 -1.64%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,655.85(-0.91%)
KOSDAQ 891.68(+0.29%)
K200선물 353.55(-0.94%)
니케이 25,111.95(-2.25%)
상해종합 3,241.96(-1.64%)
항셍 20,340.92(-2.63%)
원/달러 1,232.85(+0.37%)
엔/달러 116.27(+0.33%)
헤알/달러 5.010(-0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301399
위 내용은 2022년 3월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『KOSPI, 미국 CPI 발표 후 인플레 우려 부각에 하락』
- 코스피는 미국 CPI 서프라이즈 및 매파적 ECB 회의 결과에 하락, 2,600pt 중반대 등락
- 미국 2월 CPI는 컨센에 부합했으나 근원 CPI가 컨센 상회해 높은 물가 압력 우려 상존
- 외국인 전기전자 업종 자금 이탈 지속, 5거래일 누적 2조원 이상 순매도 중
- 코로나 치료체계 전환, 해외 입국자 격리 면제 검토 소식에 리오프닝 관련주 강세
- 업종별 등락은 건설, 운수창고, 유통 상승 vs. 전기전자, 증권, 화학 하락
- 코스닥지수는 바이오, 리오프닝, 정책 관련주 등의 강세로 상승
- 토목, 중소형 건설주는 재개발 규제 완화 등 신정부 부동산 정책 기대감 반영되며 강세
- 원/달러 환율은 ECB 자산 매입 조기 종료 결정에도 예상 상회한 미국 CPI에 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -2.25%, 대만 -0.63%, 홍콩 -2.63%, 중국 -1.64%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,655.85(-0.91%)
KOSDAQ 891.68(+0.29%)
K200선물 353.55(-0.94%)
니케이 25,111.95(-2.25%)
상해종합 3,241.96(-1.64%)
항셍 20,340.92(-2.63%)
원/달러 1,232.85(+0.37%)
엔/달러 116.27(+0.33%)
헤알/달러 5.010(-0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301399
위 내용은 2022년 3월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 11일
『미국의 러시아 고율 관세 부과 방침과 중국 양회 종료』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든 행정부 러시아 수입품에 대한 고율 관세 부과 검토
- 지정학적 노이즈 재부각과 중국 경기 둔화 우려 반영
- 대선 당선인 공약과 연관성이 높은 건설, 원전, 리오프닝 강세
- 미국 2월 물가 지표에서도 강한 인플레 압력 확인
- 5월 50bp 인상 가능성 거론, FOMC에서 스탠스 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301412
위 내용은 2022년 3월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 11일
『미국의 러시아 고율 관세 부과 방침과 중국 양회 종료』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든 행정부 러시아 수입품에 대한 고율 관세 부과 검토
- 지정학적 노이즈 재부각과 중국 경기 둔화 우려 반영
- 대선 당선인 공약과 연관성이 높은 건설, 원전, 리오프닝 강세
- 미국 2월 물가 지표에서도 강한 인플레 압력 확인
- 5월 50bp 인상 가능성 거론, FOMC에서 스탠스 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301412
위 내용은 2022년 3월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 1970년대 미국에서 찾는 교훈(2)』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455
- 과거 미국 스태그플레이션 국면을 1973년, 1979년, 1990년으로 구분 가능
- 자산 가격, 섹터 수익률에 중요한 요소는 인플레 전망과 통화정책 방향성
- 업스트림, 저마진 변동성 업종 우선 주목. 세상 변혁할 성장주는 살아남아
※ 원문 확인: https://bit.ly/3KJMqf5
위 내용은 2022년 3월 14일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455
- 과거 미국 스태그플레이션 국면을 1973년, 1979년, 1990년으로 구분 가능
- 자산 가격, 섹터 수익률에 중요한 요소는 인플레 전망과 통화정책 방향성
- 업스트림, 저마진 변동성 업종 우선 주목. 세상 변혁할 성장주는 살아남아
※ 원문 확인: https://bit.ly/3KJMqf5
위 내용은 2022년 3월 14일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 3월 14일 리서치센터 국내주식팀
『3월 FOMC 경계 심리, 중국 코로나 확진자 급증에 하락』
- 코스피는 3월 FOMC 경계 심리와 중국 코로나 확진자 급증에 약세
- 금일 러시아-우크라이나 화상 회담 예정. 중국 일간 확진자 1,000명대 돌파
- 외국인은 IT, 화학 중심으로 매도폭 확대. 중국 락다운에 따른 생산 차질 우려 반영
- 화장품, 면세점 등 중국소비주는 중국 코로나 확산과 지역 봉쇄 강화 소식에 하락
- 업종별 등락은 통신, 철강금속, 은행 상승 vs. 섬유의복, 비금속광물, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 셀트리온 그룹주 제외한 시총 상위 종목 전반 약세로 1%대 하락
- 셀트리온 그룹주는 증선위 결과 고의 분식회계 혐의에서 벗어나며 상승 전환
- 원/달러 환율은 지정학 위험 장기화, 위안화 약세 전환에 1,230원 후반대로 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.96%, 대만 +0.06%, 홍콩 -2.23%, 중국 -0.92%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,642.29(-0.71%)
KOSDAQ 875.87(-1.78%)
K200선물 353.80(-0.10%)
니케이 25,405.46(+0.96%)
상해종합 3,279.15(-0.92%)
항셍 20,096.14(-2.23%)
원/달러 1,238.25(+0.51%)
엔/달러 117.73(+0.66%)
헤알/달러 5.075(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301459
위 내용은 2022년 3월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『3월 FOMC 경계 심리, 중국 코로나 확진자 급증에 하락』
- 코스피는 3월 FOMC 경계 심리와 중국 코로나 확진자 급증에 약세
- 금일 러시아-우크라이나 화상 회담 예정. 중국 일간 확진자 1,000명대 돌파
- 외국인은 IT, 화학 중심으로 매도폭 확대. 중국 락다운에 따른 생산 차질 우려 반영
- 화장품, 면세점 등 중국소비주는 중국 코로나 확산과 지역 봉쇄 강화 소식에 하락
- 업종별 등락은 통신, 철강금속, 은행 상승 vs. 섬유의복, 비금속광물, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 셀트리온 그룹주 제외한 시총 상위 종목 전반 약세로 1%대 하락
- 셀트리온 그룹주는 증선위 결과 고의 분식회계 혐의에서 벗어나며 상승 전환
- 원/달러 환율은 지정학 위험 장기화, 위안화 약세 전환에 1,230원 후반대로 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.96%, 대만 +0.06%, 홍콩 -2.23%, 중국 -0.92%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,642.29(-0.71%)
KOSDAQ 875.87(-1.78%)
K200선물 353.80(-0.10%)
니케이 25,405.46(+0.96%)
상해종합 3,279.15(-0.92%)
항셍 20,096.14(-2.23%)
원/달러 1,238.25(+0.51%)
엔/달러 117.73(+0.66%)
헤알/달러 5.075(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301459
위 내용은 2022년 3월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 14일
『중국 내 오미크론 확산에 따른 봉쇄 조치가 약세 재료』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우 회담에서 진전이 없어 지정학적 위험과 인플레이션 우려는 여전
- 중국 내 오미크론 확산으로 인한 봉쇄 조치가 국내 증시 추가 하방 압력
- 전쟁 및 차기 정부 정책 수혜 업종 상승, 중국 소비재 및 IT 밸류체인 약세
- 중국 내 다른 도시에 대한 추가 봉쇄 조치 및 차주 봉쇄 연장 여부도 주목
- 4차 휴전 협상과 15~16일 예정된 FOMC에 대한 관망 심리가 이어질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301483
위 내용은 2022년 3월 14일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 3월 14일
『중국 내 오미크론 확산에 따른 봉쇄 조치가 약세 재료』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 러-우 회담에서 진전이 없어 지정학적 위험과 인플레이션 우려는 여전
- 중국 내 오미크론 확산으로 인한 봉쇄 조치가 국내 증시 추가 하방 압력
- 전쟁 및 차기 정부 정책 수혜 업종 상승, 중국 소비재 및 IT 밸류체인 약세
- 중국 내 다른 도시에 대한 추가 봉쇄 조치 및 차주 봉쇄 연장 여부도 주목
- 4차 휴전 협상과 15~16일 예정된 FOMC에 대한 관망 심리가 이어질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301483
위 내용은 2022년 3월 14일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.